시장보고서
상품코드
2072576

토양 개량제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Soil Amendments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 7,395,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 8,173,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 10,119,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 13,622,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 토양 개량제 시장 규모는 2025년에 86억 달러로 평가되었습니다. 2030년에는 135억 달러에 이르고, CAGR 9.4%로 확대될 것으로 예측됩니다.

Soil Amendments-市場-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(유기 토양 개량제, 무기 토양 개량제, 기타), 형태별(고체 및 액체), 용도별(농업, 원예·잔디, 기타), 작물 유형(곡물, 과일 및 채소, 기타), 토양 유형(모래, 점토, 기타), 지역(북미, 유럽, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 토양 개량제 시장 동향 및 인사이트

재생형 농업으로의 전환이 가속화되면서 그 필요성이 커지고 있습니다.

정부의 프로그램은 검증 가능한 토양 건강 개선에 보조금을 연계함으로써 소비 행태를 변화시키고 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 2023년에 온실가스 측정 및 검증에 3억 달러를 배정했으며, 한편 EU는 모범 사례를 입증할 100개의 ‘'리빙 랩'에 자금을 지원했습니다. 호주의 “‘국가 토양 전략’ 이에 따라, 탄소 고정 효과가 입증된 토양 개량제를 우선적으로 채택하는 모니터링 네트워크에 2,159만 9,000호주달러(1,450만 미국달러)를 추가로 배정하고 있습니다. 은행들은 현재 농업 대출 심사 시 토양 건전성을 입증하는 서류를 요구하고 있으며, 조기에 도입한 업체에는 더 유리한 대출 조건을 제공합니다. 이러한 노력들이 어우러져 대상 사용자층을 확대하고 신제품의 투자 회수 기간을 단축함으로써, 토양 개량제 시장을 주도하고 있습니다.

바이오숯을 뒷받침하는 탄소 크레딧 가격 상승

자발적 탄소 시장에서는 배출 감축 크레딧이 톤당 174유로(190달러)에 거래되고 있으며, 유럽에서는 검증된 바이오숯이 톤당 300-2,000유로(327-2,180달러)에 거래되고 있습니다. 토양 개량제 제조업체는 농업 종사자들에게 바이오숯을 판매하는 한편, 인증된 배출 감축량을 수익화하는 이중 수익 모델을 채택하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)로부터 2,049만 달러의 보조금을 지원받은 워싱턴주의 시범 시설은 사업 확장의 길을 제시하고 있습니다. 음료 및 기술 기업 등의 법인 구매자들은 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 탄소 크레딧을 선임베디드하고 있으며, 이것이 수요의 기반이 되어 프로젝트의 자금 조달 가능성을 높이고 있습니다.

토양 개량제에 관한 세계 각국의 규제는 일관성이 없고 모호합니다.

제품 등록 관련 규정이 세분화되어 있어 시장 출시가 지연되고, 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. 유럽연합(EU)이 규정 2003/2003에서 2019/1009로 전환함에 따라, 많은 토양 개량제의 재인증이 불가피하게 되었습니다. 캐나다의 현대화된 비료법은 갱신 주기를 연장하는 한편, 새로운 데이터 요건을 도입하고 있습니다. 기업은 관할 구역별로 여러 가지 조합을 유지해야 하기 때문에 이로 인해 규모의 경제가 제한되어 세계 진출이 지연되고 있습니다.

부문별 분석

2024년, 유기 토양 개량제는 토양 개량제 시장 규모의 57%를 차지했으며, 퇴비, 가축 분뇨, 부식질이 이 부문을 주도했습니다. 바이오숯 기반 제품은 탄소 크레딧 창출 기회와 수확량 증가에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 12.4%로 성장할 것으로 전망됩니다. 무기 제품은 특수 작물 부문에서 입지를 유지하고 있는 반면, 생물 유래 제제는 종자 코팅 용도를 통해 급속한 성장을 보이고 있습니다. 2025년 5월, 인도의 니틴 가드카리 장관은 바이오숯에 관한 워크숍을 후원하고, 열분해 설비 기술에 대한 보조금을 지원했습니다. 한편, 덴마크는 2024년 10월에 열분해 바이오숯 전략을 도입하고, 연구개발(R&D)에 1,350만 유로(1,460만 달러)를 배정했으며, 2027년까지 13억 4,000만 유로(1,450만 달러)의 보조금을 지원하기로 했습니다.

유기질 토양 개량제는 확립된 사용 실적, 규제 당국의 승인, 유기 농업 수요 덕분에 전 세계 토양 개량제 시장을 독점하고 있습니다. 환경·식량·농촌지역부(Defra)의 보고서에 따르면, 2023년 영국에서는 소 분뇨(FYM)가 주요 유기질 비료였으며, 농업 종사자의 47.1%가 이를 사용했습니다. 한편, 소 액비는 채택률이 16.7%로 2위를 차지했으며, 필수 영양소를 공급하는 동시에 화학비료의 필요량을 줄이고 있습니다.

과립형 및 분말형 제품은 저장 안정성과 벌크 비료 물류와의 호환성 덕분에 토양 개량제 시장 점유율의 68%를 차지하고 있습니다. 액체 제제는 비료 시비 및 관개, 드론을 이용한 엽면 살포에 힘입어 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.2%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 건조 고형물은 지속적인 영양분 방출, 토양 구조 개선, 보습성 등의 특성으로 인해 2023년부터 2024년에 걸쳐 특히 곡물 재배 분야에서 가장 높은 시장 점유율을 유지했습니다.

생분해성 폴리머를 이용한 캡슐화 기술을 통해, 액체와 같은 정밀성과 실용적인 취급성을 겸비한 서방형 고체 과립이 구현되었습니다. 수용성 포장은 안전성과 지속가능성 요건을 충족하면서 작업자의 노출 위험을 줄여줍니다. 브라질의 2024년 “'정밀 농업 이니셔티브' 한편, 대두와 오렌지 재배에 있어 액상 후민산 및 미생물 제제의 살포에 자금이 투입되고 있는 반면, 유럽 바이오자극제 산업협의회는 2025년 초, EU의 비료 및 관개 시스템에 사용되는 액상 미생물 접종제에 관한 지침을 발표했습니다.

지역별 분석

북미는 2024년 매출의 31%를 차지했으며, 그 배경에는 1억 2,000만 달러 규모의 연방 바이오차 보조금, 견조한 탄소 시장, 첨단 정밀 농업의 도입이 있습니다. 캐나다에서는 비료 규제의 재검토와 광범위한 보급 지원 서비스를 통해 생물제제에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다. 농업 종사자들의 소득이 안정적이기 때문에 생산자들은 현금 흐름에 지장을 주지 않으면서 고품질의 토양 개량제를 시험해 볼 수 있으며, 해당 지역의 연구 기관들은 제품 검증 주기를 단축하고 있습니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.7%를 기록하며, 토양 개량제 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 중국에서는 1억 2,433만 헥타르에 달하는 경작지에 대해 엄격한 보호 조치가 시행되고 있으며, 토양 개량제가 토양 재생 의무 조치에 포함되어 있습니다. 인도의 ““단-다냐 크리시 요자나(Dhan-Dhaanya Krishi Yojana)”는 생산성이 낮은 100개 지역에 보조금을 배분하여, 소규모 농업 종사자들의 토양 개량제 도입을 촉진하고 있습니다. 이 지역은 유기 원료가 되는 대규모 바이오매스 공급원의 혜택을 누리고 있지만, 유통 및 농업 기술 연수와 관련된 과제는 여전히 남아 있습니다.

유럽에서는 EU의 ““토양 협정”에 의한 100개의 리빙 랩과, 연간 500억 유로(545억 달러)의 비용이 소요되는 토양 황폐화 문제를 해결하기 위한, 곧 시행될 ““토양 모니터링법”에 힘입어 꾸준한 확대세를 보이고 있습니다. 바이오숯의 가격은 인증 여부에 따라 톤당 300-2,000유로(327-2,180달러)에 거래되고 있으며, 검증된 탄소 제거 실적을 달성한 혁신 기업에게 보상을 제공하는 구조로 되어 있습니다. 엄격한 비료 및 염분 농도 규제와 2050년 탄소중립 목표에 따라, 토양 개량제는 규제 준수를 위한 로드맵에 포함되었습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 토양 개량제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유기 토양 개량제의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 바이오숯 기반 제품의 성장 전망은 어떤가요?
  • 토양 개량제에 대한 각국의 규제는 어떤 상황인가요?
  • 북미 지역의 토양 개량제 시장은 어떤 특징이 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 토양 개량제 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the soil amendments market size is valued at USD 8.6 billion in 2025 and is forecast to reach USD 13.5 billion in 2030, advancing at a 9.4% CAGR.

Soil Amendments - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Organic Amendments, Inorganic Amendments, and More), by Form (Solid and Liquid), by Application (Agriculture, Horticulture and Turf, and More), by Crop Type (Cereals and Grains, Fruits and Vegetables, and More), by Soil Type (Sand, Clay, and More) and by Geography (North America, Europe and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Soil Amendments Market Trends and Insights

Accelerated transition to regenerative agriculture mandates

Government programs are reshaping purchasing behavior by tying subsidies to verifiable soil-health improvements. The USDA allocates USD 300 million to greenhouse-gas measurement and verification in 2023, while the EU funds 100 living labs that demonstrate best practices. Australia's National Soil Strategy adds AUD 21.599 million (USD 14.5 million) for monitoring networks that favor conditioners with proven carbon-sequestration benefits. Banks now require soil-health documentation for farm credit, rewarding early adopters with better loan terms. These actions compound to lift the soil amendments market by expanding the addressable user base and shortening payback periods for new products.

Rising carbon credit valuation incentivizing biochar

Voluntary carbon markets price removal credits at EUR 174 (USD 190) per metric ton, and verified biochar trades between EUR 300 and EUR 2,000 (USD 327-2,180) per metric ton in Europe. Soil amendment producers embrace dual-revenue models, selling biochar to farmers and monetizing certified removals. Pilot facilities in Washington State, backed by USD 20.49 million in USDA grants, illustrate the scale-up path. Corporate buyers, such as beverage and technology firms, pre-purchase credits to meet net-zero targets, anchoring demand and improving project bankability.

Patchy, ambiguous global regulations for amendments

Fragmented rules on product registration delay launches and inflate compliance costs. The European Union's shift from Regulation 2003/2003 to 2019/1009 forced re-certification of many conditioners. Canada's modernized fertilizer code extends renewal cycles yet introduces new data requirements. Companies must keep multiple formulations for different jurisdictions, limiting economies of scale and slowing global rollouts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government bans on high-salinity synthetic fertilizers
  2. Soil microbiome seed coating synergies boosting demand
  3. Farmer Skepticism from Inconsistent Field Results

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Organic amendments held 57% share of the soil amendments market size in 2024, with compost, manure, and humic substances leading the category. Biochar-based products are projected to grow at a 12.4% CAGR, driven by carbon-credit opportunities and yield improvements. While inorganic products maintain their position in specialty crops, biological formulations show rapid growth through seed-coating applications. India's Minister Nitin Gadkari endorsed biochar workshops and subsidized pyrolyser technologies in May 2025, while Denmark implemented a pyrolysis-biochar strategy in October 2024, allocating EUR 13.5 million (USD 14.6 million) for R&D and EUR 1.34 billion (USD 14.5 million) in subsidies through 2027.

Organic amendments dominate the global soil amendments market due to their established usage, regulatory acceptance, and organic agriculture demand. The Department for Environment, Food and Rural Affairs reports that in 2023, Cattle FYM was the primary organic fertilizer in Great Britain, used by 47.1% of farmers, while Cattle Slurry ranked second at 16.7% adoption, offering essential nutrients while reducing chemical fertilizer requirements.

Granules and powders account for 68% of the soil amendments market share due to storage stability and bulk-fertilizer logistics compatibility. Liquid formulations are projected at 11.2% CAGR through 2030, driven by fertigation and drone-based foliar applications. Dry solids maintained the largest market share in 2023-2024, particularly in cereal and grain cultivation, due to sustained nutrient release, soil structure improvement, and water retention properties.

Biodegradable polymer encapsulation enables controlled-release solid granules that combine liquid-like precision with practical handling. Water-soluble packaging reduces operator exposure while meeting safety and sustainability requirements. Brazil's 2024 "Precision Ag Initiative" funds liquid humic-microbe applications in soybean and orange cultivation, while the European Biostimulant Industry Council introduced guidelines in early 2025 for liquid microbial inoculants in EU fertigation systems.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Organic Amendments
    • Inorganic Amendments
    • Biological/Microbial Amendments
  • By Form
    • Solid
    • Liquid
  • By Application
    • Agriculture
    • Horticulture and Turf
    • Environmental Remediation
  • By Crop Type
    • Cereals and Grains
    • Fruits and Vegetables
    • Oilseeds and Pulses
  • By Soil Type
    • Sand
    • Clay
    • Loam and Silt
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Rest of North America
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • France
      • United Kingdom
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Kenya
      • Rest of Africa

Geography Analysis

North America holds 31% of 2024 revenue, underpinned by USD 120 million in federal biochar grants, robust carbon markets, and advanced precision-farming adoption. Canada's revamped fertilizer rules and extensive extension services foster trust in biologicals. Strong farm incomes allow growers to trial premium conditioners without compromising cash flow, and the region's research institutions shorten product-validation cycles.

Asia-Pacific records the fastest soil amendments market growth, at 12.7% CAGR to 2030. China enforces strict arable-land safeguards across 124.33 million hectares, integrating conditioners into rehabilitation mandates. India's Dhan-Dhaanya Krishi Yojana directs subsidies toward 100 low-productivity districts, catalyzing conditioner adoption among smallholders. The region benefits from large biomass streams for organic feedstocks, though distribution and agronomic-training gaps persist.

Europe shows steady expansion, driven by the EU Soil Deal's 100 living labs and a forthcoming Soil Monitoring Law addressing degraded land that costs EUR 50 billion (USD 54.5 billion) annually. Biochar fetches EUR 300-2,000 (USD 327-2,180) per metric ton, depending on certification status, rewarding innovators that deliver verified removals. Tight fertilizer-salinity limits and a 2050 carbon-neutral target embed conditioners into compliance pathways.

  1. Yara International ASA
  2. BASF SE
  3. Nutrien Ltd
  4. ICL Group
  5. UPL Ltd
  6. Syngenta AG
  7. Corteva Agriscience
  8. Scotts Miracle-Gro Company
  9. Novozymes A/S
  10. Humintech GmbH
  11. Biochar Supreme, LLC
  12. Lallemand Inc
  13. Omnia Nutriology
  14. Calix Ltd
  15. BioSafe Systems
  16. Bioceres S.A.
  17. Mosaic Company
  18. AgroLiquid
  19. FMC Corporation
  20. Genesis Industries Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated transition to regenerative agriculture mandates
    • 4.2.2 Rising carbon credit valuation incentivizing biochar
    • 4.2.3 Soil microbiome seed coating synergies boosting demand
    • 4.2.4 Water scarcity driving uptake of super-absorbent polymers
    • 4.2.5 Government bans on high-salinity synthetic fertilizers
    • 4.2.6 Net-zero supply-chain commitments
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Patchy, ambiguous global regulations for amendments
    • 4.3.2 Organic raw-material price volatility
    • 4.3.3 Farmer skepticism from inconsistent field results
    • 4.3.4 Weak distribution for live microbial products
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of Substitutes
    • 4.6.4 Threat of New Entrants
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Organic Amendments
    • 5.1.2 Inorganic Amendments
    • 5.1.3 Biological/Microbial Amendments
  • 5.2 By Form
    • 5.2.1 Solid
    • 5.2.2 Liquid
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Agriculture
    • 5.3.2 Horticulture and Turf
    • 5.3.3 Environmental Remediation
  • 5.4 By Crop Type
    • 5.4.1 Cereals and Grains
    • 5.4.2 Fruits and Vegetables
    • 5.4.3 Oilseeds and Pulses
  • 5.5 By Soil Type
    • 5.5.1 Sand
    • 5.5.2 Clay
    • 5.5.3 Loam and Silt
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Rest of North America
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 France
      • 5.6.3.3 United Kingdom
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 Russia
      • 5.6.3.7 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 India
      • 5.6.4.3 Japan
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 Australia
      • 5.6.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 Turkey
      • 5.6.5.3 Rest of Middle East
    • 5.6.6 Africa
      • 5.6.6.1 South Africa
      • 5.6.6.2 Kenya
      • 5.6.6.3 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Yara International ASA
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Nutrien Ltd
    • 6.4.4 ICL Group
    • 6.4.5 UPL Ltd
    • 6.4.6 Syngenta AG
    • 6.4.7 Corteva Agriscience
    • 6.4.8 Scotts Miracle-Gro Company
    • 6.4.9 Novozymes A/S
    • 6.4.10 Humintech GmbH
    • 6.4.11 Biochar Supreme, LLC
    • 6.4.12 Lallemand Inc
    • 6.4.13 Omnia Nutriology
    • 6.4.14 Calix Ltd
    • 6.4.15 BioSafe Systems
    • 6.4.16 Bioceres S.A.
    • 6.4.17 Mosaic Company
    • 6.4.18 AgroLiquid
    • 6.4.19 FMC Corporation
    • 6.4.20 Genesis Industries Limited

7 Market Opportunities and Future Outlook

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
문의하기