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프랑스의 접이식 카톤 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Folding Carton - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 접이식 카톤 시장 규모는 2025년 22억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 23억 6,000만 달러로 확대되어 2031년까지 28억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR은 4.04%를 나타낼 전망입니다.

France Folding Carton-Market-IMG1

본 보고서는 원료 유형(고형 표백 황산 펄프, 접이식 골판지용 판지, 코팅 미표백 크라프트지 등), 인쇄 기술(오프셋 인쇄, 플렉소 인쇄, 디지털 인쇄, 그라비아 인쇄 등), 최종 사용자 산업(식품 및 음료, 헬스케어 및 의약품, 퍼스널케어 및 화장품, 전기 및 전자기기 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 접이식 카톤 시장 동향 및 인사이트

일회용 플라스틱 사용 금지와 섬유 기반 포장재로의 전환

프랑스는 2040년을 목표로 한 종합적인 단계적 폐지 로드맵에 따라, 2025년까지 일회용 플라스틱을 20% 감축하겠다는 목표를 설정했습니다. 2026년 8월 12일에 발효되는 유럽연합(EU)의 규정은 2030년까지 EU 내에서 판매되는 모든 포장재가 경제적으로 재활용 가능해야 한다는 의무를 부과함으로써 압박을 강화하고 있습니다. 이에 따라 각 브랜드 소유 기업들은 과자류의 중첩 포장, 즉석식사용 트레이, 퍼스널케어 제품용 슬리브에 대해 다층 필름에서 단일 소재의 골판지 솔루션으로 설계를 재검토하고 있습니다. 네슬레 프랑스는 규정 준수 위험을 줄이고 매장 내 홍보 효과를 높이기 위해 이미 여러 과자 SKU를 골판지 슬리브로 전환했습니다. 현재 컨버터 연구 개발은 재활용성을 저해하지 않으면서도 고수증기 환경을 견딜 수 있는 수성 코팅, PVOH 분산액, 셀룰로오스계 배리어 소재에 주력하고 있습니다. 규제 준수 기한이 다가오는 가운데, 기판의 혁신은 실험실 규모에서 상업 인쇄 단계로 전환되고 있으며, 톤당 가치를 높여 프랑스의 접이식 카톤 시장에서 프리미엄 입지를 공고히 하고 있습니다.

전자상거래와 배송 서비스의 성장

2024년, 프랑스의 전자상거래 시장 규모는 1,753억 유로(1,981억 달러)에 달했으며, 소비자의 62%가 적어도 한 달에 한 번은 온라인 쇼핑을 이용했습니다. 소매업체들은 현재 라스트 마일 배송용 컨테이너와 매장 진열용 디스플레이의 기능을 모두 갖춘 접이식 카톤를 지정하고 있으며, 모서리 보강, 떼어낼 수 있는 전면, 일체형 손잡이 등을 결합한 사양으로 되어 있습니다. 이러한 하이브리드 방식은 매장에 상품을 보충하는 시간을 단축하고, 상품 도착 시 브랜드 인지도를 높여주지만, 인쇄 물량을 줄여야 하고 잦은 디자인 수정이 필요하게 됩니다. 디지털 인쇄기를 사용하면 몇 분 만에 그래픽을 변경할 수 있으므로, 컨버터는 계절별 캠페인에 맞추어 외부 상자를 맞춤 제작하면서도 기본 수량에 대해서는 오프셋 인쇄 방식을 유지할 수 있습니다. 한편, 라 포스테나 크로노포스트와 같은 배송 업체들은 부피 중량에 관한 규제를 강화하고 있어, 이에 따라 적정 크기의 포장재 사용이 요구되면서 소형 블랭크 사이즈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 또한 프랑스의 접이식 카톤 시장을 더욱 활성화시키는 요인이 되고 있습니다.

버진 펄프 및 폐지 가격의 변동

프랑스의 판지 제조업체는 북유럽산 펄프 및 폐지 시세가 급락함에 따라 다운스트림 고객들이 재고를 줄인 탓에, 2025년에 두 차례에 걸쳐 발표했던 가격 인상을 철회했습니다. 2026년 4월, 소노코사는 에너지 및 화학제품 가격 급등을 이유로, 비코팅 재생 판지의 가격을 톤당 80유로(90달러) 인상하고, 튜브 및 코어 제품의 가격을 8% 인상한다고 발표했습니다. 이러한 가격 변동은 수년 단위로 SBS(단섬유) 조달량을 고정해 놓고 있음에도 불구하고, 분기마다 펄프 가격이 재조정되는 상황에 직면한 가공업체들에게 부담을 주고 있습니다. 헤지 수단이 없는 소규모 가족 경영 공장은 2025년 말에 적자를 기록했고, 수직 통합형 경쟁사에 계약을 빼앗기면서 계획되었던 기계 업그레이드가 지연되어, 프랑스의 접이식 카톤 시장에서의 생산 능력 확대에 제약을 받았습니다.

부문별 분석

프랑스의 접이식 카톤 시장에서 고형 표백 황산 펄프 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 5.19%로 확대될 것으로 예상되며, 고급 화장품, 의약품, 고급 과자 등의 용도를 통해 부가가치를 창출하고 있습니다. 2025년 기준, 접이식 판지는 프랑스의 접이식 카톤 시장에서 42.25%의 점유율을 유지했습니다. 이는 시리얼, 냉동식품, 가정용 세제 등의 분야에서는 백색도보다 비용과 구하기 쉬움이 우선시되기 때문입니다. 갈색 섬유의 질감을 통해 자연 친화적인 이미지를 강조하는 유기농 식품 분야에서는 코팅되지 않은 미표백 크라프트지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 한편, 장난감이나 DIY용 철물 제품의 경우, 화이트 라인 칩보드가 여전히 저렴한 대안으로 자리 잡고 있습니다. 북유럽 공급업체들은 2027년까지 95만 톤 규모의 신규 SBS 및 FBB 생산 능력을 가동할 예정이며, 이를 통해 프랑스의 가공업체들은 북미공급 부족 및 리드타임 단축에 따른 위험을 헤지할 수 있게 될 것입니다. 평량 350g/m²에서 280g/m²로 경량화된 이 혁신적인 제품은 압축 강도를 저하시키지 않으면서도 재료 사용량을 더욱 줄여, 경량 설계를 평가하는 환경 기여료 제도와 부합합니다.

일반 제품과 프리미엄 제품 두 라인을 모두 다루는 가공업체는 양극화된 원자재 시장을 교묘하게 활용하고 있습니다. 스마핏 웨스트록(SmartFit Westlock)사에서는 SBS 등급 제품의 리드타임 제약이 일상화되어 있어, 일부 브랜드는 유럽의 제지 공장에서 이중 조달을 할 수밖에 없는 상황입니다. 한편, 마이어-멜른호프사는 2025년 상반기에 프랑스에서 4억 3,670만 유로(4억 9,400만 달러)의 매출을 기록했으나, 접이식 골판지 출하량에 타격을 줄 수 있는 재고 조정 압박에 대해 경고를 내놓고 있습니다. 등급 간 SKU를 유연하게 전환할 수 있는 점이 프랑스의 접이식 카톤 시장에서 서비스 경쟁력의 기반이 되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 접이식 카톤 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 프랑스에서 일회용 플라스틱 사용 금지와 관련된 목표는 무엇인가요?
  • 프랑스의 전자상거래 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 접이식 카톤 시장에서 고형 표백 황산 펄프의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 접이식 카톤 시장에서 점유율이 가장 높은 원료는 무엇인가요?
  • 프랑스의 판지 제조업체들이 가격 인상을 철회한 이유는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the france folding carton market size is expected to increase from USD 2.28 billion in 2025 to USD 2.36 billion in 2026 and reach USD 2.87 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.04% over 2026-2031.

France Folding Carton - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Solid Bleached Sulfate, Folding Boxboard, Coated Unbleached Kraft, and More), Printing Technology (Lithographic, Flexographic, Digital, Gravure, and More), End-User Industry (Food and Beverage, Healthcare/Pharmaceuticals, Personal Care and Cosmetics, Electrical and Electronics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Folding Carton Market Trends and Insights

Ban on Single-Use Plastics and Shift to Fiber-Based Packaging

France set a 20% reduction target for single-use plastics by 2025, backed by a comprehensive phase-out roadmap toward 2040. The European Union regulation, which comes into force on 12 August 2026, intensifies pressure by requiring all packaging sold in the bloc to be economically recyclable by 2030. Brand owners are therefore re-engineering multilayer films into mono-material carton solutions for confectionery overwraps, ready-meal trays, and personal-care sleeves. Nestle France has already switched several confectionery SKUs to carton sleeves, citing reduced compliance risks and gains in shelf appeal. Converter R&D now focuses on aqueous coatings, PVOH dispersions, and cellulose-based barriers that can withstand high-water-vapor environments without compromising recyclability. As compliance deadlines loom, substrate innovations are migrating from lab scale to commercial print runs, lifting value per tonne and reinforcing the premium position of the French folding carton market.

Growth of E-Commerce and Delivery Services

E-commerce in France generated EUR 175.3 billion (USD 198.1 billion) during 2024, and 62% of consumers shop online at least monthly. Retailers now specify folding carton that work as both last-mile shipping containers and shelf-ready displays, combining reinforced corners, peel-away fronts, and integrated handles. These hybrid formats shorten store replenishment times and boost brand visibility on arrival, but they require shorter print runs and frequent artwork revisions. Digital presses can swap graphics in minutes, letting converters tailor outer carton for seasonal campaigns while holding litho for base volumes. Carriers such as La Poste and Chronopost are simultaneously tightening dimensional weight rules, which forces right-sizing and drives unit growth for smaller blank sizes, further supporting the French folding carton market.

Volatility in Virgin Fiber and Recovered Paper Prices

French cartonboard producers withdrew listed price increases twice in 2025 after downstream customers destocked inventories in response to sharply falling Nordic pulp and recovered-paper quotations. In April 2026, Sonoco announced an EUR 80 (USD 90) per tonne rise for uncoated recycled paperboard alongside an 8% uplift for tube and core products, citing energy and chemical inflation. Such swings squeeze converters that lock in multi-year SBS volumes yet still face quarterly pulp resets. Smaller family-owned plants, lacking hedging tools, reported negative margins in late 2025 and lost contracts to vertically integrated rivals, delaying planned machinery upgrades and constraining capacity additions within the French folding carton market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Demand for Premium Packaged Food and Cosmetics
  2. Advances in Digital and Flexographic Printing
  3. Competition From Flexible Plastic Pouches

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The France folding carton market size for solid bleached sulfate is projected to expand at a 5.19% CAGR, capturing incremental value from luxury cosmetics, pharmaceuticals, and gourmet confectionery applications. Folding boxboard retained 42.25% France folding carton market share in 2025 because cereals, frozen meals, and household cleaners prioritize cost and availability over brightness. Demand for coated unbleached kraft is rising in organic food segments that communicate natural positioning through a brown-fiber aesthetic, while white line chipboard remains the low-cost option for toys and DIY hardware. Nordic suppliers are bringing 950,000 tonnes of new SBS and FBB capacity online by 2027, allowing French converters to hedge against North American supply tightness and slim lead times. Lighter-basis-weight innovations, dropping from 350 GSM to 280 GSM, further lower material use without compromising compression strength, aligning with eco-contribution fee structures that reward low-mass designs.

Converters that straddle commodity and premium lines exploit the bifurcated substrate landscape. Smurfit Westrock has recurring lead-time constraints on SBS grades, which pushes some brands to dual source with European mills, while Mayr-Melnhof recorded EUR 436.7 million (USD 494 million) in France sales for H1 2025 yet warned of destocking pressure that hit folding boxboard volumes. The flexibility to switch SKUs between grades underpins service competitiveness in the France folding carton market.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Smurfit Westrock plc
  2. Graphic Packaging Holding Company
  3. International Paper Company
  4. Mayr-Melnhof Karton AG
  5. Mondi plc
  6. Stora Enso Oyj
  7. Metsa Board Corporation
  8. Sonoco Products Company
  9. Holmen AB (Iggesund Paperboard)
  10. Saica Group
  11. Autajon Group
  12. Groupe Rossmann
  13. Hinojosa Packaging Group
  14. Allard Emballages SAS

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Ban on Single-Use Plastics and Shift to Fiber-Based Packaging
    • 4.2.2 Growth of E-Commerce and Delivery Services
    • 4.2.3 Rising Demand for Premium Packaged Food and Cosmetics
    • 4.2.4 Advances in Digital and Flexographic Printing
    • 4.2.5 Adoption of Smart Anti-Counterfeit Inks and QR-Coded Carton
    • 4.2.6 Scaling of Molded Fiber Barrier Coatings for Chilled Meals
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Virgin Fiber and Recovered Paper Prices
    • 4.3.2 Competition From Flexible Plastic Pouches
    • 4.3.3 Capacity Constraints in French Converting Plants
    • 4.3.4 Stricter MOSH/MOAH Compliance Requirements
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Solid Bleached Sulfate
    • 5.1.2 Folding Boxboard
    • 5.1.3 Coated Unbleached Kraft
    • 5.1.4 White Line Chipboard
    • 5.1.5 Other Material Types
  • 5.2 By Printing Technology
    • 5.2.1 Lithographic Printing
    • 5.2.2 Flexographic Printing
    • 5.2.3 Digital Printing
    • 5.2.4 Gravure Printing
    • 5.2.5 Other Printing Technologies
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Healthcare/Pharmaceuticals
    • 5.3.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.4 Electrical and Electronics
    • 5.3.5 Household and Industrial Goods
    • 5.3.6 Tobacco
    • 5.3.7 E-Commerce and Retail-Ready Packaging
    • 5.3.8 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.2 Graphic Packaging Holding Company
    • 6.4.3 International Paper Company
    • 6.4.4 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 6.4.5 Mondi plc
    • 6.4.6 Stora Enso Oyj
    • 6.4.7 Metsa Board Corporation
    • 6.4.8 Sonoco Products Company
    • 6.4.9 Holmen AB (Iggesund Paperboard)
    • 6.4.10 Saica Group
    • 6.4.11 Autajon Group
    • 6.4.12 Groupe Rossmann
    • 6.4.13 Hinojosa Packaging Group
    • 6.4.14 Allard Emballages SAS

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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