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미국의 심혈관 의료기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Cardiovascular Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 미국의 심혈관 의료기기 시장 규모는 249억 7,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2025년 233억 3,000만 달러에서 성장하여 2031년에는 350억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.02%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

United States Cardiovascular Devices-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형(진단·모니터링 기기(심전도 시스템, 원격 심전도 모니터 등), 치료·외과용 기기(관상동맥 스텐트 등)), 적응증(관상동맥 질환, 부정맥 등), 최종 사용자(병원 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국의 심혈관 의료기기 시장 동향과 인사이트

비만과 관련된 파드(PAD)의 급증으로 약물 코팅 풍선 사용이 확대되고 있습니다.

현재 말초동맥질환은 1,000만 명의 미국인에게 영향을 미치고 있으며, 이 중 200만 명은 사지 절단으로 이어질 수 있는 심각한 허혈에 직면해 있습니다. 시롤리무스 투여 후 표적 병변에서의 실패율이 51.3% 감소했다는 임상시험 결과에 따라, 특히 무릎 아래 수술 분야에서 약물 코팅 풍선의 병원 도입이 가속화되고 있습니다. 비만율이 높은 남부 주들의 병원에서는 약물 방출 풍선 재고를 보충하고 있는 반면, 대규모 의료 시스템에서는 1회당 단가를 낮추기 위해 다회 시술 할인에 대한 협상을 진행하고 있습니다. 이에 반해, 의료기기 제조업체들은 무릎 아래 부위의 해부학적 구조에 맞추기 위해 더 얇은 직경이나 코팅 수명 연장 등의 개선을 가하고 있습니다. 레지스트리 데이터를 통해 재시술 건수의 감소가 확인됨에 따라, 보험사들이 이러한 풍선 치료법의 보험 적용 범위를 확대하고 있어, 도입 추세를 더욱 가속화하고 있습니다.

ACC/AHA의 보상 기준 개정이 CRT-D의 업그레이드를 촉진

2025년 기준으로는 심장 재동기화 치료용 제세동기(CRT-D)의 접근성이 확대되고 배터리 수명 연장이 평가됨에 따라, 6년 동안 환자 1인당 1만 5,120달러의 메디케어 비용 절감이 예상됩니다. 병원은 임상적 이점과 비용 분담을 모두 확보하기 위해 프리미엄 CRT-D 모델을 선주문하고 있습니다. 초기 청구 데이터에 따르면, 의료 제공업체들이 구형 기기가 선택적 교체 기준에 도달하기 전에 서둘러 교체함에 따라, 선택적 제너레이터 교체 건수가 전년 대비 17% 증가했습니다. 각 제조업체는 재택 간호 확대와 시너지를 창출하는 원격 모니터링용 펌웨어를 강조하고 있으며, 이를 통해 치료의 경제적 타당성이 강화되고 있습니다.

경피적 승모판막 수복 스타트업에 대한 벤처 캐피털 투자 유입

캡스턴 메디컬(Capstan Medical)의 1억 1,000만 달러 규모 시리즈 C 투자 유치 라운드는 승모판 및 삼첨판 시장에 대한 투자자들의 신뢰를 상징합니다. 이 분야에서는 중증 승모판 역류증 환자의 절반이 여전히 수술을 받지 못하고 있습니다. 벤처 캐피탈의 지원을 통해 신규 진출기업들은 고가의 부품을 확보하고, 더 장기적인 임상시험을 실시할 수 있게 되었으며, 그 결과 매력적인 인수 대상으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 구조적 심장 질환 분야의 주요 기업들은 현재 인큐베이터에 전담 스카우트 팀을 배치하고 있으며, 지적 재산권을 둘러싼 경쟁이 치열해지고 있습니다. 병원 측은 개별 환자의 해부학적 구조나 동반 질환에 맞추어 치료를 조정할 수 있는 더 폭넓은 의료기기 라인업을 기대하고 있으며, 이를 통해 시술 횟수가 줄어들 가능성이 있습니다.

부문별 분석

2025년, 치료용 및 외과용 제품은 고부가가치 시술을 지원하는 스텐트, 판막 임플란트, 부정맥 관리 기기를 주축으로 미국의 심혈관 기기 시장 점유율의 76.55%를 차지했습니다. 약물 방출형 스텐트가 여전히 주력 제품이지만, 존슨앤드존슨이 현재 개발 중인 생체 흡수성 스텐트와 혈관 내 결석 분쇄 카테터는 새로운 수익원이 될 가능성이 있습니다. 의사들은 가이드와이어와 영상 카테터가 세트로 구성된 단일 공급업체의 키트를 선호하고 있으며, 이러한 전략으로 인해 통합 공급업체 시장 점유율이 확대되고 있습니다.

진단 및 모니터링 기기 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.12%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 모든 카테고리 중 가장 높은 성장률입니다. 민감도 84.5%, 특이도 89.7%를 달성하는 ‘EchoGo Amyloidosis’와 같은 클라우드 분석 기술을 통해, 초음파 진단 장비는 구독 수익의 원천으로 변모하고 있습니다. 원격 생리 모니터링에 대한 의존도가 높아짐에 따라, 기기 제조업체들은 셀룰러 무선 기능을 탑재하기 시작했으며, 이를 통해 BOM 비용을 연결용 칩으로 전환하는 동시에 서비스 요금 수익을 창출하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 미국의 심혈관 의료기기 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2025년 미국의 심혈관 의료기기 시장 규모는 얼마로 예상되나요?
  • 2031년 미국의 심혈관 의료기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 미국의 심혈관 의료기기 시장의 CAGR은 얼마인가요?
  • 미국의 심혈관 의료기기 시장에서 치료용 및 외과용 제품의 점유율은 얼마인가요?
  • 진단 및 모니터링 기기 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • ACC/AHA의 보상 기준 개정이 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the united states cardiovascular devices market size in 2026 is estimated at USD 24.97 billion, growing from 2025 value of USD 23.33 billion with 2031 projections showing USD 35.06 billion, growing at 7.02% CAGR over 2026-2031.

United States Cardiovascular Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Diagnostic & Monitoring Devices [ECG Systems, Remote Cardiac Monitor, and More], Therapeutic & Surgical Devices [Coronary Stents, and More]), Indication (Coronary Artery Disease, Arrhythmia, and More), and End User (Hospitals and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Cardiovascular Devices Market Trends and Insights

Obesity-Linked Pad Surge Driving Use Of Drug-Coated Balloons

Peripheral artery disease now affects 10 million Americans, with 2 million facing critical limb-threatening ischemia. Trial evidence showing a 51.3% fall in target-lesion failure after sirolimus delivery is accelerating hospital adoption of drug-coated balloons, especially for below-the-knee work. Hospitals in high-obesity Southern states are restocking coated balloons, while large systems negotiate multiprocedure discounts that lower per-unit pricing. Device makers respond by adding smaller diameters and extended coating life to suit infrapopliteal anatomy. Payers increasingly cover these balloons once registry data confirm reduced repeat interventions, thereby reinforcing the momentum for uptake.

ACC/AHA Reimbursement Revisions Incentivizing CRT-D Upgrades

The 2025 criteria broaden access to cardiac resynchronization therapy defibrillators and reward extended battery life, yielding USD 15,120 in Medicare savings per patient over six years. Hospitals are pre-ordering premium CRT-D models to capture both clinical benefit and cost share. Early claims data reveal a 17% year-over-year increase in elective generator replacements as providers expedite swaps before older devices reach their elective-replacement indicators. Manufacturers highlight remote-monitoring firmware that dovetails with home-care expansion, strengthening the therapy's economic case.

Venture-Capital Influx Into Percutaneous Mitral Repair Start-Ups

Capstan Medical's USD 110 million Series C funding round epitomizes investor faith in the mitral and tricuspid valve market. In this field, half of patients with severe mitral regurgitation still lack access to surgery. Venture backing enables entrants to secure premium component pricing and conduct longer trials, thereby positioning them as attractive acquisition targets. Structural-heart majors now allocate dedicated scouting teams to incubators, intensifying competition for intellectual property. Hospitals anticipate broader device menus that can tailor therapy to individual anatomy and comorbidities, potentially reducing procedure counts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth Of Office-Based & ASC Cath-Labs Via CMS Site-Of-Service Differential
  2. Hospital Capital Budget Freezes After Medicare Rate Cuts
  3. Stringent Regulatory Requirements And Product Recalls

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutic & surgical products captured 76.55% of the United States cardiovascular devices market share in 2025, underpinned by stents, valve implants, and rhythm-management devices that anchor high-value procedures. Drug-eluting stents remain the mainstay; however, bioresorbable options and intravascular lithotripsy catheters, now under development by Johnson & Johnson, offer additional revenue streams. Physicians value single-vendor kits that bundle guidewires and imaging catheters, a tactic that deepens wallet share for integrated suppliers.

Diagnostic & monitoring devices are forecast to clock an 8.12% CAGR to 2031, the fastest of any category. Cloud analytics, such as EchoGo Amyloidosis, which achieves 84.5% sensitivity and 89.7% specificity, convert ultrasound systems into a source of subscription revenue. Growing reliance on remote physiologic monitoring prompts device makers to embed cellular radios, shifting BOM costs to connectivity chips while generating service-fee income.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Medtronic
  2. Abbott Laboratories
  3. Boston Scientific
  4. Edward Lifesciences
  5. Johnson & Johnson
  6. Terumo
  7. Beckton Dickinson
  8. W. L. Gore & Associates
  9. Siemens Healthineers
  10. MicroPort CRM (MicroPort Scientific)
  11. BIOTRONIK
  12. LivaNova
  13. Getinge
  14. Teleflex
  15. Cordis
  16. Merit Medical Systems

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Obesity-Linked PAD Surge Driving Use of Drug-Coated Balloons
    • 4.2.2 ACC/AHA Reimbursement Revisions Incentivizing CRT-D Upgrades
    • 4.2.3 Growth of Office-Based & ASC Cath-Labs via CMS Site-of-Service Differential
    • 4.2.4 Venture Capital Influx into Percutaneous Mitral Repair Start-ups
    • 4.2.5 Rapid Adoption of TAVR Post-FDA Low-Risk Approval & Expanded CMS Coverage
    • 4.2.6 Infection-Control Policies Boosting Demand for Single-Use Diagnostic Catheters
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Hospital Capital Budget Freezes After Medicare Rate Cuts
    • 4.3.2 Stringent Regulatory Requirements and Product Recall
    • 4.3.3 Semiconductor Shortages Disrupting ICD Generator Supply
    • 4.3.4 Stringent 510(k) Predicate Requirements for Bioresorbable Scaffolds
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Device
    • 5.1.1 Diagnostic & Monitoring Devices
      • 5.1.1.1 ECG Systems
      • 5.1.1.2 Remote Cardiac Monitor
      • 5.1.1.3 Cardiac MRI
      • 5.1.1.4 Cardiac CT
      • 5.1.1.5 Echocardiography / Ultrasound
      • 5.1.1.6 Fractional Flow Reserve (FFR) Systems
    • 5.1.2 Therapeutic & Surgical Devices
      • 5.1.2.1 Coronary Stents
        • 5.1.2.1.1 Drug-Eluting Stents
        • 5.1.2.1.2 Bare-Metal Stents
        • 5.1.2.1.3 Bioresorbable Stents
      • 5.1.2.2 Catheters
        • 5.1.2.2.1 PTCA Balloon Catheters
        • 5.1.2.2.2 IVUS/OCT Catheters
      • 5.1.2.3 Cardiac Rhythm Management
        • 5.1.2.3.1 Pacemakers
        • 5.1.2.3.2 Implantable Cardioverter Defibrillators
        • 5.1.2.3.3 Cardiac Resynchronization Therapy Devices
      • 5.1.2.4 Heart Valves
        • 5.1.2.4.1 TAVR/TAVI
        • 5.1.2.4.2 Mechanical Valves
        • 5.1.2.4.3 Tissue/Bioprosthetic Valves
      • 5.1.2.5 Ventricular Assist Devices
      • 5.1.2.6 Artificial Hearts
      • 5.1.2.7 Grafts & Patches
      • 5.1.2.8 Other Cardiovascular Surgical Devices
  • 5.2 By Indication
    • 5.2.1 Coronary Artery Disease
    • 5.2.2 Arrhythmia
    • 5.2.3 Heart Failure
    • 5.2.4 Valvular Heart Disease
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Home Care Settings
    • 5.3.3 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Abbott Laboratories
    • 6.3.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.4 Edwards Lifesciences Corporation
    • 6.3.5 Johnson & Johnson
    • 6.3.6 Terumo Corporation
    • 6.3.7 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.8 W. L. Gore & Associates, Inc.
    • 6.3.9 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.10 MicroPort CRM (MicroPort Scientific)
    • 6.3.11 Biotronik
    • 6.3.12 LivaNova PLC
    • 6.3.13 Getinge AB
    • 6.3.14 Teleflex Incorporated
    • 6.3.15 Cordis Corporation
    • 6.3.16 Merit Medical Systems, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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