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아프리카의 유리병 및 유리 용기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Africa Glass Bottles And Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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아프리카의 유리병 및 유리 용기 시장은 2025년에 478만 톤으로 평가되었고, 2026년에는 501만 톤으로부터 성장할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR 4.81%로 성장을 지속하여 2031년까지 634만 톤에 이를 것으로 추정되고 있습니다.

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음료 소비의 가속화, 재생 가능 소재에 대한 규제 강화, 확대되는 도시 중산층이 성장을 뒷받침하는 한편, 아프리카 대륙자유무역협정(AfCFTA)에 따른 무역 원활화로 대응 가능한 공급량과 고급 포장 제품의 수출 확대가 촉진되고 있습니다. 용광로 생산능력은 몇몇 지역 대기업이 장악하고 있어 경쟁 강도는 중간 수준이지만, 신규 진출기업들은 기술 혁신과 지역 밀착형 공급망을 활용하여 기존 기업들을 잠식하고 있습니다. 에너지 가격 및 환율 변동으로 인한 비용 압박이 가중되는 가운데, 최종 사용자의 선호도는 브랜드 이미지를 강화하는 투명하고 가벼운 고급 병으로 점점 더 기울어지고 있습니다. 이러한 배경에서 아프리카의 유리병 및 유리 용기 시장은 전체 포장 산업 성장률을 상회하는 성장을 지속하고 있으며, 제품의 품질과 지속가능성을 강조하고자 하는 음료, 식품, 화장품 브랜드에게 전략적 채널로서의 역할을 확고히 하고 있습니다.

아프리카의 유리병 및 유리 용기 시장 동향과 인사이트

음료 소비량 증가와 고급 포장 수요 증가

아프리카의 음료 생산량은 2021년 1억 4,100만 헥토리터에 달하고, 7%의 성장률로 다른 지역을 앞질렀습니다. 이러한 양적 성장은 다국적 보틀러 기업의 진출 확대와 현지 크래프트 양조장의 포장 품질 향상을 배경으로 아프리카 유리병 및 유리 용기 시장의 확대를 뒷받침하고 있습니다. 남아공에서만 3,100만 헥토리터를 생산하고 있으며, 프리미엄 라거의 다양한 변형을 위해 새로운 양조 라인을 추가했습니다. 한편, 코카콜라 비버리지스 아프리카는 나미비아에 5,000만 달러를 투자하여 유리 용기 생산 능력을 시간당 27,000병으로 30% 향상시켰습니다. 투명성, 무게감, 제품의 신뢰성 등 프리미엄 요소가 도시 채널에서 소비자들이 PET 용기에서 유리 용기를 선택하도록 유도하고 있습니다. 마찬가지로, 이러한 특성은 관세 부담이 적은 아프리카 대륙자유무역지대(AfCFTA) 회랑을 통한 주류 수출의 유통기한 연장에 기여하고 있습니다. 그 결과, 브랜드 소유주들은 아프리카의 유리병 및 유리 용기 시장을 지속가능성에 대한 노력과 일치하는 수익성 향상으로 이어질 수 있는 포장 옵션으로 인식하고 있습니다.

식품 등급의 재활용 가능한 포장에 대한 규제 추진

주요 지역에서 생산자책임재활용(EPR) 규제가 강화됨에 따라 폐쇄형 용기를 선호하는 소재 선택이 증가하고 있습니다. 남아공의 EPR 프레임워크는 2021년 5월부터 시행되며, 2026년까지 유리 재활용률 65%를 목표로 하고 있습니다. 케냐는 2022년 지속 가능한 폐기물 관리법에 따라 환경관리국(NEMA)의 감독 하에 4개년 계획으로 이를 준수하도록 의무화했습니다. 모로코의 ONSSA 기준은 식품용 포장재에 이중 언어 표시를 의무화하고, 이집트의 적합성 프로그램은 시장 출시 전 수입품 검사를 시행하고 있습니다. 유리는 자연적으로 재활용 가능성의 임계치를 충족하고 플라스틱이 직면한 전환 위험을 피하기 때문에 장기적인 유용성이 확고합니다. 업계 단체 FEVE는 적절하게 설계된 EPR 제도가 보증금 제도보다 높은 폐쇄 루프율을 달성할 수 있다는 점을 강조하며 정책의 방향을 지지하고 있습니다.

PET 및 알루미늄 경량 용기의 보급

경량 PET 병과 알루미늄 캔은 운송 및 취급 비용 절감 효과로 인해 비용 압박에 직면한 음료 충전 업체들이 선호하며 점유율을 잠식하고 있습니다. 나이지리아의 경제 혼란에 따라 여러 다국적 기업들이 저렴한 재료를 선택하려는 움직임이 나타나고 있으며, 최근 주요 탄산음료 브랜드의 제품 구성 변경이 그 한 예입니다. 배리어 코팅 PET는 현재 유리에 근접한 산소 투과율을 달성하고 있으며, 캔 제조업체는 이미 구축된 재활용 네트워크를 활용하여 알루미늄을 순환형 선택으로 포지셔닝하고 있습니다. 유리업체들은 180g짜리 술병 등 경량화 기술 혁신으로 대응하고 있지만, 대량생산의 확장성과 자본집약성이 빠른 확산을 억제하고 있습니다. 이러한 줄다리기 상황으로 인해 아프리카의 유리병 및 유리 용기 시장의 단기적인 성장 전망은 좁아지고 있습니다.

부문 분석

음료 용도는 2025년 기준 아프리카 유리병 및 유리 용기 시장 규모의 62.12%를 차지하며, 맥주, 와인, 탄산음료가 소재의 장벽 성능과 고급스러운 디스플레이 효과를 중시하여 총 생산량을 견인하고 있습니다. 남아공의 3,100만 헥토리터 생산량과 나이지리아의 생산능력 증설을 배경으로 맥주가 가장 큰 소비 분야를 유지하고 있습니다. 한편, 스피리츠는 중후한 느낌의 부싯돌 병을 활용하여 브랜드 이미지 강화를 꾀하고 있습니다. 탄산음료 제조업체들은 소비자의 지속가능성에 대한 기대에 부응하고 맛의 무결성을 지키기 위해 반환 가능한 유리 용기 순환 시스템에 투자하고 있습니다.

화장품 및 퍼스널케어 분야는 저조한 기준선이지만 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.14%로 확대될 것으로 예상되며, 최종 사용자 중 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 장식성이 높은 무색 유리나 유색 유리 용기를 사용한 미용액, 향수, 고부가가치 스킨케어 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 나이로비와 요하네스버그의 현지 뷰티 기업이들은 전자상거래 이행을 용이하게 하기 위해 소형 병을 채택하여 아프리카 유리병 및 유리 용기 시장 내 부수적인 수요 창출을 가져오고 있습니다. 식품, 의약품, 화학 분야는 규제 사양과 현지 생산을 우선시하는 재고 전략을 반영하여 안정적이면서도 비교적 소규모 수요를 유지하고 있습니다.

아프리카 유리병 및 유리 용기 시장 보고서는 최종사용자별(음료(알코올 음료(맥주, 와인, 증류주 등), 무알콜 음료(탄산음료(CSD), 유제품 베이스 음료 등), 식품(잼, 젤리, 조미료, 소스 등), 화장품, 퍼스널케어 등), 색상(무색, 호박색, 녹색 등), 국가별로 분류되어 있습니다. 무색, 호박색, 녹색 등), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤) 단위로 제공됩니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 아프리카의 유리병 및 유리 용기 시장 규모는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 아프리카의 음료 소비량은 어떤 추세를 보이고 있나요?
  • 아프리카에서 재활용 가능한 포장에 대한 규제는 어떻게 진행되고 있나요?
  • 아프리카 유리병 및 유리 용기 시장에서 음료 용도의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아프리카 유리병 및 유리 용기 시장의 주요 기업은 어디인가요?
  • 아프리카 유리병 및 유리 용기 시장에서 PET 및 알루미늄 경량 용기의 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.03.10

The Africa Glass Bottles And Containers Market was valued at 4.78 Million tons in 2025 and estimated to grow from 5.01 Million tons in 2026 to reach 6.34 Million tons by 2031, at a CAGR of 4.81% during the forecast period (2026-2031).

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Accelerating beverage consumption, regulatory momentum for recyclable materials, and an expanding urban middle-class underpin the upswing, while trade facilitation under AfCFTA broadens addressable volumes and premium-packaged export flows. Competitive intensity remains moderate because a handful of regional leaders control furnace capacity, yet new entrants leverage technological upgrades and localized supply chains to chip away at incumbents. End-user preferences increasingly tilt toward clear and lightweight premium bottles that reinforce brand image, even as energy prices and foreign-exchange volatility add cost pressure. Against this backdrop, the Africa glass bottles and containers market continues to outpace overall packaging growth trajectories, confirming its role as a strategic channel for beverage, food, and cosmetics brands aiming to signal product quality and sustainability.

Africa Glass Bottles And Containers Market Trends and Insights

Rising beverage consumption and premium-packaging demand

Africa's beverage output hit 141 million hectoliters in 2021, a 7% jump that outpaced all other regions. This volume growth anchors the expansion of the Africa glass bottles and containers market as multinational bottlers deepen footprints and local craft brewers upgrade presentation. South Africa alone produced 31 million hectoliters and has added new brewing lines to support premium lager variants, while Coca-Cola Beverages Africa invested USD 50 million in Namibia to lift throughput 30% at 27,000 bph, all packed in glass.Premium cues tied to clarity, weight, and perceived product integrity nudge consumers toward glass over PET in urban channels, and the same attributes bolster shelf-life for alcohol exports that now traverse tariff-light AfCFTA corridors. Consequently, brand owners view the Africa glass bottles and containers market as a margin-accretive packaging choice that aligns with sustainability commitments.

Regulatory push for food-grade, recyclable packaging

Extended Producer Responsibility (EPR) rules are tightening across key geographies, reshaping material selection in favor of closed-loop compatible containers. South Africa's EPR framework became effective in May 2021 and targets a 65% glass-recycling rate by 2026. Kenya followed with the Sustainable Waste Management Act 2022, mandating four-year compliance plans overseen by NEMA. Morocco's ONSSA standards require food-grade packaging with bilingual labeling, while Egypt's conformity program screens imports before market entry. Glass naturally satisfies recyclability thresholds and avoids migration risks that plastics face, cementing its long-term relevance. Industry association FEVE underscores that well-designed EPR schemes deliver higher closed-loop rates than deposit systems, validating policy direction.

Proliferation of PET and aluminium lightweight formats

Lightweight PET bottles and aluminum cans erode share by offering freight and handling savings that resonate with cost-squeezed beverage fillers. Economic turbulence in Nigeria prompted several multinationals to opt for cheaper substrates, an example being recent portfolio shifts by large CSD brands. Barrier-coated PET now achieves near-glass oxygen transmission rates, while can-makers leverage established recycling networks to position aluminum as a circular option. Glass suppliers counter with lightweighting breakthroughs such as 180 g spirit bottles, yet mass-production scalability and capital intensity temper rapid rollouts. The tug-of-war narrows the short-term growth outlook for the Africa glass bottles and containers market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Urban middle-class expansion boosting beer and CSD volumes
  2. AfCFTA-driven intra-Africa trade in glass-packaged goods
  3. High energy-input and power-reliability costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Beverage applications captured 62.12% of the Africa glass bottles and containers market size in 2025, underpinning overall tonnage because beer, wine, and carbonated drinks prize the material's barrier performance and premium shelf appeal. Beer remains the largest consumer on the back of South Africa's 31 million hectoliters output and Nigeria's capacity additions, while spirits leverage heavy flint bottles to reinforce brand stature. Carbonated soft-drink bottlers are investing in returnable-glass loops to align with consumer sustainability expectations and to safeguard flavor integrity.

Cosmetics and personal care, though starting from a lower baseline, are forecast to grow at a 5.14% CAGR through 2031, the fastest among end-users. Rising disposable incomes spur demand for serums, fragrances, and high-value skincare packaged in ornate flint or colored glass. Local beauty entrepreneurs in Nairobi and Johannesburg adopt smaller bottle formats to facilitate e-commerce fulfillment, creating ancillary demand pockets within the Africa glass bottles and containers market. Food, pharmaceutical, and chemical niches provide stable but comparatively lower volumes, reflecting regulated specifications and inventory strategies favoring local production runs.

The Africa Glass Bottles and Containers Market Report is Segmented by End-User (Beverages [Alcoholic {Beer, Wine, Spirits, and More}, and Non-Alcoholic {Carbonated Drinks (CSDs), Dairy Product Based Drinks, and More}], Food [Jam and Jelly, Condiments and Sauces, and More], Cosmetics and Personal Care, and More), Color (Flint, Amber, Green, and More) and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ardagh Group S.A.
  2. Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.
  3. Beta Glass PLC
  4. Isanti Glass 1 (Pty) Ltd
  5. Kandil Glass
  6. Saverglass SAS
  7. Consol Glass Pty Ltd
  8. African Glass Limited
  9. The National Company for Glass and Crystal S.A.E.
  10. Verallia Packaging S.A.S.
  11. Gerresheimer AG
  12. Arab Pharmaceutical Glass Company S.A.E.
  13. Dalgen Packaging CC
  14. Nampak Limited
  15. O-I Glass, Inc.
  16. United Glass Containers Company (UGC)
  17. Societe d'Exploitation de Verreries au Maroc (SEVAM)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising beverage consumption and premium-packaging demand
    • 4.2.2 Regulatory push for food-grade, recyclable packaging
    • 4.2.3 Urban middle-class expansion boosting beer and CSD volumes
    • 4.2.4 AfCFTA-driven intra-Africa trade in glass-packaged goods
    • 4.2.5 Craft alcohol and artisan spirits boom (short-run premium glass)
    • 4.2.6 EU CBAM pressure on low-carbon export packaging
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Proliferation of PET and aluminium lightweight formats
    • 4.3.2 High energy-input and power-reliability costs
    • 4.3.3 Poor cullet-collection and recycling infrastructure
    • 4.3.4 FX volatility and soda-ash import tariffs
  • 4.4 Industry Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Container Glass Furnace Capacity and Locations in Africa
    • 4.5.1 Plant Locations and Year of Commencement
    • 4.5.2 Production Capacities
    • 4.5.3 Types of Furnaces
    • 4.5.4 Color of Glass Produced
  • 4.6 Export-Import Data of Container Glass - Covering Key Import and Export Destinations
    • 4.6.1 Import Volume & Value, 2021-2024
    • 4.6.2 Export Volume & Value, 2021-2024
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Raw Material Analysis
  • 4.9 Recycling Trends for Glass Packaging
  • 4.10 Demand vs Supply Analysis for Glass Packaging

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VOLUME)

  • 5.1 By End-user
    • 5.1.1 Beverages
      • 5.1.1.1 Alcoholic
        • 5.1.1.1.1 Beer
        • 5.1.1.1.2 Wine
        • 5.1.1.1.3 Spirits
        • 5.1.1.1.4 Other Alcoholic Beverages (Cider and Other Fermented Drinks)
      • 5.1.1.2 Non-Alcoholic
        • 5.1.1.2.1 Juices
        • 5.1.1.2.2 Carbonated Drinks (CSDs)
        • 5.1.1.2.3 Dairy Product Based Drinks
        • 5.1.1.2.4 Other Non-Alcoholic Beverages
    • 5.1.2 Food (Jam, Jelly, Marmalades, Honey, Sausages and Condiments, Oil, Pickles)
    • 5.1.3 Cosmetics and Personal Care
    • 5.1.4 Pharmaceuticals (excluding Vials and Ampoules)
    • 5.1.5 Perfumery
  • 5.2 By Color
    • 5.2.1 Green
    • 5.2.2 Amber
    • 5.2.3 Flint
    • 5.2.4 Other Colors
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 Egypt
    • 5.3.2 Nigeria
    • 5.3.3 Kenya
    • 5.3.4 Morocco
    • 5.3.5 South Africa
    • 5.3.6 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Developments
  • 6.3 Company Market Share Analysis, (Based on Latest Production Capacity)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Ardagh Group S.A.
    • 6.4.2 Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.
    • 6.4.3 Beta Glass PLC
    • 6.4.4 Isanti Glass 1 (Pty) Ltd
    • 6.4.5 Kandil Glass
    • 6.4.6 Saverglass SAS
    • 6.4.7 Consol Glass Pty Ltd
    • 6.4.8 African Glass Limited
    • 6.4.9 The National Company for Glass and Crystal S.A.E.
    • 6.4.10 Verallia Packaging S.A.S.
    • 6.4.11 Gerresheimer AG
    • 6.4.12 Arab Pharmaceutical Glass Company S.A.E.
    • 6.4.13 Dalgen Packaging CC
    • 6.4.14 Nampak Limited
    • 6.4.15 O-I Glass, Inc.
    • 6.4.16 United Glass Containers Company (UGC)
    • 6.4.17 Societe d'Exploitation de Verreries au Maroc (SEVAM)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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