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영국의 난방 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Heating Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 난방 기기 시장 규모는 2025년 40억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 43억 6,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 7.32%로 성장을 지속하여, 2031년에는 62억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

United Kingdom Heating Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 설비 유형(보일러, 화로, 히트펌프 등), 최종 사용자 산업(주택, 상업시설 등), 연료 유형(천연가스, 전력, 석유 등), 기술(응축식, 비응축식 등), 설치 유형(신규 설치, 교체·개보수) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 난방 기기 시장 동향 및 인사이트

정부의 탈탄소화 정책과 인센티브

보조금 확대, 기술 중립적인 수혜 요건, 유연한 리스 옵션 덕분에 영국의 난방 기기 시장 전반에서 구매 행태가 변화하고 있습니다. 에너지 안보·넷제로 부처가 발표한 “보일러 교체 지원 제도(Boiler Upgrade Scheme)"의 확대를 위한 협의 결과, 해당 제도의 적용 대상이 공기-공기식 유닛 및 열축전지까지 확대되어, 다양한 건물 특성에 맞춘 재정 지원이 실현되었습니다. 또한, 1만 8,000명의 리모델링 시공 인력을 추가로 양성하겠다는 공약과 맞물려, 이러한 정책 조합은 수요 창출과 공급 측면의 역량 강화라는 두 가지 측면을 모두 아우르고 있습니다. 2025년 3월의 신청 건수는 전년 동월 대비 88% 급증하여, 이 정책이 효과적인 경기 부양책이 되고 있음을 보여주었습니다. 스코틀랜드가 먼저 제시한 2045년 탄소중립 달성 기한은 지역 내 도입을 촉진하고 있으며, 정책이야말로 가장 강력한 수요 촉진요인으로 작용하고 있습니다.

노후된 보일러가 교체 수요를 불러일으키다.

영국 주택의 80% 이상은 1960년 이전에 지어졌으며, 1990년대에 설치된 많은 가스 보일러는 현재 수명이 다해가고 있습니다. 이 노후화된 설비는 예측 가능한 교체 수요의 기반을 확보하고 있으며, 현재 매출의 71.21%를 견인하고 있습니다. 각 제조업체는 이러한 사이클을 활용하여, 사용자들이 익숙한 가스식 유닛과 기존 배관과 호환되는 추가형 히트 펌프를 결합한 하이브리드 패키지를 제공합니다. 건축 기준이 엄격해지는 가운데, 각 보일러의 수명 종료는 소유자가 이산화탄소 배출량 감축과 효율 향상이라는 이점을 비교 검토하는 전환점이 되며, 영국의 난방 기기 시장에서 판매량의 안정과 기술의 고도화를 모두 뒷받침하고 있습니다.

저탄소 난방 시스템의 높은 초기 비용

에든버러 대학의 조사에 따르면, 히트 펌프의 평균 설치 가격은 10년 동안 횡보세를 이어가고 있으며, 보조금을 받은 후에도 가구당 실질 비용은 6,500-1만 4,000달러에 달할 전망입니다. 전기 설비 개보수나 라디에이터 교체가 필요한 주택의 경우 총 비용이 더욱 높아지기 때문에 많은 가구가 보일러가 완전히 고장 날 때까지 설치를 미루고 있습니다. 이러한 경제적 장벽이, 정책적 지원이 있음에도 불구하고 예방적 개보수보다 교체가 우선시되는 이유이며, 영국의 난방 기기 시장의 단기적인 성장을 억제하고 있습니다.

부문별 분석

열펌프 시장은 연평균 성장률(CAGR) 11.24%로 확대되고 있으며, 현재 가스 보일러가 차지하고 있는 37.65%의 시장 점유율을 꾸준히 잠식하고 있습니다. 정부의 보조금 제도와 고온 모델의 등장으로 라디에이터를 전면 교체하지 않고도 개조가 가능해짐에 따라, 영국의 열펌프 시장 규모는 더욱 확대될 전망입니다. 이로 인해 영국의 히트펌프 시장 성장은 더욱 가속화될 것입니다. 가스 보일러는 초기 투자 비용이 적고 설치 업체들에게도 익숙하기 때문에 여전히 꾸준한 수요가 있지만, 향후 도입될 효율성 규제로 인해 이익률은 압박을 받을 전망입니다. 하이브리드 제품은 두 기술을 결합한 것으로, 제조업체 입장에서는 현재의 매출과 미래를 대비하는 것 사이의 균형을 맞추는 헤지 전략이 되고 있습니다. 로와 보조 라디에이터는 산업용 및 대규모 상업시설에서 틈새 시장을 차지하며, 비록 제한적이긴 하지만 안정적인 수요를 창출하고 있습니다.

기존 가스 보일러 제조업체들은 수소 대응 프로토타입을 통해 입지를 유지하려 하고 있으며, 그 예로 20% 수소 혼합 가스 사용이 인증된 우스터-보쉬의 제품을 들 수 있습니다. 한편, 히트펌프 전문 기업들은 사모펀드의 지원을 활용해 국내 생산 능력을 확대하고 있으며, 이는 영국의 난방 기기 시장의 장기적인 전기화 추세에 대한 자신감을 보여주는 것입니다.

주택 부문은 2025년 매출 점유율의 58.41%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.52%로 확대될 것으로 전망됩니다. 이는 가구 수가 많다는 점과 노후화된 기존 설비라는 두 가지 요인을 모두 반영한 것입니다. 신축 주택에 대한 에너지 효율 규제로 인해 개발업자들은 처음부터 저탄소 옵션을 채택하도록 압박받고 있는 반면, 주택 소유자들은 구형 보일러를 교체할 때 보조금을 활용하고 있습니다. 상업용 부동산 분야에서는 ESG 관련 노력이 사무실, 소매점, 호텔·리조트 시설의 리모델링을 촉진하고 있지만, 프로젝트의 복잡성으로 인해 의사결정 주기가 길어질 가능성이 있어, 영국의 난방 기기 시장 전체의 당분간 성장률은 완만할 것으로 전망됩니다.

주택 분야 수요는 기술 혁신을 검증하는 장이 되고 있습니다. Heat Geek사의 최적화된 주거용 히트펌프 시스템 제품군은 영국의 일반적인 설치 사례와 비교했을 때 계절별 성능이 50% 향상된 것으로 보고되고 있습니다. 공공 부문의 하위 부문(학교, 병원, 지자체 시설 등)에서는 기본 협정을 활용하여 저탄소 설비를 대규모로 조달하고, 유지보수 관련 전문 지식을 공유하고 있습니다. 산업용 사용자들은 공정 열 요구 사항과 통합 가능한 용광로 기술을 우선시하고 있지만, 데이터센터에서는 액체 냉각을 통한 열 회수 평가가 진행되고 있어, 영국의 난방 기기 시장의 향후 관련 분야에서 비즈니스 기회가 있을 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the united kingdom heating equipment market size is expected to grow from USD 4.06 billion in 2025 to USD 4.36 billion in 2026 and is forecast to reach USD 6.21 billion by 2031 at 7.32% CAGR over 2026-2031.

United Kingdom Heating Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Equipment Type (Boilers, Furnaces, Heat Pumps, and More), End-User Industry (Residential, Commercial, and More), Fuel Type (Natural Gas, Electricity, Oil, and More), Technology (Condensing, Non-Condensing, and More), Installation Type (New Installation, and Replacement/Retrofit), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Heating Equipment Market Trends and Insights

Supportive Government Decarbonisation Policies and Incentives

Expanded grants, technology-neutral eligibility, and flexible leasing options are reshaping purchasing behavior across the United Kingdom heating equipment market. The Department for Energy Security and Net Zero's consultation to widen the Boiler Upgrade Scheme now covers air-to-air units and heat batteries, aligning financial support with diverse property profiles. Coupled with a pledge to train 18,000 additional retrofit installers, the policy mix addresses both demand creation and supply-side capacity. March 2025 applications surged 88% year on year, signaling effective stimulus. Scotland's earlier 2045 Net Zero deadline amplifies local uptake, positioning policy as the single most powerful demand accelerator.

Ageing Boiler Stock Triggering Replacement Demand

More than 80% of U.K. homes were built before 1960, and many gas boilers installed during the 1990s now near end-of-life . This aging stock secures a baseline of predictable replacement volumes, driving 71.21% of current sales. Manufacturers exploit the cycle by offering hybrid packages that couple familiar gas units with add-on heat pumps compatible with existing pipework. As building codes tighten, each end-of-life event becomes an inflection point where owners weigh carbon and efficiency gains, sustaining both volume stability and technology upgrading within the United Kingdom heating equipment market.

High Upfront Cost of Low-Carbon Heating Systems

University of Edinburgh research found that average installed heat-pump prices have stagnated for a decade, leaving households with net costs of USD 6,500-14,000 even after grants. Properties needing electrical upgrades or radiator swaps see higher totals, deterring many until outright boiler failure. The economic barrier explains why replacement outpaces proactive retrofits despite policy support, curbing near-term acceleration of the United Kingdom heating equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Efficiency-Boosting Technology Innovations
  2. Green-Home Finance Products Accelerating Upgrades
  3. Skilled Labour Shortage for Advanced Installations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Heat pumps are expanding at an 11.24% CAGR, steadily eroding the 37.65% share currently held by gas boilers. The United Kingdom heating equipment market size for heat pumps is set to widen as government rebates and high-temperature models enable retrofits without full radiator replacement. strengthening growth in the United Kingdom heat pumps market. Gas boilers persist due to lower capital outlay and installer familiarity, but forthcoming efficiency mandates tighten margins. Hybrid offerings combine both technologies, granting manufacturers a hedging strategy that balances present sales with future readiness. Furnaces and ancillary radiators maintain niche roles in industrial and large-commercial settings, providing steady though limited demand.

Gas-fired incumbents seek relevance through hydrogen-ready prototypes, exemplified by Worcester Bosch units certified for 20% hydrogen blends. Meanwhile, heat-pump specialists leverage private-equity backing to scale domestic capacity, signaling confidence in the long-term electrification trajectory of the United Kingdom heating equipment market.

The residential sector owned 58.41% revenue share in 2025 and is projected to expand at a 7.52% CAGR to 2031, reflecting both the sheer number of households and an aging installed base. Energy-efficiency rules for new builds are pushing developers toward low-carbon options from day one, while homeowners take advantage of grants when they replace legacy boilers. In commercial real estate, ESG commitments spur retrofits in offices, retail outlets, and hospitality venues, although project complexity can elongate decision cycles, moderating immediate growth rates across the United Kingdom heating equipment market.

Residential demand has become a proving ground for technology innovation. Heat Geek's portfolio of optimized residential heat-pump systems reportedly achieves 50% better seasonal performance than typical U.K. installations. The public-sector subsegment-schools, hospitals, and council buildings-leans on framework agreements to procure low-carbon equipment at scale and share maintenance expertise. Industrial users prioritize furnace technologies that can integrate with process heat requirements, whereas data centers increasingly evaluate liquid-cooling heat recovery, hinting at future adjacency opportunities within the United Kingdom heating equipment market.

Complete Report Scope:

  • By Equipment Type
    • Boilers
    • Furnaces
    • Heat Pumps
    • Radiators and Other Heater Types
  • By End-User Industry
    • Residential
    • Commercial
    • Industrial
    • Public/Institutional
  • By Fuel Type
    • Natural Gas
    • Electricity
    • Oil
    • Biomass
    • Hydrogen-Ready
  • By Technology
    • Condensing
    • Non-Condensing
    • Air Source Heat Pumps
    • Ground Source Heat Pumps
    • Hybrid Systems
    • Smart Connected Systems
  • By Installation Type
    • New Installation
    • Replacement/Retrofit

List of Companies Covered in this Report:

  1. Robert Bosch GmbH (Worcester Bosch Group)
  2. Vaillant GmbH
  3. Ideal Boilers Ltd.
  4. Baxi Heating UK Ltd.
  5. Viessmann Werke GmbH and Co. KG
  6. Mitsubishi Electric Europe B.V.
  7. Daikin Industries Ltd.
  8. Trane Technologies plc
  9. Danfoss A/S
  10. Aermec S.p.A.
  11. Clivet S.p.A.
  12. Finn Geotherm UK Ltd.
  13. Systemair AB
  14. Swegon Group AB
  15. Rhoss S.p.A.
  16. Grant Engineering (UK) Ltd.
  17. Kensa Heat Pumps Ltd.
  18. LG Electronics UK Ltd.
  19. Panasonic Heating and Cooling Solutions
  20. Stiebel Eltron GmbH and Co. KG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Supportive government decarbonisation policies and incentives
    • 4.2.2 Ageing boiler stock triggering replacement demand
    • 4.2.3 Efficiency-boosting technology innovations
    • 4.2.4 Green-home finance products accelerating upgrades
    • 4.2.5 Urban district-heat network expansion
    • 4.2.6 Emergence of heat-as-a-service subscription models
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront cost of low-carbon heating systems
    • 4.3.2 Skilled labour shortage for advanced installations
    • 4.3.3 Rural grid-capacity constraints
    • 4.3.4 Hydrogen-infrastructure uncertainty
  • 4.4 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Boilers
    • 5.1.2 Furnaces
    • 5.1.3 Heat Pumps
    • 5.1.4 Radiators and Other Heater Types
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.4 Public/Institutional
  • 5.3 By Fuel Type
    • 5.3.1 Natural Gas
    • 5.3.2 Electricity
    • 5.3.3 Oil
    • 5.3.4 Biomass
    • 5.3.5 Hydrogen-Ready
  • 5.4 By Technology
    • 5.4.1 Condensing
    • 5.4.2 Non-Condensing
    • 5.4.3 Air Source Heat Pumps
    • 5.4.4 Ground Source Heat Pumps
    • 5.4.5 Hybrid Systems
    • 5.4.6 Smart Connected Systems
  • 5.5 By Installation Type
    • 5.5.1 New Installation
    • 5.5.2 Replacement/Retrofit

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH (Worcester Bosch Group)
    • 6.4.2 Vaillant GmbH
    • 6.4.3 Ideal Boilers Ltd.
    • 6.4.4 Baxi Heating UK Ltd.
    • 6.4.5 Viessmann Werke GmbH and Co. KG
    • 6.4.6 Mitsubishi Electric Europe B.V.
    • 6.4.7 Daikin Industries Ltd.
    • 6.4.8 Trane Technologies plc
    • 6.4.9 Danfoss A/S
    • 6.4.10 Aermec S.p.A.
    • 6.4.11 Clivet S.p.A.
    • 6.4.12 Finn Geotherm UK Ltd.
    • 6.4.13 Systemair AB
    • 6.4.14 Swegon Group AB
    • 6.4.15 Rhoss S.p.A.
    • 6.4.16 Grant Engineering (UK) Ltd.
    • 6.4.17 Kensa Heat Pumps Ltd.
    • 6.4.18 LG Electronics UK Ltd.
    • 6.4.19 Panasonic Heating and Cooling Solutions
    • 6.4.20 Stiebel Eltron GmbH and Co. KG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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