시장보고서
상품코드
2062431

아시아태평양의 온라인 식료품 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Online Grocery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 7,395,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 8,173,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 10,119,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 13,622,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 온라인 식료품 시장은 2025년 2,892억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 3,277억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 13.31%로 성장을 지속하여, 2031년에는 6,127억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Asia-Pacific Online Grocery-Market-IMG1

본 보고서는 상품 카테고리(신선식품, 가공식품, 음료 등), 배송 속도(즉시·당일 배송, 예약·익일 배송), 풀필먼트 모델(마켓플레이스·어그리게이터, 소매업체 소유의 다크 스토어 등), 주문 빈도 플랜(온디맨드, 정기 구매·자동 보충), 지역(중국, 인도 등)별로 세분화되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 온라인 식료품 시장 동향 및 인사이트

신선식품 및 부패하기 쉬운 식품 카테고리에서의 온라인 이용 확대

신선식품은 주문 정확도를 높이고 폐기물을 최소화하는 온도 관리 물류 및 자동 피킹 기술의 발전에 힘입어, 플랫폼에 있어 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 시드니와 멜버른에 위치한 자동화된 고객 주문 처리 센터는 처리 능력을 향상시키고 신선도를 유지함으로써 2시간 이내 배송 시간대를 확대할 수 있게 하여, 신선 식품의 온라인 구매에 대한 소비자의 신뢰를 강화하고 있습니다. 일부 시장에서는 여전히 콜드체인 관련 과제가 남아 있으며, 인도의 경우 농장 출하 시 인프라가 미비하고 특정 품목에 편중되어 있어 과일 및 채소의 수확 후 손실이 5-15% 발생하고 있습니다. 지역별 콜드체인 프로젝트와 현대화된 물류 시스템이 이러한 과제를 해결해 나가고 있는 반면, 동남아시아에서는 보관 시설, 에너지 효율이 높은 운영, 그리고 디지털 창고 관리 시스템(WMS) 및 TMS(운송 관리 시스템)에 대한 추가 투자가 필요합니다.

스마트폰의 보급이 ‘모바일 퍼스트’ 식료품 구매 행태를 주도하고 있습니다.

아시아태평양 전체에서 디지털 상거래 이용은 모바일 기기를 통해 이루어지는 것이 주류를 이루고 있으며, 스마트폰의 보급이 소비자들이 식료품을 어떻게 찾아보고, 주문하고, 결제하는지를 결정짓고 있습니다. 젊은 층과 도시 지역의 높은 인구 밀도가 빈번한 주문을 촉진하는 한편, 실시간 재고 현황 파악과 경로 최적화를 통해 배송 시간이 단축되고 있습니다. 일본에서는 전자상거래 생태계가 풀필먼트 센터, 로열티 프로그램, 결제 시스템을 통합하여 일상적인 식료품 구매 시 소비자의 참여도를 높이고 있습니다. 디지털 ID 및 국경을 초월한 데이터 유통에 관한 지역 정책은 아세안 전역에서 모바일 우선 거래의 결제 절차 및 규정 준수 부담을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 인도에서는 계좌 간 결제와 최소한의 거래 비용 덕분에 현금 취급의 비효율성이 해소되어 신속하고 소액의 거래가 가능해졌으며, 이는 대규모 모바일 식료품 구매의 확산을 뒷받침하고 있습니다.

라스트 마일 배송 비용의 높음과 도시 지역의 교통 체증이라는 과제

도시 지역의 교통 체증과 배송 밀도의 변동으로 인해 라스트 마일 비용이 높은 수준을 유지하고 있어, 30분 이내 배송의 단위당 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 각 플랫폼 업체들은 노선 통합, 일괄 피킹, 동적 인력 배치를 통해 이러한 과제를 해결하고 있지만, 시간대나 날씨에 따른 수요 변동이 서비스 제공 비용의 변동 요인으로 작용하고 있습니다. 신선식품의 비중이 높은 장바구니는 부패를 잘 관리할 수 있다면 이익률을 높일 수 있지만, 온도 관리가 필요한 취급 및 반품 관리에는 비용이 들기 때문에 이를 상쇄하려면 규모를 확대해야 합니다. 소매업체가 보유한 매장 네트워크는 백룸 및 커브사이드 픽업을 활용함으로써 피크 시간대 수요를 평준화하고, 배송 거리를 단축하여 라스트 마일의 복잡성을 완화합니다. 갓길 공간, 배송 시간대, 배송 기사의 안전에 관한 도시 정책은 용량 계획에 영향을 미치며, 배송 속도를 유지하면서 관련 규정을 준수해야 합니다.

부문별 분석

2025년에는 당일 배송 및 익일 배송 서비스가 시장의 53.48%를 차지했으며, 30분 이내의 초고속 배송은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.74%로 성장할 전망입니다. 고밀도 네트워크와 자동화된 주문 처리 시스템 덕분에 도시 지역의 생필품 접근성이 혁신적으로 변화하고 있습니다. 아시아태평양의 온라인 식료품 시장은 더 짧은 배달 시간대로 전환되고 있으며, 소량 주문에 대한 신속 배달과 대량 주문에 대한 예약 배달의 균형을 맞추어 차량 가동률과 노동 생산성을 최적화하고 있습니다. 호주의 자동화된 고객 주문 처리 센터는 수요가 높은 상품의 처리 능력과 정확성을 향상시키고, 대도시권 내 2시간 배송률을 높이며, 신선식품 배송 서비스에 대한 신뢰를 강화하고 있습니다. 중국에서는 온라인 상품 라인업과 연계된 네트워크형 물류센터를 통해 인구 밀집 지역에서 30분 내 배송이 가능해졌으며, 즉시 배송을 위해 엄선된 오프라인 매장이 이를 뒷받침하고 있습니다.

경로 최적화, 재고 가시화, 도시 물류의 발전으로 인해 주문 취소나 대체 상품 발생이 줄어들면서, 단시간 배송 서비스의 고객 경험이 향상되고 있습니다. 교외 지역에서의 대량 보충에는 여전히 24시간을 초과하는 예정 배송이 필수적이며, 이를 통해 긴 배송 시간대의 중요성이 보장되고 있습니다. 마이크로 풀필먼트 도입으로 피킹부터 출하까지의 시간이 단축되어 당일 배송 가능 범위가 확대되고 있습니다. ‘클릭 앤 콜렉트’와 같은 하이브리드 모델은 라스트 마일 비용을 절감하고 교외 지역의 수령 옵션을 개선합니다. 이 플랫폼은 단시간 단위의 주문 데이터를 활용하여 상품 구성과 가격 설정을 최적화하고, 전환율을 높이고 있습니다. 시장 동향은 대량 주문에 대한 대응 능력을 유지하면서 납기 기간을 단축하는 방향으로 변화하고 있으며, 이를 통해 수요의 급증을 완화하고 신선한 상품공급을 확보하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 온라인 식료품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양의 온라인 식료품 시장에서 신선식품의 온라인 이용 확대는 어떤 요인에 의해 이루어지고 있나요?
  • 스마트폰의 보급이 아시아태평양의 식료품 구매에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양의 온라인 식료품 시장에서 라스트 마일 배송의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 2025년 아시아태평양의 온라인 식료품 시장에서 당일 배송 및 익일 배송 서비스의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양의 온라인 식료품 시장에서 고객 경험 향상에 기여하는 요소는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 동향

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the asia-Pacific online grocery delivery market is expected to grow from USD 289.24 billion in 2025 to USD 327.73 billion in 2026 and is forecast to reach USD 612.78 billion by 2031 at a CAGR of 13.31% over 2026-2031.

Asia-Pacific Online Grocery - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Category (Fresh Produce, Packaged Foods, Beverages, and More), Delivery Speed (Instant/Same Day, Scheduled/Next Day), Fulfilment Model (Marketplace Aggregator, Retailer-Owned Dark and More), Order-Frequency Plan (On-Demand, Subscription Auto-Replenish), and Geography (China, India, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific Online Grocery Market Trends and Insights

Rising Online Adoption of Fresh and Perishable Grocery Categories

Fresh produce has become a key growth driver for platforms, supported by advancements in temperature-controlled logistics and automated picking, which enhance order accuracy and minimize waste. Automated customer fulfillment centers in Sydney and Melbourne have increased throughput and improved freshness, enabling scalable two-hour delivery windows and strengthening consumer trust in online purchases of perishables. Cold chain gaps persist in several markets, with India experiencing post-harvest losses of 5-15% for fruits and vegetables due to inadequate farmgate infrastructure and a focus on single commodities. Regional cold chain projects and modernized logistics systems are addressing these challenges, while Southeast Asia requires further investment in storage, energy-efficient operations, and digital WMS and TMS.

Smartphone Penetration Driving Mobile-First Grocery Shopping Behavior

Mobile devices dominate digital commerce access across Asia-Pacific, with smartphone adoption shaping how consumers discover, order, and pay for groceries. Younger demographics and urban density drive frequent orders, while real-time inventory visibility and route optimization reduce delivery times. In Japan, e-commerce ecosystems integrate fulfillment centers, loyalty programs, and payment systems, enhancing engagement for routine grocery purchases. Regional policies on digital identity and cross-border data flows aim to ease checkout and compliance for mobile-first transactions across ASEAN. In India, account-to-account payments and minimal transaction costs eliminate cash-handling inefficiencies, enabling quick, low-value transactions and supporting mobile grocery adoption at scale.

High Last-Mile Delivery Costs and Urban Congestion Challenges

Urban congestion and delivery density variability keep last-mile costs high, impacting unit economics for under-30-minute delivery. Platforms address these challenges through route clustering, batched picking, and dynamic labor allocation, but demand fluctuations driven by time of day and weather drive cost-to-serve variability. Perishable-heavy baskets can improve margins if spoilage is controlled, though temperature-controlled handling and returns management add costs requiring scale to offset. Retailer-owned store networks mitigate last-mile complexities by using backrooms and curbside pickup to smooth peak-hour demand and reduce delivery distances. Urban policies on curb space, delivery windows, and rider safety influence capacity planning, requiring compliance while maintaining delivery speed.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Growth of Quick-Commerce for Instant Delivery Needs
  2. Government Support for Digital Infrastructure and E-Commerce Adoption
  3. Inadequate Cold Chain Infrastructure in Tier-2 and Tier-3 Cities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Same-day and next-day services are projected to account for 53.48% of the market in 2025, with ultra-fast delivery within 30 minutes growing at a CAGR of 18.74% through 2031. Dense networks and automated fulfillment systems are transforming access to daily essentials across cities. The Asia-Pacific online grocery delivery market is shifting toward shorter delivery windows, balancing express deliveries for smaller orders with scheduled deliveries for larger baskets to optimize vehicle utilization and labor productivity. Automated customer fulfillment centers in Australia enhance throughput and accuracy for high-demand items, increasing two-hour delivery rates in metropolitan areas and strengthening trust in fresh delivery services. In China, networked warehouses integrated with online assortments enable 30-minute delivery in dense areas, supported by selective offline locations for instant delivery.

Advancements in routing, inventory visibility, and city logistics reduce cancellations and substitutions, improving customer experience in fast-delivery formats. Scheduled deliveries beyond 24 hours remain vital for bulk restocking in suburban areas, ensuring the relevance of longer delivery windows. Micro-fulfillment adoption compresses pick-to-ship times, expanding same-day delivery coverage. Hybrid models like click-and-collect lower last-mile costs and improve suburban pickup options. Platforms use short-window order data to refine assortments and pricing, enhancing conversion rates. The market trends toward shorter timelines while maintaining capacity for larger orders, mitigating peak demand and ensuring fresh product availability.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alibaba Group
  2. JD.com
  3. Amazon
  4. Reliance Retail
  5. Flipkart
  6. Zomato
  7. Swiggy
  8. Zepto
  9. Dingdong Maicai
  10. Meituan Maicai
  11. Pinduoduo
  12. Woolworths Group
  13. Coles Group
  14. NTUC FairPrice
  15. Lazada
  16. Rakuten
  17. Coupang
  18. Grab
  19. Foodpanda
  20. Ocado

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising online adoption of fresh and perishable grocery categories
    • 4.2.2 Smartphone penetration driving mobile-first grocery shopping behavior
    • 4.2.3 Rapid growth of quick-commerce for instant delivery needs
    • 4.2.4 Increasing FMCG spending on in-app advertising and promotions
    • 4.2.5 Expansion of subscription-based models for recurring essentials
    • 4.2.6 Government support for digital infrastructure and e-commerce adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High last-mile delivery costs and urban congestion challenges
    • 4.3.2 Inadequate cold chain infrastructure in Tier-2 and Tier-3 cities
    • 4.3.3 Rising urban warehousing costs impacting quick-commerce margins
    • 4.3.4 Intense competition leading to sustained margin pressure
  • 4.4 Consumer Behevaior Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Delivery Speed
    • 5.1.1 <=30 Minutes
    • 5.1.2 Same-Day (2-12 h) and Next Day
    • 5.1.3 Scheduled (more than 24 h)
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Fresh Produce
    • 5.2.2 Dairy and Bakery
    • 5.2.3 Meat, Fish, and Seafood
    • 5.2.4 Staples and Packaged Goods
    • 5.2.5 Beverages
    • 5.2.6 Frozen Foods
    • 5.2.7 Other Product Type
  • 5.3 By Delivery Channel
    • 5.3.1 Direct-to-Consumer (D2C)
    • 5.3.2 Aggregator Platforms
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 China
    • 5.4.2 India
    • 5.4.3 Japan
    • 5.4.4 Australia
    • 5.4.5 Indonesia
    • 5.4.6 South Korea
    • 5.4.7 Thailand
    • 5.4.8 Singapore
    • 5.4.10 Vietnam
    • 5.4.11 Philippines
    • 5.4.12 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Alibaba Group
    • 6.4.2 JD.com
    • 6.4.3 Amazon
    • 6.4.4 Reliance Retail
    • 6.4.5 Flipkart
    • 6.4.6 Zomato
    • 6.4.7 Swiggy
    • 6.4.8 Zepto
    • 6.4.9 Dingdong Maicai
    • 6.4.10 Meituan Maicai
    • 6.4.11 Pinduoduo
    • 6.4.12 Woolworths Group
    • 6.4.13 Coles Group
    • 6.4.14 NTUC FairPrice
    • 6.4.15 Lazada
    • 6.4.16 Rakuten
    • 6.4.17 Coupang
    • 6.4.18 Grab
    • 6.4.19 Foodpanda
    • 6.4.20 Ocado

7 Market Opportunities and Future Trends

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
문의하기