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유럽의 연속 혈당 모니터링 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Continuous Glucose Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 연속 혈당 모니터링 시장 규모는 2025년에 30억 9,962만 달러, 2030년에는 63억 2,831만 달러에 이를 것으로 예측되며, 15.34%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

유럽 연속 혈당 모니터링-Market-IMG1

이 확대는 유럽 전반의 상환 제도 개혁, 원격 의료 통합 가속, 장비 승인을 조화시키는 EU-MDR 규칙 세트를 반영합니다. 독일, 프랑스, 영국은 법정보험사가 1형 당뇨병과 인슐린 치료에 의한 2형 당뇨병의 보험 적용을 확대하는 가운데 여전히 수요의 중심이 되고 있습니다. 제조 현지화(특히 덱스콤의 3억 유로를 던진 아일랜드 공장과 애봇사의 더블린 허브 확대)에 의해 수입품에 대한 익스포저가 감소하고, 이 지역은 센서의 생산 거점으로 자리매김하고 있습니다. 경쟁의 심각성은 중간 정도 : 아봇, 덱스콤, 메드트로닉이 여전히 매출의 70% 가까이를 차지하고 있지만, 센스 오닉스와 i-SENS는 보다 수명이 길고 저비용 옵션을 도입하는 CE 마크를 새롭게 획득하고 있습니다.

유럽의 연속 혈당 모니터링 시장 동향과 통찰

유럽에서 당뇨병 유병률 상승

유럽의 연속 혈당 모니터링 시장의 기세는 현재 6,560만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있음을 뒷받침하고 있으며, 이 수치는 2050년까지 7,240만 명으로 증가할 것으로 예측됩니다. 동유럽에서는 2형 당뇨병의 발병 연령이 젊기 때문에 종래의 1형 당뇨병 환자 이외에도 대응 가능한 환자층이 퍼지고 있습니다. 독일의 코호트 연구에서는 CGM 사용자의 HbA1c 개선율이 7.13%인 반면 비사용자는 7.66%로 의사의 신뢰가 높아지고 있습니다. 내분비 전문의는 핑거스틱에 의한 실패 후가 아니라 진단 시 CGM을 처방하는 것이 늘어나고 있으며, 이 기술을 제1선택 관리로 정착시키고 있습니다. 이러한 역학적 추풍은 경기 감속 시에도 유럽의 연속 혈당 모니터링 시장을 지원합니다.

CGM 기기에 대한 상환 확대

독일에서는 2016년부터 법정보험이 적용되고, 프랑스에서는 2024년에 Assurance Maladie의 리스트가 확대되고, NHS 잉글랜드에서는 FreeStyle Libre 프로그램이 실시되고 있습니다. 환불받은 사용자는 하루에 16.3회 포도당을 스캔합니다. 예측 가능한 지불은 제조업체의 파이프라인에 대한 투자와 생산 규모의 확대를 촉진합니다. 이탈리아와 스페인은 지역 입찰을 통해이 정책을 반영하여 남유럽 전역에 도미노 효과를 가져다줍니다. 이 상환의 물결은 2030년까지 유럽의 연속 혈당 모니터링 시장의 2자리 수익 전망을 지원합니다.

높은 의료 장비 비용과 부분적인 상환 격차

동유럽 국가에서는 소득 격차가 있으며 환자의 자기 부담액이 높습니다. 이탈리아 남부의 일부 지역에서는 여전히 센서 비용의 70%만 상환되기 때문에 보급이 늦어지고 있습니다. 현지의 지원 단체는 완전한 보험 적용을 요구해 로비 활동을 실시하지만, 예산의 제약에 의해 협상은 장기합니다. 제조업체 각 회사는 환자 지원 바우처를 배포하고 있지만 저렴한 격차를 신속하게 채우는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 유럽의 연속 혈당 모니터링 시장의 수량 성장은 보다 광범위한 자금이 평준화될 때까지 억제됩니다.

부문 분석

유럽의 연속 혈당 모니터링 시장에서 2024년 매출의 82.21%는 센서이며, 이는 소모품으로서의 성질과 14일간의 교환 사이클을 반영합니다. 2024년에 승인된 Senseonics사의 6개월 Eversense E3와 같은 장기 장착형이 보급되어 2030년까지의 CAGR은 15.68%로 예측됩니다. 덱스콤과 애봇에 의한 아일랜드의 자동 생산 라인은 2027년까지 연간 생산 능력을 1억 유닛으로 끌어올려 단가를 30유로 이하로 밀어 올려 저소득 지역에서의 사용에 박차를 가할 것으로 예측됩니다. 리시버와 트랜스미터의 점유율은 17.79%이지만, 스마트폰 앱으로의 전환으로 전용 하드웨어 매출은 점차 감소하고 있습니다. CGM 데이터를 해석하는 소프트웨어 구독이 새로운 마진 풀로 부상하여 물리적 센서 이외의 수익이 다양해집니다. EU-MDR에 내장된 상호 운용성 기준은 앱 중심 에코시스템과 타사 분석을 촉진하고 유럽의 연속 혈당 모니터링 시장의 플랫폼 락인을 심화시키는 동향이 되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 유럽에서 당뇨병 유병률 상승
    • CGM 기기에 대한 상환 확대
    • 사용자 친화적인 웨어러블 센서의 진보
    • 텔레헬스가 견인하는 원격 모니터링 수요
    • CGM 데이터의 전국 EHR 통합
    • 센서 비용 절감을 위한 제조 자동화
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 기기 비용과 부분적인 상환 갭
    • 센서의 정밀도/교정에 관한 우려
    • 모니터링 빈도를 억제하는 GLP-1 약
    • 차세대 비침습형 CGM에 대한 EU-MDR의 불확실성
  • 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체 제품 및 서비스 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 시장 지표
    • 1형 당뇨병 인구
    • 2형 당뇨병 인구

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 구성요소별
    • 센서
    • 송신기
    • 리시버
  • 최종 사용자별
    • 병원/클리닉
    • 홈/퍼스널
  • 인구동태별
    • 성인용
    • 소아
  • 지역별
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • Medtronic plc
    • Dexcom Inc.
    • Senseonics Holdings Inc.
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • A. Menarini Diagnostics Srl
    • i-SENS, Inc.
    • Medtrum Technologies Inc.
    • Nemaura Medical Inc.
    • Zhejiang POCTech Co.,Ltd.
    • MicroTech Medical

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.19

The Europe continuous glucose monitoring market size is valued at USD 3,099.62 million in 2025 and is forecast to reach USD 6,328.31 million by 2030, advancing at a 15.34% CAGR.

Europe Continuous Glucose Monitoring - Market - IMG1

The expansion reflects Europe-wide reimbursement reforms, accelerating telehealth integration, and the EU-MDR rule set that harmonizes device approvals. Germany, France, and the United Kingdom remain the anchor demand centers as statutory insurers broaden coverage across Type 1 and insulin-treated Type 2 diabetes. Manufacturing localization-most notably Dexcom's EUR 300 million Irish plant and Abbott's enlarged Dublin hub-reduces import exposure and positions the region as a sensor production base. Competitive intensity is moderate: Abbott, Dexcom, and Medtronic still control close to 70% of revenue, yet Senseonics and i-SENS secure fresh CE Marks that introduce longer-wear and lower-cost options.

Europe Continuous Glucose Monitoring Market Trends and Insights

Rising Diabetes Prevalence in Europe

Europe's continuous glucose monitoring market momentum is anchored by 65.6 million adults currently living with diabetes, a figure projected to climb to 72.4 million by 2050. Younger onset of Type 2 diabetes in Eastern Europe widens the addressable patient pool beyond the historical Type 1 focus. German cohort studies show HbA1c improvements to 7.13% among CGM users versus 7.66% for non-users, strengthening physician confidence. Endocrinologists increasingly prescribe CGM at diagnosis rather than after finger-stick failure, embedding the technology as first-line management. This epidemiological tailwind sustains the Europe continuous glucose monitoring market even during economic slowdowns.

Expansion of Reimbursement for CGM Devices

Statutory coverage in Germany since 2016, France's broadened Assurance Maladie listing in 2024, and NHS England's FreeStyle Libre program collectively remove upfront cost barriers. Reimbursed users scan glucose 16.3 times per day compared with 4-6 finger-stick tests. Predictable payouts foster manufacturer pipeline investment and scale production. Italy and Spain mirror the policy path through regional tenders, creating a domino effect across Southern Europe. The reimbursement wave underpins double-digit revenue visibility for the Europe continuous glucose monitoring market through 2030.

High Device Cost and Partial Reimbursement Gaps

Income disparities across Eastern Europe keep patient co-pays high. Some Italian southern regions still reimburse only 70% of sensor cost, stalling uptake. Local advocacy groups lobby for full coverage, but budget constraints prolong negotiations. Manufacturers deploy patient-assistance vouchers yet struggle to close affordability gaps quickly. These pockets temper volume growth within the Europe continuous glucose monitoring market until broader funding parity is secured.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Advances in User-Friendly Wearable Sensors
  2. Telehealth-Driven Demand for Remote Monitoring
  3. Sensor Accuracy and Calibration Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Sensors accounted for 82.21% of 2024 revenue within the Europe continuous glucose monitoring market, reflecting their consumable nature and 14-day replacement cycles. Segment growth is forecast at a 15.68% CAGR through 2030 as extended-wear versions such as Senseonics' 6-month Eversense E3, approved in 2024, gain traction. Automated Irish production lines from Dexcom and Abbott are expected to lift annual capacity to 100 million units by 2027, pushing unit cost below EUR 30 and spurring use in lower-income regions. Receivers and transmitters held 17.79% share but shift toward smartphone apps is gradually eroding dedicated hardware sales. Software subscriptions that interpret CGM data emerge as a fresh margin pool, diversifying revenue beyond physical sensors. Interoperability standards embedded in the EU-MDR encourage app-centered ecosystems and third-party analytics, a trend that deepens platform lock-in for the Europe continuous glucose monitoring market.

The Europe Continuous Glucose Monitoring Market Report is Segmented by Component (Sensors, Transmitters, Receivers), End User (Hospitals/Clinics, Home/Personal), Demography (Adult, Paediatric), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Russia, Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Abbott Laboratories
  2. Medtronic
  3. Dexcom
  4. Senseonics
  5. Roche
  6. A. Menarini Diagnostics S.r.l.
  7. I-Sens
  8. Medtrum Technologies Inc.
  9. Nemaura Medical Inc.
  10. Zhejiang POCTech Co.,Ltd.
  11. MicroTech Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Diabetes Prevalence in Europe
    • 4.2.2 Expansion of Reimbursement For CGM Devices
    • 4.2.3 Advances in User-Friendly Wearable Sensors
    • 4.2.4 Telehealth-Driven Demand for Remote Monitoring
    • 4.2.5 National EHR Integration of CGM Data
    • 4.2.6 Manufacturing Automation Lowering Sensor Cost
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Device Cost and Partial Reimbursement Gaps
    • 4.3.2 Sensor Accuracy / Calibration Concerns
    • 4.3.3 GLP-1 Drugs Curbing Monitoring Frequency
    • 4.3.4 EU-MDR Uncertainty for Next-Gen Non-Invasive CGM
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Market Indicators
    • 4.8.1 Type-1 Diabetes Population
    • 4.8.2 Type-2 Diabetes Population

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Sensors
    • 5.1.2 Transmitters
    • 5.1.3 Receivers
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals / Clinics
    • 5.2.2 Home / Personal
  • 5.3 By Demography
    • 5.3.1 Adult
    • 5.3.2 Paediatric
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 Russia
    • 5.4.7 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Medtronic plc
    • 6.3.3 Dexcom Inc.
    • 6.3.4 Senseonics Holdings Inc.
    • 6.3.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.6 A. Menarini Diagnostics S.r.l.
    • 6.3.7 i-SENS, Inc.
    • 6.3.8 Medtrum Technologies Inc.
    • 6.3.9 Nemaura Medical Inc.
    • 6.3.10 Zhejiang POCTech Co.,Ltd.
    • 6.3.11 MicroTech Medical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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