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말레이시아의 중고차 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Malaysia Used Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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말레이시아의 중고차 시장은 2025년 186억 7,000만 달러로 평가되었고, 2026년 198억 6,000만 달러에서 2031년까지 270억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.36%로 성장이 전망되고 있습니다.

Malaysia Used Car-Market-IMG1

견조한 가계 지출, 전략적 소비세 면제, 국가 자동차 정책에 근거한 수입 자유화의 단계적 추진이 수요를 지지해 중고차의 미래 공급 확대를 더욱 추진하고 있습니다. SUV 수요는 혼합 교통 및 계절적 홍수에 적합한 높은 운전 위치를 요구하는 구매자가 증가하고 있기 때문에 가속화되고 있으며, 충전 인프라의 확충을 배경으로 배터리 전기차 모델도 보급되고 있습니다.

말레이시아의 중고차 시장 동향 및 분석

신차 가격 급등

신차의 표시 가격은 2024년에 상승해, 2026년에 소비세 개혁이 실시되면 더욱 8-20%의 상승이 전망됩니다. 이로 인해 많은 중간 소득 가구가 이미 38.74%의 점유율을 차지하는 5,000-9,999달러의 중고차 부문으로 이행할 전망입니다. 지속적인 인플레이션 및 링깃 약세로 인해 수입 비용이 상승하고 가격 차이는 계속 확대되고 있습니다. 이 가격 차이는 풍부한 공급 및 저렴한 부품을 제공하는 페로두아와 양성자와 같은 현지 브랜드에게 안정적인 재고 회전을 지원합니다.

디지털 소매 플랫폼 확대

CARSOME사는 AI를 활용한 175항목 점검 체제에 의해 연간 10만 대 이상의 차량을 처리해 약 10억 달러의 수익을 올리는 것과 동시에 새로운 품질 기준을 확립하고 있습니다. Google Cloud와의 제휴에 의해 실시간 가격 설정 및 고객 경험의 최적화를 실현하는 한편, 기존 대리점도 점유율 유지를 위해 가상 쇼룸을 도입하고 있습니다. 온라인 채널의 CAGR 6.73%는 많은 소비자가 최종 단계에서 실제 차량 확인을 여전히 중시하고 있음에도 불구하고 말레이시아 쇼핑객이 모바일 검색에서 구매 프로세스를 시작하는 경향이 강해지고 있음을 보여줍니다.

위조차 및 불법 수입차

오픈 승인 허가 제도의 종료 및 싱가포르 등록 차량의 말레이시아 입국에 대한 신규 차량 입국 허가 벌금(300 링깃)의 도입은 국경 관리의 강화를 부각하고 있습니다. 이 단속은 단기적으로 컴플라이언스 비용을 밀어 올리지만 궁극적으로 공인 딜러를 보호하고 고객이 검증 가능한 문서가 있는 조직 판매점에 모일 것을 촉구합니다.

부문 분석

2025년 세단은 말레이시아 중고차 시장에서 37.68%의 최대 점유율을 유지했지만, SUV는 7.03%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 다른 차종을 능가할 것으로 예측되고 있습니다. SUV의 성장 추세는 높은 운전석 위치, 우수한 수몰 내성, 양성자 X70 임대 반환 차량의 새로운 공급으로 인해 발생합니다. CARSOME의 보고에 따르면 SUV 거래는 평균 판매 가격이 높고 판매 대수가 세단을 따라잡지 않은 단계에서도 1대당 수익성을 향상시키고 있습니다.

말레이시아 중고차 시장에서 SUV 시장 규모는 2031년까지 급성장할 것으로 전망됩니다. 한편, 해치백은 낮은 실행 비용으로 엔트리 모델로서의 강한 지지를 유지합니다. 다목적 차량(MPV)은 유연한 좌석 배치를 중시하는 대가족 및 라이드 셰어링 사업자를 위한 수요에 계속 대응하고 있습니다. 인프라 프로젝트를 통한 도시 통근 시간의 연장을 감안해 다양한 SUV 등급을 재고하는 딜러는 수요 곡선에 선행하는 포지션을 확립하고 있습니다.

비조직적인 중고차 판매업체는 여전히 말레이시아 중고차 시장의 62.54%를 차지하고 있지만, 보증 서비스 및 디지털 서비스층을 배경으로, 조직화된 사업자는 CAGR 6.47%로 보다 급속히 확대하고 있습니다. 소비자는 리스크 감소 및 애프터서비스의 안심감을 제공하는 인정 검사에 대해 적당한 프리미엄을 지불할 의사를 나타내고 있습니다.

CARSOME이 검사 센터의 확충을 진행하고 Carro가 즉시 온라인 평가를 도입하는 가운데 조직화된 벤더에 귀속하는 말레이시아 중고차 시장 규모는 확대되고 있습니다. Sime Darby에 의한 UMW Holdings 인수로 도요타와 페로두아의 중고차 프로그램이 단일 브랜드로 통합되어 향후 업계 재조합이 시사됩니다.

가솔린 차량은 2025년 거래의 75.92%를 차지했는데, 배터리 전기자동차는 인센티브 및 충전 인프라의 확충에 의해 7.15%라는 가장 빠른 성장 궤도를 추적하고 있습니다. 디젤 차량은 물류 플릿의 영역이지만, 하이브리드 자동차는 항속 거리를 우려하는 운전자에게 과도기 옵션을 제공합니다.

말레이시아의 중고차 시장에서 xEV(전기자동차 및 하이브리드차)의 규모는 충전 포인트가 1만기로 증가하고 2025년까지 세제 우대 조치가 계속되기 때문에 2026-2031년 3배로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 딜러 각사는 대중용 EV의 제1파가 중고 시장에 유입했을 때의 잔존 가치 기회를 파악하기 위해 고전압 정비 기술자의 육성을 개시하고 있습니다.

말레이시아의 중고차 시장 보고서는 차량 유형별(해치백 등), 벤더 유형별(조직화 및 비조직화), 연료 유형별(가솔린, 디젤 등), 차량 연령별(0-2년, 3-5년 등), 가격대별(5,000달러 미만 등), 판매 채널별(온라인, 오프라인), 소유 형태별(초등록자에 의한 재판매, 복수 소유자)로 분류됩니다. 시장 규모 및 성장 예측은 금액(달러) 및 수량(대)으로 제공됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트에 의한 3개월간의 지원

자주 묻는 질문

  • 말레이시아의 중고차 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 신차 가격 상승이 중고차 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 디지털 소매 플랫폼의 확장이 중고차 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 말레이시아 중고차 시장에서 SUV의 성장 추세는 어떻게 되나요?
  • 말레이시아 중고차 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 신차 가격 상승
    • 디지털 소매 플랫폼 확대
    • 다양한 모델 중에서 선택 가능
    • 통합형 금융 및 보험
    • OEM이 지원하는 CPO 프로그램
    • 텔레매틱스에 의한 투명성 확보
  • 시장 성장 억제요인
    • 위조차 및 불법 수입차
    • EV 잔존 가치의 불확실성
    • 검사 기준의 단편화
    • 한정적인 애프터마켓 보증
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액 : 달러)

  • 차량 유형별
    • 해치백 자동차
    • 세단
    • 스포츠 유틸리티 비클(SUV)
    • 다목적차(MPV)
    • 기타(컨버터블, 쿠페, 크로스오버, 스포츠카)
  • 벤더 유형별
    • 조직화
    • 비조직화
  • 연료 유형별
    • 가솔린차
    • 디젤
    • 하이브리드 자동차(HEV 및 PHEV)
    • 배터리식 전기자동차(BEV)
    • LPG/CNG/기타
  • 차량 연식별
    • 0-2년
    • 3-5년
    • 6-8년
    • 9-12년
    • 12년 이상 경과
  • 가격대별
    • 5,000달러 미만
    • 5,000달러-9,999달러
    • 10,000달러-14,999달러
    • 15,000달러-19,999달러
    • 20,000 USD-29,999 USD
    • 30,000달러 이상
  • 판매 채널별
    • 온라인
      • 디지털 분류 광고 포털
      • 순수한 전자 소매업체
      • OEM 인증 온라인 스토어
    • 오프라인
      • OEM 프랜차이즈 판매점
      • 복수 브랜드 독립 판매점
      • 실제 매장형 경매 하우스
  • 소유 형태별
    • 첫 소유자에 의한 재판매
    • 복수 소유자

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • CARSOME Sdn Bhd
    • myTukar Sdn Bhd
    • Sime Darby Auto Selection
    • UMW Toyota Motor Sdn Bhd(TOPMARK)
    • Mercedes-Benz Malaysia(CPO)
    • Mudah.my Sdn Bhd
    • Carlist.my
    • Caricarz Sdn Bhd
    • BMW Malaysia(Premium Selection)
    • Perodua Pre-Owned Vehicles
    • Proton Certified Pre-Owned
    • Bermaz Auto Pre-Owned
    • TC Euro Cars(Renault)
    • GoCar Subs/GoEV Marketplace
    • EasyCars
    • MUV Marketplace
    • Big Three Auto
    • Motor Trader Malaysia
    • eBid Motors
    • Carsome Certified Lab

제7장 시장 기회 및 장래 전망

AJY

The Malaysia Used Car Market was valued at USD 18.67 billion in 2025 and estimated to grow from USD 19.86 billion in 2026 to reach USD 27.04 billion by 2031, at a CAGR of 6.36% during the forecast period (2026-2031).

Malaysia Used Car - Market - IMG1

Robust household spending, strategic sales-tax exemptions and the National Automotive Policy's gradual import liberalization underpin demand further enlarged the future supply of pre-owned vehicles. SUV demand is accelerating as buyers look for elevated driving positions suited to mixed traffic and seasonal flooding, while battery-electric models gain traction on the back of expanding charging infrastructure.

Malaysia Used Car Market Trends and Insights

Escalating New-Car Prices

New-vehicle sticker prices climbed during 2024 and are expected to rise another 8-20% once excise duty reforms are activated in 2026, pushing many middle-income families toward the USD 5,000-9,999 used segment that already commands 38.74% share. Persistent inflation and a weak ringgit inflate import costs, keeping the price gap wide. The differential supports steady inventory turnover for local brands such as Perodua and Proton that provide ample supply and affordable parts.

Digital Retail Platform Expansion

CARSOME processes more than 100,000 vehicles a year through its AI-driven 175-point inspection regime, delivering roughly USD 1 billion in revenue and setting new quality benchmarks. Partnerships with Google Cloud allow real-time pricing and customer-experience optimization, while traditional lots now add virtual showrooms to defend market share. The online channel's 6.73% CAGR shows that Malaysian shoppers increasingly begin their journey with a mobile search even though many still insist on a last-mile physical inspection.

Counterfeit / Illegally Imported Vehicles

The end of the Open Approved Permit model and fresh Vehicle Entry Permit fines of RM300 for Singapore-registered cars entering Malaysia underscore tighter border controls. The crackdown lifts compliance costs in the short run but ultimately shields legitimate dealers, encouraging customers to gravitate toward organised lots with verifiable documentation.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Diverse Selection Among Models
  2. Integrated Financing & Insurance
  3. Fragmented Inspection Standards

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Sedans maintained the largest 37.68% slice of the Malaysia used car market in 2025, though SUVs are forecast to post a 7.03% CAGR, outpacing every other body style. The SUV uptrend stems from elevated driving positions, better flood clearance and fresh supply from Proton X70 lease returns. CARSOME reports that SUV transactions command higher average selling prices, boosting per-unit profitability even while unit volumes are still catching sedans.

The Malaysia used car market size for SUVs is projected to grow exponentially by 2031, while hatchbacks retain strong entry-level resonance because of low running costs. Multi-Purpose Vehicles continue serving large families and ride-hailing operators that value flexible seating. Dealers stocking diversified SUV trims position themselves ahead of the demand curve as infrastructure projects lengthen urban commutes.

Unorganised yards still control 62.54% of the Malaysia used car market share, but organised operators are growing faster at 6.47% CAGR due to warranty coverage and digital service layers. Consumers are willing to pay modest premiums for certified inspections that reduce risk and provide after-sales peace of mind.

The Malaysia used car market size attributable to organised vendors as CARSOME expands to increase its inspection centres and Carro introduces instant online valuations. Sime Darby's purchase of UMW Holdings integrates Toyota and Perodua pre-owned programs under a single banner, signalling deeper consolidation ahead.

Petrol cars commanded 75.92% of 2025 transactions, yet battery-electric units are charting the fastest 7.15% trajectory on incentives and charging rollouts. Diesel remains the province of logistics fleets, whereas hybrids deliver a transitional option for drivers worried about range.

Malaysia used car market size for xEVs is projected to triple between 2026 and 2031 as charging points climb to 10,000 and tax holidays stay intact through 2025. Dealers are beginning to train technicians in high-voltage servicing to capture the residual-value opportunity once the first wave of mass-market EVs enters secondary circulation.

The Malaysia Used Car Market Report is Segmented by Vehicle Type (Hatchbacks and More), Vendor Type (Organized and Unorganized), Fuel Type (Petrol, Diesel, and More), Vehicle Age (0 - 2 Years, 3 - 5 Years, and More), Price Segment (Less Than USD 5 000, and More), Sales Channel (Online and Offline), and Ownership (First-Owner Resale and Multi-Owner). Market Size & Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units)).

List of Companies Covered in this Report:

  1. CARSOME Sdn Bhd
  2. myTukar Sdn Bhd
  3. Sime Darby Auto Selection
  4. UMW Toyota Motor Sdn Bhd (TOPMARK)
  5. Mercedes-Benz Malaysia (CPO)
  6. Mudah.my Sdn Bhd
  7. Carlist.my
  8. Caricarz Sdn Bhd
  9. BMW Malaysia (Premium Selection)
  10. Perodua Pre-Owned Vehicles
  11. Proton Certified Pre-Owned
  12. Bermaz Auto Pre-Owned
  13. TC Euro Cars (Renault)
  14. GoCar Subs / GoEV Marketplace
  15. EasyCars
  16. MUV Marketplace
  17. Big Three Auto
  18. Motor Trader Malaysia
  19. eBid Motors
  20. Carsome Certified Lab

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating new-car prices
    • 4.2.2 Digital retail platform expansion
    • 4.2.3 Diverse selection among models
    • 4.2.4 Integrated financing & insurance
    • 4.2.5 OEM-backed CPO programs
    • 4.2.6 Telematics-enabled transparency
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Counterfeit / illegally imported vehicles
    • 4.3.2 EV residual-value uncertainty
    • 4.3.3 Fragmented inspection standards
    • 4.3.4 Limited aftermarket warranty
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Hatchbacks
    • 5.1.2 Sedans
    • 5.1.3 Sport-Utility Vehicles (SUVs)
    • 5.1.4 Multi-Purpose Vehicles (MPVs)
    • 5.1.5 Others (convertibles, coupes, crossovers, sports cars)
  • 5.2 By Vendor Type
    • 5.2.1 Organised
    • 5.2.2 Unorganised
  • 5.3 By Fuel Type
    • 5.3.1 Petrol
    • 5.3.2 Diesel
    • 5.3.3 Hybrid (HEV & PHEV)
    • 5.3.4 Battery-Electric (BEV)
    • 5.3.5 LPG / CNG / Others
  • 5.4 By Vehicle Age
    • 5.4.1 0 - 2 Years
    • 5.4.2 3 - 5 Years
    • 5.4.3 6 - 8 Years
    • 5.4.4 9 - 12 Years
    • 5.4.5 More than 12 Years
  • 5.5 By Price Segment
    • 5.5.1 Less than USD 5 000
    • 5.5.2 USD 5 000 - USD 9 999
    • 5.5.3 USD 10 000 - USD 14 999
    • 5.5.4 USD 15 000 - USD 19 999
    • 5.5.5 USD 20 000 - USD 29 999
    • 5.5.6 More than or equal to USD 30 000
  • 5.6 By Sales Channel
    • 5.6.1 Online
      • 5.6.1.1 Digital Classified Portals
      • 5.6.1.2 Pure-play e-Retailers
      • 5.6.1.3 OEM-Certified Online Stores
    • 5.6.2 Offline
      • 5.6.2.1 OEM-Franchised Dealers
      • 5.6.2.2 Multi-brand Independent Dealers
      • 5.6.2.3 Physical Auction Houses
  • 5.7 By Ownership
    • 5.7.1 First-owner Resale
    • 5.7.2 Multi-owner

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 CARSOME Sdn Bhd
    • 6.4.2 myTukar Sdn Bhd
    • 6.4.3 Sime Darby Auto Selection
    • 6.4.4 UMW Toyota Motor Sdn Bhd (TOPMARK)
    • 6.4.5 Mercedes-Benz Malaysia (CPO)
    • 6.4.6 Mudah.my Sdn Bhd
    • 6.4.7 Carlist.my
    • 6.4.8 Caricarz Sdn Bhd
    • 6.4.9 BMW Malaysia (Premium Selection)
    • 6.4.10 Perodua Pre-Owned Vehicles
    • 6.4.11 Proton Certified Pre-Owned
    • 6.4.12 Bermaz Auto Pre-Owned
    • 6.4.13 TC Euro Cars (Renault)
    • 6.4.14 GoCar Subs / GoEV Marketplace
    • 6.4.15 EasyCars
    • 6.4.16 MUV Marketplace
    • 6.4.17 Big Three Auto
    • 6.4.18 Motor Trader Malaysia
    • 6.4.19 eBid Motors
    • 6.4.20 Carsome Certified Lab

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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