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미국의 투석 센터 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

U.S. Dialysis Centers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 투석 센터 시장 규모는 2025년 322억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년 338억 1,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 430억 9,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.97%를 나타낼 전망입니다.

U.S. Dialysis Centers-Market-IMG1

본 보고서는 치료 방식별(시설 내, 재택, SNF(전문 요양 시설) 기준), 투석 유형별(혈액 투석, 복막 투석), 시설 유형별(투석 체인, 독립 시설, 병원 내)로 분류되어 있습니다. 시장 전망치는 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

미국의 투석 센터 시장 동향 및 인사이트

당뇨병, 고혈압 및 관련 요인에 의한 말기 신부전(ESKD) 유병률 증가

미국의 투석 센터 시장은 환자 수 증가에 힘입어 성장을 이어가고 있습니다. 2020년대 초반에 말기 신부전(ESKD) 환자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 당뇨병, 고혈압, 만성 신장병이 여전히 주요 원인으로 꼽히고 있습니다. 미국에서는 약 3,700만 명의 성인, 즉 7명 중 1명이 만성 신장 질환을 앓고 있으며, 이들 중 대다수는 질환이 진행된 단계에 이르러서야 진단을 받습니다. 2002-2022년 말기 신부전(ESKD)의 신규 환자 수는 31.3% 증가하여, 수요 기반의 확대가 뚜렷이 드러나고 있습니다. 치료를 받고 있는 환자의 고령화와 이식 적격자 수가 제한적이라는 점도 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

메디케어의 자금 지원을 받는 지속적인 치료 수요 기반

미국의 투석 센터 시장은 메디케어의 말기 신부전(ESKD) 보장 대상에 포함되어 혜택을 받고 있으며, 안정적인 지불 기반이 확보되어 있습니다. CMS(미국 의료보험 및 의료보조 서비스 센터)는 2026년에 말기 신부전(ESRD) 시설 7,600곳에 대해 약 69억 달러가 지급될 것으로 예측하고 있으며, 이는 2025년 7,700개 시설에 지급된 66억 달러보다 증가한 수치입니다. 2026년에 제안된 1회당 기본 요금 281.06 달러는 1.9% 시장 바스켓 갱신을 반영하여 지불의 안정성을 확보하고 있습니다. 이 모델은 돌봄의 지속성을 뒷받침하고, 시설 운영을 유지하며, 경제적 어려움이 닥쳤을 때에도 수요를 유지하는 역할을 하고 있습니다.

인력 부족과 임금 상승

인력 부족은 미국 투석 센터 시장의 중대한 과제이며, 특히 간호사, 기술자, 사회복지사 채용에 어려움을 겪고 있는 지역에서 두드러지게 나타납니다. CMS 규정에 따라 투석 중에는 정규 간호사의 입회가 필수이며, 인력 부족은 규정 준수 측면에서 위험 요인으로 작용하고 있습니다. 의료 제공업체들은 임금 인상 요구, 교대 근무 수당, 인력 파견 업체에 대한 의존, 그리고 번아웃과 같은 과제에 직면해 있는 반면, 지급액의 개정은 인건비 부담에 상응하지 못하고 있는 것이 현실입니다. 이 문제를 해결하기 위해, 미국의 Renal Care와 같은 의료 서비스 제공업체들은 신장병 전문 간호사를 양성하는 '2025 프로그램' 등, 사내 인재 육성 체제를 구축하고 있습니다. 지방이나 소규모 시장에서는 이러한 영향이 가장 크며, 치료 역량의 확대와 안정화가 제한되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 미국의 투석 센터 시장에서 시설 내 투석이 주류를 차지했으며, 매출의 77.89%를 차지했습니다. 이는 이 모델이 고정된 진료소, 예정된 투석 의자 수, 그리고 확립된 업무 흐름에 의존하고 있음을 반영합니다. 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.00%를 나타낼 것으로 예측되는 재택 투석은 재택 프로그램을 확대하는 의료 제공업체의 경제적 부담을 경감시키는 메디케어의 정책 변경에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있는 치료법입니다. 클리닉에 대한 수요는 여전히 견조하지만, 재택 간호는 환자 교육, 원격 모니터링 및 공급 물류에 중점을 두며 간호 모델을 재구축하고 있습니다.

시설 내 투석 모델은 치밀한 감독과 통원 치료 지원이 필요한 환자에게 여전히 장점이 있습니다. 한편, SNF(특별양호양로원)를 거점으로 하는 투석은 허약한 환자에게 과도기적인 환경으로 기능하며, DaVita사가 지적한 바와 같이 재입원율을 15% 감소시키고 있습니다. 이러한 다양화로 인해 미국 투석 센터 시장의 서비스 제공 역량이 강화되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 투석 센터 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 미국의 투석 센터 시장에서 말기 신부전 환자 수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 미국의 투석 센터 시장에서 메디케어의 역할은 무엇인가요?
  • 미국의 투석 센터 시장에서 인력 부족 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 미국의 투석 센터 시장에서 재택 투석의 성장 전망은 어떤가요?
  • 미국의 투석 센터 시장에서 시설 내 투석의 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the u.S. dialysis centers market size is projected to expand from USD 32.21 billion in 2025 and USD 33.81 billion in 2026 to USD 43.09 billion by 2031, registering a CAGR of 4.97% between 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Modality (In-Center, In-Home, SNF-Based), Dialysis Type (Hemodialysis, Peritoneal Dialysis), and Facility Type (Dialysis Chains, Independent Facilities, Hospital-Based). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

U.S. Dialysis Centers Market Trends and Insights

Rising ESKD Prevalence from Diabetes, Hypertension, and Related Causes

The United States dialysis centers market continues to grow, driven by an increasing patient base. The ESKD population has risen steadily in the early 2020s, with diabetes, hypertension, and chronic kidney disease remaining significant contributors. Approximately 37 million adults in the United States, or 1 in 7, live with chronic kidney disease, with many undiagnosed until advanced stages. Incident ESKD cases increased by 31.3% between 2002 and 2022, highlighting a widening demand base. An aging treated population and limited transplant eligibility further sustain the market's growth.

Durable Medicare-funded Treatment Demand Base

The United States dialysis centers market benefits from Medicare's ESKD coverage, ensuring a stable payment foundation. CMS projects nearly USD 6.9 billion in payments to 7,600 ESRD facilities in CY 2026, up from USD 6.6 billion to 7,700 facilities in 2025. The proposed CY 2026 base rate of USD 281.06 per treatment, reflecting a 1.9% market basket update, provides payment stability. This model supports care continuity, keeps facilities operational, and maintains demand even during economic challenges.

Staffing Scarcity and Wage Inflation

Staffing shortages are a critical challenge in the United States dialysis centers market, particularly in areas struggling to recruit nurses, technicians, and social workers. CMS regulations require a registered nurse to be present during dialysis, turning staffing gaps into compliance risks. Providers face rising wage demands, shift differentials, agency reliance, and burnout, while payment updates fail to match labor cost pressures. To address this, providers like U.S. Renal Care are building internal talent pipelines, such as their 2025 program to train nephrology nurses. Rural and smaller markets are most affected, limiting the ability to expand or stabilize treatment capacity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Home Dialysis Expansion by Leading Center Operators
  2. Medicare Advantage and Integrated Kidney-Care Adoption
  3. Government-heavy Payer Mix and Reimbursement Pressure

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, in-center dialysis dominated the United States dialysis centers market, capturing 77.89% of the revenue. This reflects the model's reliance on fixed clinics, scheduled chair capacities, and established workflows. In-home dialysis, projected to grow at a 7.00% CAGR through 2031, is the fastest-growing modality, supported by Medicare policy changes that ease financial burdens for providers expanding home programs. While clinic demand remains strong, home care is reshaping the care model with a focus on patient education, remote oversight, and supply logistics.

The in-center model retains advantages for patients needing close supervision or transportation support. Meanwhile, SNF-based dialysis serves as a transitional setting for frail patients, reducing hospital readmissions by 15%, as highlighted by DaVita. This diversification enhances the delivery capacity of the United States dialysis centers market.

Complete Report Scope:

  • By Modality
    • In-center
    • In-Home
    • SNF-based
  • Dialysis Type
    • Hemodialysis
    • Peritoneal Dialysis
  • By Facility Type
    • Dialysis Chains
    • Independent Facilities
    • Hospital-based

List of Companies Covered in this Report:

  1. American Dialysis Centers
  2. American Renal Care
  3. Arizona Kidney Disease & Hypertension Centers, Ltd.
  4. Atlantic Dialysis Management Services, LLC
  5. Carolina Nephrology, PA
  6. Centers Health Care
  7. Concerto Renal Services
  8. DaVita
  9. Dialysis Care Center, LLC
  10. Dialysis Clinic, Inc.
  11. Dialyze Direct, LLC
  12. Fresenius Medical Care AG
  13. Home Dialysis Therapies of San Diego
  14. Innovative Renal Care, LLC
  15. Northwest Kidney Centers
  16. Premier Dialysis
  17. Rendevor Dialysis
  18. Satellite Healthcare, Inc.
  19. The Rogosin Institute
  20. U.S. Renal Care, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising ESKD Prevalence from Diabetes, Hypertension, And Aging
    • 4.2.2 Durable Medicare-Funded Treatment Demand Base
    • 4.2.3 Home Dialysis Expansion by Leading Center Operators
    • 4.2.4 Medicare Advantage and Integrated Kidney-Care Adoption
    • 4.2.5 High-Volume Hemodiafiltration Rollout in U.S. Clinics
    • 4.2.6 AKI Home-Dialysis Billing Expansion
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Staffing Scarcity and Wage Inflation
    • 4.3.2 Government-Heavy Payer Mix and Reimbursement Pressure
    • 4.3.3 ETC Model Termination Weakens Home-Dialysis Catalyst
    • 4.3.4 Oral-Only Phosphate-Binder Bundling Pressure
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Modality
    • 5.1.1 In-center
    • 5.1.2 In-Home
    • 5.1.3 SNF-based
  • 5.2 Dialysis Type
    • 5.2.1 Hemodialysis
    • 5.2.2 Peritoneal Dialysis
  • 5.3 By Facility Type
    • 5.3.1 Dialysis Chains
    • 5.3.2 Independent Facilities
    • 5.3.3 Hospital-based

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 American Dialysis Centers
    • 6.3.2 American Renal Care
    • 6.3.3 Arizona Kidney Disease & Hypertension Centers, Ltd.
    • 6.3.4 Atlantic Dialysis Management Services, LLC
    • 6.3.5 Carolina Nephrology, PA
    • 6.3.6 Centers Health Care
    • 6.3.7 Concerto Renal Services
    • 6.3.8 DaVita Inc.
    • 6.3.9 Dialysis Care Center, LLC
    • 6.3.10 Dialysis Clinic, Inc.
    • 6.3.11 Dialyze Direct, LLC
    • 6.3.12 Fresenius Medical Care AG
    • 6.3.13 Home Dialysis Therapies of San Diego
    • 6.3.14 Innovative Renal Care, LLC
    • 6.3.15 Northwest Kidney Centers
    • 6.3.16 Premier Dialysis
    • 6.3.17 Rendevor Dialysis
    • 6.3.18 Satellite Healthcare, Inc.
    • 6.3.19 The Rogosin Institute
    • 6.3.20 U.S. Renal Care, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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