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통신 데이터 수익화 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Telecom Data Monetization - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 통신 데이터 수익화 시장 규모는 2025년에 55억 7,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 64억 3,000만 달러에 달하고, 2031년까지 132억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.48%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

Telecom Data Monetization-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소(플랫폼 및 서비스), 도입 형태(클라우드 및 On-Premise), 용도(고객 경험 관리, 네트워크 관리 등), 최종 사용자(통신 사업자, 기업 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 통신 데이터 수익화 시장 동향 및 인사이트

5G 네트워크로 인한 데이터 양의 급증

현재 5G 가입자가 생성하는 트래픽 양은 4G 가입자의 10배에서 100배에 달하며, 실시간 분석을 위한 전례 없는 기반을 제공합니다. 버라이즌은 2025년 5G 사용자의 월평균 데이터 사용량이 47GB로, 4G 사용자의 2배 이상이라고 밝혔습니다. AT&T의 Aduna API 플랫폼은 이러한 트래픽을 활용하여 운영 첫해에 1억 8,000만 달러의 매출 증가를 달성했습니다. 차이나모바일(China Mobile)은 5G 기지국에 설치된 엣지 노드를 통해 월간 3.2 엑사바이트를 처리함으로써, 저지연 산업용 IoT 서비스를 구현했습니다. 애널리스트들의 추산에 따르면, 엣지 컴퓨팅 관련 수익원은 2028년까지 기업의 5G 수익 창출의 40%를 차지할 가능성이 있다고 합니다.

클라우드 네이티브 수익화 플랫폼의 보급 확대

클라우드 네이티브 스택은 수익화 로직을 기존의 과금 시스템에서 분리하여, 출시 주기를 분기 단위에서 몇 주 단위로 단축합니다. 프로크시마스는 2025년에 BSS 전체를 노키아의 AVA 클라우드 플랫폼으로 이전하여 운영 비용을 22% 절감하는 동시에, 제품 출시까지의 리드타임을 14일로 대폭 단축했습니다. LotusFlare 플랫폼은 소프트뱅크와 대만 모바일에도 동일한 민첩성을 제공하여 출시까지의 기간을 2주 미만으로 단축했습니다. 세일즈포스와 암독스는 CRM과 AI 수익화 엔진을 통합하여 실시간 고객 경험 조율을 실현했습니다. 이를 통해 6개월 이내에 순추천지수(NPS)를 23% 향상시켰습니다.

엄격한 데이터 개인정보 보호 및 주권에 관한 규제

2024년 이후, GDPR(EU 개인정보보호규정)에 따른 과징금은 거의 두 배로 증가했으며, 메타에 대한 12억 유로(14억 달러)의 판결은 국경을 초월한 위험을 여실히 드러냈습니다. TikTok이 아동 데이터와 관련해 부과받은 3억 4,500만 유로(4억 400만 달러)의 벌금은 업계 전반에 걸쳐 감사를 촉발했습니다. Vodafone은 2025년에 GDPR(EU 개인정보보호규정) 준수를 위해 1억 2,000만 파운드(1억 6,200만 달러)를 지출했습니다. 개인정보 보호 강화형 컴퓨팅은 위험을 줄여주지만, 계산 비용을 증가시켜 프로젝트 일정에 부담을 줍니다.

부문별 분석

플랫폼 솔루션에 기인한 통신 데이터 수익화 시장은 시장 총액의 56.53%를 차지했습니다. 서비스 부문은 규모는 작지만, 통신 사업자들이 희소한 데이터 사이언스 인재 채용에 드는 비용이 전문 벤더와의 수익 분배 계약보다 더 많이 든다는 점을 인정하고 있어, 연평균 성장률(CAGR) 17.02%를 나타낼 전망입니다. 액센츄어와 IBM은 현재 최소 수익 보장 조항을 적용하고 있어, 통신 사업자의 자본 예산을 억제하는 동시에 재무적 위험을 상쇄하고 있습니다. 이러한 변화는 통신 데이터 수익화 업계가 성과 기반 계약으로 진화하고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.

매니지드 애널리틱스 계약 기간이 3년에서 7년으로 장기화되고 있으며, 이는 알고리즘의 지속적인 업데이트 요건을 반영한 것입니다. Amdocs의 2025년도 보고서에 따르면, 다년간의 수익화 계약에 힘입어 매니지드 서비스 수주액은 전년 대비 28% 증가했습니다. 통신 사업자들은 이를 사내 기술력 부족에 대한 대비책으로 보고 있습니다. BSS(비즈니스 지원 시스템)에 정통하고, 동시에 고도의 머신러닝 전문 지식을 갖춘 전문가는 전 세계적으로 8,000명 미만입니다. 한편, 벤더는 학습된 모델의 지적재산권을 번들로 제공함으로써 전환 비용을 발생시키는 동시에 혁신 주기를 가속화하고 있습니다.

On-Premise형 아키텍처는 은행, 국방, 의료 분야의 주권 요건으로 인해 오프사이트 처리가 제한되고 있기 때문에 2025년 지출의 58.73%를 차지했습니다. 그러나 통신 데이터 수익화 시장에서 클라우드의 점유율은 트래픽 피크 시 탄력적으로 확장되는 컨테이너화된 마이크로서비스에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 17.66%를 나타낼 것으로 전망됩니다. Proximus는 전환 후 출시 주기를 90일에서 14일로 단축했습니다. 이는 클라우드가 기술적 부채를 줄여준다는 것을 입증하고 있습니다.

규제로 인해 시장 환경은 서서히 변화하고 있습니다. EU 데이터법은 서비스 제공업체가 원활한 워크로드 이전을 지원하도록 의무화함으로써 벤더 종속을 억제하고 있습니다. 하이브리드 모델에서는 원본 가입자 식별자를 국내 데이터센터에 보관하면서, 익명화된 집계 데이터를 하이퍼스케일 클라우드로 전송하여 고도의 처리를 수행합니다. 이러한 듀얼 존 아키텍처를 통해 통신 사업자는 규정 준수 요건을 충족하면서도 하이퍼스케일러의 비용 곡선이 주는 이점을 누릴 수 있어, IT에 정통한 Tier 1 사업자뿐만 아니라 중견 통신사에서의 도입도 가속화되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 38.91%를 차지하며, API 우선 수익화 전략의 중심지로 자리매김했습니다. AT&T의 Aduna는 첫해에 1억 8,000만 달러의 수수료를 창출한 반면, Verizon의 6G 혁신 포럼은 자율주행차를 대상으로 지연 시간을 보장하는 개념 증명(PoC)을 개발했습니다. 캐나다의 로저스(Rogers)는 스마트시티 관련 계약을 통해 데이터 서비스 매출을 전년 대비 19% 증가시켰습니다. FCC 및 CCPA 규제의 안정성은 규정 준수에 대한 명확성을 제공하며, 시장 출시까지의 시간을 단축하고 있습니다.

아시아·태평양 지역은 2031년까지 19.03%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 차이나 모바일은 엣지에서 월간 3.2 엑사바이트를 처리하여, 산업용 IoT 부문에서 280억 위안(39억 달러)의 수익을 창출했습니다. 바티 에어텔(Bharti Airtel)의 페더레이티드 마켓플레이스는 인도의 전자상거래 및 금융 부문에 위치 기반 인텔리전스를 확산시키고 있습니다. 한편, 일본의 소프트뱅크는 LotusFlare를 활용하여 제품 출시 기간을 2주로 단축했습니다. 한국의 SK텔레콤과 KT는 스마트 팩토리를 목표로 엣지 컨소시엄에 1억 2,000만 달러를 공동 출자했습니다.

유럽에서는 2025년에 13억 유로(15억 3,000만 달러)에 달한 GDPR(EU 개인정보보호규정) 준수 비용의 급등에 직면해 있지만, 차등 프라이버시를 유지하면서 EU 전역에서 분석을 가능하게 하는 5개 통신사가 협력해 구축한 ‘엣지 컨티뉴엄’을 통해 이에 대응하고 있습니다. 중동의 기존 통신 사업자들은 5G-Advanced의 확산을 원동력으로 삼아, 2028년까지 총 서비스 매출의 25%에 해당하는 ‘접속을 넘어선 수익’을 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다. 아프리카의 통신 사업자들은 ARPU 하락을 상쇄하기 위해 널리 보급된 모바일 결제 인프라를 활용하여 핀테크를 통한 수익 창출을 우선시하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 통신 데이터 수익화 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 5G 네트워크가 통신 데이터 수익화에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 클라우드 네이티브 수익화 플랫폼의 장점은 무엇인가요?
  • 데이터 개인정보 보호와 관련된 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 통신 데이터 수익화 시장에서 플랫폼과 서비스의 비중은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 통신 데이터 수익화 시장 동향은 어떤가요?
  • 아시아·태평양 지역의 통신 데이터 수익화 시장 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the telecom data monetization market size is projected to be USD 5.57 billion in 2025, USD 6.43 billion in 2026, and reach USD 13.20 billion by 2031, growing at a CAGR of 15.48% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Component (Platform and Services), Deployment Mode (Cloud and On-Premises), Application (Customer Experience Management, Network Management, and More), End User (Telecom Operators, Enterprises, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Telecom Data Monetization Market Trends and Insights

Rapid Surge in Data Volume from 5G Networks

5G subscribers now generate 10-100X more traffic than 4G counterparts, offering an unprecedented substrate for real-time analytics. Verizon disclosed that its 5G users averaged 47 GB of monthly consumption in 2025, more than double that of 4G cohorts. AT&T's Aduna API platform capitalized on this traffic by producing USD 180 million of incremental revenue during its first year of operation. China Mobile processed 3.2 exabytes per month at edge nodes fitted to 5G base stations, unlocking low-latency industrial IoT contracts. Analyst estimates indicate that edge-enabled revenue streams could underpin 40% of enterprise 5G monetization by 2028.

Growing Adoption of Cloud-Native Monetization Platforms

Cloud-native stacks decouple monetization logic from legacy billing, cutting release cycles from quarters to weeks. Proximus migrated its entire BSS to Nokia's AVA cloud platform in 2025, trimming operational costs by 22% and slashing product-launch lead times to 14 days. LotusFlare's platform delivered similar agility for SoftBank and Taiwan Mobile, compressing launch timelines to under two weeks. Salesforce and Amdocs unified their CRM and AI monetization engines, enabling real-time journey orchestration that increased net promoter scores by 23% within 6 months.

Stringent Data Privacy and Sovereignty Regulations

GDPR fines have almost doubled since 2024, with Meta's EUR 1.2 billion (USD 1.4 billion) verdict spotlighting cross-border risk. TikTok's EUR 345 million (USD 404 million) penalty over children's data triggered sector-wide audits. Vodafone spent GBP 120 million (USD 162 million) on GDPR compliance in 2025. Privacy-enhancing computation mitigates exposure but inflates compute bills and stretches project timelines.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Demand for Personalized Customer Experiences
  2. Expansion of IoT and Edge Analytics Use-Cases
  3. Legacy IT and OSS/BSS Integration Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The Telecom data monetization market, attributed to platform solutions, reached 56.53% of the total market value. Services, although smaller, will accelerate at a 17.02% CAGR, as telcos concede that recruiting scarce data-science talent is more costly than revenue-sharing deals with specialist vendors. Accenture and IBM now guarantee minimum uplift clauses, absorbing financial risk while keeping operators' capital budgets in check. The shift underscores how the Telecom data monetization industry is evolving toward outcome-based engagements.

Managed analytics contracts are lengthening from 3 to 7 years, reflecting ongoing algorithm refresh requirements. Amdocs' FY 2025 report showed managed-services bookings rising 28% YoY, driven by multi-year monetization deals. Operators view this as a hedge against internal skills gaps; fewer than 8,000 professionals globally combine BSS fluency with advanced ML expertise. Vendors, in turn, bundle intellectual property rights to trained models, creating switching costs while also accelerating innovation cycles.

On-premises architectures captured 58.73% of 2025 spending because sovereignty mandates in banking, defense, and healthcare discourage off-site processing. Yet the cloud slice of the Telecom data monetization market is projected to grow at 17.66% CAGR, driven by containerized microservices that scale elastically during traffic peaks. Proximus trimmed launch cycles from 90 days to 14 days post-migration, proof that cloud reduces technical debt.

Regulation is gradually tilting the field. The EU Data Act compels providers to support seamless workload porting, curbing vendor lock-in. Hybrid models keep raw subscriber identifiers in national data centers while shipping anonymized aggregates to hyperscale clouds for heavy processing. Such dual-zone architectures allow telcos to meet compliance requirements while enjoying hyperscaler cost curves, accelerating adoption beyond IT-savvy tier-1s into mid-tier carriers.

Geography Analysis

North America contributed 38.91% of 2025 revenue and remains the epicenter of API-first monetization. AT&T's Aduna generated USD 180 million in year-one fees, while Verizon's 6G Innovation Forum produced latency-guaranteed proofs of concept for autonomous vehicles. Canada's Rogers grew data-services revenue 19% YoY, due to smart-city contracts. Regulatory stability under the FCC and CCPA provides clarity on compliance, accelerating time-to-market.

Asia-Pacific will register the highest CAGR of 19.03% through 2031. China Mobile processed 3.2 exabytes monthly at the edge, yielding CNY 28 billion (USD 3.9 billion) in industrial IoT revenue. Bharti Airtel's federated marketplace democratizes location intelligence for the Indian e-commerce and finance sectors, while Japan's SoftBank compressed product launches to two weeks via LotusFlare. Korea's SK Telecom and KT jointly invested USD 120 million in an edge consortium, targeting smart factories.

Europe grapples with soaring GDPR compliance costs of EUR 1.3 billion (USD 1.53 billion) in 2025 but counters with a five-operator federated Edge Continuum that preserves differential privacy while enabling pan-EU analytics. Middle East incumbents, fueled by 5G-Advanced rollouts, aim to achieve beyond-connectivity revenue equal to 25% of total service income by 2028. African carriers prioritize fintech monetization, leveraging ubiquitous mobile payment rails to offset lower ARPU.

  1. Accenture plc
  2. IBM Corporation
  3. Amdocs Limited
  4. Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  5. Nokia Corporation
  6. Huawei Technologies Co., Ltd.
  7. Cisco Systems, Inc.
  8. Oracle Corporation
  9. SAP SE
  10. Teradata Corporation
  11. Subex Limited
  12. Mahindra Comviva Technologies Limited
  13. Allot Ltd.
  14. Optiva Inc.
  15. CSG Systems International, Inc.
  16. Comarch S.A.
  17. VIAVI Solutions Inc.
  18. NetScout Systems, Inc.
  19. Openet Telecom Limited
  20. Tecnotree Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Surge in Data Volume from 5G Networks
    • 4.2.2 Growing Adoption of Cloud-Native Monetization Platforms
    • 4.2.3 Rising Demand for Personalized Customer Experiences
    • 4.2.4 Expansion of IoT and Edge Analytics Use-Cases
    • 4.2.5 Emergence of Telco-Led Federated Data Marketplaces
    • 4.2.6 Proliferation of Privacy-Enhancing Computation Enabling Cross-Carrier Insight Trading
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Data Privacy and Sovereignty Regulations
    • 4.3.2 Legacy IT AND OSS/BSS Integration Complexity
    • 4.3.3 Escalating Tariff-Driven Hardware Cost Volatility
    • 4.3.4 Shortage of Telecom-Specific Data Science Talent
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Platform
    • 5.1.2 Services
  • 5.2 By Deployment Mode
    • 5.2.1 Cloud
    • 5.2.2 On-Premises
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Customer Experience Management
    • 5.3.2 Network Management
    • 5.3.3 Marketing and Advertising
    • 5.3.4 Risk and Compliance Management
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Telecom Operators
    • 5.4.2 Enterprises
    • 5.4.3 Government
    • 5.4.4 Other End Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.2 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Egypt
        • 5.5.5.2.3 Nigeria
        • 5.5.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Accenture plc
    • 6.4.2 IBM Corporation
    • 6.4.3 Amdocs Limited
    • 6.4.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 6.4.5 Nokia Corporation
    • 6.4.6 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.7 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.8 Oracle Corporation
    • 6.4.9 SAP SE
    • 6.4.10 Teradata Corporation
    • 6.4.11 Subex Limited
    • 6.4.12 Mahindra Comviva Technologies Limited
    • 6.4.13 Allot Ltd.
    • 6.4.14 Optiva Inc.
    • 6.4.15 CSG Systems International, Inc.
    • 6.4.16 Comarch S.A.
    • 6.4.17 VIAVI Solutions Inc.
    • 6.4.18 NetScout Systems, Inc.
    • 6.4.19 Openet Telecom Limited
    • 6.4.20 Tecnotree Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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