시장보고서
상품코드
2061566

독일의 풍력에너지 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Wind Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 7,376,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 8,152,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 10,093,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 13,587,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 독일의 풍력에너지 시장 규모는 2025년 76.57기가와트로 평가되었습니다. 2026년에는 85.73기가와트로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR은 11.98%를 나타내, 2031년까지 150.93기가와트에 이를 것으로 예측됩니다.

Germany Wind Energy-Market-IMG1

본 보고서는 입지(육상 및 해상), 터빈 출력(3MW 미만, 3-6MW, 6MW 이상), 용도(유틸리티 규모, 상업 및 산업용, 지역 프로젝트)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 설치 용량(GW) 기준으로 제시되어 있습니다.

독일의 풍력에너지 시장 동향과 인사이트

연방 정부의 육상 115GW·해상 30GW 목표가 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

2030년의 구속력 있는 설비 용량 목표는 육상 7.7GW, 해상 4GW의 연간 증설에 해당하며, 2024년의 육상 순증설량 2.5GW에 비해 획기적인 변화를 의미합니다. 착공 준비가 완료된 프로젝트를 보유하고 계통 연계 할당량을 확보한 개발사는 선구자로서의 우위를 점하게 됩니다. 해상 풍력에너지 목표는 현재 용량의 3배에 달하며, 이로 인해 송전망 운영자와 프로젝트 발주자 간에 전례 없는 조정이 요구되고 있습니다. TenneT사의 북해 송전망은 이미 8.03GW를 송전하고 있지만, 2045년까지 70GW로 확장하기 위해서는 35개의 HVDC 회랑이 필요하며, 이에 대한 입찰 절차가 현재 진행 중입니다.

허가 절차의 효율화와 ‘풍력에너지·토지법’이 개발 장벽을 낮췄습니다.

허가·인가 제도의 개혁에 따라 2024년 승인량은 전년 대비 85% 증가한 14GW에 달했으며, 중소규모 개발 사업자들이 직면한 관료적 장벽이 완화되었습니다. 연방주는 2027년부터 2032년까지 국토의 2%를 풍력에너지 용지로 지정해야 할 의무가 있으며, 이에 따라 공간적 확실성이 보장됩니다. 노르트라인-베스트팔렌주는 2025년 1분기 한 분기 동안만 1.5GW에 달하는 허가를 발급했으며, 급속한 확산세를 보였습니다. 그러나 평균 건설 리드타임은 여전히 2년을 넘고 있어, 신규 생산 능력의 대부분은 2026년부터 2028년 사이에 집중될 것으로 보입니다.

송전망의 병목 현상과 출력 억제 위험이 발전량 최적화를 저해

2023년에는 북쪽에서 남쪽으로의 송전 용량 제약으로 인해 19TWh의 풍력에너지가 제한되었습니다. 이는 총 발전량의 13%에 해당합니다. 연방 정부의 5개 주요 송전 회랑 승인에 따라 혼잡은 완화될 전망이지만, 완공 시기가 2027년 이후로 예정되어 있어 단기적인 수익은 여전히 위험에 노출되어 있습니다. 홋카이도의 해상 발전은 육상 송전망 강화에 앞서 급증하고 있어, 이 문제를 더욱 심각하게 만들고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 독일의 풍력에너지 시장 규모의 87.02%를 육상 발전 시설이 차지했지만, 해상 프로젝트는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.7%로 성장하고 있습니다. 슐레스비히-홀슈타인주, 니더작센주, 메클렌부르크-포어포메른주는 설치 용량의 3분의 2를 차지하고 있으며, 허브 높이 100m 지점에서 풍속 7-8m/s라는 조건과 조기 구역 지정의 혜택을 누리고 있습니다. 수심 30-50m 지역의 고정식 기초 건설 비용은 터빈 1기당 150만-200만 유로로, 부유식보다 훨씬 저렴하기 때문에 독일의 풍력에너지 시장에서는 우선 연안 지역을 개발해야 한다는 강력한 비용 측면의 신호가 나타나고 있습니다.

독일만과 포메라니아만이 2024년 입찰에서 낙찰된 7GW를 흡수함에 따라, 해상 풍력 발전 용량은 2025년의 10.03GW에서 2031년에는 33.58GW로 증가했습니다. 50% 이상의 설비 가동률과 보조금 없이도 달성되는 경제성은 프로젝트 파이낸스의 레버리지 비율을 개선합니다. 육상 풍력에너지의 성장은 니더작센주와 브란덴부르크주에서 진행 중인 설비 현대화 사업에 달려 있습니다. 여기에서는 2MW 터빈 3기를 6MW 유닛 1기로 교체하고, 기초를 재사용하면서 로터의 휩쓸림 면적을 확대합니다. 이러한 두 가지 축으로 이루어진 확장 전략을 통해 독일의 풍력에너지 업계는 부지 부족의 영향을 덜 받게 될 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일의 풍력에너지 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 독일의 풍력에너지 시장에서 육상과 해상의 비율은 어떻게 되나요?
  • 독일의 해상 풍력 목표는 무엇인가요?
  • 허가 절차의 변화는 독일 풍력에너지 시장에 어떤 영향을 미쳤나요?
  • 송전망의 병목 현상은 독일 풍력에너지 발전에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 독일의 풍력에너지 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the germany wind energy market size is expected to grow from 76.57 gigawatt in 2025 to 85.73 gigawatt in 2026 and is forecast to reach 150.93 gigawatt by 2031 at 11.98% CAGR over 2026-2031.

Germany Wind Energy - Market - IMG1

This report is Segmented by Location (Onshore and Offshore), Turbine Capacity (Less Than 3 MW, 3 To 6 MW, and Above 6 MW), and Application (Utility-Scale, Commercial and Industrial, and Community Projects). The Market Size and Forecasts are Provided in Terms of Installed Capacity (GW).

Germany Wind Energy Market Trends and Insights

Federal 115 GW Onshore & 30 GW Offshore Targets Drive Market Acceleration

Binding 2030 capacity goals translate into annual additions of 7.7 GW onshore and 4 GW offshore, a step-change from 2024's 2.5 GW net onshore increase. Developers with shovel-ready projects and secured interconnection spots gain a first-mover advantage. Offshore ambitions triple present capacity, forcing unprecedented coordination between grid operators and project sponsors. TenneT's North Sea links already move 8.03 GW, yet expansion to 70 GW by 2045 requires 35 HVDC corridors that are now entering the tender phase.

Streamlined Permitting & Wind-an-Land Act Reduce Development Friction

Permitting reforms lifted 2024 approvals 85% year-on-year to 14 GW, cutting bureaucratic hurdles for small and mid-sized developers. Federal states must zone 2% of land for wind by 2027-2032, guaranteeing spatial certainty. North Rhine-Westphalia licensed 1.5 GW in Q1-2025 alone, illustrating rapid uptake. Yet average construction lead time still exceeds two years, meaning the bulk of new capacity flows into the 2026-2028 window.

Grid Bottlenecks & Curtailment Risk Constrain Output Optimization

Nineteen TWh of wind power were curtailed in 2023, equal to 13% of total generation, due to limited north-to-south transmission. Federal approval of five major AC corridors will ease congestion, but completion dates after 2027 leave near-term earnings exposed. Offshore generation compounds the issue as North Sea output surges ahead of onshore grid reinforcements.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Corporate PPAs & Green Hydrogen Create New Revenue Streams
  2. Repowering of >15-Year Turbines Amplifies Capacity Additions
  3. Dependency on Asian Supply Chains Creates Strategic Vulnerabilities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Onshore assets supplied 87.02% of the German wind energy market size in 2025, yet offshore projects grow at a 20.7% CAGR through 2031. Schleswig-Holstein, Lower Saxony, and Mecklenburg-Vorpommern host two-thirds of installed capacity, benefiting from 7-8 m/s winds at 100 m hub height and early zoning. Fixed-bottom foundations in 30-50 m depths cost EUR 1.5-2 million per turbine, well below floating alternatives, giving the German wind energy market strong cost signals to push near-shore sites first.

Offshore capacity rises from 10.03 GW in 2025 to 33.58 GW in 2031 as the German Bight and Pomeranian Bay absorb 7 GW of 2024 auction awards. Capacity factors above 50% and zero-subsidy economics improve project finance leverage ratios. Onshore growth hinges on repowering in Lower Saxony and Brandenburg, where three 2 MW turbines give way to one 6 MW unit, freeing rotor-swept area while recycling foundations. This dual-track expansion keeps the German wind energy industry resilient to site scarcity.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Siemens Gamesa Renewable Energy SA
  2. Vestas Wind Systems A/S
  3. Enercon GmbH
  4. Nordex SE
  5. GE Vernova (GE Renewable Energy)
  6. RWE AG
  7. Orsted A/S
  8. ENBW AG
  9. PNE AG
  10. BayWa r.e. AG
  11. WPD AG
  12. ABO Energy GmbH & Co. KGaA
  13. Deutsche Windtechnik AG
  14. Siemens Energy AG (Grid solutions)
  15. TenneT TSO GmbH
  16. 50Hertz Transmission GmbH
  17. Orsted Germany GmbH
  18. Statkraft Markets GmbH
  19. TotalEnergies Renewables Deutschland

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Federal 115 GW on-shore & 30 GW off-shore targets (2030)
    • 4.2.2 Stream-lined permitting & "Wind-an-Land" Act
    • 4.2.3 Corporate PPAs + green-hydrogen demand pull
    • 4.2.4 Repowering of >15-yr turbines boosts MW additions
    • 4.2.5 HVDC offshore grid & North Sea inter-connectors
    • 4.2.6 Citizen-energy revenue-sharing schemes
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Grid bottlenecks & curtailment risk
    • 4.3.2 Dependency on Asian turbine supply-chains
    • 4.3.3 Local opposition & litigation delays
    • 4.3.4 Skilled-labour shortage for offshore O&M
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 PESTLE Analysis

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Location
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 By Turbine Capacity
    • 5.2.1 Up to 3 MW
    • 5.2.2 3 to 6 MW
    • 5.2.3 Above 6 MW
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Utility-scale
    • 5.3.2 Commercial and Industrial
    • 5.3.3 Community Projects
  • 5.4 By Component (Qualitative Analysis)
    • 5.4.1 Nacelle/Turbine
    • 5.4.2 Blade
    • 5.4.3 Tower
    • 5.4.4 Generator and Gearbox
    • 5.4.5 Balance-of-System

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.2 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.3 Enercon GmbH
    • 6.4.4 Nordex SE
    • 6.4.5 GE Vernova (GE Renewable Energy)
    • 6.4.6 RWE AG
    • 6.4.7 Orsted A/S
    • 6.4.8 ENBW AG
    • 6.4.9 PNE AG
    • 6.4.10 BayWa r.e. AG
    • 6.4.11 WPD AG
    • 6.4.12 ABO Energy GmbH & Co. KGaA
    • 6.4.13 Deutsche Windtechnik AG
    • 6.4.14 Siemens Energy AG (Grid solutions)
    • 6.4.15 TenneT TSO GmbH
    • 6.4.16 50Hertz Transmission GmbH
    • 6.4.17 Orsted Germany GmbH
    • 6.4.18 Statkraft Markets GmbH
    • 6.4.19 TotalEnergies Renewables Deutschland

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
kr-info@giikorea.co.kr
문의하기