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중동의 항공 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East Aviation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동의 항공 시장 규모는 2025년 286억 4,000만 달러에서 2026년에는 300억 7,000만 달러로 확대되고, 2026-2031년 CAGR 4.75%로 성장을 지속하여 2031년에는 379억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Middle East Aviation-Market-IMG1

본 보고서는 유형(민간 항공, 군용 항공, 일반 항공, 무인 항공기 시스템 등), 추진 기술(터보프롭, 터보팬, 피스톤 엔진, 터보샤프트 등), 동력원(기존 연료, SAF(지속 가능한 항공 연료) 기반, 기타), 탑재 형태(라인 핏 및 레트로핏), 그리고 지역(사우디아라비아 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동의 항공 시장 동향과 인사이트

국제 여객 수송량의 견조한 회복이 지역 수요를 뒷받침

2024년 탑승률은 80.8%에 달했으며, 국제 노선이 2019년 수준을 상회하는 회복세를 보임에 따라 세계 평균인 78.2%를 상회했습니다. 허브 공항을 거점으로 하는 항공사들은 유럽, 아시아, 아프리카 간 여객을 우회시키는 ‘제6의 자유’에 따른 여객 흐름의 혜택을 누리고 있습니다. 2026년에 도입될 예정인 GCC(걸프협력회의) 통합 비자로 인해 레저 및 비즈니스 목적의 여행이 1,200만 건 더 증가할 것으로 예상되며, 여러 국가를 순회하는 여정 계획이 더욱 수월해질 것입니다. 승객 1인당 수익은 승객 수 증가만으로는 충분하지 않으므로, 연평균 성장률(CAGR) 4.75%를 달성하기 위해서는 여전히 매년 3-4% 증가가 필요합니다. 홍해에서의 해상 사고 등 지정학적 혼란으로 인해 화물은 일시적으로 항공 운송으로 전환되겠지만, 해상 운송이 정상화되면 수요의 급증은 가라앉을 것입니다. 따라서 항공사들은 수익성 확대를 유지하기 위해 프리미엄 클래스 및 부가 서비스 강화에 주력하고 있습니다.

연료 효율과 배기가스 최적화에 초점을 맞춘 기종 갱신 전략

에미레이트 항공은 2025년 12월 기준으로 B777-9의 미인도 주문량을 270대까지 늘려, 기존 와이드바디 기종에 비해 연료 소비량을 20-25% 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 에티하드 항공은 A320 및 B787 기단을 개조하기 위해 10억 달러를 배정하여 좌석 킬로미터당 연료 사용량을 15% 줄였습니다. 이러한 움직임은 2027년부터 시행되는 CORSIA(국제민간항공기구)의 탄소 중립 성장 요건에 부합하는 것입니다. 그러나 일부 지역에서는 기존 제트 연료에 대한 의존도가 높기 때문에 항공사들은 2024년 배럴당 평균 95-105달러였던 브렌트유 가격의 변동 위험에 노출되어 있습니다. SAF(지속 가능한 항공 연료)의 비용은 Jet A-1의 2-4배에 달하므로, 가격 차이를 메우기 위해서는 의무화된 혼합 목표와 각국 정부의 생산 인센티브가 매우 중요합니다.

지정학적 리스크 프리미엄의 급등이 운항 보험 부담을 가중시키고 있다.

2024년, 홍해 및 이란과 이스라엘 간의 긴장으로 인해 우회 비행을 할 수밖에 없게 되자, 전쟁 리스크 프리미엄은 150-200% 상승하여 비행 시간당 200-400달러의 추가 비용이 발생했습니다. 항공기 보험 및 배상 책임 보험의 계약 기간이 12-18개월인 만큼, 중견 항공사들은 보험료 재협상을 기존보다 2배 더 자주 진행해야 하는 상황에 처해 있습니다. 보험사는 구형 항공기에 대해 기체 가치의 20-30%에 해당하는 담보를 요구하고 있어, 이라크 항공이나 마한 항공 등의 항공사들의 운전자금을 압박하고 있습니다. 보험료 상승은 항공권에 추가 요금으로 전가되지만, 가격에 민감한 레저 수요로 인해 전가가 제한되어 이익률이 압박받고 있습니다.

부문 분석

2025년 수익의 57.64%를 상업용 서비스가 차지하고 있으며, 이는 대용량 와이드바디 항공기를 운항하는 걸프 지역의 메가 캐리어가 뒷받침하고 있습니다. 이는 중동의 항공 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 성숙한 장거리 노선에서는 LCC의 진출과 변동이 심한 연료비로 인한 수익률 압박에 직면해 있어 성장이 둔화되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 프리미엄 객실 개조 및 화물실 수익화를 통해 수익성은 유지되고 있습니다.

연평균 성장률(CAGR) 8.45%로 성장하고 있는 첨단 항공 모빌리티(AAM)는 100킬로미터 미만의 도시 내 이동 방식을 재정의하고 있습니다. 사우디아라비아의 하즈(순례)에서 진행된 시범 운영에서는 EHang사의 EH216-S eVTOL을 이용해 1만 2,000명의 순례자를 수송하고, 50킬로미터 구간에서 1인당 80-100달러의 운임을 책정함으로써 이 기술의 상업적 잠재력이 입증되었습니다. NEOM의 Volocopter에 대한 1억 7,500만 유로(2억 452만 달러) 투자와 Archer의 사우디아라비아 내 합작 사업 계획은 국내 제조 생태계를 구축하고 있습니다. 이러한 노력은 커넥티드 시티의 연결성을 높이고, 향후 중동의 항공 시장의 다각화를 촉진할 것입니다.

2025년, 중동의 항공 시장에서 터보팬 엔진은 66.42%를 차지했습니다. 이는 기존 모델에 비해 연료 소비량을 15-20% 줄인 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney)의 GTF 및 CFM의 LEAP 플랫폼 덕분입니다. 이러한 우위 덕분에 중동의 항공 시장에서 추진 시스템의 점유율이 확고해졌습니다. 롤스로이스와 사우디아는 2027년까지 10대의 B787을 대상으로 하이브리드 전기 시스템 실증 시험을 실시하여, 중거리 노선에서의 연료 소비량을 10-12% 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 하이브리드 전기 기술의 연평균 성장률(CAGR) 7.21%는 기존 항공기에 대한 사후 개조를 통한 경제성과 더욱 엄격해진 탄소 배출 목표에 힘입어 견인되고 있습니다.

터보프롭 항공기는 특히 오만의 지방 공항에서 100석 미만 기체의 22%를 계속 차지하고 있습니다. 터보샤프트 엔진은 해양 및 의료용 헬리콥터에서 주류를 이루고 있으며, 터보제트 엔진은 구형 비즈니스 제트기에서 여전히 사용되고 있습니다. 피스톤 엔진은 사우디아라비아의 각 항공 학교 훈련기에 탑재되어 있습니다. 전전기 추진은 여전히 실험 단계이지만, EH216-S 택시는 틈새 시장에서 초기 실현 가능성을 보여주고 있습니다. 2024년 ICAO가 발표한 인증 기준에 따르면 10,000시간의 내구성 시험이 의무화되어 있어, 이로 인해 하이브리드 전기식 협폭체 항공기 시장 출시가 2028년부터 2030년까지 지연될 전망입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동의 항공 시장 규모는 어떻게 변동할 것으로 예상되나요?
  • 2024년 중동의 국제 여객 수송량은 어떻게 예상되나요?
  • 에미레이트 항공의 기종 갱신 전략은 무엇인가요?
  • 2024년 지정학적 리스크가 항공사에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중동의 항공 시장에서 상업용 서비스의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 첨단 항공 모빌리티(AAM)의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중동의 항공 시장에서 터보팬 엔진의 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the Middle East aviation market size is expected to grow from USD 28.64 billion in 2025 to USD 30.07 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 37.93 billion by 2031 at a 4.75% CAGR over 2026-2031.

Middle East Aviation - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Commercial Aviation, Military Aviation, General Aviation, Unmanned Aerial Systems, and More), Propulsion Technology (Turboprop, Turbofan, Piston Engine, Turboshaft, and More), Power Source (Conventional Fuel, SAF-Based, and Others), Fit (Linefit and Retrofit), and Geography (Saudi Arabia and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East Aviation Market Trends and Insights

Resilient Recovery in International Passenger Traffic Supporting Regional Demand

Load factors reached 80.8% in 2024, surpassing the 78.2% global average as international routes recovered above 2019 benchmarks. Hub carriers benefit from sixth-freedom flows that reroute travelers between Europe, Asia, and Africa. A unified GCC visa, set to begin in 2026, is expected to unlock 12 million additional leisure and business trips, easing the planning of multi-country itineraries. Revenue per passenger must still rise by 3-4% each year to match the 4.75% CAGR, as traffic momentum alone is insufficient. Geopolitical disruptions, such as Red Sea maritime incidents, temporarily divert cargo to air; however, the demand spike dissipates once sea lanes return to normal. Carriers therefore emphasize premium cabins and ancillary services to sustain yield expansion.

Fleet Renewal Strategies Focused on Fuel Efficiency and Emissions Optimization

Emirates bolstered its B777-9 backlog to 270 units in December 2025, aiming to achieve 20-25% fuel-burn savings over legacy widebodies. Etihad allocated USD 1 billion to retrofit A320 and B787 fleets, paring fuel use by 15% per seat-kilometer. These moves align with CORSIA's carbon-neutral growth requirement from 2027, ICAO. Regional reliance on conventional jet fuel, however, exposes operators to Brent crude volatility that averaged USD 95-105 per barrel in 2024. SAF costs two to four times as much as Jet A-1, so mandated blending targets and sovereign production incentives are pivotal to closing the price gap.

Elevated Geopolitical Risk Premiums Increasing Operational Insurance Burdens

War-risk premiums increased by 150-200% in 2024 after tensions in the Red Sea and between Iran and Israel led to detours, adding USD 200-400 per flight hour. Hull and liability policies span 12-18 months, compelling mid-size airlines to renegotiate rates twice as often. Insurers demand collateral equal to 20-30% of the hull value for older fleets, squeezing working capital for carriers such as Iraqi Airways and Mahan Air. Higher premiums translate into ticket surcharges, but price-sensitive leisure demand limits pass-through, compressing margins.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Strategic Expansion of Sixth Freedom Hubs by Gulf Mega-Carriers
  2. Accelerated Adoption of Low-Cost Carrier Business Models
  3. Regional Shortage of Skilled Pilots and Certified Maintenance Personnel

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Commercial services accounted for 57.64% of 2025 revenue, supported by Gulf mega-carriers operating high-capacity widebodies. This represents the largest share of the Middle East aviation market. Growth moderates as mature long-haul flows face yield pressure from LCC encroachment and volatile fuel costs. Nevertheless, premium-cabin retrofits and cargo belly monetization sustain profitability.

Advanced air mobility (AAM), growing at an 8.45% CAGR, is redefining urban trips under 100 kilometers. Saudi Arabia's Hajj trial transported 12,000 pilgrims via EHang EH216-S eVTOLs at USD 80-100 for a 50-kilometer hop, confirming the commercial potential of the technology. NEOM's EUR 175 million (USD 204.52 million) stake in Volocopter and Archer's Saudi JV plan creates domestic manufacturing ecosystems. These initiatives elevate connected-city connectivity and diversify the future Middle East aviation market.

Turbofan engines accounted for 66.42% of the Middle East aviation market in 2025, thanks to Pratt & Whitney GTF and CFM LEAP platforms that cut fuel consumption by 15-20% compared with earlier models. This dominance anchors the Middle East aviation market share in propulsion. Rolls-Royce and Saudia will test hybrid-electric systems on 10 B787s by 2027, aiming for a 10-12% fuel savings on medium-range missions. Hybrid-electric technology's 7.21% CAGR is driven by retrofit economics and stricter carbon targets.

Turboprops still serve 22% of sub-100-seat fleets, especially in Oman's secondary airports. Turboshafts dominate offshore and medical helicopters, while turbojets persist in older business jets. Piston engines equip training aircraft across Saudi academies. Full-electric propulsion remains experimental, although the EH216-S taxi shows early niche feasibility. Certification standards unveiled by ICAO in 2024 mandate 10,000-hour endurance tests, which will delay the entry of hybrid-electric narrowbodies to 2028-2030.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Commercial Aviation
      • Narrowbody
      • Widebody
      • Regional Jets
    • Military Aviation
      • Combat
      • Transport
      • Special Mission
      • Helicopters
    • General Aviation
      • Business Jets
      • Commercial Helicopters
    • Unmanned Aerial Systems
      • Civil and Commercial
      • Defense and Government
    • Advanced Air Mobility (AAM)
      • eVTOL
      • Urban Air Mobility (UAM)
  • By Propulsion Technology
    • Turboprop
    • Turbofan
    • Piston Engine
    • Turboshaft
    • Turbojet
    • Hybrid-Electric
    • Electric
  • By Power Source
    • Conventional Fuel
    • SAF-Based
    • Others
  • By Fit
    • Linefit
    • Retrofit
  • By Geography
    • Saudi Arabia
    • United Arab Emirates
    • Qatar
    • Israel
    • Kuwait
    • Oman
    • Rest of Middle East

List of Companies Covered in this Report:

  1. Airbus SE
  2. The Boeing Company
  3. Embraer S.A.
  4. Avions de Transport Regional GIE
  5. General Dynamics Corporation
  6. Bombardier Inc.
  7. Dassault Aviation SA
  8. Textron Inc.
  9. Leonardo S.p.A.
  10. Turkish Aerospace Industries Inc.
  11. Israel Aerospace Industries Ltd.
  12. EDGE Group PJSC
  13. Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.S.
  14. Calidus, LLC
  15. Pilatus Aircraft Ltd.
  16. Cirrus Design Corporation
  17. Lockheed Martin Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Resilient recovery in international passenger traffic supporting regional demand
    • 4.2.2 Fleet renewal strategies focused on fuel efficiency and emissions optimization
    • 4.2.3 Strategic expansion of sixth-freedom hubs by Gulf mega-carriers
    • 4.2.4 Accelerated adoption of low-cost carrier business models
    • 4.2.5 State-backed investment in next-generation airport infrastructure
    • 4.2.6 Air cargo growth driven by regional e-commerce and logistics integration
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Elevated geopolitical risk premiums increasing operational insurance burdens
    • 4.3.2 Regional shortage of skilled pilots and certified maintenance personnel
    • 4.3.3 Limited bilateral air liberalization beyond intra-GCC agreements
    • 4.3.4 Jet fuel price volatility and restricted access to effective hedging instruments
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Commercial Aviation
      • 5.1.1.1 Narrowbody
      • 5.1.1.2 Widebody
      • 5.1.1.3 Regional Jets
    • 5.1.2 Military Aviation
      • 5.1.2.1 Combat
      • 5.1.2.2 Transport
      • 5.1.2.3 Special Mission
      • 5.1.2.4 Helicopters
    • 5.1.3 General Aviation
      • 5.1.3.1 Business Jets
      • 5.1.3.2 Commercial Helicopters
    • 5.1.4 Unmanned Aerial Systems
      • 5.1.4.1 Civil and Commercial
      • 5.1.4.2 Defense and Government
    • 5.1.5 Advanced Air Mobility (AAM)
      • 5.1.5.1 eVTOL
      • 5.1.5.2 Urban Air Mobility (UAM)
  • 5.2 By Propulsion Technology
    • 5.2.1 Turboprop
    • 5.2.2 Turbofan
    • 5.2.3 Piston Engine
    • 5.2.4 Turboshaft
    • 5.2.5 Turbojet
    • 5.2.6 Hybrid-Electric
    • 5.2.7 Electric
  • 5.3 By Power Source
    • 5.3.1 Conventional Fuel
    • 5.3.2 SAF-Based
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 By Fit
    • 5.4.1 Linefit
    • 5.4.2 Retrofit
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Saudi Arabia
    • 5.5.2 United Arab Emirates
    • 5.5.3 Qatar
    • 5.5.4 Israel
    • 5.5.5 Kuwait
    • 5.5.6 Oman
    • 5.5.7 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 The Boeing Company
    • 6.4.3 Embraer S.A.
    • 6.4.4 Avions de Transport Regional GIE
    • 6.4.5 General Dynamics Corporation
    • 6.4.6 Bombardier Inc.
    • 6.4.7 Dassault Aviation SA
    • 6.4.8 Textron Inc.
    • 6.4.9 Leonardo S.p.A.
    • 6.4.10 Turkish Aerospace Industries Inc.
    • 6.4.11 Israel Aerospace Industries Ltd.
    • 6.4.12 EDGE Group PJSC
    • 6.4.13 Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.S.
    • 6.4.14 Calidus, LLC
    • 6.4.15 Pilatus Aircraft Ltd.
    • 6.4.16 Cirrus Design Corporation
    • 6.4.17 Lockheed Martin Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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