|
시장보고서
상품코드
2063391
항네프릴리신 약물 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Anti-Neprilysin Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 항네프릴리신 약물 시장 규모는 2025년 13억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 14억 5,000만 달러로 확대되어 2031년까지 18억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 4.63%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 약물 유형(저분자 억제제, 생물학적 제제(항체 및 펩타이드), 이중 표적 후보), 적응증(HFrEF, HFpEF/HFmrEF, 고혈압, 통증·중추신경계, 알츠하이머병), 제형(정제, 현탁액, 주사제), 유통 채널(병원, 소매, 온라인 약국 및 전문 약국), 지역(북미, 기타)에 따라 분류되어 있습니다. 시장 전망치는 금액(달러) 단위로 제시되어 있습니다.
2024년, 전 세계 심부전 환자 수는 6,400만 명에 달했으며, 현재도 계속 증가하고 있습니다. 이는 주로 인구 고령화와 고혈압 관리가 여전히 미흡하기 때문입니다. 미국심장협회(AHA)의 조사에 따르면, 2024년 미국에서 690만 명의 성인이 심부전을 앓았으며, 미국인 5명 중 1명은 일생 동안 심부전을 발병할 것으로 추정됩니다. 미국의 직접 의료비는 2024년에 307억 달러에 달했으며, 이러한 부담으로 인해 입원을 억제하는 효과가 입증된 약물군에 대한 지불 주체의 관심이 높아지고 있습니다. 아시아태평양에서는 나트륨 섭취량이 많은 도시 지역의 식생활과 제한적인 혈압 검진이 맞물려 환자 수가 가장 빠르게 증가하고 있지만, 보험 급여 격차로 인해 도입이 지연되고 있습니다. 높은 사망률이 여전히 지속되고 있으며, 2030년까지 전 세계적으로 800만 명이 사망할 것으로 예상에 따라, 생존율 향상이 입증된 치료법에 대한 관심이 계속해서 집중되고 있습니다.
2024년, 미국심장학회(ACC)는 ARNI를 HFrEF(심기능 저하를 동반한 심부전)의 1차 치료제로 지정하여, 오랫동안 표준으로 여겨져 온 ACE 억제제와 ARB를 대체했습니다. 유럽의 지침도 이러한 등급 상향을 반영했으나, 회원국마다 지급 주체에 관한 규정이 다르기 때문에 통일된 도입은 지연되고 있습니다. 이에 반해, 미국의 병원 지침집에서는 ARNI를 심부전 치료의 표준 요법으로 채택했으나, 보험사들은 여전히 사전 승인 절차를 요구하고 있어 치료 시작이 지연되고 있습니다. 아일랜드나 영국과 같은 단일 지불자 제도에서는 예산 상한선으로 인해 지역적 제한이 발생하고 있으며, 이는 임상적 권고만으로는 의료 서비스 접근성이 보장되지 않음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고, 지침상 위상이 높아짐에 따라 처방 건수가 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 건강보험사와의 협상에서 이 약물군의 입지를 강화하고 있습니다.
2025년 7월 델라웨어주 법원의 판결에 따라 Alembic, MSN, Laurus, Lupin이 사큐비트릴/발살탄 제네릭 의약품을 출시하는 것이 허용되었으며, 노바티스가 2026년까지 요구해 온 독점권 주장은 종결되었습니다. 브랜드 심혈관계 의약품은 일반적으로 여러 제약사 간의 경쟁이 시작된 지 1년 이내에 가격이 30-50% 하락하지만, 2025년 9월 테바(Teva)사의 아일랜드 승인 등 유럽 내 승인이 더욱 광범위한 가격 하락의 발판이 되고 있습니다. 노바티스는 2030년대까지 사용 방법에 관한 특허를 보유하고 있지만, 적응증 내 제네릭 의약품의 판매를 막을 수는 없기 때문에 차세대 제품이 등장하지 않는 한 2028년까지 시장 점유율은 20-30%대로 떨어질 전망입니다.
사쿠비트릴/발사르탄에는 차별화된 경쟁 제품이 없기 때문에 2025년 매출의 76.23%를 저분자 억제제가 차지했습니다. 그러나 생물학적 제제인 항체와 펩타이드 부문은 연평균 성장률(CAGR) 8.46%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있어, 2029년 이후 이 우위를 위협할 가능성이 있습니다. 생물학적 제제 분야의 항네프릴리신 약물 시장 규모는 첫 번째 후기 임상 후보 약물이 주요 데이터를 발표하면 대폭 확대될 것으로 예측됩니다. 제조 비용은 여전히 장벽으로 남아 있지만, 미국과 유럽의 펩타이드 및 항체 생산 능력 확대에 힘입어 그 장벽은 점차 낮아지고 있습니다.
항네프릴리신 약물 시장에는 혈관성 부종이나 인지 기능에 대한 안전성 논란을 피할 수 있는 차세대 약물 군에 대한 여지가 있습니다. 레제네론사의 나트륨 이뇨 펩티드 수용체 작용제는 초기 단계에서 유망한 것으로 평가받고 있지만, 실질적인 상업적 영향은 예측 기간이 지난 후에 나타날 것으로 보입니다. 단기적인 대체품이 없기 때문에 제네릭 의약품이 우선 브랜드 의약품인 저분자 화합물 시장에서 점유율을 빼앗은 뒤, 이후 바이오의약품이 그 가치를 입증함에 따라 결국 시장에 큰 변화를 가져올 것으로 보입니다.
HFrEF는 명확한 생존 데이터와 클래스 I 지침에 포함된 덕분에 2025년 매출의 61.53%를 차지했습니다. 한편, HFpEF/HFmrEF는 가장 빠르게 성장하는 적응증으로, 7.34%의 성장률을 보이며 2031년까지 그 격차를 좁힐 것으로 예측됩니다. 진행 중인 실제 임상 연구를 통해 박출률이 높은 환자에서 치료 효과가 입증된다면, HFpEF 분야에서 항네프릴리신제 시장 점유율이 급증할 가능성이 있습니다. 소아 적응증 승인으로 인해 치료 대상 환자 수는 더욱 늘어날 것이지만, 그 기반은 여전히 미미한 상태입니다.
전신성 고혈압은 여전히 틈새 분야이며, 통증 및 중추신경계(CNS) 질환은 여전히 연구 단계에 있습니다. 그럼에도 불구하고, 적용 범위 확대로 인해 지불자의 상환 의지가 높아지고, 제네릭 의약품의 가격 책정으로 인해 환자 1인당 이익이 줄어들더라도, 처방량은 증가하게 될 것입니다.
북미의 선도적 지위는 안정적인 진단율, 진료 지침 준수, 높은 가처분 소득에 힘입고 있지만, 인플레이션 억제법에 따라 2026년부터는 메디케어 가격이 협상 대상이 됨에 따라 브랜드 의약품 매출이 10-15% 감소할 것으로 전망됩니다. 캐나다 각 주의 처방약 목록은 대체로 유리한 보장 범위를 제공하고 있지만, 퀘벡주에서는 공공 의약품 지출의 연간 증가율에 상한선이 설정되어 있어 노바티스는 위험 분담 계약으로의 전환을 강요받고 있습니다.
유럽은 가치 주도형으로 전환하는 과도기에 있습니다. 독일에서는 제한 없는 접근이 유지되고 있지만, 남유럽 및 동유럽 회원국에서는 보다 엄격한 예산 관리가 적용되고 있습니다. 아일랜드에서 제네릭 의약품이 조기에 도입된 사례는 경쟁사 시장 진입이 의약품 지출 구조를 얼마나 신속하게 재편할 수 있는지를 보여줍니다. 유럽 전역에서 입찰 경쟁이 치열해지면, 가격이 더욱 하락할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양은 틀림없는 성장의 원동력입니다. 일본의 소아 적응증 승인 및 중국의 국가보험 의약품 목록 확대로 인해 판매량은 증가하고 있지만, 현지 조달 규정에 따라 평균 판매 가격은 낮아지고 있습니다. 2024년 필리핀에서의 승인은 동남아시아에서 시장 접근성 확대를 시사하고 있지만, 베트남과 인도네시아에서는 여전히 가격 측면에서 과제가 남아 있습니다.
중동 및 아프리카는 개발도상국입니다. 2024년 아랍에미리트의 ‘National Succinct Statement’는 점차 보급이 확대될 것임을 시사했지만, 해당 지역의 심부전 치료 인프라는 여전히 발전 단계에 있습니다. 남미에서는 브라질의 공공 조달 및 민간 보험의 보급과 같은 국지적인 강점이 나타나고 있지만, 아르헨티나 및 기타 시장의 거시경제 변동이 향후 전망을 내다보는 데 걸림돌이 되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the anti-Neprilysin drugs market size is expected to increase from USD 1.38 billion in 2025 to USD 1.45 billion in 2026 and reach USD 1.82 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.63% over 2026-2031.

This report is Segmented by Drug Type (Small-Molecule Inhibitors, Biologic Antibodies & Peptides, Dual-Target Candidates), Indication (HFrEF, HFpEF/HFmrEF, Hypertension, Pain & CNS, Alzheimer's), Dosage Form (Tablets, Suspension, Injectables), Distribution Channel (Hospital, Retail, Online & Specialty), and Geography (North America, and More). Market Forecasts Provided in Value (USD).
Worldwide heart-failure prevalence touched 64 million people in 2024 and continues to climb, largely because populations are aging and hypertension control remains inconsistent.The American Heart Association counted 6.9 million U.S. adults living with the condition in 2024, estimating that one in five Americans will develop heart failure during their lifetime. Direct medical spending in the United States reached USD 30.7 billion in 2024, a burden that elevates payers' interest in drug classes shown to curb hospitalization. Asia-Pacific is experiencing the fastest case-count expansion as urban diets high in sodium collide with limited blood-pressure screening, yet reimbursement gaps slow uptake. The persistence of high mortality, projected to reach 8 million global deaths by 2030, keeps attention fixed on therapies with proven survival benefit.
In 2024 the American College of Cardiology designated ARNI as preferred first-line treatment for HFrEF, replacing long-standing ACE inhibitor and ARB standards. European guidelines mirrored that upgrade, although payer rules differ across member states, slowing uniform rollout. U.S. hospital formularies responded by making ARNI the default heart-failure therapy, yet insurers still enforce prior-authorization hurdles that delay initiation. In single-payer systems such as Ireland and the United Kingdom, budget caps create local restrictions, demonstrating how clinical endorsement alone does not guarantee access. Even so, guideline elevation supports steady prescription growth and strengthens the class in negotiations with health plans.
A Delaware court decision in July 2025 cleared Alembic, MSN, Laurus, and Lupin to launch generic sacubitril/valsartan, ending Novartis's bid for exclusivity through 2026. Branded cardiovascular drugs typically lose 30-50% price inside the first year of multi-source competition, and European approvals such as Teva's Irish listing in September 2025 set the stage for wider erosion. Novartis still holds method-of-use patents into the 2030s, but they cannot block generic marketing for on-label indications, so volume share is likely to slide toward 20-30% by 2028 unless a next-generation product emerges.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Small-molecule inhibitors retained 76.23% of 2025 revenue because sacubitril/valsartan lacks a differentiated competitor. Biologic antibodies and peptides, however, are tracking the fastest 8.46% CAGR and could erode this dominance from 2029 onward. The anti-neprilysin drugs market size for biologics is expected to grow meaningfully once the first late-phase candidates read out pivotal data. Manufacturing cost remains a hurdle, yet expanded peptide and antibody capacity in the United States and Europe is lowering barriers.
The anti-neprilysin drugs market has room for next-generation classes that avoid angioedema and cognitive-safety debates. Regeneron's natriuretic peptide receptor agonist shows early promise, but material commercial impact lies beyond the forecast window. Without near-term replacements, generics will seize share from branded small molecules first, followed by eventual disruption as biologics prove value.
HFrEF delivered 61.53% of 2025 sales thanks to unequivocal survival data and class-I guideline placement. HFpEF/HFmrEF, however, is the fastest-growing indication, rising at 7.34% and expected to narrow the gap by 2031. The anti-neprilysin drugs market share for HFpEF could jump once ongoing real-world studies validate outcomes in higher-ejection-fraction patients. Pediatric approvals widen the total treated pool further, albeit from a smaller base.
Systemic hypertension remains a niche, and pain or CNS disorders are still exploratory. Nevertheless, label expansions broaden payers' willingness to reimburse, creating incremental volume even if per-patient profit compresses under generic pricing.
North America's leadership rests on robust diagnosis rates, guideline adherence, and higher disposable income, yet the Inflation Reduction Act will negotiate Medicare prices from 2026, trimming topline by 10-15% for branded therapies. Canada's provincial formularies offer generally favorable coverage, although Quebec caps annual growth in public-drug spending, nudging Novartis toward risk-sharing deals.
Europe transitions into a value-driven phase. While Germany maintains unrestricted access, Southern and Eastern member states apply tighter budget controls. Ireland's early generic listing showcases the speed with which competitive entry can reshape drug spending. Expect further price compression once pan-European tenders gain momentum.
Asia-Pacific is the undisputed growth engine. Japan's pediatric clearance and China's expanded National Reimbursement Drug List reinforce volume, but average selling price is lower because of local procurement rules. The Philippines' 2024 approval signals Southeast Asia's widening access, though affordability remains a sticking point in Vietnam and Indonesia.
Middle East and Africa are nascent. The United Arab Emirates' National Succinct Statement in 2024 points to gradual uptake, but the region's heart-failure infrastructure is still developing. South America offers selective pockets of strength-Brazil's public procurement and private insurance uptake-yet macroeconomic volatility in Argentina and other markets curbs visibility.