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그라비어 장식용 라미네이트 잉크 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Gravure Decorative Laminate Inks - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 그라비어 장식용 라미네이트 잉크 시장 규모는 2025년에 1억 7,241만 달러로 평가되었고 2026년 1억 8,027만 달러에서 2031년까지 2억 2,530만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 CAGR은 4.56%(2026-2031년)입니다.

Gravure Decorative Laminate Inks-市場-IMG1

본 보고서는 잉크 유형(용제형 그라비어 잉크 및 수성 그라비어 잉크), 용도(가구용 라미네이트 및 인테리어 패널, 바닥재, 벽면용 라미네이트, 기타 용도), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망치는 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

전 세계 그라비어 장식용 라미네이트 잉크 시장 동향 및 인사이트

가구 및 인테리어 분야에서 장식용 라미네이트 수요 증가

가구 및 인테리어 패널 제조업체들은 ISO 4586-2:2018의 성능 기준을 준수하면서, 천연 목재, 대리석, 직물의 마감을 재현하는 고압 화장판의 사용을 확대되고 있습니다. 그라비어 인쇄는 마이크론 수준의 패턴 정밀도를 실현하며, 진주 광택, 금속 효과, 정밀 엠보싱 가공 등의 효과를 통해 제품의 부가가치를 높입니다. DIC 주식회사 등공급업체는 니트로셀룰로오스를 포함하지 않는 “FINART AP”잉크를 제공하고 있으며, 톨루엔과 메틸에틸케톤을 배제하면서도 분당 200미터 이상의 인쇄 속도를 유지하고 있습니다. 또한, 패널 공장에서 탈잉크 시스템이 사용되는 경우, 장식용 종이는 파티클보드와 함께 재활용될 수 있으므로, 장식용 라미네이트는 소매업체의 순환형 경제 추진 노력과도 부합합니다.

급속한 도시화가 아시아 신흥 시장의 고급스러운 마감재 수요를 부추기고 있습니다.

중국과 인도의 도시 지역 가정에서는 표준 라미네이트 소재에서 고품질의 동기공 구조 제품으로의 전환이 진행되고 있습니다. 이러한 제품에는 섬세한 농도 표현과 낮은 메타메리즘을 실현할 수 있는 그라비어 잉크가 필요합니다. 현재, 레이저로 조각된 실린더는 10미크론 이상의 깊이 분해능을 제공하여 안료의 분산성을 향상시키고, 장시간 연속 생산 시에도 일관된 광택 균일성을 보장합니다. 고층 주택, 모듈식 주방, 조직형 소매 공간 증가는 다교대제 그라비어 인쇄 업무를 뒷받침하고 있으며, 3시간 이하의 세팅 주기를 통해 설비 종합 효율(OEE)이 최적화되고 있습니다.

유럽연합과 캘리포니아주의 VOC 및 PFAS 규제 강화

2026년 유럽 인쇄 잉크 협회(EuPIA) 헌장에 따르면, 2027년 4월 이후 메탄올, 염소계 용제, 트리메틸벤조일디페닐포스핀옥사이드의 사용이 금지되며, 기존 그라비어 잉크의 재조성이 요구되고 있습니다. 캘리포니아주에서는 규칙 1117에 따라 휘발성 유기 화합물(VOC)의 제한치가 1리터당 300그램(g/L)으로 정해져 있으며, 규칙 1130에서는 세정 용매의 제한치가 25 g/L로 하향 조정되었습니다. 이러한 규제로 인해 가공업체들은 재생식 열산화 장치를 도입하거나 수성 시스템으로 전환해야 합니다. 동시에, 유럽화학물질청(ECHA)의 퍼플루오로알킬 물질 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS) 규제안에서는 25 마이크로그램/Kg(µ g/kg)의 임계값이 설정되어 있으며, 연례 감사 및 현장별 관리 계획 제출을 조건으로 13.5년간의 적용 예외가 인정되고 있습니다. 이러한 규정을 준수하기 위해서는 검사, 문서화, 원료 조정 등에 따른 비용 증가가 발생하며, 특히 중소규모의 변환업체에 큰 영향을 미치고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 그라비어 장식용 라미네이트 잉크 시장에서 용제형 시스템은 58.89%의 점유율을 차지했습니다. 이는 표면 에너지가 낮은 필름에 대한 뛰어난 접착력과 빠른 건조성 덕분입니다. 열산화 장치를 갖춘 시설에서는 총 탄화수소 배출량을 50ppm(parts per million) 이하로 억제하여 지역 대기질 규정을 준수하고 있습니다. 알코올·에스테르 혼합액에 용해된 니트로셀룰로오스 또는 폴리우레탄 바인더는 DIN-4 점도 25초를 달성하며, 250미터/분(m/min)을 초과하는 속도에서도 잉크 오염으로 인한 인쇄 결함이 발생하지 않고 작동합니다.

수성 그라비어 잉크는 무용제 성분이라는 점과 유럽의 규제 지원에 힘입어 5.23%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예측됩니다. StarColor의 중성 pH 라미네이션 시리즈는 분당 180미터(m/min)의 속도로 가동되며, 최대 150℃의 인쇄기 온도를 견딜 수 있어 건조로 개조 필요성을 줄여줍니다. 알코올 용해성 잉크는 벤젠을 이소프로판올로 대체하면서도 용매의 빠른 증발성을 유지하는 과도기적인 범주로 분류됩니다. AGFA의 자유 라디칼 관련 특허를 활용한 에너지 경화형 그라비어 잉크는 무용제 배합을 목표로 하고 있으며, LED 자외선(LED-UV) 모듈의 출력이 1cm당 25와트(W/cm)에 도달하면 두 자릿수의 성장이 예상됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 시장 점유율의 40.12%를 차지하고, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.33%로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국에서는 국내 패널 제조업체들이 국내총생산(GDP) 성장세가 둔화되고 있음에도 불구하고 2교대제 인쇄기를 계속 가동하고 있습니다. 인도의 주택 건설 프로그램에 따라, 특히 2급 도시에서 인테리어용 패널 설치가 증가하고 있습니다. 베트남, 말레이시아, 태국은 전략적 물류 허브와 자유무역협정을 바탕으로 장식용 종이 인쇄 사업의 이전지로 주목받고 있습니다. 지역 공급업체들은 일본의 자율 규제를 모델로 한 향후 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제에 대응하기 위해 알코올 회수 시스템에 대한 투자를 추진하고 있습니다.

북미는 아시아태평양에 미치지 못하지만, 미국 내 라미네이트용 프리프린트 용지의 수입량이 많기 때문에 여전히 중요한 시장으로 남아 있습니다. 캘리포니아주의 “규칙 1130”에 따라 수성 그라비어 잉크와 알코올 용해성 하이브리드 잉크의 채택이 촉진되고 있으며, 남서부 지역에서는 수성 잉크의 생산 능력이 서서히 증가하고 있습니다. 멕시코에서는 패널 제조업체들이 미국 멕시코만 연안의 공장에서 조달한 용제형 잉크에 의존하고 있지만, 운임 급등에 직면함에 따라 해당 지역 내 위탁 생산 방안을 검토하고 있습니다. 캐나다에서는 리모델링 시장이 금속 느낌의 액센트가 가미된 틈새 시장용 고압 라미네이트(HPL) 등급 수요를 견인하고 있어, 특수 안료 분산액에 대한 수요가 유지되고 있습니다.

유럽에서는 디자인 혁신과 엄격한 규제 요건이 공존하고 있습니다. 독일과 이탈리아의 인쇄 현장에서는 사고 예방 규정을 준수하기 위해 폐쇄 루프 방식의 점도 제어 및 용제 저감·속건성 혼합 잉크의 도입이 진행되고 있습니다. 유럽 인쇄 잉크 협회(EuPIA) 헌장에 따른 2027년 광개시제 단계적 폐지에 대비해, 이탈리아의 각 변환 업체들은 장식용 종이에서 분당 350미터(m/min)의 속도를 달성할 수 있는 LED 자외선(LED-UV) 그라비어 인쇄의 시범 생산을 검토하고 있습니다. 폴란드는 스칸디나비아 소매업체들과 지리적으로 가까운 이점을 살려, 유럽 소비량의 약 9%를 차지하는 다색 그라비어 인쇄 라인을 가동하고 있습니다. 그러나 동유럽의 성장은 임금 상승으로 인해 제약을 받고 있습니다. 가성비가 뛰어난 중밀도 섬유판(MDF) 가구에 대한 국내 수요가 잉크의 주요 판매량을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 동향

JHS

According to Mordor Intelligence, the gravure decorative laminate inks market size was valued at USD 172.41 million in 2025 and is estimated to grow from USD 180.27 million in 2026 to reach USD 225.30 million by 2031, at a CAGR of 4.56% during the forecast period (2026-2031).

Gravure Decorative Laminate Inks - Market - IMG1

This report is Segmented by Ink Type (Solvent-Based Gravure Inks and Water-Based Gravure Inks), Application (Furniture Laminates and Interior Panels, Flooring, Wall Covering Laminates, and Other Applications), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Gravure Decorative Laminate Inks Market Trends and Insights

Growing Demand for Decorative Laminates in Furniture and Interior Applications

Furniture and interior panel manufacturers are increasingly adopting high-pressure decorative laminates that replicate natural wood, marble, and textile finishes while adhering to ISO 4586-2:2018 performance standards. Gravure printing enables micron-level pattern precision, allowing for pearlescent, metallic, and emboss-in-register effects that enhance perceived value. Suppliers such as DIC Corporation offer nitrocellulose-free FINART AP inks, which exclude toluene and methyl ethyl ketone while maintaining press speeds above 200 meters per minute. Additionally, decorative laminates align with retailers' circular-economy initiatives, as decor paper can be recycled alongside particleboard when de-inking systems are utilized at panel mills.

Rapid Urbanization Boosting Premium Aesthetic Finishes in Emerging Asia

Urban households in China and India are increasingly replacing standard laminates with premium synchronized-pore products. These products require gravure inks capable of achieving fine tonal gradients and low metamerism. Laser-engraved cylinders now provide over 10-micron depth resolution, improving pigment dispersion and ensuring consistent gloss uniformity across extended production runs. The growth of residential towers, modular kitchens, and organized retail spaces supports multi-shift gravure operations, where set-up cycles under three hours optimize overall equipment effectiveness.

Stricter VOC and PFAS Limits in European Union and California

The 2026 European Printing Ink Association (EuPIA) Charter prohibits the use of methanol, chlorinated solvents, and trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide starting April 2027, requiring reformulation of traditional gravure inks. In California, Rule 1117 imposes a 300 grams per liter (g/L) Volatile Organic Compound (VOC) limit, while Rule 1130 reduces cleaning solvent limits to 25 g/L. These regulations necessitate converters to either install regenerative thermal oxidizers or transition to water-based systems. Simultaneously, the European Chemicals Agency's draft Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) restriction sets a threshold of 25 micrograms per kilogram (µg/kg), with a 13.5-year derogation available only if annual audits and site-specific management plans are submitted. Compliance with these regulations increases costs due to testing, documentation, and raw material adjustments, particularly affecting smaller converters.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mass-Customization Trend Favoring Gravure's Repeat Print Accuracy
  2. Bio-Solvent Breakthroughs Lowering VOCs
  3. Rising Adoption of Single-Pass Industrial Inkjet for Short Runs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solvent-based systems represented 58.89% of the gravure decorative laminate inks market share in 2025, attributed to their strong adhesion and fast drying properties on low-surface-energy films. Facilities equipped with thermal oxidizers maintain total hydrocarbon emissions below 50 parts per million (ppm), ensuring compliance with regional air-quality regulations. Nitrocellulose or polyurethane binders dissolved in alcohol-ester blends achieve DIN-4 viscosities of 25 seconds and operate at speeds exceeding 250 meters per minute (m/min) without dirty-print defects.

Water-based gravure inks are expected to grow at the highest CAGR of 5.23%, driven by their solvent-free composition and regulatory support in Europe. StarColor's neutral-pH lamination series operates at 180 m/min and withstands press temperatures of up to 150 degrees Celsius (°C), reducing the need for oven retrofits. Alcohol-soluble inks serve as a transitional category, replacing benzene with isopropanol while retaining fast solvent evaporation. Energy-curable gravure inks, leveraging AGFA's free-radical patent, aim for solvent-free formulations and are projected for double-digit growth once light-emitting diode ultraviolet (LED-UV) modules achieve 25 watts per centimeter (W/cm) output.

Complete Report Scope:

  • By Ink Type
    • Solvent-based Gravure Inks
    • Water-based Gravure Inks
  • By Application
    • Furniture Laminates and Interior Panels
    • Flooring
    • Wall Covering Laminates
    • Other Applications (doors, profiles, misc.)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • Spain
      • Italy
      • France
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific accounted for 40.12% of the market share in 2025 and is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.33% through 2031. In China, domestic panel mills continue operating double-shift presses despite slower gross domestic product (GDP) growth. India's housing programs are driving increased interior panel installations, particularly in Tier-2 cities. Vietnam, Malaysia, and Thailand are attracting the relocation of decor-paper printing operations due to their strategic logistics hubs and free-trade agreements. Regional suppliers are investing in alcohol-recovery systems to meet upcoming volatile organic compound (VOC) regulations modeled on Japan's voluntary limits.

North America, while trailing Asia-Pacific, remains an important market due to the United States' high imports of pre-printed papers for domestic lamination. California's Rule 1130 is encouraging the adoption of water-based gravure or hybrid alcohol-soluble formulations, leading to incremental increases in installed capacity for aqueous inks in the Southwest. In Mexico, panel producers rely on solvent-based inks sourced from U.S. Gulf Coast plants but are facing rising freight costs, prompting consideration of regional toll-manufacturing options. In Canada, the renovation market is driving demand for niche high-pressure laminate (HPL) grades with metallic accents, sustaining the need for specialty pigment dispersions.

Europe combines design innovation with stringent regulatory requirements. German and Italian pressrooms are implementing closed-loop viscosity controls and reduced-solvent, fast-flash mixes to comply with accident-prevention regulations. The European Printing Ink Association (EuPIA) Charter's 2027 photoinitiator phase-out is pushing Italian converters to explore light-emitting diode ultraviolet (LED-UV) gravure pilots capable of achieving speeds of 350 meters per minute (m/min) on decor paper. Poland benefits from its proximity to Scandinavian retailers, operating multi-color gravure lines that account for approximately 9% of European consumption. However, growth in Eastern Europe is constrained by wage inflation, though domestic demand for cost-effective medium-density fiberboard (MDF) furniture helps maintain core ink volumes.

  1. DIC CORPORATION
  2. Flint Group
  3. Hi-Tech Color Inc. (Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.)
  4. hubergroup
  5. Lio Chem (Toyo Printing Ink)
  6. Marabu Printing Ink
  7. Polytex Environmental Inks, Inc.
  8. SAKATA INX CORPORATION
  9. Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
  10. Sioen
  11. T&K TOKA Corporation
  12. Wikoff Color Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing demand for decorative laminates in furniture and interior applications
    • 4.2.2 Rapid urbanisation boosting premium aesthetic finishes in emerging Asia
    • 4.2.3 Mass-customisation trend favouring gravure's repeat print accuracy
    • 4.2.4 Furniture export incentives in Vietnam and Poland expanding production bases
    • 4.2.5 Bio-solvent breakthroughs lowering VOCs and widening regulatory head-room
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stricter VOC and PFAS limits in European Union and California
    • 4.3.2 Rising adoption of single-pass industrial ink-jet for short runs
    • 4.3.3 Volatile nitro-cellulose prices squeezing margins
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Buyer Power
    • 4.5.2 Supplier Power
    • 4.5.3 Threat of Substitutes
    • 4.5.4 Threat of New Entrants
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Ink Type
    • 5.1.1 Solvent-based Gravure Inks
    • 5.1.2 Water-based Gravure Inks
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Furniture Laminates and Interior Panels
    • 5.2.2 Flooring
    • 5.2.3 Wall Covering Laminates
    • 5.2.4 Other Applications (doors, profiles, misc.)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Spain
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 France
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DIC CORPORATION
    • 6.4.2 Flint Group
    • 6.4.3 Hi-Tech Color Inc. (Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.)
    • 6.4.4 hubergroup
    • 6.4.5 Lio Chem (Toyo Printing Ink)
    • 6.4.6 Marabu Printing Ink
    • 6.4.7 Polytex Environmental Inks, Inc.
    • 6.4.8 SAKATA INX CORPORATION
    • 6.4.9 Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Sioen
    • 6.4.11 T&K TOKA Corporation
    • 6.4.12 Wikoff Color Corporation

7 Market Opportunities and Future Trends

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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