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북미의 유기 비료 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Organic Fertilizer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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북미 유기 비료 시장 규모는 2025년 9억 5,000만 달러에서 2026년에는 10억 6,000만 달러로 확대되어 2026-2031년까지 CAGR 11.54%로 성장을 지속하여, 2031년까지 18억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

North America Organic Fertilizer-市場-IMG1

이러한 성장은 유기농 인증 농지의 확대, 정밀 농업용 액체 비료의 보급, 가축 분뇨 전환 프로젝트에 대한 연방 정부의 탄소배출권 제도에 의해 주도되고 있습니다. 환경 제어형 농장의 급속한 확대, 지역 음식물쓰레기 소화액 의무화, 휴민산과 조류 추출물을 결합한 바이오폴리머 코팅 과립제 출시로 영양 이용 효율이 더욱 향상되어 시장 침투가 진행되고 있습니다. 정부 보조금과 민간 자본의 투자로 신규 비료화 및 바이오 처리 시설의 투자 회수 기간을 단축하고, 지역 공급망을 강화하며, 운송 비용을 억제하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 향후 10년간 북미 유기 비료 시장에 대한 견조한 수요 전망이 유지될 것으로 예측됩니다.

북미 유기 비료 시장 동향과 인사이트

유기농 인증 농지 확대

농업 종사자들이 합성 비료에서 미국 농무부(USDA)의 '전미 유기농 프로그램(NOP)'에서 승인된 자재로 전환함에 따라 유기농 인증 농지는 계속 확대되고 있습니다. 캘리포니아주는 213만 에이커 이상의 인증 농지를 보유하고 있으며, 2024년에는 140억 달러의 유기농 매출을 창출했습니다. 멕시코에는 현재 총 32개 주에 걸쳐 48,874개의 인증 사업자가 존재하며, 2027년까지 유효한 캐나다와의 동등성 협정의 혜택을 받고 있습니다. 신규 경작지 1에이커마다 유기물 심사 협회(OMRI) 인증을 받은 영양분이 필요하며, 이 요구사항은 북미 유기 비료 시장 공급업체들에게 예측 가능한 수요를 가져다주고 있습니다. 또한 체계화된 기준은 기준을 준수하는 생산자를 저품질 수입품으로부터 보호하고, 프리미엄 가격 유지를 지원하고 있습니다.

정밀 농업용 액체 살포 시스템으로 저점도 유기 비료 보급 촉진

가변 살포량 진출기업, 위성 안내, 클라우드 기반 의사결정 도구는 북미 밭작물 재배 면적의 60% 이상에서 활용되고 있습니다. 이 플랫폼은 노즐을 막지 않고 통과하는 저점도 유기 액체 비료와 가장 잘 어울립니다. 실시간 토양 검사 데이터를 기반으로 한 정확한 시비로 양분 이용 효율이 향상되고, 수확 면적당 비용이 절감됩니다. 농장에 이미 설비가 도입되어 있기 때문에 생산자는 대규모 설비 투자 없이도 호환 가능한 유기 비료로 전환할 수 있어 북미 유기 비료 시장에서의 이용 확대가 가속화되고 있습니다.

로트 간 영양성분 분석의 편차

유기 비료는 원료의 조성이 계절과 가공 방법에 따라 달라지기 때문에 질소, 인, 칼륨의 함량이 변동하기 쉬운 경향이 있습니다. 이러한 편차는 정밀 시비를 어렵게 하고, 규제 당국의 승인을 지연시키며, 소규모 생산자가 항상 감당할 수 없는 추가 분석 검사를 강요합니다. 연방과 주를 아우르는 통일된 품질 표준이 없기 때문에 제조업체들은 단편적인 규정 준수 요건에 직면하고 있으며, 이로 인해 제품 출시가 지연되고 북미 유기 비료 시장 규모 확대에 따른 성장이 제한되고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 찌꺼기를 원료로 한 제품이 전체 매출의 48.50%를 차지하여 북미 유기 비료 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 증기 멸균된 원료가 규제 감사를 통과하는 예측 가능한 영양 프로파일을 제공하기 때문입니다. 가공 과정을 통해 병원균이 제거되고 유통기한이 연장되어 판매자는 재고 계획에 대한 확신을 가질 수 있습니다. 제조업체는 대두박, 골분, 깃털박을 혼합하여 정밀농업의 처방에 맞게 질소 방출 곡선을 맞춤화하고 있습니다. 비료 기반 비료는 11.76%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 지자체의 소화 잔재물 관련 규제와 농장의 비료화 사업을 통해 안정적인 원료 공급이 보장되고 있기 때문입니다. 강제 통기식 정적 침전, 바이오차르 접종 등의 기술 투자로 냄새를 최소화하고 숙성을 촉진하여 밀 제품과의 품질 격차를 좁히고 있습니다. 바이오차르가 함유된 펠릿과 미세조류 분말과 같은 새로운 하위 카테고리는 탄소가 풍부한 토양 개량제를 원하는 고부가가치 원예 사업자들로부터 틈새 수요를 창출하고 있습니다. 형태 부문의 혁신은 북미 유기 비료 시장에서 점유율을 확대하고자 하는 공급업체들에게 주요 경쟁의 장이 되고 있습니다.

북미 유기 비료 시장에서 찌꺼기 기반 제품 시장 규모는 2031년까지 꾸준히 확대될 것으로 예상되며, 이는 영양 밀도보다 신뢰성과 일관성이 우선시되는 밭작물 순환 재배에서 이 부문의 중요성이 증가하고 있음을 보여줍니다. 생산자들은 유기농 인증에 있어 서류 작성의 부담을 줄여주는 감사 대응 배합을 강조하고 있습니다. 이와 함께 가축분뇨를 원료로 하는 제품 라인은 지역 내 가축분뇨로 인해 원료 비용이 사실상 제로에 가깝고, 탄소배출권으로 인한 수익도 기대할 수 있다는 비용적 이점을 활용하고 있습니다. 님과 피마자 종자 제품이 주도하는 유박은 질소 방출이 완만하고 생육 주기가 길어 특산 과일 및 견과류 작물에서 틈새 시장을 형성하고 있습니다. 캘리포니아의 CalRecycle 보조금에 따라 원료에서 비료까지 인프라 구축에 미화 1억 3,000만 달러가 투입될 예정이며, 가공업체들은 생산 능력을 지속적으로 확장하고 있어 북미 유기 비료 시장에서 이용할 수 있는 총 공급량이 증가하고 있습니다.

'북미 유기 비료 시장 보고서'는 형태별(비료, 찌꺼기 비료, 찌꺼기 비료, 유박), 작물 유형별(환금작물, 원예작물, 밭작물), 지역별(미국, 캐나다, 멕시코)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(USD)과 수량(톤)으로 제공됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형태 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 유기 비료 시장 규모는 어떻게 변동할 것으로 예상되나요?
  • 유기농 인증 농지는 어떻게 확대되고 있나요?
  • 정밀 농업용 액체 비료의 보급은 어떻게 이루어지고 있나요?
  • 유기 비료의 영양성분 분석에서 어떤 문제가 발생하나요?
  • 북미 유기 비료 시장에서 찌꺼기 기반 제품의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 가축분뇨를 원료로 하는 제품의 장점은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 보고서 오퍼

제3장 주요 요약과 주요 조사 결과

제4장 주요 산업 동향

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액과 수량)

제6장 경쟁 구도

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

JHS 26.06.02

The North America organic fertilizer market size is expected to grow from USD 0.95 billion in 2025 to USD 1.06 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.83 billion by 2031 at 11.54% CAGR over 2026-2031.

North America Organic Fertilizer - Market - IMG1

Growth is fueled by expanding certified organic acreage, wider use of precision-ag liquid applicators, and federal carbon-credit programs that reward manure conversion projects. Rapid scale-up of controlled-environment farms, local food-waste digestate mandates, and the launch of biopolymer-coated granules that pair humic acids with algae extracts are further improving nutrient-use efficiency and driving uptake. Investments from both government grants and private capital shorten payback periods for new composting and bio-processing facilities, which strengthens regional supply chains and keeps freight costs contained. These converging factors sustain a robust demand outlook for the North America organic fertilizer market through the decade.

North America Organic Fertilizer Market Trends and Insights

Expanding Certified Organic Acreage

Certified organic farmland keeps growing as farmers switch from synthetics to inputs approved under the United States Department of Agriculture National Organic Program. California leads with more than 2.13 million certified acres that generated USD 14.0 billion in organic sales during 2024. Mexico now counts 48,874 certified operators spanning all 32 states and benefits from an equivalence agreement with Canada that remains in force until 2027. Every new acre needs Organic Materials Review Institute-listed nutrients, and that requirement funnels predictable demand toward North America organic fertilizer market suppliers. Structured standards also shield compliant producers from lower-grade imports, supporting premium pricing.

Precision-ag Liquid Application Systems Boost Adoption of Low-viscosity Organics

Variable-rate sprayers, satellite guidance, and cloud-based decision tools are used on more than 60% of North American row-crop acres. These platforms work best with low-viscosity organic liquids that move through nozzles without clogging. Real-time soil testing data guide exact placement, which raises nutrient-use efficiency and lowers cost per harvested acre. Because the equipment is already on farms, growers can switch to compatible organics without large capital outlays, accelerating usage within the North America organic fertilizer market.

Inconsistent Nutrient Analysis Across Batches

Organic fertilizers often show variable nitrogen, phosphorus, and potassium content because feedstock composition changes with season and processing method. This inconsistency complicates precision application, slows regulatory approvals, and forces extra laboratory tests that small producers cannot always afford. Without harmonized quality metrics across federal and state lines, manufacturers face fragmented compliance requirements that delay product launches and limit scalable growth for the North America organic fertilizer market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. USDA Carbon-credit Pilots Rewarding Manure-to-fertilizer Projects
  2. Biopolymer-Coated Granules Integrating Humic Acids with Algae Extracts Boost Nutrient Uptake Efficiency
  3. Short Shelf-life for High-moisture Liquids in Warmer States

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Meal-based products captured 48.50% of total sales in 2025, the largest slice of the North America organic fertilizer market share, because steam-sterilized ingredients yield predictable nutrient profiles that pass regulatory audits. Processing removes pathogens and extends shelf life, giving distributors confidence in inventory planning. Manufacturers blend soybean meal, bone meal, and feather meal to customize nitrogen release curves that align with precision agriculture prescriptions. Manure-based fertilizers are growing fastest at a 11.76% CAGR as municipal digestate rules and on-farm composting projects deliver steady feedstock streams. Technology investments such as forced-air static piles and biochar inoculation minimize odor and speed maturation, closing the quality gap with meals. Emerging sub-categories like biochar-enhanced pellets and micro-algae powders find niche demand among high-value horticulture operators looking for carbon-rich amendments. Innovations across the form segment make it a central battleground for suppliers aiming to raise share in the North America organic fertilizer market.

The North America organic fertilizer market value for meal-based products is expected to grow steadily through 2031, highlighting the segment's increasing importance in row-crop rotations, where reliability and consistency are prioritized over nutrient density. Producers highlight audit-ready formulations that lower documentation burdens under organic certification. In parallel, manure-based lines ride cost advantages where local livestock waste offers negative feedstock costs and carbon-credit upside. Oilcakes, led by neem and castor seed products, maintain niche status for specialty fruit and nut crops because slow nitrogen release matches long growing cycles. Processors continue to expand capacity as CalRecycle grants unlock USD 130 million for feedstock-to-fertilizer infrastructure in California, adding to total supply available to the North America organic fertilizer market.

The North America Organic Fertilizer Market Report is Segmented by Form (Manure, Meal-Based Fertilizers, and Oilcakes), Crop Type (Cash Crops, Horticultural Crops, and Row Crops), and Geography (United States, Canada, and Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Sustane Natural Fertilizer Inc.
  2. The Espoma Company
  3. Scotts Miracle-Gro Company
  4. BioFert Manufacturing Inc.
  5. California Organic Fertilizers Inc.
  6. Cascade Agronomics LLC
  7. Cedar Grove Composting Inc.
  8. E.B. Stone and Sons Inc.
  9. Morgan Composting Inc.
  10. True Organic Products Inc.
  11. Nutrien Ag Solutions (Nutrien Ltd.)
  12. Midwestern BioAg
  13. Nature Safe (Darling Ingredients Inc.)
  14. EnviroKure Inc.
  15. Pacific Biochar Benefit Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study
  • 1.3 Research Methodology

2 REPORT OFFERS

3 EXECUTIVE SUMMARY AND KEY FINDINGS

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Area Under Organic Cultivation
  • 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
  • 4.3 Regulatory Framework
    • 4.3.1 Canada
    • 4.3.2 Mexico
    • 4.3.3 United States
  • 4.4 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Expanding certified organic acreage
    • 4.5.2 Precision-ag liquid application systems boost adoption of low-viscosity organics
    • 4.5.3 USDA carbon-credit pilots rewarding manure-to-fertilizer projects
    • 4.5.4 Rapid scale-up of controlled-environment agriculture (CEA) in the U.S. and Canada
    • 4.5.5 Municipal food-waste digestate mandates create local supply pools
    • 4.5.6 Biopolymer-coated granules integrating humic acids with algae extracts boost nutrient uptake efficiency
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Inconsistent nutrient analysis across batches
    • 4.6.2 Short shelf-life for high-moisture liquids in warmer states
    • 4.6.3 Slow-release profile mismatched to short-season row crops
    • 4.6.4 Persistent heavy-metal limits in some recycled waste streams

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)

  • 5.1 Form
    • 5.1.1 Manure
    • 5.1.2 Meal Based Fertilizers
    • 5.1.3 Oilcakes
    • 5.1.4 Other Organic Fertilizer
  • 5.2 Crop Type
    • 5.2.1 Cash Crops
    • 5.2.2 Horticultural Crops
    • 5.2.3 Row Crops
  • 5.3 Country
    • 5.3.1 Canada
    • 5.3.2 Mexico
    • 5.3.3 United States
    • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Sustane Natural Fertilizer Inc.
    • 6.4.2 The Espoma Company
    • 6.4.3 Scotts Miracle-Gro Company
    • 6.4.4 BioFert Manufacturing Inc.
    • 6.4.5 California Organic Fertilizers Inc.
    • 6.4.6 Cascade Agronomics LLC
    • 6.4.7 Cedar Grove Composting Inc.
    • 6.4.8 E.B. Stone and Sons Inc.
    • 6.4.9 Morgan Composting Inc.
    • 6.4.10 True Organic Products Inc.
    • 6.4.11 Nutrien Ag Solutions (Nutrien Ltd.)
    • 6.4.12 Midwestern BioAg
    • 6.4.13 Nature Safe (Darling Ingredients Inc.)
    • 6.4.14 EnviroKure Inc.
    • 6.4.15 Pacific Biochar Benefit Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

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