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남미의 공장 자동화 및 산업 제어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

South America Factory Automation And Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장 규모는 2025년 199억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 211억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.43%를 나타내, 2031년까지 275억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

South America Factory Automation And Industrial Controls-Market-IMG1

환율 변동과 중소기업(SME)의 설비투자에 대한 신중한 태도가 전체 시장 성장을 둔화시키고 있지만, 브라질 연방정부의 스마트팩토리 보조금, 멕시코로의 니어쇼어링 증가, 아르헨티나의 수출주도형 제약업계의 설비 교체 등이 두 자릿수 지출이 예상되는 분야를 창출하고 있습니다. 두 자릿수 지출이 예상되는 분야를 창출하고 있습니다. 각 벤더들은 단발성 하드웨어 판매에서 예지보전, 사이버 보안 관리, 원격 시운전 등을 패키지로 묶은 성과 기반 계약으로 사업 전환을 추진하고 있습니다. 클라우드 네이티브의 분석 기능과 로우코드 오케스트레이션을 통해 기존 설비의 리노베이션에 대한 투자 회수 기간을 단축하고 있습니다. 한편, 브라질의 풍부한 재생에너지는 에너지 집약적인 금속, 펄프, 데이터센터 프로젝트를 유치하고 있으며, 이러한 프로젝트들은 도입 초기부터 고도의 공정 제어를 통합하고 있습니다. 상위 5개사가 약 40%의 점유율을 차지하는 적당한 경쟁 환경으로 인해 지역 전문 벤더가 펄프 및 제지, 광업, 화학 분야의 산업 특화형 프로젝트를 수주할 수 있는 여지가 남아있습니다.

남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장 동향과 인사이트

인더스트리 4.0 및 IIoT 생태계의 보급 확대

제조업체들은 현장 설비와 기업 시스템 간의 가시성 격차를 해소하기 위해 센서 네트워크, 엣지 게이트웨이, 클라우드 대시보드를 도입하고 있습니다. 브라질의 '국가 IoT 계획'은 2024년까지 70개 산업단지에서 연결용 하드웨어에 대한 보조금을 지원하여 설비 종합 효율(OEE)을 실시간으로 추적할 수 있도록 했습니다. 멕시코의 Tier 1 자동차 부품 공급업체는 적시 추적성 규정을 충족하기 위해 2025년까지 12,000개 이상의 IIoT 엔드포인트를 추가할 예정입니다. 아르헨티나의 한 의약품 수출업체는 세계보건기구(WHO)의 사전 인증을 충족하는 콜드체인 센서를 도입하여 2024년 2,200만 달러 상당의 온도 편차로 인한 로트 손실을 방지했습니다. 칠레의 코델코(Cordelco)는 자율주행 운반차량을 위한 저지연 무선 링크를 시범 도입하여 2025년 엘 테니엔테(El Teniente) 광산의 광석 회수율을 14% 향상시킬 수 있게 되었습니다. 이러한 프로젝트로 인해 지연 시간을 10밀리초 미만으로 낮춘 산업용 이더넷, 5G 프라이빗 네트워크, 엣지 컴퓨팅에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.

스마트팩토리 투자를 촉진하는 정부 인센티브

세액공제, 이차보전 융자 및 가속상각으로 투자 회수 기간을 단축할 수 있습니다. 브라질의 'Nova Industria Brasil' 프로그램은 2024년부터 2027년까지 3,000억 헤알(600억 달러)을 투입해 대상 자동화 비용의 최대 40%를 지원합니다. 아르헨티나는 제어 하드웨어의 감가상각 기간을 3회계연도로 단축하여 2025년까지 1억 8,000만 달러 상당의 PLC 및 MES 구매를 촉진했습니다. 콜롬비아의 반코르덱스는 2025년 인더스트리 4.0 프로젝트를 위해 1억 2,000만 달러, 연리 4%의 융자금을 확대했습니다. 멕시코의 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 준수 규정은 마킬라도라(수출 가공 구역)의 세제 혜택을 직렬화된 HMI 데이터로 추적되는 지역 부가가치 증명과 연계하고 있습니다. 이러한 인센티브로 인해 거시경제의 변동에도 불구하고 수요가 앞당겨지고 있습니다.

중소기업의 높은 초기 설비투자 비용과 ROI의 불확실성

중소기업은 제조업 고용의 65%를 차지하고 있지만, 자동화 지출은 28%에 불과합니다. 아르헨티나 섬유 공장의 경우, 페소화 약세로 인해 투자 회수 모델이 왜곡되어 2025년에 예정되어 있던 9,500만 달러 규모의 PLC 및 비전 시스템 업그레이드가 연기되었습니다. 이에 대해 각 벤더들은 소형 PLC, HMI, 6개월 분석 서비스 구독이 포함된 5만 달러 미만의 스타터 키트로 대응하고 있습니다. 콜롬비아의 방콜덱스(Bancoldex)의 대출은 대출자의 통합 인력 부족으로 인해 여전히 이용률이 낮은 상태입니다. 멕시코의 마킬라도라(수출가공구역)에 계량화된 로봇 도입은 대차대조표의 부담을 줄여주고 있지만, 계약의 복잡성으로 인해 여전히 도입이 지연되고 있습니다.

부문 분석

2025년 남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장에서 산업 제어 시스템은 47.38%의 점유율을 차지하며 대규모 공정 플랜트를 지원했습니다. 그러나 소프트웨어 플랫폼은 CAGR 7.32%로 성장하고 있으며, 2031년까지 남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장 규모에서 더 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 각 벤더들은 로우코드 IIoT 허브, AI 기반 예지보전, 그리고 기존 PLC를 교체하는 것이 아닌 사후 설치가 가능한 모바일 HMI를 패키지로 제공합니다. 무결점이 요구되는 자동차 및 제약 생산라인에서는 머신비전에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2025년 브라질과 멕시코 공장에서 테스트한 엣지 지원 5G 코어는 10밀리초 미만의 루프 타임을 달성하여 지연에 민감한 폐쇄형 루프 배포를 촉진합니다.

에머슨의 DeltaV와 하니웰의 Experion을 비롯한 기존 분산 제어 시스템 벤더들은 여전히 석유, 가스, 화학 분야를 지배하고 있지만, 현재 엔지니어링 공수를 40% 줄인 모듈식 구성을 제공합니다. PLC 환경은 IEC 61131-3을 준수하는 방향으로 전환되고 있으며, 벤더 간 코드 이식성이 향상되고 있습니다. MES와 제품 수명주기 관리 도구가 통합되어 라인 엔지니어에게 엔드 투 엔드 디지털 스레드를 제공합니다. 모바일 AR 헤드셋을 통해 유지보수 절차를 오버레이로 표시하는 모바일 AR 헤드셋은 특히 외딴 지역의 광산에서 평균 수리 소요 시간(MTTR)을 단축하고 있습니다. 그 결과, 남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장에서는 핵심 제어 시스템 도입 기반을 훼손하지 않으면서도 수익 구조가 하드웨어에서 디지털 플랫폼으로 전환되고 있습니다.

2025년 매출에서 하드웨어가 차지하는 비중은 61.27%였으나, 예지보전이 주류가 되면서 교체 주기가 7년에서 10년으로 늘어났습니다. 한편, 서비스 부문은 CAGR 8.07%로 성장하고 있으며, 이는 원격 진단, 사이버 보안 패치 및 벤더의 수익을 자산 가동시간에 연동하는 성능 보증에 대한 수요 증가를 반영하고 있습니다. OEM 업체들이 교육, 펌웨어, 분석 기능을 구독 플랜으로 재패키지화하면서 남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장에서 서비스 관련 시장 규모가 확대되고 있습니다.

ABB, 슈나이더 일렉트릭, 지멘스는 2025년에 각각 1,200개 이상의 지역 서비스 가입자를 확보했습니다. 한편, 페스토(Festo)와 같은 통합업체들은 중소기업을 대상으로 AaaS(Automation-as-a-Service)를 출시하고, 설비투자의 장벽을 없애는 처리량 연동형 요금제를 도입했습니다. 2024년부터 2025년까지 제조업을 대상으로 한 랜섬웨어 공격이 47% 증가함에 따라 OT 네트워크를 위한 MDR(Managed detection and response)이 독자적인 카테고리로 부상하고 있습니다. 상파울루와 멕시코시티의 교육센터에서는 지난해 3,500명 이상의 기술자가 수료하여 기술 격차 해소에 기여했지만, 완전한 해소에는 이르지 못했습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 남미에서 스마트팩토리 투자를 촉진하는 정부 인센티브는 무엇인가요?
  • 남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장에서 소프트웨어 플랫폼의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 남미의 공장 자동화 및 산업 제어 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 중소기업이 공장 자동화에 대한 투자를 주저하는 이유는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

The South America Factory Automation And Industrial Controls Market size is expected to grow from USD 19.93 billion in 2025 to USD 21.13 billion in 2026 and is forecast to reach USD 27.52 billion by 2031 at 5.43% CAGR over 2026-2031.

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Currency volatility and capital-expenditure caution among small and medium enterprises (SMEs) are muting headline growth, yet federal smart-factory grants in Brazil, rising near-shoring flows into Mexico, and export-driven pharmaceutical upgrades in Argentina are creating pockets of double-digit outlays. Vendors are pivoting from one-time hardware sales to outcome-based contracts that bundle predictive maintenance, managed cybersecurity, and remote commissioning. Cloud-native analytics and low-code orchestration are lowering the payback horizon for brownfield retrofits, while abundant renewable electricity in Brazil is attracting energy-intensive metals, pulp, and data-center projects that embed advanced process control from day one. Moderate competitive intensity, with the top five suppliers holding roughly 40% share, leaves room for regional specialists to win sector-specific deals in pulp-and-paper, mining, and chemicals.

South America Factory Automation And Industrial Controls Market Trends and Insights

Growing Adoption of Industry 4.0 and IIoT Ecosystems

Manufacturers are rolling out sensor networks, edge gateways, and cloud dashboards to close the visibility gap between shop-floor equipment and enterprise systems. Brazil's National IoT Plan subsidized connectivity hardware across 70 industrial parks in 2024, enabling real-time overall-equipment-effectiveness tracking. Mexico's tier-1 automotive suppliers added more than 12,000 IIoT endpoints during 2025 to satisfy just-in-time traceability rules. Argentina's pharmaceutical exporters deployed cold-chain sensors that meet World Health Organization pre-qualification, preventing batch losses after USD 22 million in temperature excursions during 2024. Chile's Codelco piloted low-latency wireless links for autonomous haulage, boosting ore recovery by 14% at El Teniente in 2025. These projects are accelerating demand for industrial Ethernet, 5G private networks, and edge compute that keep latency under ten milliseconds.

Government Incentives Accelerating Smart-Factory Investments

Tax credits, subsidized loans, and accelerated depreciation are compressing payback periods. Brazil's Nova Industria Brasil program earmarked BRL 300 billion (USD 60 billion) from 2024-2027, covering up to 40% of eligible automation spend. Argentina cut depreciation on control hardware to three tax years, unlocking USD 180 million in PLC and MES purchases during 2025. Colombia's Bancoldex extended USD 120 million in 4% loans for Industry 4.0 projects in 2025. Mexico's USMCA compliance rules now tie maquiladora tax benefits to proof of regional value content tracked by serialized HMI data. Such incentives are front-loading demand despite macro volatility.

High Upfront Capex and ROI Uncertainty for SMEs

SMEs supply 65% of manufacturing jobs yet account for only 28% of automation spend. Textile mills in Argentina postponed USD 95 million in PLC and vision upgrades during 2025 as peso depreciation distorted payback models. Vendors are countering with starter kits priced below USD 50,000 that bundle compact PLCs, HMIs, and six-month analytics subscriptions. Colombia's Bancoldex loans remain under-drawn because borrowers lack integration talent. Pay-per-use robotics in Mexican maquiladoras are easing balance-sheet stress, but contract complexity still deters late adopters.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cost-Pressure and Productivity Optimization Mandates
  2. Renewable-Power Advantages Attracting Power shoring to Brazil
  3. Severe Skilled-Labor Shortage for Advanced Automation Roles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial control systems accounted for 47.38% of the South America factory automation and industrial controls market share in 2025, anchoring large process plants. Yet software platforms are on course for a 7.32% CAGR and are projected to capture an expanded slice of the South America factory automation and industrial controls market size by 2031. Vendors are packaging low-code IIoT hubs, AI-driven predictive maintenance, and mobile HMIs that retrofit installed PLCs instead of replacing them. Machine-vision demand is climbing in automotive and pharmaceutical lines where zero-defect mandates prevail. Edge-ready 5G cores tested in Brazilian and Mexican factories during 2025 prove sub-ten-millisecond loop times, encouraging latency-sensitive closed-loop deployments.

Distributed control system incumbents, including Emerson's DeltaV and Honeywell's Experion, still dominate oil, gas, and chemicals but now offer modular configurations with 40% fewer engineering hours. PLC environments are migrating toward IEC 61131-3 compliance, easing cross-vendor code portability. MES and product lifecycle tools are merging, giving line engineers end-to-end digital threads. Mobile augmented-reality headsets that overlay maintenance steps are reducing mean-time-to-repair, especially in remote mines. As a result, the South America factory automation and industrial controls market is witnessing a shift in revenue mix from hardware to digital platforms without cannibalizing the core control install base.

Hardware represented 61.27% of 2025 revenue, yet replacement cycles are stretching from seven to ten years as predictive maintenance becomes mainstream. Services, however, are expanding at 8.07% CAGR, reflecting the appetite for remote diagnostics, cybersecurity patches, and performance guarantees that peg vendor revenue to asset uptime. The South America factory automation and industrial controls market size linked to services is widening as OEMs rebundle training, firmware, and analytics into subscription tiers.

ABB, Schneider Electric, and Siemens each added more than 1,200 regional service subscribers in 2025, while integrators such as Festo launched automation-as-a-service for SMEs, charging throughput-indexed fees that remove capex hurdles. Managed detection and response for operational-technology networks is emerging as its own category, spurred by a 47% rise in ransomware incidents targeting manufacturers during 2024-2025. Training centers in Sao Paulo and Mexico City graduated over 3,500 technicians last year, helping close, but not yet eliminate, the skills gap.

The South America Factory Automation and Industrial Controls Market Report is Segmented by Product Type (Industrial Control Systems, Field Devices, and More), Component Type (Hardware, Software, and More), End-User Industry (Automotive, Food and Beverages, and More), Deployment Mode (On-Premise, Cloud, and More), Enterprise Size (Large Enterprises, and SMEs), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Siemens AG
  2. ABB Ltd
  3. Rockwell Automation Inc.
  4. Schneider Electric SE
  5. Emerson Electric Co.
  6. Honeywell International Inc.
  7. Mitsubishi Electric Corporation
  8. General Electric Co.
  9. PTC Inc.
  10. Aveva Group
  11. Aspen Technology Inc.
  12. Bosch Rexroth AG
  13. Yokogawa Electric Corporation
  14. Omron Corporation
  15. FANUC Corporation
  16. Yaskawa Electric Corporation
  17. KUKA AG
  18. Festo SE and Co. KG
  19. Endress+Hauser Group Services AG
  20. WEG Industrias S.A.
  21. Danfoss A/S
  22. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
  23. Delta Electronics Inc.
  24. Advantech Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Adoption of Industry 4.0 and IIoT Ecosystems
    • 4.2.2 Government Incentives Accelerating Smart-Factory Investments
    • 4.2.3 Cost-Pressure and Productivity Optimisation Mandates
    • 4.2.4 Renewable-Power Advantages Attracting Powershoring to Brazil
    • 4.2.5 Near-Shoring and Maquiladora Expansion Increasing Automation in Mexico
    • 4.2.6 AI-Enabled Digital Twin Pilots Accelerating Brownfield Optimization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Capex and ROI Uncertainty for SMEs
    • 4.3.2 Severe Skilled-Labor Shortage for Advanced Automation Roles
    • 4.3.3 Local-Currency Volatility Causing Investment Deferral
    • 4.3.4 Rising Cyber-Physical Attacks on Industrial Control Systems
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Industrial Control Systems
      • 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 5.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)
      • 5.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
      • 5.1.1.4 Manufacturing Execution System (MES)
      • 5.1.1.5 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 5.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
      • 5.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)
    • 5.1.2 Field Devices
      • 5.1.2.1 Machine Vision
      • 5.1.2.2 Industrial Robotics
      • 5.1.2.3 Sensors and Transmitters
      • 5.1.2.4 Motors and Drives
      • 5.1.2.5 Relays and Switches
    • 5.1.3 Automation Software Platforms
      • 5.1.3.1 Edge and Cloud IIoT Platforms
      • 5.1.3.2 AI-Powered Predictive Maintenance Suites
      • 5.1.3.3 Low-Code Industrial Apps
    • 5.1.4 Connectivity and Networking
      • 5.1.4.1 Industrial Ethernet
      • 5.1.4.2 5G Private Networks
      • 5.1.4.3 Wireless Sensor Networks
  • 5.2 By Component Type
    • 5.2.1 Hardware
    • 5.2.2 Software
    • 5.2.3 Services
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Food and Beverages
    • 5.3.3 Oil and Gas
    • 5.3.4 Chemical and Petrochemical
    • 5.3.5 Power and Utilities
    • 5.3.6 Pharmaceutical
    • 5.3.7 Electronics and Electrical
    • 5.3.8 Mining and Metals
    • 5.3.9 Pulp and Paper
    • 5.3.10 Other End-user Industries
  • 5.4 By Deployment Mode
    • 5.4.1 On-premise
    • 5.4.2 Cloud
    • 5.4.3 Hybrid
  • 5.5 By Enterprise Size
    • 5.5.1 Large Enterprises
    • 5.5.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Brazil
    • 5.6.2 Mexico
    • 5.6.3 Argentina
    • 5.6.4 Chile
    • 5.6.5 Colombia
    • 5.6.6 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Siemens AG
    • 6.4.2 ABB Ltd
    • 6.4.3 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.4 Schneider Electric SE
    • 6.4.5 Emerson Electric Co.
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.8 General Electric Co.
    • 6.4.9 PTC Inc.
    • 6.4.10 Aveva Group
    • 6.4.11 Aspen Technology Inc.
    • 6.4.12 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.13 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.14 Omron Corporation
    • 6.4.15 FANUC Corporation
    • 6.4.16 Yaskawa Electric Corporation
    • 6.4.17 KUKA AG
    • 6.4.18 Festo SE and Co. KG
    • 6.4.19 Endress+Hauser Group Services AG
    • 6.4.20 WEG Industrias S.A.
    • 6.4.21 Danfoss A/S
    • 6.4.22 Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
    • 6.4.23 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.24 Advantech Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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