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중동의 제3자 물류(3PL) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East Third-Party Logistics (3PL) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동의 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 2025년 866억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 925억 4,000만 달러로 확대되어 2031년까지 1,216억 달러에 이르고 2026-2031년에 걸쳐 CAGR은 5.62%를 나타낼 전망입니다.

Middle East Third-Party Logistics(3PL)-市場-IMG1

석유 수요의 둔화, 제조업의 다각적인 성장, 꾸준한 전자상거래의 확산이 이러한 성장 궤도를 뒷받침하고 있는 반면, 고객들은 현재 단순한 운임 고려 사항보다 규제 준수, ESG 보고, 실시간 가시성을 더 우선시하고 있습니다. 본 보고서는 서비스별(국내 운송 관리, 국제 운송 관리, 기타), 최종 사용자 산업별(자동차, 에너지 및 유틸리티, 생명과학 및 헬스케어, 기타), 물류 모델별(자산 경량형, 기타), 국가별(아랍에미리트, 사우디아라비아, 튀르키예, 오만, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동의 제3자 물류(3PL) 시장 동향 및 인사이트

튀르키예와 GCC 간 국경 간 전자상거래 협정이 소량 화물 흐름을 가속화

양자 간 원활화 협정에 따라 통관 시간이 최대 72시간에서 2024년에는 12-18시간으로 단축되었으며, 이에 따라 튀르키예에서 유럽연합(EU)으로의 수출이 42억 달러 상당으로 급증했습니다. 통관 절차의 신속화는 항공 화물과 자동 분류의 비용 구조를 일변화시켰으며, 이를 통해 각 3PL 업체들이 튀르키예의 자유무역지대 공항 인근에 보세 시설에 투자할 수 있게 되었습니다. 사전 통관이 완료된 혼합 화물로 인해 물류 비용이 최대 30% 절감됨에 따라, 해안 지역의 온라인 소매업체들은 중국에 이어 두 번째 조달 거점으로 튀르키예에 주목하기 시작했습니다. 두바이와 아부다비는 중계 거점 역할을 하며, 지역 내 라스트 마일 네트워크로 공급되는 소포의 밀도를 높이고 있습니다. 그 결과, 다국간 통관 API를 보유한 제공업체는 국내 운송 차량에 국한된 자산 집약형 경쟁사보다 한발 앞서 계약을 따내고 있습니다.

그린스쿠크의 자금 조달, 태양광 발전 및 ESG 인증 창고 확장을 뒷받침

2024년, 이슬람 기반 그린 금융 상품은 물류 자산에 25억 달러를 조달하여, 측정 가능한 탄소 배출 목표 달성을 약속한 개발업자들의 자금 조달 비용을 절감했습니다. 사우디아라비아 공공투자기금(PIF)의 30억 달러 자금 한도 중 일부는 ‘비전 2030’을 뒷받침하는 LEED 인증을 획득한 물류 센터에 투입되었습니다. 각 시설은 에너지 원단위와 재생에너지 비율을 보고해야 하며, 이에 따라 제3자 감사가 일상 업무에 통합되어 있습니다. 사내에 지속가능성 팀을 보유한 대형 3PL 업체들은 유리한 입지를 차지하는 반면, 소규모 사업자들은 검증 비용 부담으로 어려움을 겪고 있습니다. 아랍에미리트에서는 계획 중인 50만 제곱미터 규모의 태양광 발전 단지가, 민관 협력 프로젝트가 어떻게 고객들이 현재 기대하는 ESG의 최소 기준을 재정의하고 있는지를 보여주고 있습니다.

GCC 항로에서 컨테이너 설비의 만성적인 불균형이 재배치 비용을 끌어올리고 있습니다.

홍해 우회 경로로 인해 수입 컨테이너 공급량이 감소함에 따라, 현재 수입업체의 빈 컨테이너 운송 비용은 TEU당 400-600달러에 달하고 있습니다. 해운사는 고정가격 계약을 체결한 3PL에 부담의 일부를 전가하고 있으며, 이로 인해 이익률이 압박받고 있습니다. 만안 국가들의 수입에서 압도적인 점유율을 차지하는 반면, 수출량은 적기 때문에 이러한 불균형이 지속되고 있습니다. 반면, FMCG(일용소비재) 화주에게 있어 대체 수단인 벌크 운송 솔루션은 현실적이지 않습니다. 리포지셔닝 얼라이언스나 컨테이너 공유 플랫폼을 보유한 공급업체는 비용을 절감할 수 있지만, 선단의 지역 배치가 정상화될 때까지는 많은 중견 사업자들이 수익성 악화에 직면하게 될 것입니다.

부문별 분석

부가가치형 창고 및 물류 서비스는 고객이 규제 준수, 일련번호 추적, ESG 인증을 우선시함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.98%를 나타낼 전망입니다. 이러한 변화로 인해 경쟁의 초점은 팔레트당 비용 지표에서 감사 대응 능력 및 기술 통합으로 옮겨가고 있습니다. 국제 운송 관리는 컨테이너 설비의 불균형이나 지정학적 불안정성 같은 과제에 직면해 있지만, 복합 운송 조정 능력을 갖춘 공급업체는 실시간 운송 능력과 비용을 최적화함으로써 차별화를 꾀할 수 있습니다. 2025년 중동의 제3자 물류(3PL) 시장 점유율의 49.34%를 차지한 국내 운송 관리 부문은 전자상거래의 성장과 퀵커머스 수요의 혜택을 받고 있으나, 운전기사 부족과 유류비 변동으로 인해 고정 가격 계약의 이익률이 압박받고 있습니다.

의약품 물류 분야에서는 VAWD(부가가치 물류) 업무에 GS1 일련번호 관리 시스템을 통합함으로써, 규정 준수를 확보하는 동시에 재고 가시성과 재고 회전율을 향상시키고 있습니다. 중동협력위원회(GCC)의 항만은 환적 허브로 자리매김하며 해상 운송 조정을 뒷받침하고 있지만, 컨테이너 부족으로 인해 운송 능력이 제한되고 있어 현물 운임의 변동성이 커지고 있습니다. 시간적 제약이 엄격한 의약품 및 항공우주 화물에 있어 필수적인 항공화물 서비스는 지역 공항의 수용 능력 제약으로 인해 병목 현상에 직면해 있습니다. GCC 시장의 육상 운송은 고속도로 인프라 확충과 국경 간 물류 원활화의 혜택을 누리고 있지만, 운전자의 현지 고용 의무와 면허 취득에 따른 비용 상승으로 어려움을 겪고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동의 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 튀르키예와 GCC 간의 전자상거래 협정은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 그린스쿠크의 자금 조달은 어떤 분야에 영향을 미치고 있나요?
  • GCC 항로에서의 컨테이너 설비 불균형은 어떤 문제를 초래하고 있나요?
  • 부가가치형 창고 및 물류 서비스의 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the middle east third-Party logistics market size is expected to increase from USD 86.66 billion in 2025 to USD 92.54 billion in 2026 and reach USD 121.60 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.62% over 2026-2031.

Middle East Third-Party Logistics (3PL) - Market - IMG1

Softer oil demand, diversified manufacturing growth, and steady e-commerce adoption underpin the trajectory, while clients now rank regulatory compliance, ESG reporting, and real-time visibility ahead of pure freight-rate considerations. This report is Segmented by Service (Domestic Transportation Management, International Transportation Management, and More), by End-User Industry (Automotive, Energy and Utilities, Life Sciences and Healthcare, and More), by Logistics Model (Asset-Light, and More), and by Country (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Turkey, Oman, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East Third-Party Logistics (3PL) Market Trends and Insights

Turkey-GCC Cross-Border E-commerce Accords Accelerating Small-Parcel Flows

Bilateral facilitation agreements slashed customs clearance from as high as 72 hours to 12-18 hours in 2024, which triggered a surge in Turkish e-commerce exports valued at USD 4.2 billion. Faster clearance reshaped the cost curve for air freight and automated sortation, letting 3PLs invest in bonded facilities near Turkish free-zone airports. Consolidated pre-cleared shipments now trim logistics costs by up to 30%, redirecting Gulf online retailers toward Turkey as a China-plus-one sourcing base. Dubai and Abu Dhabi serve as transshipment nodes, amplifying parcel densities that feed regional last-mile networks. Providers owning multi-country brokerage APIs are therefore winning contracts ahead of asset-heavy rivals limited to domestic fleets.

Green Sukuk Financing Spurring Roll-out of Solar-Powered, ESG-Certified Warehouses

Islamic green instruments mobilized USD 2.5 billion for logistics assets in 2024, cutting financing costs for developers that commit to measurable carbon metrics. The Public Investment Fund's USD 3 billion tranche earmarked a portion for LEED-rated distribution centers that underpin Vision 2030. Each facility must report energy intensity and renewable-power share, which embeds third-party audits into everyday operations. Larger 3PLs with in-house sustainability teams gain an edge, while smaller operators struggle with verification fees. In the UAE, a planned 500,000 sqm solar-powered park showcases how public-private initiatives reset the minimum ESG standard clients now expect.

Persistent Container-Equipment Imbalance Inflating Repositioning Costs on GCC Lanes

Empty-equipment transfers now cost importers USD 400-600 per TEU as Red Sea detours reduce inbound container pools. Carriers pass part of the burden to 3PLs locked in fixed-price contracts, eroding margins. Gulf import dominance versus lower export flows sustains the deficit, while alternative break-bulk solutions are unviable for FMCG shippers. Providers with repositioning alliances or container-sharing platforms can contain costs, but most mid-tier players face profitability headwinds until fleet geography normalizes.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Hydrogen Export Mega-Projects Generating Demand for Cryogenic Bulk-Gas Logistics
  2. Mandatory GS1 Serialization in Saudi Pharma Supply Chains
  3. Slow GCC VAT-Framework Harmonization Complicating Bonded Cross-Border Movements

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Value-added warehousing and distribution is set to grow at a 6.98% CAGR through 2031 as clients prioritize regulatory compliance, serialization tracking, and ESG certification. This shift has moved competition from cost-per-pallet metrics to audit-readiness and technology integration. International transportation management faces challenges like container equipment imbalances and geopolitical uncertainties, but providers with multimodal coordination capabilities can differentiate by optimizing real-time capacity and costs. Domestic transportation management, projected to hold a 49.34% of the Middle East third-party logistics market share in 2025, benefits from e-commerce growth and quick commerce demands, though driver shortages and fuel cost volatility are squeezing margins on fixed-price contracts.

In pharmaceutical logistics, GS1 serialization integration within VAWD operations ensures compliance while improving inventory visibility and stock rotation. GCC ports, positioned as transshipment hubs, support sea freight coordination, but container shortages limit capacity and increase spot-rate volatility. Air freight services, crucial for time-sensitive pharmaceutical and aerospace cargo, face bottlenecks due to regional airport capacity constraints. Road transportation in GCC markets benefits from better highway infrastructure and cross-border facilitation but struggles with rising costs from driver nationalization mandates and licensing restrictions.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Al-Futtaim Logistics
  2. Almajdouie Logistics
  3. APL Logistics Ltd.
  4. Aramex
  5. BDP International
  6. CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
  7. Crane Worldwide Logistics
  8. DHL Group
  9. DSV A/S
  10. Emirates Logistics
  11. Gulf Agency Company (GAC)
  12. GWC (Gulf Warehousing Company)
  13. Kanoo Logistics
  14. Nippon Express Holdings
  15. NYK Line (Including Yusen Logistics)
  16. RAK Logistics
  17. Saudi Post
  18. TLM International Freight Services LLC
  19. Total Freight International
  20. Tristar Transport LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Turkey-GCC Cross-Border E-Commerce Accords Accelerating Small-Parcel Flows
    • 4.2.2 Green Sukuk Financing Spurring Roll-Out of Solar-Powered, ESG-Certified Warehouses
    • 4.2.3 Hydrogen Export Mega-Projects (NEOM, Oman) Generating Demand for Cryogenic Bulk-Gas Logistics
    • 4.2.4 Mandatory GS1 Serialization in Saudi Pharma Supply Chain Expanding Compliance-Ready 3PL Contracts
    • 4.2.5 Dark-Store Instant-Grocery Start-Ups Outsourcing Hyper-Local Fulfilment to 3PL Micro-Hubs
    • 4.2.6 UAE Aerospace and Satellite-Assembly Clusters Driving Growth in Project-Cargo 3PL Services
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent Container-Equipment Imbalance Inflating Repositioning Costs on GCC Lanes
    • 4.3.2 Slow GCC VAT-Framework Harmonization Complicating Bonded Cross-Border Movements
    • 4.3.3 Shortfall of Pharmaceutical-Grade Reefer Assets amid Rising Vaccine and Biologics Trade
    • 4.3.4 Escalating Ransomware and Cyber-Intrusion Risks Increasing 3PL Insurance Premiums and Downtime
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technology Outlook (IoT, AI, Robotics, Hydrogen Trucks)
  • 4.6 Regulatory Landscape and Government Initiatives
  • 4.7 Insights into E-commerce Business
  • 4.8 Porter's Five Forces
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Impact of Geopolitical Events on the Market

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Domestic Transportation Management
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Air
      • 5.1.1.3 Others
    • 5.1.2 International Transportation Management
      • 5.1.2.1 Road
      • 5.1.2.2 Air
      • 5.1.2.3 Sea
      • 5.1.2.4 Multimodal / Intermodal
    • 5.1.3 Value-Added Warehousing and Distribution (VAWD)
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Energy and Utilities
    • 5.2.3 Manufacturing
    • 5.2.4 Life Sciences and Healthcare
    • 5.2.5 Technology and Electronics
    • 5.2.6 E-commerce
    • 5.2.7 Consumer Goods and FMCG
    • 5.2.8 Food and Beverages
    • 5.2.9 Others
  • 5.3 By Logistics Model
    • 5.3.1 Asset-Light (Management-Based)
    • 5.3.2 Asset-Heavy (Own Fleet and Warehouses)
    • 5.3.3 Hybrid
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United Arab Emirates
    • 5.4.2 Saudi Arabia
    • 5.4.3 Turkey
    • 5.4.4 Egypt
    • 5.4.5 Qatar
    • 5.4.6 Bahrain
    • 5.4.7 Kuwait
    • 5.4.8 Oman
    • 5.4.9 Rest of Middle East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Al-Futtaim Logistics
    • 6.4.2 Almajdouie Logistics
    • 6.4.3 APL Logistics Ltd.
    • 6.4.4 Aramex
    • 6.4.5 BDP International
    • 6.4.6 CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
    • 6.4.7 Crane Worldwide Logistics
    • 6.4.8 DHL Group
    • 6.4.9 DSV A/S
    • 6.4.10 Emirates Logistics
    • 6.4.11 Gulf Agency Company (GAC)
    • 6.4.12 GWC (Gulf Warehousing Company)
    • 6.4.13 Kanoo Logistics
    • 6.4.14 Nippon Express Holdings
    • 6.4.15 NYK Line (Including Yusen Logistics)
    • 6.4.16 RAK Logistics
    • 6.4.17 Saudi Post
    • 6.4.18 TLM International Freight Services LLC
    • 6.4.19 Total Freight International
    • 6.4.20 Tristar Transport LLC

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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