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기업 비디오 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Enterprise Video - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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기업 비디오 시장의 2025년 시장 규모는 263억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 429억 5,000만 달러로 확대될 전망이며, CAGR 10.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

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이 확장은 회의 도구로서의 비디오에서 워크플로우 자동화, 데이터 중심의 의사 결정, 세계 협업을 지원하는 미션 크리티컬 인프라로의 전환을 반영합니다. 클라우드 네이티브 플랫폼, AI를 활용한 분석, 프라이빗 5G 네트워크는 확장성, 캡션 정확도, 25밀리초 이하의 엔드 투 엔드 레이턴시를 향상시켰으며, 이들이 결합되어 상시 온에서 초반응 경험에 대한 사용자의 기대를 높이고 있습니다. 브라이트코브 인수에 상징되는 바와 같이, 벤더 통합은 풀 스택 제품을 향한 플랫폼 경쟁을 시사합니다. 동시에 사이버 보안 보험료의 상승 및 동영상 워크플로우 오케스트레이션의 스킬 부족이 후발 기업의 채용 곡선을 완만하게 하고 있습니다.

세계의 기업 비디오 시장 동향 및 인사이트

클라우드 퍼스트 비디오 아키텍처 채택

클라우드 네이티브 스택으로의 마이그레이션은 탄력적인 스케일링, API를 통한 통합, 세계 컨텐츠 전개가 낮은 초기 비용으로 가능합니다. 기업은 민감한 아카이브를 온프레미스로 유지하면서 컴퓨팅 부하가 높은 분석을 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션하여 로컬 하드웨어 업데이트 사이클을 줄입니다. 멀티클라우드 라우팅은 공급업체의 잠금 및 대기 시간 변동을 방지하고 IT 팀이 다양한 워크로드를 최적의 비용 성능 영역과 일치시킬 수 있도록 합니다. 그러나 일부 기업에서는 월간 이그짓 요금이 탄력성의 이점을 넘어서면 사설 인프라에 지출을 돌이키는 '클라우드에서의 철수' 전략이 부상하고 있습니다.

AI에 의한 라이브 캡션 정밀도의 비약적 향상

자동 음성 인식 모델은 양호한 음향 환경에서 최대 98%의 정확도를 제공하여 비디오 접근성을 규제 준수를 넘어 생산성의 이점으로 끌어올립니다. 140개 국어에 이르는 풍부한 언어 지원을 통해 국경을 넘어서는 협업을 촉진하고 검색 가능한 트랜스크립트를 통해 항상 저장되는 지식 저장소를 확보할 수 있습니다. 엔터프라이즈는 이 AI 캡션을 컨텐츠 관리 시스템에 직접 통합하여 참여 지표를 높이고 컨텐츠 현지화를 가속화합니다. 또한 농아 및 청력 상실 직원이 제3자 캡션 담당자를 통하지 않고 실시간으로 회의에 액세스할 수 있기 때문에 포함된 고용 관행도 촉진됩니다.

초저 지연 인프라의 높은 총 비용

왕복 25밀리초 이하의 성능을 요구하는 기업은 사설 5G, 엣지 CDN 노드, GPU 가속 엔코더에 투자해야 합니다. 하이퍼스케일러는 AI와 네트워크 백본을 위해 2025년에 750억 달러의 설비 투자를 예정하고 있으며, 자본 계획은 예산 배분을 상회하는 경우가 많습니다. LED 비디오 벽만으로도 2피트당 380달러에서 1,200달러 사이이기 때문에 대형 디스플레이는 자금이 풍부한 조직에서만 실현할 수 있습니다. 온콜 엔지니어에서 중복 회로에 이르는 지속적인 운영 비용은 총 소유 비용을 더욱 확대하고 있습니다.

부문 분석

화상회의 분야는 2024년 110억 8,000만 달러를 매출하여 기업 비디오 시장 점유율의 42.1%를 차지했습니다. 동영상 분석은 18.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR) 18.7%로, 절대 금액으로 다른 모든 카테고리를 능가하며, 2030년까지 기업 비디오 시장 규모에 40억 달러 이상을 추가할 것으로 예측됩니다. 이 기세는 이상을 감지하고 메타데이터를 추출하며 보안, 제조 및 소매 분야에서 워크플로 자동화를 트리거하는 AI 엔진에서 비롯됩니다.

채용 패턴을 보면, 한때는 별도의 카테고리였던 것이 융합되어 있는 것을 알 수 있습니다. 컨퍼런스 공급업체는 스피커의 감정 분석을 번들링하고 컨텐츠 관리 플랫폼은 라이브 스트림 모듈을 통합하여 하이브리드 이벤트를 지원합니다. Google의 Veo 3으로 대표되는 AI 동영상 생성기는 전문가가 아니더라도 브랜딩된 자산을 몇 초 안에 만들 수 있게 함으로써 제작 및 전개 경계를 모호하게 만듭니다. 그 결과 기업은 모놀리식 제품군이 아닌 개방형 API를 통해 통합된 유연한 모듈을 선택하는 모자이크 에코시스템이 형성되어 역동적인 움직임이 기업 비디오 시장의 혁신 사이클을 더욱 가속화하고 있습니다.

2024년 기업 비디오 시장 규모의 소프트웨어 제품 점유율은 51.7%를 유지했으며, 미팅, 스트리밍 및 아카이브 기능을 지원합니다. 그러나 서비스 카테고리는 CAGR 14.2%로 가장 빠르게 성장이 전망됩니다. 아웃소싱된 오케스트레이션, 24시간 365일 모니터링 SLA, AI 튜닝 서비스는 사내 전문 지식이 없는 조직에 호소합니다. 하드웨어는 인코딩, 룸 엔드포인트, 에지 캐싱에 필수적인 것은 아니지만, 그 가치는 상품 장치에 사전 설치된 소프트웨어 정의 컴포넌트로 전환되고 있습니다.

번들로 제공되는 'Video-as-a-Service' 서비스는 이 전환을 이야기합니다. 공급업체는 예측 가능한 월별 요금으로 관리되는 인코더 랙, 트랜스코딩 소프트웨어 및 분석 대시보드를 제공하여 사전 활성 유지보수 및 기능 업데이트를 번들합니다. 이 모델은 총 소유 비용을 줄이고 이전에는 비디오 전문 팀을 정당화할 수 없었던 중소기업을 지원합니다. 그 결과 서비스 제공업체는 컨설팅 부서, 인증 프로그램 및 관리형 eCDN 포트폴리오를 빠르게 확장하고 순수한 소프트웨어 라이선싱이 가격 경쟁력을 갖게 됨에 따라 마진을 보호하고 있습니다.

이 보고서는 세계 기업 비디오 시장의 성장을 다루고 있으며, 유형별(비디오 회의, 비디오 컨텐츠 관리, 웹캐스팅 및 라이브 스트리밍, 비디오 분석, 기타 유형), 컴포넌트별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 전개 모드별(온프레미스, 클라우드), 최종 사용자 산업별(은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 의료, IT 및 통신, 기타), 조직 규모별(중소기업, 대기업), 지역별로 분류되고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 기업 비디오 시장 점유율의 34.6%를 확보하였으며, 광대역 확산, SaaS 초기 도입, 텔레워크 인프라 연방 정부의 왕성한 투자 등을 배경으로 했습니다. 대기업이 기존 전개를 최적화하고 새로운 시트 라이선스보다 AI 애드온 및 고급 분석을 선호하기 때문에 성장이 완만해졌습니다. 그럼에도 불구하고 Tier2 도시 주변의 엣지 가속 노드는 낮은 지연 스트리밍을 서비스 부족 지역으로 확장하여 수익 증가를 유지합니다.

아시아태평양은 모바일 광대역 업그레이드 및 5G 사설망의 테스트 운영이 급증하면서 CAGR 12.8%를 기록하며 가장 급성장하고 있는 지역입니다. 중국의 Tencent Meeting 및 일본의 EasyRooms(이토 충상사의 지원 혜택)는 인터페이스, 컴플라이언스 모듈, 언어 팩을 현지의 기준에 맞추어 커스터마이즈하고 있습니다(3). 정부의 디지털화 계획 및 제조업의 현대화 노력은 검사 등급 비디오 분석 수요를 뒷받침하고 기업 비디오 시장의 지역별 캡처를 더욱 강화하고 있습니다.

유럽은 GDPR(EU 개인정보보호규정) 규정 준수 의무화로 꾸준한 궤도를 따라가고 있습니다. 기업은 지역 내 데이터센터와 엄격한 개인 정보 인증을 제공하는 공급업체에 끌려가 미국 플랫폼과 EU 기반 클라우드 호스트 간의 협력을 추진하고 있습니다. 남미, 중동, 아프리카는 클라우드 퍼스트 전략이 기존의 온프레미스를 구축하는 새로운 발판이 되고 있습니다. 비디오 제품군과 고속 연결을 번들로 제공하는 통신 사업자와의 파트너십은 이러한 지역의 중견 기업에 대한 도입 장애물을 낮춥니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 클라우드 퍼스트 비디오 아키텍처 채용
    • AI에 의한 라이브 캡션 정밀도의 비약적 향상
    • 하이브리드 워크 및 리모트 워크의 성장
    • 기업에서의 BYOD 보급
    • 캠퍼스의 저지연 5G 사설망
    • 컴플라이언스 주도의 보안 아카이브 수요
  • 시장 성장 억제요인
    • 초저지연 인프라의 높은 총 비용
    • 국가 간 데이터 주권 장벽
    • 비디오 워크플로우 오케스트레이션에서 IT 직원의 기술 부족
    • 영상 침해에 관한 사이버 보험료 상승
  • 중요한 규제 프레임워크의 평가
  • 밸류체인 분석
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • 주요 이해관계자의 영향 평가
  • 주요 이용 사례 및 사례 연구
  • 시장의 거시경제 요인에 미치는 영향
  • 투자 분석

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • 화상회의
    • 비디오 컨텐츠 관리
    • 웹캐스팅 및 라이브 스트리밍
    • 비디오 분석
    • 기타 유형
  • 컴포넌트별
    • 하드웨어
    • 소프트웨어
    • 서비스
  • 전개 모드별
    • 온프레미스
    • 클라우드
  • 최종 사용자 산업별
    • BFSI
    • 헬스케어
    • IT 및 통신
    • 소매 및 전자상거래
    • 교육
    • 정부 및 공공 부문
    • 제조업
    • 미디어 및 엔터테인먼트
    • 기타
  • 조직 규모별
    • 중소기업(SME)
    • 대기업
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 북유럽 국가
      • 기타 유럽
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 이집트
      • 나이지리아
      • 기타 아프리카
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • ASEAN
      • 호주
      • 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Cisco Systems, Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Zoom Video Communications, Inc.
    • Google LLC
    • Adobe Inc.
    • Brightcove Inc.
    • IBM Corporation
    • Kaltura Inc.
    • Panopto
    • Poly(HP Inc.)
    • Avaya Inc.
    • Vbrick Systems, Inc.
    • Mediaplatform, Inc.
    • Vidyo, Inc.
    • Vimeo, Inc.
    • Qumu Corporation
    • Harmonic Inc.
    • JW Player
    • Lifesize, Inc.
    • Ooyala(Telstra)

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.24

The enterprise video market is valued at USD 26.32 billion in 2025 and is forecast to grow to USD 42.95 billion by 2030, advancing at a 10.3% CAGR.

Enterprise Video - Market - IMG1

The expansion reflects the shift from video as a meeting tool to a mission-critical infrastructure that supports workflow automation, data-driven decision making, and global collaboration. Cloud-native platforms, AI-powered analytics, and private 5G networks are improving scalability, caption accuracy, and sub-25 millisecond end-to-end latency, which together elevate user expectations for always-on, ultra-responsive experiences. Rising hybrid-work norms continue to anchor budget allocations for video, while vendor consolidation-illustrated by the Brightcove acquisition-signals a platform race toward full-stack offerings. Concurrently, mounting cybersecurity insurance premiums and skills shortages in video-workflow orchestration temper adoption curves for some late-moving enterprises.

Global Enterprise Video Market Trends and Insights

Cloud-first video architecture adoption

The migration to cloud-native stacks enables elastic scaling, API-driven integrations, and global content distribution at lower upfront cost. Enterprises retain sensitive archives on-premises yet push compute-heavy analytics to public clouds, reducing local hardware refresh cycles. Multi-cloud routing safeguards against vendor lock-in and latency variation, and it lets IT teams match diverse workloads with the optimal cost-performance region. Even so, "cloud-exit" strategies are surfacing as some firms rebalance spend toward private infrastructure when monthly egress fees outweigh elasticity benefits.

AI-powered live-caption accuracy breakthroughs

Automatic speech recognition models now deliver up to 98% precision under favorable acoustics, lifting video accessibility beyond regulatory compliance into a productivity advantage. Rich language support-spanning 140 tongues-facilitates cross-border collaboration while searchable transcripts unlock evergreen knowledge repositories. Enterprises embed these AI captions directly in content management systems to raise engagement metrics and speed content localization. The advance also fuels inclusive hiring practices because Deaf and hard-of-hearing employees access meetings in real time without third-party captioners.

High total cost of ultra-low-latency infrastructure

Enterprises seeking sub-25 millisecond round-trip performance must invest in private 5G, edge CDN nodes, and GPU-accelerated encoders. Capital plans frequently exceed budget allocations, as hyperscalers earmark USD 75 billion in 2025 capex for AI and networking backbones that downstream customers must partially absorb. LED video walls alone range between USD 380 and USD 1,200 per ft2, making large-format displays viable only for cash-rich organizations. Ongoing operational costs-from on-call engineers to redundancy circuits-further widen total cost of ownership.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of hybrid and remote workforces
  2. BYOD proliferation across enterprises
  3. IT staff skill shortages in video-workflow orchestration

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The Video Conferencing segment delivered USD 11.08 billion and held 42.1% of enterprise video market share in 2024, reflecting its entrenchment as the default collaboration medium. Video Analytics, though smaller in absolute value, is projected to outpace all other categories at an 18.7% CAGR, adding more than USD 4 billion to enterprise video market size by 2030. This momentum stems from AI engines that detect anomalies, extract metadata, and trigger workflow automations across security, manufacturing, and retail settings.

Adoption patterns reveal convergence between once-distinct categories. Conferencing vendors bundle analytics for speaker sentiment, while content-management platforms embed live-stream modules to support hybrid events. AI video generators, such as Google's Veo 3, blur production and distribution boundaries by enabling non-specialists to create branded assets in seconds. The result is a mosaic ecosystem where enterprises choose flexible modules that integrate through open APIs rather than monolithic suites, a dynamic that further accelerates innovation cycles within the enterprise video market.

Software products retained 51.7% share of enterprise video market size in 2024, underpinning meeting, streaming, and archival functions. Yet the Services category will rise fastest at a 14.2% CAGR. Outsourced orchestration, 24/7 monitoring SLAs, and AI tuning services appeal to organizations lacking in-house expertise. Hardware remains essential for encoding, room endpoints, and edge caching, but value is migrating to software-defined components pre-installed on commodity devices.

Bundled "video-as-a-service" offerings illustrate the shift. Providers supply managed encoder racks, transcoding software, and analytics dashboards under a predictable monthly fee, bundling proactive maintenance and feature updates. This model lowers total cost of ownership and supports SMEs that previously could not justify dedicated video teams. As a result, service providers are rapidly expanding consulting arms, certification programs, and managed eCDN portfolios, defending margins as pure software licensing becomes price-competitive.

The Report Covers the Global Enterprise Video Market Growth and It is Segmented by Type (Video Conferencing, Video Content Management, Webcasting and Live Streaming, Video Analytics, and Other Types), Component (Hardware, Software, and Services), Deployment (On-Premises, and Cloud), End-User Industry (BFSI, Healthcare, IT and Telecommunications, and More), Organization Size (SMEs, and Large Enterprises), and Geography.

Geography Analysis

North America secured 34.6% of enterprise video market share in 2024 on the back of expansive broadband penetration, early SaaS adoption, and robust federal investment in telework infrastructure. Growth is moderating as large enterprises optimize existing deployments, prioritizing AI add-ons and advanced analytics rather than net-new seat licenses. Even so, edge acceleration nodes around tier-2 cities extend low-latency streaming into under-served areas, preserving incremental revenue.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory, registering a 12.8% CAGR as mobile broadband upgrades and 5G private-network pilots proliferate. Indigenous champions-Tencent Meeting in China and Itochu-backed EasyRooms in Japan-tailor interfaces, compliance modules, and language packs to local norms[3]. Government digitalization programs and manufacturing modernization efforts underpin demand for inspection-grade video analytics, further bolstering regional uptake within the enterprise video market.

Europe follows a steady trajectory shaped by GDPR compliance mandates. Enterprises gravitate toward vendors offering in-region data centers and stringent privacy certifications, driving cooperation between U.S. platforms and EU-based cloud hosts. South America plus the Middle East and Africa represent emerging footholds where cloud-first strategies leapfrog legacy on-premises rollouts. Telco partnerships that bundle video suites with high-speed connectivity lower adoption hurdles for mid-market firms across these regions.

  1. Cisco Systems, Inc.
  2. Microsoft Corporation
  3. Zoom Video Communications, Inc.
  4. Google LLC
  5. Adobe Inc.
  6. Brightcove Inc.
  7. IBM Corporation
  8. Kaltura Inc.
  9. Panopto
  10. Poly (HP Inc.)
  11. Avaya Inc.
  12. Vbrick Systems, Inc.
  13. Mediaplatform, Inc.
  14. Vidyo, Inc.
  15. Vimeo, Inc.
  16. Qumu Corporation
  17. Harmonic Inc.
  18. JW Player
  19. Lifesize, Inc.
  20. Ooyala (Telstra)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Cloud-first video architecture adoption
    • 4.2.2 AI-powered live-caption accuracy breakthroughs
    • 4.2.3 Growth of hybrid and remote workforces
    • 4.2.4 BYOD proliferation across enterprises
    • 4.2.5 Low-latency 5G private networks in campuses
    • 4.2.6 Compliance-driven demand for secure archival
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High total cost of ultra-low-latency infrastructure
    • 4.3.2 Inter-country data-sovereignty barriers
    • 4.3.3 IT staff skill shortages in video-workflow orchestration
    • 4.3.4 Rising cyber-insurance premiums on video breaches
  • 4.4 Evaluation of Critical Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain Analysis
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact Assessment of Key Stakeholders
  • 4.9 Key Use Cases and Case Studies
  • 4.10 Impact on Macroeconomic Factors of the Market
  • 4.11 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Video Conferencing
    • 5.1.2 Video Content Management
    • 5.1.3 Webcasting and Live Streaming
    • 5.1.4 Video Analytics
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Hardware
    • 5.2.2 Software
    • 5.2.3 Services
  • 5.3 By Deployment Mode
    • 5.3.1 On-Premises
    • 5.3.2 Cloud
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 Healthcare
    • 5.4.3 IT and Telecommunications
    • 5.4.4 Retail and E-commerce
    • 5.4.5 Education
    • 5.4.6 Government and Public Sector
    • 5.4.7 Manufacturing
    • 5.4.8 Media and Entertainment
    • 5.4.9 Others
  • 5.5 By Organization Size
    • 5.5.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)
    • 5.5.2 Large Enterprises
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 United Kingdom
      • 5.6.3.2 Germany
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 Nordics
      • 5.6.3.7 Rest of Europe
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 Middle East
      • 5.6.4.1.1 Saudi Arabia
      • 5.6.4.1.2 United Arab Emirates
      • 5.6.4.1.3 Turkey
      • 5.6.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.4.2 Africa
      • 5.6.4.2.1 South Africa
      • 5.6.4.2.2 Egypt
      • 5.6.4.2.3 Nigeria
      • 5.6.4.2.4 Rest of Africa
    • 5.6.5 Asia-Pacific
      • 5.6.5.1 China
      • 5.6.5.2 India
      • 5.6.5.3 Japan
      • 5.6.5.4 South Korea
      • 5.6.5.5 ASEAN
      • 5.6.5.6 Australia
      • 5.6.5.7 New Zealand
      • 5.6.5.8 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.2 Microsoft Corporation
    • 6.4.3 Zoom Video Communications, Inc.
    • 6.4.4 Google LLC
    • 6.4.5 Adobe Inc.
    • 6.4.6 Brightcove Inc.
    • 6.4.7 IBM Corporation
    • 6.4.8 Kaltura Inc.
    • 6.4.9 Panopto
    • 6.4.10 Poly (HP Inc.)
    • 6.4.11 Avaya Inc.
    • 6.4.12 Vbrick Systems, Inc.
    • 6.4.13 Mediaplatform, Inc.
    • 6.4.14 Vidyo, Inc.
    • 6.4.15 Vimeo, Inc.
    • 6.4.16 Qumu Corporation
    • 6.4.17 Harmonic Inc.
    • 6.4.18 JW Player
    • 6.4.19 Lifesize, Inc.
    • 6.4.20 Ooyala (Telstra)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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