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유럽의 폴리에틸렌 테레프탈레이트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Polyethylene Terephthalate (PET) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 규모는 2025년 591만 톤으로 평가되었습니다. 2026년에는 615만 톤으로 확대되어 2031년까지 753만 톤에 이를 것으로 예상되며 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 4.12%를 나타낼 전망입니다.

Europe Polyethylene Terephthalate(PET)-Market-IMG1

버진 수지가 여전히 주류를 이루고 있지만, 식수병의 재활용 의무화, 보증금 반환 제도 대상 확대 등으로 조달 정책이 변화하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 회수 시스템의 효율성에 대한 수요의 반응도가 높아지고 있습니다. 2024년과 2025년에 가동되기 시작한 기계적 및 화학적 재활용에 대한 투자로 버진 수지와 재생 PET(rPET)의 가격 차이가 줄어들었습니다. 그러나 바이오 재활용 플라스틱에 대한 정책적 인센티브로 인해 남아있던 비용 프리미엄이 해소되었습니다. 2021년 이후 에너지 가격의 급등으로 유럽의 생산비용은 고공행진을 하고 있지만, 튀르키예, 이집트, 베트남으로부터의 수입이 지역의 수익률을 압박하고 있습니다. 또한, 전 세계 음료 브랜드의 경량화 전략이 수지 수요의 추세를 바꾸고 있습니다. 이러한 전략은 정밀 성형에 능숙한 컨버터에게는 이익이 되지만, 동시에 포장재 총 생산량 증가를 저해하는 요인이 되기도 합니다.

유럽의 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 동향과 인사이트

EU 일회용 플라스틱 지침, 식수 병에 rPET 25% 사용 의무화

이 지침으로 인해 재활용 소재의 사용이 단순한 비용 고려사항에서 규정 준수 요구사항으로 전환됨에 따라 브랜드 소유자는 이제 의무적인 요구사항에 직면하게 되었습니다. 이러한 변화로 인해 브랜드 소유주들은 여러 해에 걸친 인수 계약을 체결할 수밖에 없었고, 현물 시장의 유동성이 감소했습니다. 또한, 2027년까지 EU 역외에서 가공된 rPET는 규정 준수 목표 달성에 기여하지 않기 때문에 이 지침은 EU 역내 재활용업체에 관세 상당의 특혜를 제공합니다. 이 정책으로 인해 투자가 유럽 시설로 유도되고 있습니다. 2026년 2월, Loop Industries는 전략적으로 BASF의 슈바르츠하이데 공장을 선정하여 이 지침의 영향을 강조하였습니다.

보증금 반환 제도 확대로 PET 베일의 품질과 양이 향상되었습니다.

독일의 높은 회수율로 인해 베일은 거의 오염되지 않은 상태로 유지되어 재가공을 최소화한 병 대 병(bottle-to-bottle) 재활용이 용이합니다. 아일랜드에서는 운영 첫 해부터 괄목할 만한 용기 보증금 회수 실적을 기록하여, 적절하게 설정된 보증금 금액이 소비자의 선택에 미치는 영향을 강조하고 있습니다. 한편, 영국은 2027년까지 도입을 연기했기 때문에 오염 문제가 있는 일반 가정으로부터의 회수에 계속 의존하고 있으며, 식품용 rPET공급이 제한되어 있습니다.

튀르키예, 이집트, 베트남에서 저가의 PET 수입으로 EU 생산자의 수익률 압박

2025년 튀르키예는 유럽연합(EU)에 PET를 가장 많이 공급하는 국가였습니다. 앙카라 정부는 베트남과 이집트의 저가 수입품으로 인해 국내 생산자들의 수익률이 압박을 받자 세이프가드 조사를 시작했습니다. 에너지 및 원자재 관련 비용 상승에 직면한 유럽 제조업체들은 수익률 축소를 피할 수 없었습니다. 이에 따라, 인도라마 벤처스는 2024년 로테르담 공장 운영을 재검토하기로 했습니다.

부문 분석

2026년부터 2031년까지 재생 PET는 버진 PET보다 더 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상되며, CAGR 5.73%로 성장하여 유럽 PET 시장에서의 입지를 꾸준히 확대할 것으로 전망됩니다. 2025년, 스탈링거의 recoSTAR PET 아트는 유럽식품안전청(EFSA)의 승인을 획득하여 강화된 매스밸런스 규제를 슬기롭게 극복했습니다. 이러한 전략적 조치는 컴플라이언스 장벽을 낮췄을 뿐만 아니라, 새로운 투자를 유치하는 데에도 도움이 되었습니다. 시장 점유율 73.11%(2025년 기준)를 차지하는 버진 등급은 일관된 용융 흐름 특성을 중시하는 업계에서 여전히 선호하고 있지만, 화학적 재활용의 부상으로 오염된 재료 스트림을 활용하고 공급원을 다양화할 것으로 예측됩니다.

최근 포르투갈, 프랑스, 이탈리아의 설비 증설은 투명병 순환에 중점을 두고 있습니다. 반면, 화학적 해중합은 불투명한 폐기물과 섬유 폐기물로 인한 문제를 해결하고 있습니다. 이러한 혁신적인 방법을 장려하기 위해 프랑스는 바이오 재활용 플라스틱에 대한 현금 보너스를 도입하여 운영 비용을 효과적으로 절감하고 있습니다. 이 노력은 오염 수준에 따라 맞춤형 이중 재활용 함량 전략을 강조하고 있습니다. 규제가 강화됨에 따라 기계 및 화학 공정에 정통한 통합형 기업은 조달 및 규정 준수에 대한 유연성을 높이고 유럽 PET 시장에서 경쟁 우위를 강화할 수 있습니다.

"유럽의 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 보고서는 원료 유형(버진 PET, 재생 PET), 최종 사용자 산업(포장, 자동차, 건축/건설, 전기/전자, 산업/기계, 기타 최종 사용자 산업), 지역(프랑스, 독일, 이탈리아, 러시아, 영국, 기타 유럽 국가) 별로 분류되어 있습니다. 및 기타 유럽 국가) 별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤) 기준으로 제공됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • EU의 일회용 플라스틱 지침이 브랜드 소유자에게 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 보증금 반환 제도의 확대가 PET 베일의 품질에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 튀르키예, 이집트, 베트남의 저가 PET 수입이 유럽 생산자에게 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 재생 PET의 성장률은 어떻게 예상되나요?
  • 유럽의 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

제8장 CEO을 위한 중요 전략적 과제

KTH

The European Polyethylene Terephthalate Market size is expected to increase from 5.91 million tons in 2025 to 6.15 million tons in 2026 and reach 7.53 million tons by 2031, growing at a CAGR of 4.12% over 2026-2031.

Europe Polyethylene Terephthalate (PET) - Market - IMG1

Virgin resin remains dominant, but mandates for recycled content in beverage bottles and a broader deposit-return-scheme coverage are altering procurement decisions. This evolution heightens the demand's responsiveness to collection system efficiencies. Investments in mechanical and chemical recycling, which became operational in 2024 and 2025, have narrowed the price gap between virgin resin and recycled PET (rPET). However, policy incentives for biorecycled plastics have alleviated any remaining cost premium. Even as energy prices have kept European production costs high since 2021, imports from Turkey, Egypt, and Vietnam are squeezing regional margins. Additionally, global beverage brands' lightweighting strategies are changing the resin demand dynamics. These strategies benefit converters skilled in precision molding but simultaneously hinder overall packaging volume growth.

Europe Polyethylene Terephthalate (PET) Market Trends and Insights

EU Single-Use Plastics Directive Mandates 25% rPET in Beverage Bottles

Brand owners now face a mandate, as the directive transforms recycled content from a cost consideration into a compliance requirement. This shift compels them to secure multi-year offtake contracts, which reduces spot-market liquidity. Furthermore, until 2027, the directive provides a tariff-equivalent advantage for EU recyclers, as rPET processed outside the EU does not contribute to compliance targets. This policy channels investments into European facilities. In February 2026, Loop Industries strategically selected BASF's Schwarzheide site, highlighting the directive's impact.

Deposit-Return-Scheme Expansion Boosts PET Bale Quality and Volumes

Germany's high return rate ensures bales remain largely uncontaminated, facilitating direct bottle-to-bottle recycling with minimal reprocessing. In its inaugural operational year, Ireland's impressive container deposit figures underscore the impact of well-calibrated deposit values on consumer choices. On the other hand, the United Kingdom's postponement to 2027 keeps it dependent on curbside streams, which face contamination issues, restricting the supply of food-grade rPET.

Low-Cost PET Imports from Turkey, Egypt, and Vietnam Squeeze EU Producer Margins

In 2025, Turkey was the largest external supplier of PET to the European Union. The government in Ankara initiated a safeguard investigation when its domestic producers experienced margin compression due to cheaper shipments from Vietnam and Egypt. European manufacturers, who faced higher energy and feedstock-related costs, saw their profit margins narrow. This prompted Indorama Ventures to conduct a review of its Rotterdam site operations in 2024.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Lightweighting Shift from Glass or Metal to PET in Alcoholic and Dairy Drinks
  2. Virgin-versus-rPET Price Spread Incentivizes Converter Substitution
  3. Elevated EU Energy Costs Erode Competitiveness

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

From 2026 to 2031, recycled PET is set to outpace its virgin counterpart, growing at a projected CAGR of 5.73% and steadily expanding its foothold in the European PET market. In 2025, Starlinger's recoSTAR PET art, having secured EFSA approval, adeptly navigated tighter mass-balance regulations. This strategic move not only alleviated compliance hurdles but also drew in fresh investments. While virgin grades, commanding 73.11% of the market (in 2025), remain favored by industries prioritizing consistent melt-flow properties, the ascent of chemical recycling promises to tap into contaminated material streams, diversifying the supply.

Recent mechanical expansions in Portugal, France, and Italy are focusing on clear-bottle loops. In contrast, chemical depolymerization is tackling challenges from opaque and textile waste. To bolster these innovative methods, France has rolled out a cash bonus for biorecycled plastics, effectively mitigating their operational expenses. This initiative highlights a dual recycled-content strategy, customized for different contamination levels. As regulations become more stringent, integrated players proficient in both mechanical and chemical processes gain enhanced sourcing and compliance flexibility, strengthening their competitive edge in the European PET arena.

The Europe Polyethylene Terephthalate (PET) Market Report is Segmented by Source Type (Virgin PET, Recycled PET), End-User Industry (Packaging, Automotive, Building and Construction, Electrical and Electronics, Industrial and Machinery, and Other End-User Industries), and Geography (France, Germany, Italy, Russia, United Kingdom, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alpek S.A.B. de C.V.
  2. ALPLA Group
  3. Equipolymers
  4. Indorama Ventures Public Company Limited
  5. JBF Industries Ltd
  6. Loop Industries
  7. NAN YA POLYESTER
  8. NEO GROUP, UAB
  9. NOVAPET, S.A.
  10. Plastipak Holdings, Inc.
  11. Polyplex
  12. SIBUR Holding PJSC
  13. Toray Industries Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU Single-Use Plastics Directive mandates 25% rPET in beverage bottles
    • 4.2.2 Deposit-Return-Scheme (DRS) expansion boosts PET bale quality and volumes
    • 4.2.3 Lightweighting shift from glass/metal to PET in alcoholic and dairy drinks
    • 4.2.4 Virgin-vs-rPET price spread incentivises converter substitution
    • 4.2.5 Chemical-recycling build-out secures food-grade rPET supply
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Low-cost PET imports (TR, EG, VN) squeeze EU producer margins
    • 4.3.2 Elevated EU energy costs erode competitiveness
    • 4.3.3 NGO anti-plastic campaigns drive aluminium substitution in beverages
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Industry Rivalry
  • 4.6 Import and Export Trends
  • 4.7 Price Trends
  • 4.8 Form Trends
  • 4.9 Recycling Overview
  • 4.10 Regulatory Framework
    • 4.10.1 EU
    • 4.10.2 France
    • 4.10.3 Germany
    • 4.10.4 Italy
    • 4.10.5 Russia
    • 4.10.6 United Kingdom
  • 4.11 End-use Sector Trends
    • 4.11.1 Aerospace (Aerospace Component Production Revenue)
    • 4.11.2 Automotive (Automobile Production)
    • 4.11.3 Building and Construction (New Construction Floor Area)
    • 4.11.4 Electrical and Electronics (Electrical and Electronics Production Revenue)
    • 4.11.5 Packaging (Plastic Packaging Volume)

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Source Type
    • 5.1.1 Virgin PET
    • 5.1.2 Recycled PET (rPET)
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Building and Construction
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Industrial and Machinery
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 France
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 Russia
    • 5.3.5 United Kingdom
    • 5.3.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Alpek S.A.B. de C.V.
    • 6.4.2 ALPLA Group
    • 6.4.3 Equipolymers
    • 6.4.4 Indorama Ventures Public Company Limited
    • 6.4.5 JBF Industries Ltd
    • 6.4.6 Loop Industries
    • 6.4.7 NAN YA POLYESTER
    • 6.4.8 NEO GROUP, UAB
    • 6.4.9 NOVAPET, S.A.
    • 6.4.10 Plastipak Holdings, Inc.
    • 6.4.11 Polyplex
    • 6.4.12 SIBUR Holding PJSC
    • 6.4.13 Toray Industries Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment

8 Key Strategic Questions for CEOs

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