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유럽의 구강관리 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Oral Care - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 구강관리 시장 규모는 2026년에 155억 3,000만 달러로 추정고, 예측 기간(2026-2031년) CAGR 5.53%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 203억 2,000만 달러에 이를 전망입니다.

Europe Oral Care-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(치약, 구강청결제 등), 카테고리별(천연 및 유기농, 기존 및 합성), 최종 사용자별(어린이, 성인), 유통 채널별(슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 드럭스토어 및 약국 등), 지역별(독일, 영국, 이탈리아, 스페인 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 구강 관리 시장 동향 및 인사이트

천연 및 유기농 치약에 대한 수요 증가

합성 계면활성제, 인공 감미료, 미세 플라스틱을 포함하지 않는 ‘클린 라벨’ 처방이 유럽 소매 체인 전체의 조달 전략을 새롭게 바꾸고 있습니다. 기존의 라우릴황산나트륨은 코코넛 유래 계면활성제로 대체되고 있는 반면, EU 규정 2022/63에 따라 식품 용도로의 사용이 금지된 이산화티타늄의 경우, 법적으로는 여전히 허용되고 있으나 구강 관리 제품에서도 자발적인 단계적 폐지가 진행되고 있습니다. The Humble Co.는 2024년, 대나무 칫솔과 천연 성분의 치약 정제 제품 라인을 확충하여, 그동안 다국적 브랜드에 진열 공간을 할당해 왔던 까르푸와 테스코에서 판매 공간을 확보했습니다. Denttabs는 2024년, 불소를 함유한 치약 정제를 출시하며, 정제 형태에서는 충치 예방 효과가 떨어진다는 오랜 비판에 대응했습니다. 또한, 이 제품은 연마성에 관한 ISO 11609 규격을 준수하고 있어, 임상 승인을 받을 준비가 되어 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 단순히 소비자 수요에 기인한 것이 아닙니다. 병원 및 요양 시설의 조달 담당자들은 입찰 사양서에 지속가능성 기준을 반영하고, 생분해성 포장재나 윤리적으로 조달된 유효 성분을 입증하는 ‘Cradle to Cradle’ 및 ‘EU 에코라벨’ 인증을 획득한 공급업체를 우선적으로 선정하고 있습니다.

구강 위생에 대한 소비자의 관심 증가

유럽 소비자들은 구강 위생을 적극적으로 중시하고 있으며, 이것이 구강 관리 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 그들은 양호한 구강 건강 상태가 심혈관 건강, 당뇨병 관리, 호흡기 건강에 직접적인 영향을 미칩니다는 사실을 인식하고 있습니다. 이러한 이해를 바탕으로 구강 관리는 단순한 일상 습관에서 중요한 건강 관리 실천으로 변모했습니다. 치과적 문제가 발생하기 쉬운 고령자들은 첨단 구강 관리 제품을 적극적으로 찾으며, 철저한 위생 습관을 실천하고 있습니다. OECD에 따르면, 65세 이상 인구는 2023년의 21%에서 2050년까지 30%로 증가할 전망입니다. 이러한 고령 인구는 특정 제품을 찾음으로써 구강 관리 시장을 적극적으로 형성하고 있습니다. 그들에게는 구강 건조용 치약, 치주질환 예방용 구강 청결제, 틀니 관리 용품 등 전문적인 제품이 필요합니다. 이처럼 특정 대상층을 겨냥한 구강 위생 제품에 대한 수요가 기업들로 하여금 새로운 솔루션을 개발하도록 촉진하고 있으며, 이는 전문적인 구강 관리 시장의 확대로 이어지고 있습니다.

기존 양치 방법의 보급

유럽의 많은 소비자들은 여전히 기존의 구강 관리 방법에 집착하고 있으며, 이로 인해 해당 지역에서 첨단 구강 관리 제품의 성장이 저해되고 있습니다. 비용에 대한 우려, 신제품에 대한 인지도 부족, 치과 교육에 대한 접근성이 제한적이라는 점 등으로 인해 많은 사람들이 여전히 수동 칫솔과 기본적인 치약을 사용하고 있습니다. 이러한 경향은 특히 고령자나 농촌 지역 주민들 사이에서 두드러지게 나타납니다. 많은 소비자들은 구강 관리를 단순한 일상적인 작업으로 여기며, 치과의사가 최신 대안을 권장하더라도 수동 도구를 사용해 하루에 두 번 양치질만 하면 충분하다고 생각합니다. 중부 및 동유럽의 저소득 지역에서는 전동 칫솔, 치간 세정 도구, 치료용 제품의 보급률이 극히 낮은 수준입니다. 이러한 낮은 보급률은 혁신적인 구강 위생 제품의 매출에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

부문별 분석

2025년 기준으로 치약은 46.38%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 불소 공급 및 일상적인 치태 관리에 있어 치약이 주요 수단으로서 확고한 위치를 차지하고 있음을 반영합니다. 한편, 구강청결제 및 가글은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.97%로 성장하고 있으며, 이는 제품 카테고리 중 가장 빠른 성장 속도입니다. 이러한 성장 가속화는 항생제 내성 및 구강 내 미생물 군집의 불균형에 대한 소비자와 임상 현장의 우려가 커짐에 따라, 알코올이 함유되지 않고 미생물 군집을 보호하는 처방의 제품화가 이루어진 데 기인합니다. Haleon사는 2024년, 잇몸 출혈을 개선하기 위해 주석 플루오라이드와 세틸피리디늄 클로라이드를 배합한 ‘Parodontax Active Gum Health’ 구강청결제를 출시했습니다. 이 처방은 치주염으로 진단받은 환자를 대상으로, 독일의 법정 건강보험으로부터 보험 적용 승인을 받았습니다. 수동 및 전동 칫솔을 아우르는 이 시장은 스마트 기능을 탑재해 프리미엄 가격으로 책정된 제품들이 여전히 도시 지역의 부유층에 한정되어 있기 때문에 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 그 밖의 제품 유형인 치간 칫솔, 혀 클리너, 치실은 틈새 시장을 차지하고 있지만, 치과의사들이 수술 후 관리나 교정 치료의 유지 관리 목적으로 이를 처방하고 있기 때문에 전체적으로 판매량 증가에 기여하고 있습니다.

구강 세정제의 성장 추세는 원격의료 워크플로우와의 시너지 효과로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 코로나19 팬데믹 기간 중 원격진료를 통해 치료용 가글제의 온라인 처방이 정착되었으며, 의료 시스템이 대면 진료의 부담을 줄이려는 노력 속에서 이러한 관행은 현재도 계속되고 있습니다. 치약의 혁신은 투여 메커니즘, 마이크로캡슐화된 미백제, 그리고 효소를 강화한 바이오필름 분해 기술로 전환되고 있으며, 이러한 기술들은 2분간의 칫솔질 시간을 넘어 효과를 지속시킵니다. 그러나 EU 화장품 규정에서는 제조업체가 새로운 유효 성분의 안전성과 유효성을 수년에 걸친 임상시험을 통해 입증해야 하므로, 규제상의 지연으로 인해 상품화가 늦어지고 있습니다. 칫솔 시장은 공공 조달용 초저가 수동형과 스마트폰 앱과 연동되는 첨단 전동형 모델로 양극화가 진행되고 있어, 중가대 수동형 칫솔은 이익률 압박에 직면해 있습니다. 이 부문의 변화는 더 광범위한 추세를 여실히 보여주고 있습니다. 즉, 측정 가능한 건강 효과를 제공하고 디지털 헬스 생태계와 연동되는 제품이 비약적인 성장을 이루고 있는 반면, 차별화되지 않은 범용 제품은 자사 브랜드와의 경쟁으로 인한 가격 압박에 시달리고 있습니다.

L29 : 2025년에는 기존 및 합성 제품이 89.47%의 점유율을 차지했습니다. 이는 비용 효율성, 확립된 임상적 근거, 대량 생산 인프라와의 호환성에 의해 뒷받침되는 것입니다. 그러나 규제 측면의 호재와 조달 기준의 변화에 힘입어 천연·유기농 대체 제품은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.35%로 급성장하고 있습니다. EU의 식품 용도에서 이산화티타늄 사용 금지(규정 2022/63에 규정)는 화장품 분야에서는 해당 성분의 사용이 여전히 합법임에도 불구하고, 구강 관리 브랜드에 자발적인 성분 변경을 강요하는 파급 효과를 가져왔습니다. 이에 따라 유니레버는 2024년에 ‘Zendium Complete Protection’을 출시하며, 합성 착색료와 방부제를 배제하고 타액의 항균 특성을 모방하는 천연 효소(아밀로글루코시다제, 포도당 산화효소, 락토퍼옥시다제)를 채택했습니다.

L30 : 유럽의약품청(EMA)은 치료용 구강 관리 제품에 대해 여러 가지 천연 유래 유효 성분을 승인하고 있으며, 이를 통해 건강 효능 주장이 검증된 천연 성분 함유 제품의 출시를 가능하게 하고 있습니다. WHO의 2024년판 ‘건강의 환경적 결정 요인에 관한 보고서’에서는 구강 관리 제품을 포함한 개인 위생용품을 통한 화학 물질 노출을 줄이는 것, 그리고 천연 유래 대체품에 대한 정책적 지원을 제공하는 것이 강조되고 있습니다. 소일 어소시에이션에 따르면, 영국에서 구강 관리 제품을 포함한 유기농 건강·미용 제품의 매출액은 2023년에 증가했습니다. 과학적 조사를 통한 입증과 규제 준수를 바탕으로, 천연 및 유기농 구강 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 효과와 안전성, 그리고 환경적 지속가능성을 모두 갖춘 구강 관리 제품을 우선적으로 선택하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 구강 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽에서 천연 및 유기농 치약에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 구강 위생에 대한 소비자의 관심은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 기존 양치 방법의 보급 현황은 어떤가요?
  • 구강청결제 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 구강 관리 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the europe oral care market size is estimated at USD 15.53 billion in 2026, and is expected to reach USD 20.32 billion by 2031, at a CAGR of 5.53% during the forecast period (2026-2031).

Europe Oral Care - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Toothpaste, Mouthwash/Rinses, and More), Category (Natural/Organic, and Conventional/Synthetic), End-User (Kids/Children, and Adult), Distribution Channel (Supermarkets/Hypermarket, Drug Stores/Pharmacies, and More), and Geography (Germany, United Kingdom, Italy, Spain, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Oral Care Market Trends and Insights

Rising Demand for Natural and Organic Toothpaste

Clean-label formulations free from synthetic surfactants, artificial sweeteners, and microplastics are reshaping procurement strategies across European retail chains. Conventional sodium lauryl sulfate is yielding to coconut-derived surfactants, while titanium dioxide, banned in food applications under EU Regulation 2022/63, faces voluntary phase-outs in oral care despite remaining legally permissible. The Humble Co. expanded its bamboo toothbrush and natural toothpaste tablet range in 2024, securing listings in Carrefour and Tesco that previously reserved shelf space for multinational brands. Denttabs introduced fluoride-infused toothpaste tablets in 2024, addressing a long-standing criticism that tablet formats compromised caries prevention, and the product achieved ISO 11609 compliance for abrasivity, signaling readiness for clinical endorsement. This shift is not purely consumer-driven; procurement officers at hospital trusts and care homes are embedding sustainability criteria into tender specifications, favoring suppliers with Cradle to Cradle or EU Ecolabel certifications that verify biodegradable packaging and ethically sourced actives.

Increase Consumer Focus on Oral Hygiene

European consumers are actively prioritizing oral hygiene, which drives growth in the oral care market. They recognize that good oral health directly affects cardiovascular health, diabetes management, and respiratory well-being. This understanding has transformed oral care from a simple daily routine into a crucial health practice. Older adults, who experience more dental problems, actively seek advanced oral care products and follow thorough hygiene routines. According to the OECD, the population aged 65 and older will grow from 21% in 2023 to 30% by 2050 . This aging population actively shapes the oral care market by demanding specific products. They need specialized items like dry mouth toothpaste, anti-gum disease mouthwashes, and denture care solutions. Their requirements for targeted oral health products drive companies to develop new solutions and expand the specialized oral care market.

Prevalence of Traditional Way of Tooth Cleaning

European consumers largely stick to traditional oral care methods, which restricts the growth of advanced oral care products in the region. Many people continue to use manual toothbrushes and basic toothpaste due to cost concerns, lack of awareness about newer products, and limited access to dental education. This behavior is especially common among the elderly and rural populations. Most consumers treat oral care as a simple daily task and believe brushing twice a day with manual tools meets their needs, even when dentists recommend modern alternatives. Lower-income regions in Central and Eastern Europe show minimal adoption of electric toothbrushes, interdental cleaning tools, and therapeutic products. This low adoption directly impacts sales of innovative oral hygiene products.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Integration of Smart Technologies in Electric Toothbrush
  2. Favorable Government Initiatives on Oral Hygiene
  3. Counterfeit Products Affecting Brand Reputation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Toothpaste held a 46.38% share in 2025, reflecting its entrenched position as the primary vehicle for fluoride delivery and daily plaque control, yet mouthwash and rinses are expanding at a 5.97% CAGR through 2031, the fastest pace among product categories. This acceleration stems from the commercialization of alcohol-free, microbiome-preserving formulations that address growing consumer and clinical concerns about antimicrobial resistance and oral dysbiosis. Haleon introduced Parodontax Active Gum Health mouthwash in 2024, incorporating stannous fluoride and cetylpyridinium chloride to target bleeding gums, a formulation that secured reimbursement approval under Germany's statutory health insurance for patients with diagnosed periodontitis. Toothbrushes, encompassing both manual and electric variants, are growing at a moderate pace as smart features command premium pricing but remain confined to affluent urban segments. Other product types, interdental brushes, tongue scrapers, and dental floss, serve niche roles yet collectively contribute incremental volume as dentists prescribe them for post-surgical care and orthodontic maintenance.

Mouthwash's trajectory is further amplified by its compatibility with telemedicine workflows; remote consultations during the COVID-19 pandemic normalized virtual prescriptions for therapeutic rinses, a practice that persists as health systems seek to reduce in-person visit loads. Toothpaste innovation is shifting toward delivery mechanisms, microencapsulated whitening agents, and enzyme-enhanced biofilm disruption that extend efficacy beyond the 2-minute brushing window, yet regulatory inertia slows commercialization as the EU Cosmetics Regulation requires manufacturers to demonstrate safety and efficacy for novel actives through multi-year clinical trials. Toothbrushes are bifurcating into ultra-low-cost manual variants for public procurement and high-tech electric models that integrate with smartphone apps, leaving mid-priced manual brushes in a margin squeeze. The segment's evolution underscores a broader pattern: products that enable measurable health outcomes and align with digital health ecosystems are capturing disproportionate growth, while undifferentiated commodity offerings face pricing pressure from private-label competition.

L29: Conventional and synthetic products commanded an 89.47% share in 2025, sustained by their cost efficiency, established clinical evidence, and compatibility with mass-production infrastructure, yet natural and organic alternatives are accelerating at a 6.35% CAGR through 2031, driven by regulatory tailwinds and shifting procurement criteria. The EU's ban on titanium dioxide in food applications, codified in Regulation 2022/63, created a halo effect that pressured oral care brands to voluntarily reformulate despite the ingredient's continued legality in cosmetics, with Unilever's Zendium Complete Protection, launched in 2024, eliminating synthetic colorants and preservatives in favor of natural enzymes (amyloglucosidase, glucose oxidase, and lactoperoxidase) that mimic saliva's antimicrobial properties.

L30: The European Medicines Agency has approved multiple naturally derived active ingredients for therapeutic oral care products, enabling natural formulations with validated health claims. The WHO's 2024 report on environmental determinants of health emphasizes reducing chemical exposure through personal care products, including oral care, and providing policy support for natural alternatives. The sales value of organic health and beauty products, including oral care, in the United Kingdom increased in 2023, according to the Soil Association . The demand for natural and organic oral care products has grown, driven by scientific research validation and regulatory compliance. Consumers are prioritizing oral care products that combine effectiveness with safety and environmental sustainability.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Colgate-Palmolive Company
  2. Procter & Gamble Co.
  3. Unilever PLC
  4. Haleon PLC
  5. Kenvue, Inc.
  6. Koninklijke Philips N.V. (Philips Oral Healthcare)
  7. Sunstar Suisse S.A.
  8. Church & Dwight Co., Inc.
  9. Henkel AG & Co. KGaA
  10. Pierre Fabre S.A.
  11. Hawley & Hazel (BVI) Co., Ltd.
  12. Denttabs GmbH
  13. The Humble Co.
  14. Curaden AG
  15. TePe Munhygienprodukter AB
  16. Jordan AS (Orkla)
  17. GC Corporation (Europe)
  18. Venture Life Group
  19. Polished London
  20. Ludovico Martelli SpA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for natural and organic toothpaste
    • 4.2.2 Increase consumer focus on oral hygiene
    • 4.2.3 Integration of smart technologies in electric toothbrush
    • 4.2.4 Favorable government initiatives on oral-hygiene
    • 4.2.5 Aging population and dental health needs
    • 4.2.6 Rising disposable income and healthcare spending
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Prevalence of traditional way of tooth cleaning
    • 4.3.2 Counterfeit products affecting brand reputation
    • 4.3.3 Raw material price fluctuations
    • 4.3.4 Regulatory compliance requirements
  • 4.4 Consumer Demand Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Toothpaste
    • 5.1.2 Mouthwash/Rinses
    • 5.1.3 Toothbrush
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 Category
    • 5.2.1 Natural/Organic
    • 5.2.2 Conventional/Synthetic
  • 5.3 End-User
    • 5.3.1 Kids/Children
    • 5.3.2 Adult
  • 5.4 Distribution Channel
    • 5.4.1 Supermarkets/Hypermarkets
    • 5.4.2 Drug Stores/Pharmacies
    • 5.4.3 Online Stores
    • 5.4.4 Other Distribution Channels
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 Italy
    • 5.5.4 France
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Netherlands
    • 5.5.7 Poland
    • 5.5.8 Belgium
    • 5.5.9 Sweden
    • 5.5.10 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Colgate-Palmolive Company
    • 6.4.2 Procter & Gamble Co.
    • 6.4.3 Unilever PLC
    • 6.4.4 Haleon PLC
    • 6.4.5 Kenvue, Inc.
    • 6.4.6 Koninklijke Philips N.V. (Philips Oral Healthcare)
    • 6.4.7 Sunstar Suisse S.A.
    • 6.4.8 Church & Dwight Co., Inc.
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Pierre Fabre S.A.
    • 6.4.11 Hawley & Hazel (BVI) Co., Ltd.
    • 6.4.12 Denttabs GmbH
    • 6.4.13 The Humble Co.
    • 6.4.14 Curaden AG
    • 6.4.15 TePe Munhygienprodukter AB
    • 6.4.16 Jordan AS (Orkla)
    • 6.4.17 GC Corporation (Europe)
    • 6.4.18 Venture Life Group
    • 6.4.19 Polished London
    • 6.4.20 Ludovico Martelli SpA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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