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구강관리 제품 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Oral Care Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 구강관리 제품 시장 규모는 2025년 327억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년 343억 6,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 449억 1,000만 달러로 확대될 전망이며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.5%를 나타낼 전망입니다.

Oral Care Products-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(치약 등), 유통 채널별(하이퍼마켓 및 슈퍼마켓 등), 최종 사용자별(0-12세 아동 등) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 구강 관리 제품 시장 동향 및 인사이트

전 세계적으로 증가하는 충치 및 치주질환 유병률

세계보건기구(WHO)의 자료에 따르면, 35억 명이 구강 질환을 앓으며 생활하고 있으며, 임상적 수준의 효과를 기대할 수 있는 일상용 제품에 대한 수요가 꾸준함을 보여주고 있습니다(1). 각 제조업체들은 유효 성분의 함량을 높이거나, 콜게이트-팔모리브가 2024년에 출시한 ‘엘릭서’ 치약에서 볼 수 있듯이, 미백 효과와 법랑질 복원 효과를 결합하고 있습니다. 구강 관리 제품은 생활 필수품이기 때문에 경기 침체기에도 해당 카테고리의 판매량이 바닥을 치지 않으며, 선진국과 개발도상국 모두에서 성장이 지속되고 있습니다.

전자상거래와 D2C(소비자 직접 판매) 유통의 급속한 확대

구독 모델과 소셜 미디어를 통한 상품 발견으로 인해, 2025년에는 북미 및 유럽에서 전자상거래 시장 침투율이 카테고리 총매출의 25%를 넘어섰으며, 중국의 Tmall과 JD.com에서는 30%를 돌파했습니다. 디지털 네이티브 브랜드는 매장 재고 제약을 피하고 더 건전한 이익률을 유지하고 있기 때문에 기존 기업들은 독자적인 D2C(Direct-to-Consumer) 포털 사이트나 데이터 기반 재고 보충 프로그램을 도입할 수밖에 없는 상황입니다.

구강용 제제에서 불소 및 이산화티타늄에 대한 규제 당국의 면밀한 검토

유럽식품안전청(EFSA)은 이산화티타늄을 안전하지 않다고 판단함에 따라, 회원국 전역에서 미백용 치약의 성분 변경이나 판매 중단 조치가 잇따랐습니다(2). 북미에서는 불소 성분을 둘러싼 유사한 논쟁이 상황을 복잡하게 만들고 있어, 각 브랜드는 불소를 첨가하지 않은 제품과 불소가 함유된 제품을 모두 제공하지 않을 수 없게 되었고, 그 결과 SKU 수가 증가하며 재고 비용도 상승하고 있습니다.

부문별 분석

구강청결제 및 가글은 구강 내 미생물 군집의 균형을 조절하는 무알코올 제품이나 프로바이오틱스가 함유된 제품을 중심으로 연평균 성장률(CAGR) 6.24%를 기록하며 매출 확대를 주도할 것으로 전망됩니다. 치약은 미백 및 치아 과민증 완화용 서브 라인 덕분에 2025년 매출의 34.83%를 차지했지만, 그 점유율은 점차 기능성 구강청결제와 스마트 칫솔로 이동하고 있습니다. 현재의 성장 추세를 고려할 때, 구강청결제 시장 규모는 2031년까지 110억 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다.

AI 기반 안내 기능과 앱의 게임화 요소에 힘입어 스마트 전동 칫솔은 프리미엄 가격대에서 판매되고 있는 반면, 치간 칫솔과 치실은 치과의사가 주도하는 홍보 활동 덕분에 수요가 증가하고 있습니다. 콜게이트-팔모리브사가 2024년에 프로바이오틱스가 함유된 구강청결제를 출시한 것과 유니레버사가 효소 활성화형 미백 치약을 출시한 것은 지속적인 혁신을 보여주고 있습니다. 전반적으로 구강 관리 제품 시장은 판매량이 많은 치약과 이익률이 높은 보조 제품 부문 사이에서 양극화가 계속 진행되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 매출의 32.40%를 차지했고, 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 정부 주도의 캠페인과 모바일 상거래의 성장이 보급을 가속화함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 6.89%로 성장할 것으로 전망됩니다. 인도의 학교를 거점으로 한 불소 가글 프로그램과 중국의 라이브 스트리밍 쇼핑은 시장 침투 확대와 프리미엄 제품으로의 전환 모두에 기여하고 있습니다. 일본에서는 고령화가 진행됨에 따라 치아 과민증용 제품 및 틀니 관리 제품 수요가 증가하고 있는 반면, 인도네시아와 베트남에서는 전동 칫솔의 보급률이 두 자릿수 성장세를 보이고 있습니다.

북미 및 유럽에서는 프리미엄화 및 가치 중심의 보험 제도의 뒷받침을 받아 완만한 성장을 유지할 것으로 예측됩니다. 미국의 보험사들은 스마트 칫솔에 대한 보조금을 지급하고 있으며, 독일에서는 고불소 치약 비용이 보험으로 환급되기 때문에 수요는 과학적 근거에 기반한 제품으로 쏠리고 있습니다. 이산화티타늄 규제를 준수하기 위한 제품의 신속한 성분 변경은 유럽 구강 관리 제품 시장 점유율에 영향을 미치고 있으며, 이러한 대응 능력은 규모가 큰 기존 기업들에게 유리하게 작용하고 있습니다.

중동 및 아프리카에서는 할랄 인증을 받은 무알코올 구강청결제의 소비가 증가하고 있습니다. 한편, 남미에서는 경제 변동이 있음에도 불구하고 브라질과 아르헨티나에서는 치약 판매량이 견조한 추세를 보이고 있습니다. 상파울루나 두바이와 같은 도시 지역에서는 미백 제품 및 스마트 기기에 집중된 비즈니스 기회가 나타나고 있으며, 프리미엄 틈새 시장의 지리적 확대가 확인되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 구강관리 제품 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 구강관리 제품 시장에서 전자상거래의 영향은 어떤가요?
  • 구강관리 제품 시장에서 주요 트렌드는 무엇인가요?
  • 구강청결제 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 구강관리 제품 시장 전망은 어떤가요?
  • 구강관리 제품 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the oral care products market size is projected to expand from USD 32.74 billion in 2025 and USD 34.36 billion in 2026 to USD 44.91 billion by 2031, registering a CAGR of 5.5% between 2026 to 2031.

Oral Care Products - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Toothpastes, and More), Distribution Channel (Hypermarkets & Supermarkets, and More), End-User (Children (0-12 Yrs) and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, and South America). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Oral Care Products Market Trends and Insights

Escalating Global Prevalence of Dental Caries and Periodontal Diseases

World Health Organization data indicate that 3.5 billion people live with oral diseases, underscoring the steady demand for daily-use solutions that promise clinical-grade results[1]. Manufacturers are increasing active-ingredient loads and combining whitening with enamel repair, as seen in Colgate-Palmolive's 2024 Elixir toothpaste. The non-discretionary nature of oral care buffers category volumes during economic downturns and sustains growth in both mature and developing countries.

Rapid Expansion of E-Commerce and Direct-to-Consumer Distribution

Subscription models and social media discovery drove e-commerce penetration above 25% of total category sales in North America and Europe in 2025, while China's Tmall and JD.com surpassed 30%. Digital-native brands bypass shelf constraints and maintain healthier margins, prompting incumbents to launch their own proprietary direct-to-consumer (D2C) portals and data-driven replenishment programs.

Regulatory Scrutiny of Fluoride and Titanium Dioxide in Oral Formulations

The European Food Safety Authority ruled titanium dioxide unsafe, triggering reformulation or withdrawal of whitening pastes across member states[2]. Parallel debates over fluoride in North America add complexity, compelling brands to supply both fluoride-free and fluoride-rich options, which raises SKU counts and inventory costs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Disposable Incomes and Urbanization in Emerging Markets
  2. Integration of Oral Microbiome Probiotics into Daily Hygiene Regimens
  3. Volatility in Raw-Material Prices for Sorbitol, Silica, and Packaging Plastics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Mouthwashes and rinses are projected to lead value expansion, climbing at 6.24% CAGR on the back of alcohol-free and probiotic formulas that rebalance the oral microbiome. Toothpaste still generated 34.83% of 2025 revenue, thanks to whitening and sensitivity-relief sublines; however, the share is gradually shifting to functional rinses and smart brushes. The oral care products market size for mouthwashes is expected to exceed USD 11 billion by 2031, based on current growth trajectories.

Smart electric toothbrushes, boosted by AI guidance and app gamification, command premium price points, while interdental brushes and floss benefit from dentist-driven awareness. Colgate-Palmolive's launch of a probiotic mouthwash in 2024 and Unilever's enzyme-activated whitening paste illustrate sustained innovation. Overall, the oral care products market continues to bifurcate between high-volume toothpaste and higher-margin adjunct categories.

Geography Analysis

The Asia-Pacific region dominated with 32.40% revenue in 2025 and is forecasted to grow at a 6.89% CAGR as government campaigns and mobile-commerce growth accelerate uptake. India's school-based fluoride-rinse programs and China's live-stream shopping contribute to both wider penetration and premium trading-up. Japan's aging demographic drives demand for sensitive and denture-care products, while Indonesia and Vietnam experience double-digit growth in electric toothbrush adoption.

North America and Europe are expected to maintain modest growth, buoyed by premiumization and value-based insurance schemes. U.S. carriers subsidize smart brushes, and Germany reimburses high-fluoride pastes, channeling demand into evidence-backed products. The swift reformulation of products influences the oral care products market share in Europe to comply with titanium-dioxide restrictions, a capability that favors scaled incumbents.

The Middle East and Africa are registering an accelerating consumption of halal-certified and alcohol-free rinses. At the same time, South America balances economic volatility with steady toothpaste volumes in Brazil and Argentina. Urban centers such as Sao Paulo and Dubai present concentrated opportunities for whitening and smart devices, confirming the geographic spread of premium niches.

  1. Church & Dwight
  2. Colgate-Palmolive Company
  3. Dabur India Ltd.
  4. Dentsply Sirona
  5. Dr. Fresh
  6. GC International AG
  7. GlaxoSmithKline
  8. Henkel
  9. Himalaya
  10. Straumann Group
  11. Kenvue
  12. Koninklijke Philips
  13. Lion
  14. Panasonic Holdings Corp.
  15. Procter & Gamble
  16. Solventum
  17. Sunstar Suisse
  18. Unilever
  19. Water Pik
  20. Young Innovations, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope Of The Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating Global Prevalence of Dental Caries and Periodontal Diseases
    • 4.2.2 Rapid Expansion of E-Commerce and Direct-to-Consumer Distribution
    • 4.2.3 Rising Disposable Incomes and Urbanization in Emerging Markets
    • 4.2.4 Integration of Oral Microbiome Probiotics into Daily Hygiene Regimens
    • 4.2.5 Payor Incentivization of Preventive Oral Health Within Value-Based Care Contracts
    • 4.2.6 Corporate Wellness Programs Subsidizing Smart Oral Devices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Regulatory Scrutiny of Fluoride and Titanium Dioxide in Oral Formulations
    • 4.3.2 Volatility in Raw Material Prices for Sorbitol, Silica, and Packaging Plastics
    • 4.3.3 Supply-Chain Emissions Targets Limiting Aerosol Propellant Use in Whitening Sprays
    • 4.3.4 Data Privacy Concerns Around Connected Toothbrush Usage Analytics
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Toothpaste
      • 5.1.1.1 Pastes
      • 5.1.1.2 Gels
      • 5.1.1.3 Powders
      • 5.1.1.4 Polishes
    • 5.1.2 Toothbrushes & Accessories
      • 5.1.2.1 Manual
      • 5.1.2.2 Power (Oscillating, Sonic, Ultrasonic)
      • 5.1.2.3 Battery-Powered Toothbrushes
      • 5.1.2.4 Replacement Toothbrush Heads
    • 5.1.3 Mouthwashes / Rinses
      • 5.1.3.1 Non-Medicated Mouthwashes
      • 5.1.3.2 Medicated Mouthwashes
    • 5.1.4 Dental Accessories / Ancillaries
      • 5.1.4.1 Dental Flosses
      • 5.1.4.2 Breath Fresheners
      • 5.1.4.3 Cosmetic Dental Whitening Products
      • 5.1.4.4 Dental Water Jets
    • 5.1.5 Dental Products
      • 5.1.5.1 Fixatives
      • 5.1.5.2 Other Denture Products
    • 5.1.6 Dental Prosthesis Cleaning Solutions
  • 5.2 By Distribution Channel
    • 5.2.1 Hypermarkets & Supermarkets
    • 5.2.2 Pharmacies & Drug Stores
    • 5.2.3 Online Retail
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Children (0-12 Yrs)
    • 5.3.2 Adolescents (13-17 Yrs)
    • 5.3.3 Adults (18-59 Yrs)
    • 5.3.4 Geriatric (60+ Yrs)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East And Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (Includes Global-Level Overview, Market-Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Church & Dwight Co. Inc.
    • 6.3.2 Colgate-Palmolive Company
    • 6.3.3 Dabur India Ltd.
    • 6.3.4 Dentsply Sirona Inc.
    • 6.3.5 Dr. Fresh LLC
    • 6.3.6 GC International AG
    • 6.3.7 GSK plc
    • 6.3.8 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.3.9 Himalaya Wellness Company
    • 6.3.10 Institut Straumann AG
    • 6.3.11 Kenvue
    • 6.3.12 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.13 Lion Corporation
    • 6.3.14 Panasonic Holdings Corp.
    • 6.3.15 Procter & Gamble
    • 6.3.16 Solventum
    • 6.3.17 Sunstar Suisse S.A.
    • 6.3.18 Unilever
    • 6.3.19 Water Pik, Inc.
    • 6.3.20 Young Innovations, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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