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영국의 접이식 카톤 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Folding Carton - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 접이식 카톤 시장 규모는 2025년에 19억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 21억 5,000만 달러에서 2031년까지 30억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.24%를 나타낼 전망입니다.

United Kingdom Folding Carton-Market-IMG1

본 보고서는 원료 유형(고형 표백 황산 펄프, 접이식 골판지, 코팅 미표백 크라프트지 등), 인쇄 기술(오프셋 인쇄, 플렉소 인쇄, 디지털 인쇄, 그라비아 인쇄 등), 최종 사용자 산업(식품 및 음료, 헬스케어 및 의약품, 퍼스널케어 및 화장품, 전기 및 전자기기 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 접이식 카톤 시장 동향 및 인사이트

영국의 플라스틱 포장세 도입으로 일회용 플라스틱의 단계적 폐지 가속화

2026년 4월, 재활용 플라스틱 함유율이 30% 미만인 포장재에 대한 세율이 톤당 228.82파운드(291달러)로 인상됨에 따라, 플라스틱 창이나 배리어 필름이 장착된 하이브리드 카톤의 규정 준수 비용이 즉시 증가했고, 브랜드 소유주들은 단일 소재의 판지 솔루션을 채택하는 방향으로 패키지 재설계를 진행하고 있습니다. 2027년 4월부터는 화학적으로 재생된 플라스틱에 대한 질량 수지(mass balance) 허용 한도가 도입되어 부담은 줄어들 것으로 보이지만, 추가적인 감사 부담으로 인해 섬유 소재로의 대체 추세는 계속 유지될 것으로 보입니다. 냉동 채소나 과자류 등의 카테고리에서는 재활용률을 저해하지 않으면서도 수분 및 유분에 대한 차단 기능을 갖춘 분산 코팅 골판지로의 전환이 시작되고 있습니다. 영국 국세관세청(HMRC)은 일련의 정책을 통해 영국 내 포장재에 사용되는 재활용 플라스틱의 양이 약 40% 증가하여, 연간 약 20만 톤의 CO2 감축으로 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 그 결과, 플라스틱 사용량을 거의 제로로 입증할 수 있는 컨버터는 슈퍼마켓이나 소비자 대상 직접 판매 플랫폼에서 점차 진열 공간을 확대되고 있습니다.

전자상거래의 성장이 가볍고 우편함 수령이 가능한 골판지 상자에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

유럽 전자상거래 시장의 2차 포장량은 2023년부터 2030년 사이에 45% 증가할 것으로 예상되며, 이는 전체 포장 수요보다 4배 빠른 속도로 증가하는 셈입니다. 높이 25mm 미만의 우편함용 포맷은 배송 실패를 줄이고 물류로 인한 배출량을 억제하지만, 완충성과 재료 사용 최소화 사이의 균형을 맞추어야 합니다. 영국의 풀필먼트 센터에서는 적정 수준의 자동화와 동적인 포장 치수 설정이 표준적인 투자 항목이 되었으며, 이를 통해 컨버터가 24시간 이내에 맞춤형 골판지 블랭크를 납품할 수 있게 되었습니다. 그룹 포장 및 전자상거래용 포장의 빈 공간을 50%로 제한하는 EU의 새로운 규제가 다가옴에 따라, 영국 판매업체들에게 국경 간 거래의 시급성이 더욱 커지고 있습니다. 이에 따라 구조적 강도와 재활용성을 모두 갖춘 경량 접이식 골판지의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다.

버진 펄프 가격 변동이 제지업체의 이익률을 압박하고 있습니다.

에너지비와 운송비가 상승했음에도 불구하고, 컨테이너보드 가격은 2026년 초까지 계속해서 하락 압력을 받았습니다. 이는 수요 부진과 아시아산 저가 수입품 때문인 것입니다. 그래픽 패키징사의 2025년도 결산에서 가격 하락과 의도적인 생산 감축으로 인해 EBITDA 마진이 16.2%로 하락했습니다. 컨버터가 장기 펄프 계약을 확보하거나 업스트림 공정에 통합하지 않는 한, 이익률 압박으로 인해 디지털 인쇄기나 배리어 코팅 라인에 대한 설비 투자가 지연될 위험이 있습니다.

부문별 분석

2025년, 영국의 접이식 카톤 시장에서 SBS(고형 표백 황산 펄프)는 38.41%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 높은 백도와 의약품 등급의 순도가 엄격한 규제 요건 및 브랜딩 요건을 충족하고 있기 때문입니다. 한편, 표백하지 않은 크라프트 코팅지는 유기농 및 크라프트 계열 식품 브랜드들이 그 자연스러운 갈색과 식품 접촉 적합성을 높이 평가하고 있어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.80%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 영국의 접이식 카톤 시장은 지속가능성을 눈에 띄게 강조하려는 브랜드들 수요에 힘입어 성장하고 있으며, 크라프트 소재는 별도의 라벨 부착 없이도 이러한 메시지를 전달할 가능성이 있습니다. 또한, Performa Nova 등의 등급에서는 FiberLight Tec 기술을 통해 실현된 경량화 덕분에, 상자의 압축 강도를 유지하면서 재료 투입량을 줄일 수 있게 되었습니다.

소비자들이 프리미엄급 친환경 포장에 기꺼이 비용을 지불하려는 태도가 냉동식품이나 초콜릿 선물 세트에 미표백 라이너를 도입하는 데 힘을 실어주고 있지만, 정교한 그래픽의 경우 여전히 인쇄 적합성 측면에서 SBS가 우위를 점하고 있습니다. 재활용 화이트라인 칩보드는 가정용품 분야에서 여전히 가격 경쟁력이 있는 제품이지만, 강성이 낮아 프리미엄 상품 진열대에 진출하기는 어렵습니다. 전반적으로 볼 때, 크래프트사의 이러한 발전은 섬유의 외관이 더 이상 결함이 아니라 마케팅상의 특징임을 보여주고 있으며, 미표백 등급이 영국의 접이식 카톤 시장에서 점유율을 확대해 나갈 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국의 접이식 카톤 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 영국의 플라스틱 포장세 도입이 접이식 카톤 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 전자상거래의 성장이 접이식 카톤 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 버진 펄프 가격 변동이 제지업체에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 영국의 접이식 카톤 시장에서 SBS의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 미표백 크라프트 코팅지의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the united kingdom folding carton market size was valued at USD 1.99 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 2.15 billion in 2026 to reach USD 3.05 billion by 2031, at a CAGR of 7.24% during the forecast period (2026-2031).

United Kingdom Folding Carton - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Solid Bleached Sulfate, Folding Boxboard, Coated Unbleached Kraft, and More), Printing Technology (Lithographic, Flexographic, Digital, Gravure, and More), End-User Industry (Food and Beverage, Healthcare/Pharmaceuticals, Personal Care and Cosmetics, Electrical and Electronics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Folding Carton Market Trends and Insights

Accelerated Phase-Out of Single-Use Plastics Under the UK Plastic Packaging Tax

The April 2026 tax hike to GBP 228.82 (USD 291) per tonne on packaging containing less than 30% recycled plastic has raised immediate compliance costs for hybrid carton with plastic windows or barrier films, prompting brand owners to redesign packs in favor of mono-material board solutions. From April 2027, a mass-balance allowance for chemically recycled plastic will provide relief, but the additional auditing burden is likely to keep the momentum of fiber substitution intact. Categories such as frozen vegetables and confectionery have begun migrating from plastic pouches to dispersion-coated carton that meet moisture and grease barriers without compromising recycling yields. HM Revenue and Customs expects the policy mix to lift recycled plastic use in UK packaging by roughly 40%, saving nearly 200,000 t of CO2 annually. Converters that can certify near-zero plastic inputs are therefore winning incremental shelf space in supermarkets and on direct-to-consumer platforms.

E-Commerce Growth Fueling Demand for Lightweight Letterbox-Friendly Carton

Secondary packaging volumes for European e-commerce are projected to climb 45% between 2023 and 2030, outpacing overall packaging demand by a factor of four. Letterbox-compatible formats under 25 mm in height reduce delivery failures and curb logistics emissions, but still need to balance cushioning with material minimization. Right-sizing automation and dynamic pack-dimensioning have become standard investments at UK fulfillment centers, enabling converters to deliver custom carton blanks in 24 hours. Upcoming EU rules capping empty space to 50% for grouped and e-commerce packs add cross-border urgency for UK sellers, reinforcing the adoption of lightweight folding cartonboard that delivers both structural integrity and recyclability.

Volatility in Virgin Pulp Prices Squeezing Converter Margins

Cartonboard prices stayed under downward pressure through early 2026, even as energy and transport costs climbed, reflecting soft demand and discount imports from Asia. Graphic Packaging's FY 2025 results showed EBITDA margins slipping to 16.2% on weaker pricing and deliberate production curtailments. Unless converters secure long-term pulp contracts or integrate backward, margin squeeze risks delaying capex on digital presses and barrier-coating lines.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Adoption of Digital Printing for Short Runs and SKU Proliferation
  2. Brand Premiumization Raising Demand for High-Quality Graphic Carton
  3. Investments in Recyclable Barrier Coatings Enabling Carton Replacement of Plastic Laminates
  4. Government Incentives for Domestic Recycling Capacity Boosting Supply of Recycled Fiber
  5. Competition From Flexible Plastic Pouches for Food Products

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solid Bleached Sulfate captured 38.41% of the United Kingdom folding carton market in 2025, thanks to its high whiteness and pharmaceutical-grade purity, which meet stringent regulatory and branding requirements. Coated Unbleached Kraft is on track for a 6.80% CAGR to 2031 as organic and craft food brands embrace its natural brown hue and food-contact compliance. The United Kingdom folding carton market benefits from brands seeking visible sustainability cues, and kraft substrates deliver that message without secondary labeling. In addition, lighter grammages enabled by FiberLight Tec technology in grades such as Performa Nova trim material inputs while maintaining box compression strength.

Consumer willingness to pay for premium, eco-friendly packaging is fueling trials of unbleached liners in frozen meals and chocolate assortments, although printability trade-offs still favor SBS for intricate graphics. Recycled White Line Chipboard remains a price fighter in household goods, yet limited stiffness bars it from premium shelves. Overall, Kraft's advance signals that visible fiber identity is now a marketing feature, not a defect, positioning unbleached grades to lift unit share within the UK folding carton market.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Smurfit Westrock plc
  2. Graphic Packaging International, LLC
  3. Mayr-Melnhof Karton AG
  4. Mondi plc
  5. International Paper Company
  6. Stora Enso Oyj
  7. Saica Group
  8. Coveris Holdings S.A.
  9. Qualvis Print & Packaging Ltd
  10. Glossop Cartons Ltd
  11. Curtis Print & Packaging Ltd
  12. The Alexir Partnership Ltd
  13. Benson Box Holdings Ltd
  14. Multi Packaging Solutions International Ltd
  15. Cepac Ltd
  16. BoxMart Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated Phase-Out of Single-Use Plastics Under the UK Plastic Packaging Tax
    • 4.2.2 E-Commerce Growth Fueling Demand for Lightweight Letterbox-Friendly Carton
    • 4.2.3 Adoption of Digital Printing for Short Runs and SKU Proliferation
    • 4.2.4 Brand Premiumization Raising Demand for High-Quality Graphic Carton
    • 4.2.5 Investments in Recyclable Barrier Coatings Enabling Carton Replacement of Plastic Laminates
    • 4.2.6 Government Incentives for Domestic Recycling Capacity Boosting Supply of Recycled Fiber
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Virgin Pulp Prices Squeezing Converter Margins
    • 4.3.2 Competition From Flexible Plastic Pouches for Food Products
    • 4.3.3 Capacity Constraints in UK White-Fiber Recycling Infrastructure
    • 4.3.4 Skill Shortages in Print and Converting Labor Limiting Scaling of Digital Carton Production
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Solid Bleached Sulfate
    • 5.1.2 Folding Boxboard
    • 5.1.3 Coated Unbleached Kraft
    • 5.1.4 White Line Chipboard
    • 5.1.5 Other Material Types
  • 5.2 By Printing Technology
    • 5.2.1 Lithographic Printing
    • 5.2.2 Flexographic Printing
    • 5.2.3 Digital Printing
    • 5.2.4 Gravure Printing
    • 5.2.5 Other Printing Technologies
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Healthcare/Pharmaceuticals
    • 5.3.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.4 Electrical and Electronics
    • 5.3.5 Household and Industrial Goods
    • 5.3.6 Tobacco
    • 5.3.7 E-Commerce and Retail-Ready Packaging
    • 5.3.8 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.2 Graphic Packaging International, LLC
    • 6.4.3 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 6.4.4 Mondi plc
    • 6.4.5 International Paper Company
    • 6.4.6 Stora Enso Oyj
    • 6.4.7 Saica Group
    • 6.4.8 Coveris Holdings S.A.
    • 6.4.9 Qualvis Print & Packaging Ltd
    • 6.4.10 Glossop Cartons Ltd
    • 6.4.11 Curtis Print & Packaging Ltd
    • 6.4.12 The Alexir Partnership Ltd
    • 6.4.13 Benson Box Holdings Ltd
    • 6.4.14 Multi Packaging Solutions International Ltd
    • 6.4.15 Cepac Ltd
    • 6.4.16 BoxMart Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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