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미국의 터닝 머신 및 장비 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Turning Machine and Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 터닝 머신 및 장비 시장 규모는 2025년에 18억 달러로 평가되었습니다. 2026년 19억 달러에서 2031년까지 24억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.80%를 나타낼 전망입니다.

United States Turning Machine and Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(수평형, 수직형, 스위스형, 멀티태스크형, 기존), 자동화 유형별(수동, 반자동, 완전 자동 CNC), 최종 사용자 산업별(자동차·상용차, 항공우주 및 방위, 의료기기·수술 기구 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(대)으로 제시되어 있습니다.

미국의 터닝 머신 및 장비 시장 동향과 인사이트

리쇼어링과 국내 제조에 대한 투자가 공작기계 수요를 견인

연방 정부의 정책은 미국 내 설비 수요의 주요 원동력으로 자리매김하며 공작기계 및 설비 시장을 형성하고 있습니다. 노동부는 2024년, 2021년 이후의 제조업 관련 법안에 따라 약 2조 달러 규모의 투자가 지원되었으며, 생산 거점과 노동력에 대한 수요가 모두 확대되고 있다고 발표했습니다. 이러한 노력에 힘입어 자동차, 반도체 및 산업 생산 분야에서 새로운 시설 건설과 설비 업그레이드가 진행되고 있으며, 각 시설에서는 사내에서든 전문 가공 업체를 통해서든 정밀 가공 능력이 요구되고 있습니다. 미국 제조업 협회(NAM)의 조사에 따르면, 제조업체의 54.3% 이상이 산업용 기계를 가장 중요한 투입 요소로 간주하고 있으며, 이는 구매를 미루지 않고 적극적으로 조달하고 있음을 시사합니다. 설비 구매에 대한 세제 조치 또한 소규모 공장의 구매 여건을 개선하고 있으며, NAM은 비용 계상 규정이 부활한 후 110만 달러 이상의 설비를 구매한 기계 가공 공장의 사례를 제시하고 있습니다. 또한, 국내 생산과 연계된 연방 정부의 조달 규정도 공공 자금이나 전략적 제조 프로그램이 관여하는 분야에서 설비 수요를 뒷받침하고 있습니다.

고정밀 가공이 필요한 항공우주 및 방위 제조업의 확대

항공우주 및 방위 분야의 활동은 미국의 선반·장비 시장에 지속적인 수요층을 제공합니다. 국방부는 2026 회계연도에 9,616억 달러의 예산을 요청했으며, 그 내역에는 잠수함 산업 기반을 위한 57억 달러, 주조, 단조, 기계 가공 능력 향상을 위한 IBAS 및 국방생산법 제3편에 근거한 26억 달러의 자금이 포함되어 있습니다. 이러한 예산 배분은 티타늄, 니켈 합금, 고강도 강철을 취급하는 주요 계약업체, Tier 1 공급업체 및 전문 가공업체의 공작기계 구매를 지원하기 위한 것입니다. 이러한 부품의 생산 체인에서는 높은 재현성, 셋업 횟수 감소, 신뢰성 높은 프로그래밍이 요구되므로, 단순한 설비보다는 CNC 터닝 센터나 멀티태스크 플랫폼이 선호되고 있습니다. 차세대 방위용 항공기 프로그램은 고정밀 가공 능력에 대한 장기적인 수요를 창출할 것으로 예측됩니다. AS9100 및 ITAR와 같은 인증 요건으로 인해 공급업체의 선택 폭은 더욱 좁아지고 있으며, 이미 방위 및 항공우주 기준을 충족하는 국내 가공업체의 가치가 높아지고 있습니다.

고급 터닝 머신 및 장비에 대한 막대한 설비 투자 요건

미국의 터닝 머신 및 장비 시장에서는 특히 중소규모 제조업체에게 기계 가격이 여전히 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 엔트리 레벨 CNC 터닝 센터는 8만 달러 전후부터 시작되며, 멀티태스크 시스템은 50만 달러를 초과하기도 하고, 항공우주 및 에너지 분야용 대형 수직 선반은 1대당 100만 달러를 넘는 경우도 있습니다. 이로 인해 재무 상황에 부담이 가중되고, 도입 승인 절차가 지연될 수 있습니다. NAM의 2026년 1분기 조사에 따르면, 향후 12개월 동안 설비 투자를 늘릴 것으로 예상하는 제조업체는 41.0%에 그쳤으며, 16.2%는 투자 축소를 예상하고 있었습니다. 철강, 알루미늄 파생 제품, 기계 부품에 대한 관세도 조달 비용을 상승시키고 있으며, NAM은 2025년에 섹션 232에 따른 조치가 공장 및 설비 투자를 둔화시킬 가능성이 있다고 경고했습니다. 방위 관련 규정 준수 요건으로 인해, 항공우주 및 방위 제조업체에 제품을 공급하는 기계 공급업체의 경우 인증에 소요되는 시간이 길어질 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년에는 수평형 부문이 수요의 59%를 차지했습니다. 자동차 및 산업용으로 널리 사용되고 있어, 미국 선반·장비 시장의 도입 대수에서 1위를 차지했습니다. 멀티태스크 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%를 나타낼 것으로 예측되며, 미국의 터닝 머신 및 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 카테고리입니다. 이러한 제품 구성은 표준 수평형 플랫폼을 통한 대량 생산 지향적 생산과, 한 번의 세팅으로 선삭, 밀링, 드릴링을 결합한 기계에 대한 고부가가치 수요 사이에 명확한 분기가 있음을 반영합니다. 또한, 스위스형 선반은 의료기기 및 전자 기기 분야에서도 점유율을 확대되고 있습니다. 이는 가늘고 긴 부품이나 극도로 엄격한 공차 제어가 표준형 수평 선반으로는 어렵기 때문입니다. 수직형 부문은 중장비, 발전, 에너지 분야의 대구경 공작물 가공을 계속해서 담당하고 있으며, 공작물의 방향에 따라 세팅의 복잡성이 줄어듭니다. 기존 부문은 수리 작업이나 교육 용도로 여전히 사용되고 있지만, CNC 기능이 표준 요건이 됨에 따라 신규 설비 조달에서의 역할은 계속 축소되고 있습니다.

제품 카테고리의 구성을 살펴보면, 중급급 터닝 머신 및 장비 플랫폼 전반에 걸쳐 고급 기능을 점점 더 활용할 수 있게 되고 있음을 알 수 있습니다. 현재 공급업체들은 표준형 수평 및 수직 CNC 모델조차도 자동화 호환성, 라이브 툴링, 더 광범위한 축 기능을 갖추도록 설계하고 있어, 이로 인해 주류 시스템과 프리미엄 시스템 간의 격차가 줄어들고 있습니다. 많은 구매자가 현재의 생산에 대응할 수 있을 뿐만 아니라, 향후 로봇을 통한 공작물 이송 및 무인 운전에도 대응할 수 있는 단일 기계를 원하고 있기 때문에 이러한 변화는 중요합니다. Mazak은 2025년, 대량 생산용 멀티 스핀들 선반 'QRX-50MSY'를 발표할 당시 이러한 방향성을 강조하며, 자율 운전과 작업자의 개입 감소를 강력하게 내세웠습니다. 또한, Mazak은 켄튀르키예주에서 개최된 ‘DISCOVER 2025’에서 바 피더 및 Ez LOADER와의 연동 기능을 갖춘 Ez 시리즈 선반도 발표했습니다. 이는 자동화 대응 설계가 보다 합리적인 가격대의 제품으로도 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 기능 세트가 보편화됨에 따라, 미국 선반 및 공작기계 시장에서의 점유율 변동은 유연성, 서비스 지원, 그리고 실용적인 운영 비용을 모두 갖춘 공급업체에게 유리하게 작용할 가능성이 높습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 터닝 머신 및 장비 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 미국의 터닝 머신 및 장비 시장에서 리쇼어링과 국내 제조에 대한 투자는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 항공우주 및 방위 제조업의 고정밀 가공 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 미국의 터닝 머신 및 장비 시장에서 중소규모 제조업체가 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 미국의 터닝 머신 및 장비 시장에서 수평형 부문의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 멀티태스크 부문의 성장 전망은 어떤가요?
  • 미국의 터닝 머신 및 장비 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the United States turning machine and Equipment Market size was valued at USD 1.8 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 1.9 billion in 2026 to reach USD 2.40 billion by 2031, at an CAGR of 4.80% during the forecast period (2026-2031).

United States Turning Machine and Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Horizontal, Vertical, Swiss-Type, Multi-Tasking, and Conventional), by Automation Type (Manual, Semi-Automatic, and Fully Automatic CNC), and by End-User Industry (Automotive & Commercial Vehicles, Aerospace & Defense, Medical Devices & Surgical Instruments, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

United States Turning Machine and Equipment Market Trends and Insights

Reshoring and Domestic Manufacturing Investments Increasing Demand for Machine Tools

Federal policy remains the main driver of equipment demand in the United States, shaping the machine and equipment market. The Department of Labor stated in 2024 that manufacturing legislation since 2021 has supported nearly USD 2 trillion in investments, which is expanding both production sites and workforce needs. These commitments are creating new facilities and upgrades across automotive, semiconductor, and industrial production, and each facility requires precision-machining capability, either in-house or through specialized machining suppliers. The National Association of Manufacturers (NAM) in the United States found that more than 54.3% of manufacturers considered industrial machinery their most critical input, suggesting active procurement rather than delayed purchasing. Tax treatment for equipment purchases has also improved buying conditions for smaller shops, and NAM cited a 2026 example of a machine shop that purchased more than USD 1.1 million of equipment after expensing rules were restored. Federal procurement rules tied to domestic production are also reinforcing equipment demand where public funding and strategic manufacturing programs are involved.

Expansion of Aerospace and Defense Manufacturing Requiring High-Precision Machining

Aerospace and defense activity is adding a durable layer of demand to the United States turning machine and equipment market. The Department of Defense requested USD 961.6 billion for FY2026, including USD 5.7 billion for the submarine industrial base and USD 2.6 billion in IBAS and Defense Production Act Title III funding for casting, forging, and machining capacity. Those allocations support the purchase of machines at prime contractors, Tier 1 suppliers, and specialist shops that work with titanium, nickel alloys, and high-strength steel. The production chain for these parts depends on tight repeatability, fewer setups, and reliable programming, which favors CNC turning centers and multi-tasking platforms over simpler equipment. Next-generation defense aircraft programs are expected to create long-term demand for high-precision machining capacity. Qualification requirements such as AS9100 and ITAR further narrow the supplier pool, which increases the value of domestic shops that already meet defense and aerospace standards.

High Capital Investment Requirements for Advanced Turning Machine and Equipment

Machine prices remain a significant barrier in the United States turning machine and equipment market, particularly for smaller manufacturers. Entry-level CNC turning centers begin near USD 80,000, multi-tasking systems can exceed USD 500,000, and large vertical turning lathes for aerospace or energy work can surpass USD 1 million per installation, which stretches balance sheets and slows approvals. The NAM Q1 2026 survey found that only 41.0% of manufacturers expected to increase capital spending in the next 12 months, while 16.2% expected lower spending. Tariffs on steel, aluminum derivatives, and machine components also raise acquisition cost, and NAM warned in 2025 that Section 232 actions could slow plant and equipment investment. Defense-related compliance requirements can increase qualification time for machine suppliers serving aerospace and defense manufacturers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Domestic Advanced Manufacturing Capacity
  2. Growing Adoption of Automation and Lights-Out Manufacturing
  3. Persistent Shortage of Skilled CNC Operators and Programmers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Horizontal segment accounted for 59% of demand in 2025. It led the installed base across the United States turning machine and equipment market because it is widely used in automotive and industrial applications. The multi-tasking segment is projected to grow at a 6.1% CAGR through 2031, which makes it the fastest-rising product category in the United States turning machine and equipment market. This product mix reflects a clear split between volume-oriented production on standard horizontal platforms and higher-value demand for machines that combine turning, milling, and drilling in one setup. Swiss-type machines are also gaining ground in medical devices and electronics because long, slender parts and very tight tolerances are harder to control on standard horizontal lathes. The vertical segment continues to serve large-diameter workpieces in heavy machinery, power generation, and energy applications, where workpiece orientation reduces setup complexity. The conventional segment remains in use for repair work and training, but its role in new equipment procurement continues to narrow as CNC capability becomes the default requirement.

The product category mix shows how advanced features are becoming increasingly available across mid-range turning machine and equipment platforms. Suppliers are now designing even standard horizontal and vertical CNC models with greater automation compatibility, live tooling, and broader axis functionality, which is reducing the gap between mainstream and premium systems. That shift is important because many buyers now want one machine that can support current production as well as later robotic loading or unattended operation. Mazak highlighted this direction in 2025 when it introduced the QRX-50MSY multi-spindle turning center for high-volume production and placed strong emphasis on automatic operation and lower operator intervention. Mazak also presented Ez-series turning centers with bar feeder and Ez LOADER connectivity in Kentucky during DISCOVER 2025, which shows that automation-ready design is spreading into more accessible product tiers. As that feature set becomes common, share movement within the United States turning machine and equipment market is likely to favor suppliers that can combine flexibility, service support, and a practical operating cost profile.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Horizontal
    • Vertical
    • Swiss-Type
    • Multi-Tasking
    • Conventional
  • By Automation Type
    • Manual
    • Semi-Automatic
    • Fully Automatic CNC
  • By End-User Industry
    • Automotive & Commercial Vehicles
    • Aerospace & Defense
    • Medical Devices & Surgical Instruments
    • Oil, Gas, & Energy
    • Electrical, Electronics & Semiconductor Equipment
    • General Industrial Machinery
    • Others (Consumer Goods, Defense Ordnance)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Haas Automation Inc.
  2. Mazak Corporation
  3. DMG MORI
  4. Okuma Corporation
  5. DN Solutions
  6. Hardinge Inc.
  7. Hyundai WIA Corporation
  8. INDEX-Werke GmbH
  9. EMAG GmbH & Co. KG
  10. Citizen Machinery Co., Ltd.
  11. Tsugami Corporation
  12. Star Micronics Co., Ltd.
  13. Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd.
  14. Muratec USA
  15. Hurco Companies, Inc.
  16. Takisawa Machine Tool Co., Ltd.
  17. Tornos Group
  18. JTEKT Machinery Corporation
  19. Hwacheon Machinery Co., Ltd.
  20. WFL Millturn Technologies GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Reshoring and Domestic Manufacturing Investments Increasing Demand for Machine Tools
    • 4.2.2 Expansion of Aerospace and Defense Manufacturing Requiring High-Precision Machining
    • 4.2.3 Expansion of Domestic Advanced Manufacturing Capacity
    • 4.2.4 Growing Adoption of Automation and Lights-Out Manufacturing
    • 4.2.5 Growing Adoption of Swiss-Type and Precision Turning Technologies
    • 4.2.6 Rising Demand for High-Precision and Tight-Tolerance Machining
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Investment Requirements for Advanced Turning Machine and Equipment
    • 4.3.2 Persistent Shortage of Skilled CNC Operators and Programmers
    • 4.3.3 Cyclical Nature of Manufacturing Capital Expenditure
    • 4.3.4 Intense Competitive Pressure from Global Machine Tool Suppliers
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
    • 4.4.1 Raw Material & Component Suppliers
    • 4.4.2 Turning Machine & Equipment Manufacturers & System Integrators
    • 4.4.3 Distribution & Sales Channels
    • 4.4.4 End Users & Industry Applications
    • 4.4.5 Aftermarket & Lifecycle Services
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook & Innovation Investment Landscape
    • 4.6.1 Automation & Smart Manufacturing Integration
    • 4.6.2 Advanced CNC Control & AI-Enabled Process Optimization
  • 4.7 Pricing Analysis
    • 4.7.1 Average Selling Price (ASP) Benchmarking of Key Market Participants
    • 4.7.2 Average Selling Price (ASP) Analysis, by Product Type
    • 4.7.3 Average Selling Price (ASP) Analysis, by Automation
  • 4.8 Buying Criteria & Procurement Analysis
  • 4.9 Emerging Growth Hotspots for Turning Machine & Equipment
  • 4.10 Porter's Five Forces Analysis - Industry Attractiveness Scoring
    • 4.10.1 Threat of New Entrants
    • 4.10.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.10.4 Threat of Substitutes
    • 4.10.5 Industry Rivalry
  • 4.11 Impact of Geopolitical Events on the Market

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Horizontal
    • 5.1.2 Vertical
    • 5.1.3 Swiss-Type
    • 5.1.4 Multi-Tasking
    • 5.1.5 Conventional
  • 5.2 By Automation Type
    • 5.2.1 Manual
    • 5.2.2 Semi-Automatic
    • 5.2.3 Fully Automatic CNC
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Automotive & Commercial Vehicles
    • 5.3.2 Aerospace & Defense
    • 5.3.3 Medical Devices & Surgical Instruments
    • 5.3.4 Oil, Gas, & Energy
    • 5.3.5 Electrical, Electronics & Semiconductor Equipment
    • 5.3.6 General Industrial Machinery
    • 5.3.7 Others (Consumer Goods, Defense Ordnance)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Competitive Benchmarking Analysis
  • 6.5 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.5.1 Haas Automation Inc.
    • 6.5.2 Mazak Corporation
    • 6.5.3 DMG MORI
    • 6.5.4 Okuma Corporation
    • 6.5.5 DN Solutions
    • 6.5.6 Hardinge Inc.
    • 6.5.7 Hyundai WIA Corporation
    • 6.5.8 INDEX-Werke GmbH
    • 6.5.9 EMAG GmbH & Co. KG
    • 6.5.10 Citizen Machinery Co., Ltd.
    • 6.5.11 Tsugami Corporation
    • 6.5.12 Star Micronics Co., Ltd.
    • 6.5.13 Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd.
    • 6.5.14 Muratec USA
    • 6.5.15 Hurco Companies, Inc.
    • 6.5.16 Takisawa Machine Tool Co., Ltd.
    • 6.5.17 Tornos Group
    • 6.5.18 JTEKT Machinery Corporation
    • 6.5.19 Hwacheon Machinery Co., Ltd.
    • 6.5.20 WFL Millturn Technologies GmbH

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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