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일반 수술 장비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

General Surgical Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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일반 수술 장비 시장 규모는 2025년에 198억 1,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.01%를 나타낼 것으로 예측되며, 2030년에 291억 3,000만 달러로 성장할 전망입니다.

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수술 건수 증가, 최소 침습적 기술의 가속화된 도입, 회복 기간 단축 및 합병증 발생률 저감을 목표로 한 지속적인 제품 혁신이 성장 동력을 제공하고 있습니다. 북미는 선진 인프라와 유리한 보험 적용 덕분에 일반 수술 장비 시장을 주도하고 있으며, 아시아태평양 지역은 정부 차원의 병원 수용 능력 확대와 민간 운영자의 외래 진료 시설 확충으로 가장 빠르게 성장 중입니다. 감염 관리 규정이 일회용 도구를 선호함에 따라 일회용 소모품이 여전히 우위를 점하고 있으나, 로봇 플랫폼의 급속한 성장은 정밀성을 향한 업계의 전환을 보여줍니다. 대형 기업들이 틈새 기술을 시장에 선보이는 집중형 신규 진입업체들에 맞서 시장 점유율을 방어함에 따라 경쟁 강도는 높아지고 있습니다.

세계의 일반 수술 장비 시장 동향 및 인사이트

전 분야에 걸쳐 최소 침습 수술 도입 가속화

로봇 내비게이션 시스템, 특수 접근 포트, 정교한 영상 기술이 결합되어 외과의사가 조직 손상을 줄이는 데 기여하며, 이는 입원 기간을 2-3일 단축하고 환자의 업무 복귀까지 소요되는 시간을 절반으로 줄입니다. 정형외과 분야는 이러한 변화를 잘 보여주는데, 2024년 해당 수술의 68%가 이미 최소 침습 수술(MIS)을 적용했으며, 스트라이커의 마코 스마트로보틱스 플랫폼은 수술 중 가해지는 힘을 43% 감소시켰습니다. 심혈관, 산부인과, 신경외과 분야도 기존 워크플로우에 부합하는 단일 포트 또는 카테터 기반 솔루션을 제조사들이 추가함에 따라 유사한 성장 궤도를 보이고 있습니다. 경제적 이점이 이를 뒷받침한다. 재입원률 감소와 병상 확보는 병원이 가치 기반 지불 목표를 달성하는 데 도움을 주며, 이는 다시 MIS 호환 시스템 도입을 촉진합니다. 종합적으로 이러한 요소들은 의료 시스템이 개방형 수술을 최소 침습적 대안으로 계속 대체함에 따라 일반 외과 기기 시장이 견고한 성장 궤도를 유지할 것임을 시사합니다.

AI 통합이 수술 의사 결정과 결과를 변화

인공지능은 이제 수술 전 계획, 수술 중 안내, 수술 후 모니터링을 지원합니다. 미시간대-UCSF 모델인 FastGlioma는 잔여 뇌종양 조직을 92% 정확도로 식별했으며, 누락률을 25%에서 3.8%로 감소시켰습니다. MySurgeryRisk와 같은 예측 엔진은 기존 평가 방식을 능가하며 합병증 발생률을 최대 30%까지 감소시킵니다. 해당 도구를 도입한 병원은 중환자실 입원 일수가 줄어들고, 보험사는 비용 절감 효과를 확인합니다. 이에 따라 AI는 시범 사업에서 일상적인 구매 품목으로 전환되고 있습니다. 알고리즘이 콘솔과 내시경으로 이식되면서, 공급업체들은 순수 기계적 기능보다 데이터 파이프라인을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 이는 일반 수술 장비 시장의 지속적인 수요를 뒷받침하는 또 다른 진화입니다.

높은 자본 비용과 유지 보수 비용

고급 로봇 및 영상 장비는 수술실당 200만 달러를 초과하는 투자가 필요하며, 이는 중소득 국가 시설에 있어 표준 예산 주기를 넘어서는 투자 회수 기간이라는 장벽이 됩니다. 서비스 계약, 소프트웨어 업그레이드, 일회용품은 총소유비용을 가중시켜 명확한 임상적 이점에도 불구하고 도입을 저해합니다. 결과적으로 공급업체들이 일반 수술 장비 시장을 소득 계층 전반에 걸쳐 접근 가능하게 유지하려는 노력 속에서 가치 공학 시스템과 사용량 기반 요금제가 주목받고 있습니다.

부문 분석

2024년 일회용 수술 용품이 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 이는 감염 관리 프로토콜이 일회용 드레이프, 트로카, 블레이드를 선호했기 때문입니다. 일반 수술 장비 시장 규모에서 44.25%를 차지한 이들의 비중은 병원 내 감염 지표 추적 시 표준화를 선호하는 병원의 성향을 반영합니다. 그러나 지속가능성 노력으로 인해 저위험 사례에서 선택적 재사용이 장려되면서 세그먼트 성장률은 중간 단일 자릿수 비율로 수렴하고 있습니다. 이는 일회용 제품의 최상위 위치를 흔들지 않으면서도 조달 지침을 재편하는 미묘한 변화입니다.

지역 분석

북미는 높은 시술 건수, 로봇 기술의 빠른 도입, 그리고 지원적인 보험 적용 덕분에 2024년 매출의 37.97%를 차지했습니다. 미국은 밀집된 혁신 생태계의 혜택을 누리고 있지만, 스테이플 및 전기 수술 분야의 시장 포화로 인해 성장은 점차 소프트웨어 강화 시스템과 AI 모듈에서 비롯되고 있습니다. 캐나다는 가치 기반 의료(Value-Based Care) 추진으로 병원들이 기기 성능을 면밀히 추적하도록 장려하고 있으며, 이러한 추세는 일반 수술 장비 시장 전반의 조달 분야로 확산될 전망입니다.

유럽은 의료기기 규정(Medical Device Regulation) 하의 엄격한 적합성 평가에도 불구하고 꾸준한 성장세를 유지하며 2위를 차지했습니다. 독일, 영국, 프랑스가 관절 치환술 로봇 및 첨단 영상 기기 도입을 주도하고 있습니다. 남부 및 동유럽 국가들은 시설을 업그레이드하며 중가 솔루션에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 환율 변동과 예산 제약은 여전히 장애물이지만, 표준화 된 규격은 일반 수술 장비 시장 내 국경을 초월한 상용화를 촉진합니다.

아시아태평양 지역은 10.77%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국은 군(郡)급 병원에 대규모 투자를 진행하는 동시에, 도입 비용 절감을 목표로 하는 국내 로봇 경쟁사들을 육성하고 있습니다. 일본의 고령화 인구 구조는 척추 및 심장 기기 수요를 촉진하며, 인도의 민간 병원 체인은 선택적 정형외과 수술을 확보하기 위해 수술실 수용 능력을 확장하고 있습니다. 이러한 추세는 해당 지역의 전체 일반 수술 장비 시장 규모 기여도를 높이고, 다국적 기업과 현지 진입 기업 간의 경쟁적 다툼을 가중시키고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 고령화 및 만성 질환 증가로 인한 전 세계 수술 건수 증가
    • 주요 전문 분야 전반에 걸친 최소 침습 수술 기법 도입
    • 에너지 기반 및 영상 보조 도구의 지속적인 기술 발전
    • 신흥 경제국에서 의료 인프라 및 지출 확대
    • 외래수술센터(ASC)의 급증이 휴대용 기기 수요를 주도
    • 병원 내 감염(HAI) 감소를 위한 일회용 멸균 기기 선호도 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 첨단 수술 시스템의 높은 자본 및 유지보수 비용
    • 엄격한 규제 승인 경로 및 규정 준수 타임라인
    • 개발도상 지역의 첨단 기술 훈련을 받은 외과의사 부족
    • 공급망의 혼란
  • 규제 전망
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 최소 침습 수술 장비
    • 로봇 지원 수술 장비
    • 에너지 기반 수술 장비(RF, 초음파)
    • 개복 수술 장비
    • 일회용 수술 용품
    • 기타
  • 용도별
    • 정형외과
    • 심장병학
    • 부인과 및 비뇨기과
    • 신경학
    • 소화기계
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래수술센터(ASC)
    • 전문 클리닉
    • 학술연구기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Medtronic PLC
    • Johnson & Johnson(Ethicon, DePuy & Robotics)
    • Stryker Corporation
    • Boston Scientific Corporation
    • Olympus Corporation
    • B. Braun SE
    • Commed Corporation
    • Smith & Nephew PLC
    • Zimmer Biomet Holdings
    • Arthrex Inc.
    • Teleflex Incorporated
    • Becton, Dickinson & Co.
    • Karl Storz SE & Co. KG
    • STERIS PLC
    • Intuitive Surgical Inc.
    • CMR Surgical Ltd.
    • Integra LifeSciences Corporation.
    • Gesco Healthcare Pvt. Ltd
    • Solventum
    • Richard Wolf GmbH

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.14

The general surgical devices market size is estimated at USD 19.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 29.13 billion by 2030, at a CAGR of 8.01% during the forecast period (2025-2030).

General Surgical Devices - Market - IMG1

Momentum comes from rising surgical volumes, accelerated adoption of minimally invasive techniques, and continuous product innovation aimed at shortening recovery times and lowering complication rates. North America leads the general surgical devices market thanks to advanced infrastructure and favorable reimbursement, while Asia-Pacific is advancing fastest as governments scale hospital capacity and private operators add ambulatory sites. Disposable supplies retain dominance because infection-control rules favor single-use tools, yet rapid gains in robotic platforms illustrate the industry's pivot toward precision. Competitive intensity is increasing as large conglomerates defend their share against focused entrants bringing niche technologies to market.

Global General Surgical Devices Market Trends and Insights

Minimally invasive surgery adoption accelerates across specialties

Robotic navigation systems, specialized access ports, and refined imaging together help surgeons reduce tissue trauma, which in turn lowers length of stay by 2-3 days and halves the time patients need before returning to work. Orthopedics illustrates the shift as 68% of eligible procedures in 2024 already used MIS, and Stryker's Mako SmartRobotics platform cut intra-operative force by 43%. Cardiovascular, gynecology, and neurosurgery specialties show comparable trajectories as device makers add single-port or catheter-based solutions that fit existing workflows. The economic upside strengthens the case: lowering readmissions and freeing beds help hospitals meet value-based payment targets, which further stimulates procurement of MIS-compatible systems. Collectively, these factors will keep the general surgical devices market on a robust expansion path as health systems continue replacing open approaches with keyhole alternatives.

AI Integration Transforms Surgical Decision-Making and Outcomes

Artificial intelligence now supports pre-operative planning, intra-operative guidance, and post-operative monitoring. FastGlioma, a University of Michigan-UCSF model, identified residual brain tumor tissue with 92% accuracy and reduced miss rates from 25% to 3.8%. Predictive engines such as MySurgeryRisk outperform conventional assessments, cutting complication incidence by up to 30%. Hospitals using these tools see fewer ICU days, and payers note cost avoidance; thus, AI is moving from pilot projects into routine procurement line-items. As algorithms migrate onto consoles and endoscopes, vendors differentiate through data pipelines rather than purely mechanical features yet another evolution that underpins sustained demand in the general surgical devices market.

High Capital and Maintenance Costs

Advanced robotics and imaging suites require investments that can exceed USD 2 million per operating room, a hurdle for facilities in middle-income countries where paybacks stretch beyond standard budgeting cycles. Service contracts, software upgrades, and disposables compound total cost of ownership, dampening uptake despite clear clinical benefits. Consequently, value-engineered systems and pay-per-use models are gaining traction as vendors attempt to keep the general surgical devices market accessible across income tiers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Energy-based Devices Evolve Beyond Vessel Sealing
  2. Ambulatory Surgical Centers Reshape Care Delivery Models
  3. Regulatory Harmonization Gains Momentum Globally

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Disposable surgical supplies generated the largest revenue share in 2024 as infection-control protocols favored single-use drapes, trocars, and blades. Their 44.25% command of the general surgical devices market size underscores hospital preference for standardization when tracking nosocomial infection metrics. Segment growth nevertheless converges toward mid-single-digit rates because sustainability efforts encourage selective reusability in low-risk cases, a nuance reshaping procurement guidelines without dislodging disposables from top position.

Robotic-assisted instruments, though smaller in absolute dollars, are set to outpace every other category through 2030, riding an 11.12% CAGR. Systems tailored for hip revision, partial knee, and soft-tissue work broaden indications and shorten learning curves. As throughput improvements offset capital outlays, administrators increasingly view robotics as productivity tools rather than prestige purchases. This dynamic points to sustained momentum for the general surgical devices market.

The General Surgical Devices Market Report is Segmented by Product Type (Minimally Invasive Surgery Instruments, Robotic-Assisted Surgery Instruments, Energy-Based Surgery Instruments (RF, Ultrasonic), and More), Application (Orthopaedic, Cardiology, and More), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centres, and More) and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America held 37.97% of 2024 revenue, buoyed by high procedure counts, rapid uptake of robotics, and supportive reimbursement. The U.S. benefits from a dense innovation ecosystem, but market saturation in staples and electrosurgery means growth increasingly stems from software-enhanced systems and AI modules. Canada's push toward value-based care encourages hospitals to track device performance closely, a trend likely to ripple into procurement across the general surgical devices market.

Europe ranks second and maintains steady expansion despite rigorous conformity assessments under the Medical Device Regulation. Germany, the United Kingdom, and France lead adoption, particularly for joint arthroplasty robots and advanced imaging. Southern and Eastern European states are upgrading facilities, creating fresh avenues for mid-priced solutions. Currency fluctuations and budget constraints remain hurdles, but harmonized standards improve cross-border commercialization inside the general surgical devices market.

Asia-Pacific represents the fastest-growing region with a 10.77% CAGR. China invests heavily in county-level hospitals while fostering domestic robotic challengers that aim to lower acquisition costs. Japan's aging demographic catalyzes spine and cardiac device demand, and India's private chains expand operating theatre capacity to capture elective orthopedic work. This momentum elevates the region's contribution to overall general surgical devices market size and heightens competitive jockeying among multinationals and local entrants alike.

  1. Medtronic
  2. Johnson & Johnson (Ethicon, DePuy & Robotics)
  3. Stryker
  4. Boston Scientific
  5. Olympus
  6. B. Braun
  7. Conmed
  8. Smiths Group
  9. Zimmer Biomet
  10. Arthrex
  11. Teleflex
  12. Beckton Dickinson
  13. Karl Storz
  14. STERIS
  15. Intuitive Surgical
  16. CMR Surgical Ltd.
  17. Integra LifeSciences Corporation.
  18. Gesco Healthcare Pvt. Ltd
  19. Solventum
  20. Richard Wolf

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Global Surgical Procedure Volume Driven by Aging Population & Chronic Disease
    • 4.2.2 Adoption of Minimally Invasive Surgery Techniques Across Major Specialties
    • 4.2.3 Continuous Technological Advancements in Energy-Based & Imaging-Assisted Tools
    • 4.2.4 Expanding Healthcare Infrastructure & Spending in Emerging Economies
    • 4.2.5 Surge in Ambulatory Surgical Centers Driving Demand for Portable Instruments
    • 4.2.6 Increasing Preference for Single-Use, Sterile Devices to Lower HAIs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital & Maintenance Costs of Advanced Surgical Systems
    • 4.3.2 Stringent Regulatory Approval Pathways & Compliance Timelines
    • 4.3.3 Shortage of Surgeons Trained on Advanced Tech in Developing Regions
    • 4.3.4 Supply-Chain Disruptions
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Minimally Invasive Surgery Instruments
    • 5.1.2 Robotic-Assisted Surgery Instruments
    • 5.1.3 Energy-Based Surgery Instruments (RF, Ultrasonic)
    • 5.1.4 Open Surgery Instruments
    • 5.1.5 Disposable Surgical Supplies
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Orthopaedic
    • 5.2.2 Cardiology
    • 5.2.3 Gynecology nd Urology
    • 5.2.4 Neurology
    • 5.2.5 Gastrointestinal
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.3.3 Specialty Clinics
    • 5.3.4 Academic and Research Institutes
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic PLC
    • 6.3.2 Johnson & Johnson (Ethicon, DePuy & Robotics)
    • 6.3.3 Stryker Corporation
    • 6.3.4 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.5 Olympus Corporation
    • 6.3.6 B. Braun SE
    • 6.3.7 Conmed Corporation
    • 6.3.8 Smith & Nephew PLC
    • 6.3.9 Zimmer Biomet Holdings
    • 6.3.10 Arthrex Inc.
    • 6.3.11 Teleflex Incorporated
    • 6.3.12 Becton, Dickinson & Co.
    • 6.3.13 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.14 STERIS PLC
    • 6.3.15 Intuitive Surgical Inc.
    • 6.3.16 CMR Surgical Ltd.
    • 6.3.17 Integra LifeSciences Corporation.
    • 6.3.18 Gesco Healthcare Pvt. Ltd
    • 6.3.19 Solventum
    • 6.3.20 Richard Wolf GmbH

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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