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독일의 대형 폐기물 수거 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Bulky Waste Collection Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일 대형 폐기물 수거 서비스 시장 규모는 2025년 15억 5,000만 달러에서 2026년에는 16억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.60%로 성장을 지속하여, 2031년까지 21억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Germany Bulky Waste Collection Services-Market-IMG1

본 보고서는 수거 모델(커브사이드, 온디맨드, 하이브리드, 계약형 B2B, 기타), 발생원(주거, 상업, 산업, 지자체, 기타) 및 폐기물 유형(가구·실내 장식물, 금속·스크랩, 백색 가전, 건설·철거 폐기물, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(톤) 단위로 제시되어 있습니다.

독일 대형 폐기물 수거 서비스 시장 동향 및 인사이트

대형 폐기물의 분리 수거를 의무화하는 순환경제법

독일의 ‘Kreislaufwirtschaftsgesetz(순환경제법)’은 공공 폐기물 관리 당국에 대해, 재사용 및 부품 수준의 재활용을 위한 준비를 가능하게 하는 대형 폐기물 분리 수거 서비스를 제공할 것을 의무화하고 있습니다. 이러한 의무화로 인해 입찰 운영에 대한 기대치가 명확해지며, 사전 선별 및 기록 관리에 대한 투자의 정당성이 강화됩니다. EU 폐기물 규정에 따른 2025년 섬유 제품에 대한 분리수거 의무 확대는 지자체 집하장에서의 대형 폐기물 물류와 연계되어 발생지에서의 분리수거 절차를 더욱 정착시키는 조치입니다. 명확한 규정 준수 절차와 제재 조치를 통해, 재사용 및 재활용 인프라에 투자하는 지자체 운영자나 민간 계약업체의 계획 관련 위험이 완화됩니다. 공개 보고 요건과 연방 정부의 감독을 통해 독일의 대형 폐기물 수거 서비스 시장 전체의 투명성이 높아지며, 지자체의 서비스 수준을 폐기물 감축 목표에 부합하도록 하는 데 도움이 됩니다. 연방 및 EU 차원의 규제 일관성은 노선 설계, 집하장 용량 및 재사용 파트너십에 관한 안정적인 성장 계획을 뒷받침합니다.

지자체 앱 및 온라인 포털을 통한 대형 폐기물 예약의 디지털화

지자체 앱과 피어투피어(P2P) 연동은 주민들이 수거 구역을 선택하고, 인도를 확인하며, 수령 알림을 받을 수 있도록 함으로써 예약 방식을 혁신하고 있습니다. 베를린시와 Tiptapp사의 제휴를 통해 유료 주문형 수거가 가능해졌으며, 폐기 증명서를 통한 완벽한 처리 사이클이 확립되었습니다. 이로 인해, 고정된 분기별 회수 주기와 비교했을 때 대응 시간이 단축되었습니다. 함부르크의 ‘Stadtreinigung’ 앱은 수거 일정 확인, 장소 안내, 폐기물 유형 안내를 효율화하여 콜센터의 미처리 건수를 줄이고 일정 관리의 정확도를 높이고 있습니다. 타임스탬프가 포함된 예약 정보와 주소 수준의 데이터가 지자체 시스템으로 유입되어, 매일 수요 추이에 맞추어 경로를 최적화하는 데 도움이 되고 있습니다. 또한, 디지털 채널을 이용하면 예약을 놓친 경우에도 다음 정해진 지역 수거일을 기다리는 것보다 더 신속하게 재예약할 수 있으므로, 도로변 불법 투기를 유발하는 요인을 줄이고 있습니다. 그 결과, 독일의 대형 폐기물 수거 서비스 시장에서는 실시간 배차 및 데이터 거버넌스의 신뢰성을 갖춘 사업자를 우대하는 동적인 용량 계획으로의 꾸준한 전환이 진행되고 있습니다.

비용 압박에 직면한 지자체의 대형 폐기물 수거 빈도 감축

IG BAU가 2025년과 2026년에 책정한 임금 인상으로 인해 노조 가맹 사업자의 운영 비용이 증가함에 따라, 지자체는 서비스 모델을 재검토해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 일부 소규모 지자체는 이에 대응하여 달력에 따른 대형 쓰레기 수거 횟수를 줄이고, 수요를 유료 주문형 수거 서비스로 전환하고 있습니다. 정기적인 수거 횟수가 줄어들면, 수거 당일의 처리량이 증가하여 작업 인력의 수용 능력에 부담이 가중되고, 일시적인 쓰레기 과다 발생이나 주민들의 불만을 초래할 위험이 생깁니다. 또한, 예산 제약으로 인해 중규모 지자체에서의 디지털화 시범 도입이 지연되고 있어, IoT를 활용한 경로 최적화의 보급이 제한되고 있습니다. 그 결과, 독일의 대형 쓰레기 수거 서비스 시장에서는 서비스 빈도에 차이가 나타나고 있으며, 재정이 넉넉한 도시 지역이 지방 자치단체보다 더 신속하게 움직이고 있습니다.

부문별 분석

온디맨드 수거 모델은 2025년에 독일 대형 폐기물 수거 서비스 시장 점유율의 67.21%를 차지해, 대도시에서 디지털 예약이 표준화됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.93%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 주민들은 베를린시와 Tiptapp의 제휴와 같은 지자체와의 협력을 통해 단기간 내에 서비스를 의뢰할 수 있습니다. 이번 제휴를 통해 GPS로 확인된 수령증을 바탕으로 폐기물의 적절한 수거 여부가 검증됩니다. 독일의 대형 폐기물 수거 서비스 시장이 이러한 방식으로 전환된 배경에는 경로 계획 담당자가 인근 지역별 예약을 우선시함으로써 1회 수거당 주행 거리를 줄일 수 있다는 점이 있습니다. 지자체는 주문형 수거와, 트럭 1대 분량의 적재량이 필요하지 않은 밀집된 도심 지역이나 소량의 화물을 위한 전동 카고바이크 등의 소규모 수거 자원을 결합하고 있습니다. 인근 지역별 수거일과 유연한 경로를 결합한 하이브리드 전략은 컨테이너 센서를 도입해 수요에 맞추어 서비스를 자동으로 실행하는 중규모 도시에서 확대되고 있습니다.

도로변 수거 일정표 방식은 여전히 지방이나 디지털화가 덜 진행된 지역에서 남아 있지만, 스마트폰의 보급과 지자체 앱을 통해 예약의 문턱이 낮아짐에 따라 그 비중은 줄어들고 있습니다. 계약 기반의 B2B 체계 역시 온디맨드 시스템을 뒷받침하고 있습니다. 이는 부동산 관리 회사나 상업시설 측에서 우선적으로 수거해야 할 시간대나 확인이 필요하기 때문입니다. 독일의 대형 폐기물 수거 서비스 시장은 작업자 배정 및 운행 계획을 지속적으로 개선할 수 있게 해주는 온디맨드 데이터 스트림의 혜택을 누리고 있습니다. 2025년부터 시행될 매트리스에 대한 EPR(확대 생산자 책임) 관련 보상금은 고품질의 분리 수거품을 제공할 수 있는 모델에 재정적 안정성을 가져다줄 것입니다. 이러한 요소들을 종합해 보면, 온디맨드 서비스는 독일의 대형 폐기물 수거 서비스 시장에서 가장 규모가 크고 가장 빠르게 성장하고 있는 형태입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일 대형 폐기물 수거 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 독일의 순환경제법은 대형 폐기물 수거 서비스에 어떤 영향을 미치나요?
  • 디지털화가 독일 대형 폐기물 수거 서비스에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 지자체가 대형 폐기물 수거 빈도를 줄이는 이유는 무엇인가요?
  • 온디맨드 수거 모델의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the germany bulky waste collection services market size is expected to grow from USD 1.55 billion in 2025 to USD 1.64 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.15 billion by 2031 at 5.60% CAGR over 2026-2031.

Germany Bulky Waste Collection Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Collection Model (Curbside, On-Demand, Hybrid, Contracted B2B, and Others), by Source (Residential, Commercial, Industrial, Municipal, and Others), and by Waste Type (Furniture & Upholstery, Metal & Scrap Items, White Goods/Appliances, Construction & Demolition, and Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Tons).

Germany Bulky Waste Collection Services Market Trends and Insights

Circular Economy Act Mandating Separate Bulky Waste Collection

Germany's Kreislaufwirtschaftsgesetz requires public waste authorities to provide separate bulky waste collection that enables preparation for reuse and component-level recycling. This mandate clarifies operational expectations for tenders and strengthens the case for investments in pre-sorting and documentation. The 2025 expansion of separate collection obligations for textiles under EU waste rules further normalizes source-separated flows that interact with bulky waste logistics at municipal depots. Clear compliance pathways and sanctioning tools reduce planning risk for municipal operators and private contractors that invest in reuse and recycling infrastructure. Public reporting requirements and federal oversight increase transparency across the Germany bulky waste collection services market, helping align municipal service levels with diversion goals. The regulatory alignment across federal and EU levels supports stable growth planning for route design, depot capacity, and reuse partnerships.

Digitalization of Sperrmull Booking Through Municipal Apps and Online Portals

Municipal apps and peer-to-peer integrations are reshaping booking behavior by letting residents choose collection slots, verify handovers, and receive confirmations. Berlin's cooperation with Tiptapp enables paid on-demand pickups that close the loop with disposal proof, which shortens response times compared with fixed quarterly rounds. Hamburg's Stadtreinigung app streamlines access to collection calendars, site navigation, and guidance on waste types, reducing call-center backlogs and improving scheduling accuracy. Timestamped bookings and address-level data flow into municipal systems and support route optimization that matches daily demand clusters. Digital channels also reduce incentives for curbside dumping because missed bookings can be rescheduled more quickly than waiting for the next fixed neighborhood day. The net effect is a steady migration in the Germany bulky waste collection services market toward dynamic capacity planning that favors operators with real-time dispatch and data governance credibility.

Sperrmull Collection Frequency Reductions in Cost-Pressured Municipalities

Wage increases set by IG BAU for 2025 and 2026 have raised operating costs for unionized operators, putting pressure on municipalities to adjust service models. Some smaller jurisdictions respond by reducing calendar-based bulky-waste rounds and shifting demand toward paid on-demand slots. When scheduled pick-ups are cut back, event-day volumes rise, straining crew capacity and risking interim overflow and resident dissatisfaction. Budget constraints also delay digital pilots in mid-sized municipalities, limiting the diffusion of IoT-enabled route optimization. The net effect is a patchwork of service frequency across the Germany bulky waste collection services market, with better-resourced cities moving faster than rural districts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Urban Population Density in Berlin, Munich, and Hamburg
  2. EPR Expansion for Mattresses and Upholstered Furniture from 2025
  3. Illegal Dumping Competition from Schwarzentsorgung

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

On-demand collection model led with a 67.21% of the Germany bulky waste collection services market share in 2025 and is projected to record the fastest growth at a 5.93% CAGR through 2031 as digital booking becomes the default in large cities. Residents can request service within short windows through municipal integrations, such as Berlin's cooperation with Tiptapp, which verifies proper drop-off with GPS-verified receipts. The Germany bulky waste collection services market has shifted toward this format because route planners can prioritize bookings by neighborhood clusters and reduce miles per pickup. Municipalities are pairing on-demand pickup with micro-collection assets such as e-cargobikes for dense cores and small loads that do not require a full truck. Hybrid strategies that mix neighborhood-day events and flexible routes are expanding in mid-sized cities that deploy container sensors to trigger demand-based service.

The curbside calendar model remains in rural and lower-digitized areas, yet it is losing share as smartphone adoption and municipal apps reduce booking friction. Contracted B2B frameworks also support on-demand logic because property managers and commercial estates require prioritized windows and confirmations. The Germany bulky waste collection services market benefits from on-demand data streams that enable continuous improvements in crew assignment and trip planning. EPR-related reimbursements for mattresses starting in 2025 add financial stability to models that can deliver high-quality segregated items. Taken together, these elements make on-demand both the largest and fastest-growing format in the Germany bulky waste collection services market.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Remondis SE & Co. KG
  2. PreZero Stiftung & Co. KG
  3. ALBA Group
  4. Veolia Environnement SA
  5. Berliner Stadtreinigung (BSR)
  6. HCS A/S
  7. Gemidan
  8. SUEZ S.A.
  9. Stadtreinigung Hamburg
  10. AWM Munchen (Abfallwirtschaftsbetrieb Munchen)
  11. Entsorgungsgesellschaft Westmunsterland (EGW)
  12. FES Frankfurter Entsorgungs and Service GmbH
  13. Redooo GmbH
  14. Eggersmann GmbH
  15. Weg Werk
  16. Mucvibes
  17. Aflex
  18. S&D Recycler
  19. WeGreen
  20. Stadtwerke Offenbach

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Circular Economy Act Mandating Separate Bulky Waste Collection
    • 4.2.2 Digitalization of Sperrmull Booking Through Municipal Apps and Online Portals
    • 4.2.3 Growing Urban Population Density in Berlin, Munich, and Hamburg
    • 4.2.4 EPR Expansion for Mattresses and Upholstered Furniture from 2025
    • 4.2.5 Renovation Boom in Altbau Buildings Driving Collection Demand
    • 4.2.6 Dual System Deutschland (DSD) Standards Pushing Collection Efficiency
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Sperrmull Collection Frequency Reductions in Cost-Pressured Municipalities
    • 4.3.2 Illegal Dumping Competition from Schwarzentsorgung
    • 4.3.3 Driver Shortages in Eastern German States
    • 4.3.4 High Labor Costs Under IG BAU Collective Agreements
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
    • 4.4.1 Collection scheduling systems
    • 4.4.2 Route optimization methods
    • 4.4.3 Dispatch and logistics framework
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry
  • 4.8 Impact of GenAI-Powered Waste Collection on Service Providers' Revenue Growth

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Collection Model
    • 5.1.1 Curbside
    • 5.1.2 On-Demand
    • 5.1.3 Hybrid
    • 5.1.4 Contracted B2B
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Source
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.4 Municipal/Government
    • 5.2.5 Others (Religious Institutions, Temporary Disaster Relief Camps, Film/TV Production Sets)
  • 5.3 By Waste Type
    • 5.3.1 Furniture & Upholstery
    • 5.3.2 Metal & Scrap Items
    • 5.3.3 White Goods/Appliances
    • 5.3.4 Construction & Demolition
    • 5.3.5 Others (Event-specific Waste, Biomedical/Institutional)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Remondis SE & Co. KG
    • 6.4.2 PreZero Stiftung & Co. KG
    • 6.4.3 ALBA Group
    • 6.4.4 Veolia Environnement SA
    • 6.4.5 Berliner Stadtreinigung (BSR)
    • 6.4.6 HCS A/S
    • 6.4.7 Gemidan
    • 6.4.8 SUEZ S.A.
    • 6.4.9 Stadtreinigung Hamburg
    • 6.4.10 AWM Munchen (Abfallwirtschaftsbetrieb Munchen)
    • 6.4.11 Entsorgungsgesellschaft Westmunsterland (EGW)
    • 6.4.12 FES Frankfurter Entsorgungs and Service GmbH
    • 6.4.13 Redooo GmbH
    • 6.4.14 Eggersmann GmbH
    • 6.4.15 Weg Werk
    • 6.4.16 Mucvibes
    • 6.4.17 Aflex
    • 6.4.18 S&D Recycler
    • 6.4.19 WeGreen
    • 6.4.20 Stadtwerke Offenbach

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 Smart Cities & IoT Integration
  • 7.2 Producer Responsibility Expansion
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