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중국의 냉장 창고 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Cold Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국의 냉장 창고 시장 규모는 2025년에 477억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 519억 8,000만 달러로 확대되어 2031년까지 776억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.36%로 성장할 것으로 전망됩니다.

China Cold Storage-Market-IMG1

현재 중국의 냉장 창고 시장 수요는 식품 소매, 바이오 의약품, 고급 편의점 식품, 도시 지역의 라스트 마일 물류 등 더욱 광범위한 분야에서 발생하고 있으며, 이에 따라 고사양 냉장 창고의 가치는 단순한 수용 능력에 대한 수요를 넘어선 것으로 나타나고 있습니다. 본 보고서는 온도 유형별(냉장, 냉동, 상온 등), 자동화 수준별(기존 시설 및 자동화 냉장 창고), 용도별(과일 및 채소, 육류·가금류, 수산물, 유제품·냉동 디저트, 즉석식품 등), 그리고 지역별(북부, 북동부, 남부 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 달러(USD) 기준 금액으로 제시되어 있습니다.

중국의 냉장 창고 시장 동향 및 인사이트

온라인 식료품 및 신선식품 전자상거래의 확대

2025년에는 신선식품 전자상거래 보급률이 48.6%에 달했으며, 중국의 도시화율은 67.2%에 이르렀습니다. 이에 따라 중국의 냉장 창고 시장에서 밀집된 도시 배송 네트워크의 커버리지 범위 내에 대규모 소비자 기반이 유지되었습니다. 이와 같은 추세로 인해 많은 식품 카테고리에서 짧은 배송 시간이 대용량 보관 시설만큼 중요해짐에 따라, 사업자들은 주거 밀집 지역 내 또는 그 근처에 냉장 재고를 더 많이 배치해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 분산형 마이크로 풀필먼트 허브(500-2,000제곱미터 규모의 거점)는 멀리 떨어진 거대 시설에만 의존하는 것보다 도시 지역 수요에 더 효율적으로 대응할 수 있어, 중국의 냉장 창고 시장 규모 결정 논리를 변화시키고 있습니다. 이러한 변화로 인해 교외 산업단지에 위치한 표준 사양의 시설들은 압박을 받고 있습니다. 이러한 시설에서는 공급 능력을 확대하기는 쉽지만, 도시 지역의 신속한 수요에 대한 접근성은 낮기 때문입니다. 또한, 도시 수준의 콜드체인 성능은 더 이상 팔레트 적재량뿐만 아니라 대응 속도와 입지 조건의 질과도 밀접하게 연결되어 있기 때문에 소프트웨어를 활용한 재고 가시화, 배송 경로 최적화, 보충 체계에 대한 투자 확대도 촉진되고 있습니다.

의약품 및 바이오의약품 콜드체인 수요 증가

중국의 냉장 창고 시장에서는 기존의 식품 등급 보관 시설이 일반적으로 제공하는 수준보다 더 엄격한 검증, 높은 추적성, 그리고 더 엄격한 온도 관리를 필요로 하는 의약품 및 바이오의약품 고객들 수요가 증가하고 있습니다. 국가 표준 GB/T 46204-2025가 2025년 10월에 시행되면서 추적성에 대한 부담이 증가하여, 이미 검증된 프로세스나 디지털 온도 모니터링 시스템을 운영하고 있는 사업자의 우위가 더욱 강화될 것입니다. 또한 수요는 바이오의약품, mRNA 관련 취급 및 첨단 치료제 물류를 위한 초저온 물류 경로로 이동하고 있으며, 이로 인해 고부가가치 계약을 수행할 수 있는 공급업체의 선택지가 좁아지고 있습니다. 그 결과, 중국의 냉장 창고 시장에서는 의료 분야 고객을 대상으로 규제 준수 보관, 검증 완료된 취급, 그리고 신뢰성 높은 라스트 마일 서비스를 결합한 시설을 통해 더 높은 품질의 수익으로의 전환이 진행되고 있습니다.

주요 물류 회랑의 높은 토지·전력 비용

냉장 시설은 일반 창고보다 전력 소비량이 많기 때문에 에너지와 토지는 여전히 중국의 냉장 창고 시장의 주요 비용 요인으로 남아 있습니다. 또한 주요 물류 회랑에서는 산업용 토지 가격 상승 압력이 지속되고 있습니다. 이 문제는 상하이, 광저우, 선전 주변에서 특히 두드러지며, 사업자가 친환경 냉매, 태양광 발전 설비 또는 더 우수한 에너지 관리에 투자하지 않을 경우 구형 시설의 경제성은 떨어지고 있습니다. 소규모 사업자일수록 더 큰 압박을 받고 있습니다. 지속적인 공과금 부담을 경감하고 미래의 규정 준수 위험을 줄이기 위한 개보수에 필요한 자금이 부족한 경우가 많기 때문입니다. 따라서 개발업자들은 운송 거리가 길어지더라도 토지 가격이 저렴한 위성 도시나 제2환상 산업 지대로 일부 신규 프로젝트를 전환하고 있습니다. 그 결과, 중국의 냉장 창고 시장의 수익성은 보관 규모 그 자체보다 입지 선정, 에너지 효율, 고객 구성에 크게 좌우되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 중국의 냉장 시장에서 칠드(0-5℃) 보관이 시장 점유율의 46.51%를 차지하며, 금액 기준으로 가장 큰 온도 부문이 되었습니다. 이러한 위상은 중국 동부 및 남부의 유통망을 통해 대량으로 유통되는 신선식품, 유제품, 냉장육, 그리고 판매용 조리 식품에 기인합니다. 냉장 시설은 처리 능력이나 네트워크 밀도 측면에서 중요하지만, 많은 경우 전문성이 더 높은 저온 용도에 비해 이익률이 낮은 식품 소매 계약을 처리하고 있습니다. 냉동 창고는 가공육, 수입품, 중앙 주방(중앙 조리장)에 대한 공급에서 여전히 중심적인 역할을 하고 있습니다. 이는 보관 기간이 길고 처리량을 예측하기 쉬워, 중국의 냉장 창고 시장에서 보다 안정적인 운영 패턴을 뒷받침하기 때문입니다.

초저온(-20°C 이하) 보관은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.62%를 나타낼 것으로 예측되며, 중국의 냉장 시장에서 가장 빠르게 확대될 온도 부문이 될 전망입니다. 이러한 수요는 바이오의약품 취급과, 기존 식품 보관보다 더 안정적인 영하 환경을 필요로 하는 고급 수산물 및 아이스크림 수입 모두에서 발생하고 있습니다. 이 부문에 조기에 진출한 사업자는 더 유리한 입장에 있습니다. 왜냐하면 초저온 보관실은 표준 냉동실에 비해 더 많은 설비 투자, 더 엄격한 모니터링, 그리고 더 고도의 기술적 노하우를 필요로 하기 때문입니다. 그 결과, 중국의 냉장 창고 업계에서는 취급량이 많은 냉장 인프라와, 고객 수는 적지만 요구 수준이 높은 고객을 대상으로 하는 수익성 높은 초저온 자산 사이에서 더욱 뚜렷한 양극화가 진행되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국의 냉장 창고 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 중국의 냉장 창고 시장에서 온라인 식료품 및 신선식품 전자상거래의 영향은 무엇인가요?
  • 중국의 냉장 창고 시장에서 의약품 및 바이오의약품의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 중국의 냉장 창고 시장에서 주요 물류 회랑의 비용 문제는 무엇인가요?
  • 중국의 냉장 창고 시장에서 칠드 보관의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중국의 냉장 창고 시장에서 초저온 보관의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액, 2026-2031년)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.10

According to Mordor Intelligence, the China cold storage market size was valued at USD 47.78 billion in 2025 and is projected to grow to USD 51.98 billion in 2026 and reach USD 77.66 billion by 2031, growing at a CAGR of 8.36% from 2026 to 2031.

China Cold Storage - Market - IMG1

Demand in the China cold storage market is now coming from a broader mix of food retail, biologics, premium convenience foods, and last-mile urban fulfillment, lifting the value of higher-specification storage beyond its capacity needs. This report is Segmented by Temperature Type (Chilled, Frozen, Ambient, and More), by Automation Level (Conventional Facilities and Automated Cold Stores), by Application (Fruits and Vegetables, Meat and Poultry, Fish and Seafood, Dairy and Frozen Desserts, Ready-To-Eat Meals, and More), and by Region (North, Northeast, South, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value USD.

China Cold Storage Market Trends and Insights

Expansion Of Online Grocery And Fresh E-Commerce

Fresh e-commerce penetration reached 48.6% in 2025, while China's urbanization rate reached 67.2%, which kept a large consumer base within reach of dense urban delivery networks in the China cold storage market. The same pattern is pushing operators to place more chilled inventory inside or near residential clusters because short delivery windows now matter as much as bulk storage capacity for many food categories. Micro-fulfillment hubs are changing the sizing logic of the China cold storage market because distributed 500- to 2,000-m2 nodes can serve urban demand more efficiently than relying solely on distant mega sites. This shift is creating pressure on standard-specification assets in outer industrial parks, where supply is easier to add but access to fast urban demand is weaker. It also supports greater investment in software-enabled inventory visibility, routing, and replenishment, as city-level cold chain performance is now closely tied to response speed and location quality, not just pallet volume.

Rising Pharmaceutical And Biologics Cold Chain Demand

The China cold storage market is seeing stronger demand from pharmaceutical and biologics customers that need tighter validation, higher traceability, and better temperature discipline than conventional food-grade storage usually provides. The national standard GB/T 46204-2025 increased the traceability burden upon its October 2025 implementation, strengthening the position of operators that already run validated processes and digital temperature monitoring systems. Demand is also shifting toward ultra-low-temperature lanes for biologics, mRNA-related handling, and advanced therapy logistics, which is narrowing the field of providers able to serve premium contracts. As a result, the China cold storage market is moving toward higher-quality revenue by facilities that combine compliant storage, validated handling, and dependable last-mile service for healthcare customers.

High Land And Electricity Costs In Core Logistics Corridors

Energy and land remain major cost limits in the China cold storage market because refrigerated facilities are more power-intensive than standard warehouses, and core logistics corridors continue to see pricing pressure on industrial sites. This issue is most visible around Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen, where the economics of older facilities are weaker if operators have not invested in green refrigerants, solar support, or better energy management. Smaller operators are under the most pressure because they often lack the capital needed for retrofits that could lower recurring utility exposure and reduce future compliance risk. Developers are therefore moving some new projects toward satellite cities and second-ring industrial zones, where land is cheaper even if transport distances become longer. The result is that profitability in the China cold storage market depends more on site selection, energy efficiency, and customer mix than on storage scale alone.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government-Led Cold Chain Infrastructure Investment
  2. Automation Adoption In High-Density Urban Logistics Hubs
  3. Fragmented Operator Base And Uneven Cold Chain Standardization

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Chilled (0-5 °C) storage accounted for 46.51% of China cold storage market share in 2025, making it the largest temperature segment by value. That position came from the large flow of fresh produce, dairy, chilled meat, and ready-to-sell food items moving through East and South China distribution networks. Chilled assets are important for throughput and network density, but they often serve food retail contracts with lower margins than more specialized low-temperature applications. Frozen storage remains central for processed meat, imports, and central kitchen supply because longer dwell times and more predictable throughput support steadier operating patterns in the China cold storage market.

Deep-frozen/ultra-low (-20 °C or lower) storage is projected to grow at a 13.62% CAGR through 2031, making it the fastest-expanding temperature segment in the China cold storage market. This demand is coming from both biologics handling and premium seafood or ice cream imports, which require more stable sub-zero performance than conventional food storage. Operators that entered this segment earlier are better placed because ultra-low chambers require more capex, tighter monitoring, and stronger engineering discipline than standard frozen rooms. The China cold storage industry is therefore seeing a clearer divide between volume-heavy chilled infrastructure and higher-yield ultra-low assets that serve fewer but more demanding customers.

Complete Report Scope:

  • By Temperature Type
    • Chilled (0-5 °C)
    • Frozen (-18-0 °C)
    • Ambient
    • Deep-Frozen / Ultra-Low (Less than -20 °C)
  • By Automation Level (Storage)
    • Conventional Facilities
    • Automated Cold Stores (AS/RS, Robotics)
  • By Application
    • Fruits and Vegetables
    • Meat and Poultry
    • Fish and Seafood
    • Dairy and Frozen Desserts
    • Bakery and Confectionery
    • Ready-to-Eat Meals
    • Pharmaceuticals and Biologics
    • Vaccines and Clinical Trial Materials
    • Chemicals and Specialty Materials
    • Other Perishables
  • By Region
    • North
    • Northeast
    • East
    • Central
    • South
    • Southwest
    • Northwest

List of Companies Covered in this Report:

  1. China Merchants Americold Holdings Co., Ltd.
  2. JD Logistics, Inc.
  3. SF Cold Chain (SF Holding)
  4. Sinotrans Ltd.
  5. Xianyi Holdings Group
  6. Swire Cold Chain Logistics
  7. YH Global (Yuan Hong Holdings)
  8. COFCO Cold Chain Logistics
  9. Beijing Shounong Food Group Co., Ltd.
  10. CJ Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd.
  11. China Logistics Group Cold Chain
  12. China Railway Special Cargo Logistics
  13. Shenzhen Agricultural Products Group (SZAP)
  14. Shandong Gaishi International Logistics Group
  15. Zhengming Logistics (ZM Logistics)
  16. Rongqing Logistics
  17. Wanwei Logistics
  18. Shanghai Speed Fresh Logistics Co. Ltd.
  19. Qingdao Port International Co. Ltd.
  20. Nichirei Logistics Group
  21. Henan Fresh Easy Supply Chain Co. Ltd.
  22. Hunan Hongxing Frozen Food Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview and Role of Cold Storage in Logistics
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of Online Grocery and Fresh E-Commerce
    • 4.2.2 Rising Pharmaceutical and Biologics Cold Chain Demand
    • 4.2.3 Government-Led Cold Chain Infrastructure Investment
    • 4.2.4 Rising Demand for Premium Frozen and Ready-To-Eat Foods
    • 4.2.5 Automation Adoption in High-Density Urban Logistics Hubs
    • 4.2.6 Export-Oriented Compliance for Seafood and Processed Food
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Land and Electricity Costs in Core Logistics Corridors
    • 4.3.2 Fragmented Operator Base and Uneven Cold Chain Standardization
    • 4.3.3 Skilled Labor Shortages for Automation, Maintenance, and QA
    • 4.3.4 Grid Reliability and Carbon Compliance Pressure on Energy-Intensive Facilities
  • 4.4 Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain and Distribution Channel Architecture Analysis
  • 4.6 Technology Innovations Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Rivalry Among Competitors
  • 4.8 Evolution of the Cold Storage Industry
  • 4.9 Cold Storage Installed Capacity and Expansion Trend Analysis
  • 4.10 Public vs Private Capacity Split
  • 4.11 Key Infrastructure Projects
  • 4.12 Sustainability and ESG Assessment
  • 4.13 Impact of Geo-Political Events on Supply Chain Shifts

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, 2026-2031)

  • 5.1 By Temperature Type
    • 5.1.1 Chilled (0-5 °C)
    • 5.1.2 Frozen (-18-0 °C)
    • 5.1.3 Ambient
    • 5.1.4 Deep-Frozen / Ultra-Low (Less than -20 °C)
  • 5.2 By Automation Level (Storage)
    • 5.2.1 Conventional Facilities
    • 5.2.2 Automated Cold Stores (AS/RS, Robotics)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Fruits and Vegetables
    • 5.3.2 Meat and Poultry
    • 5.3.3 Fish and Seafood
    • 5.3.4 Dairy and Frozen Desserts
    • 5.3.5 Bakery and Confectionery
    • 5.3.6 Ready-to-Eat Meals
    • 5.3.7 Pharmaceuticals and Biologics
    • 5.3.8 Vaccines and Clinical Trial Materials
    • 5.3.9 Chemicals and Specialty Materials
    • 5.3.10 Other Perishables
  • 5.4 By Region
    • 5.4.1 North
    • 5.4.2 Northeast
    • 5.4.3 East
    • 5.4.4 Central
    • 5.4.5 South
    • 5.4.6 Southwest
    • 5.4.7 Northwest

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 China Merchants Americold Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.2 JD Logistics, Inc.
    • 6.4.3 SF Cold Chain (SF Holding)
    • 6.4.4 Sinotrans Ltd.
    • 6.4.5 Xianyi Holdings Group
    • 6.4.6 Swire Cold Chain Logistics
    • 6.4.7 YH Global (Yuan Hong Holdings)
    • 6.4.8 COFCO Cold Chain Logistics
    • 6.4.9 Beijing Shounong Food Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 CJ Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd.
    • 6.4.11 China Logistics Group Cold Chain
    • 6.4.12 China Railway Special Cargo Logistics
    • 6.4.13 Shenzhen Agricultural Products Group (SZAP)
    • 6.4.14 Shandong Gaishi International Logistics Group
    • 6.4.15 Zhengming Logistics (ZM Logistics)
    • 6.4.16 Rongqing Logistics
    • 6.4.17 Wanwei Logistics
    • 6.4.18 Shanghai Speed Fresh Logistics Co. Ltd.
    • 6.4.19 Qingdao Port International Co. Ltd.
    • 6.4.20 Nichirei Logistics Group
    • 6.4.21 Henan Fresh Easy Supply Chain Co. Ltd.
    • 6.4.22 Hunan Hongxing Frozen Food Co. Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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