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중동의 사료용 피트제닉스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East Feed Phytogenics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 사료용 피트제닉스 시장은 2025년 4,410만 달러, 2026년 4,780만 달러에서 2031년까지 7,160만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 8.42%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Middle East Feed Phytogenics-Market-IMG1

본 보고서는 부가 첨가물별(에센셜 오일, 올레오레진 등), 대상 동물별(가금류, 반추동물 등), 지역별(사우디아라비아, 튀르키예 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(메트릭 톤)으로 제시되어 있습니다.

중동 사료용 피트제닉스 시장 동향 및 인사이트

항생제계 성장 촉진제에서 천연 성능 향상 첨가제로의 전환

사우디아라비아와 아랍에미리트는 2024년 및 2025년에 항생제계 성장 촉진제에 대한 규제를 강화했습니다. 이에 따라 집약적인 가금류 및 반추동물 사육 시스템에서 식물 유래 첨가제 및 기타 천연 사료 첨가제로의 전환이 가속화되었습니다. 사우디아라비아의 ‘항생제 내성에 관한 국가 행동 계획 2022-2025’ 은 식육용 가축의 항균제 사용 감축을 위한 명확한 방향성을 제시하고 있으며, 이러한 정책 방침에 따라 중동의 사료용 피트제닉스 시장에서 규제 준수를 원동력으로 하는 대체품에 대한 수요 기반이 형성되었습니다. 이러한 전환은 상업적으로도 중요한 의미를 지닙니다. 과거에는 저비용 항생제 프로그램에 의존하던 중소규모 통합 기업들에게 있어, 기존 프로그램과 식물성 솔루션 간의 경제적 격차가 점차 줄어들고 있기 때문입니다. 중동의 사료용 피트제닉스 시장도 그 혜택을 누리고 있습니다. 이는 구매자들이 이러한 제품을 단순한 선택적 생산성 향상 수단이 아닌, 규제 압력에 대한 현실적인 대응책으로 평가하는 경향이 강해지고 있기 때문입니다. 『Frontiers in Animal Science』지에 게재된 2025년 체계적 문헌고찰에 따르면, 식물 유래 사료 첨가제는 육계의 체중 증가를 5%에서 13%까지 향상시켰으며, 반면, 125ppm의 특정 에센셜 오일 블렌드는 42일 동안 총 체중 증가를 12.9% 향상시키고 사료 전환율을 1.71에서 1.60으로 개선한 것으로 보고되었습니다.

식량 안보 프로그램에 기반한 산업적 양계 생산의 확대

식량 안보 정책을 배경으로, 걸프 국가 전역에서 가금 산업에 대한 대규모 투자가 진행되고 있으며, 중동의 사료용 피트제닉스 시장에 공급하는 첨가물 공급업체들에게 안정적인 판매 기반이 형성되고 있습니다. 사우디아라비아의 ‘비전 2030’ 프레임워크에는 농업 자급자족에 대한 강력한 지원이 포함되어 있으며, 가금 부문은 이러한 노력의 중심에 계속해서 자리 잡고 있습니다. 새로운 사료 공장과 통합형 양계장이 가동을 시작함에 따라, 구매 동향은 대규모 닭 사육군과 여러 사료 주기에 걸쳐 효능이 입증될 수 있는 표준화된 첨가제 프로그램으로 전환되고 있습니다. 이러한 추세는 입지를 다진 공급업체들에게 호재가 됩니다. 이는 대형 통합형 양계 업체들이 일관된 기술 서비스, 명확한 문서화, 그리고 장기 조달 계약에 부합하는 제품을 선호하는 경향이 있기 때문입니다. 그 결과, 양계 산업의 확장은 중동 사료용 피트제닉스 시장에 판매량을 가져다줄 뿐만 아니라, 해당 지역 내 공급업체와의 관계 및 실적의 가치를 높이는 결과로 이어지고 있습니다.

기존 첨가제 프로그램의 높은 비용

높은 가격은 여전히 중동 사료용 피트제닉스 시장에서 가장 뚜렷한 장벽으로 작용하고 있습니다. 특히, 생산자가 주로 단기적인 사료 비용을 기준으로 첨가제를 비교하는 비용에 민감한 양계 시스템에서는 이 현상이 두드러집니다. 이 문제는 이라크와 이란에서 가장 두드러지는데, 이들 국가에서는 양계 경영의 수익성이 열악하기 때문에 성능이나 규정 준수를 중시하는 솔루션에 대해 높은 가격을 지불하려는 의지가 떨어지고 있습니다. 걸프협력회의 표준화기구(GSO)의 규격 ‘GSO 2141:2023’에는 사료 첨가물에 대한 품질 및 안전성 규정 준수 요건이 추가되었습니다. 이로 인해 소량 생산 제품의 경우 서류 작성 및 수입에 드는 비용이 증가할 가능성이 있습니다. 현지에서 혼합 능력을 갖춘 지역 공급업체는 이러한 비용을 더 폭넓은 제품 포트폴리오에 분산시킬 수 있으므로 더 유리한 입장에 있습니다. 따라서 독립적인 피트제닉스 공급업체는 초기 가격 프리미엄을 상쇄할 수 있을 정도의 성능 향상을 명확히 입증하지 못한다면 더 큰 압박에 직면하게 될 것입니다.

부문 분석

2025년에는 에센셜 오일이 매출의 38.0%를 차지하며, 중동 사료용 피트제닉스 시장에서 가장 큰 제품 유형이 되었습니다. 또한 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.9%로 성장하여 가장 빠르게 성장하는 제품 카테고리가 될 것으로 예측됩니다. 이러한 위상은 카르바크롤, 티몰, 시나말데히드와 같은 화합물이 해당 지역 전체의 육계 및 산란계 사육 프로그램에서 상업적으로 널리 수용되고 있음을 반영합니다. 이러한 화합물은 항균 작용, 항산화 작용 및 사료 효율 향상과 관련이 있어 영양학자들에게 명확한 배합 근거를 제공합니다. 올레오레진은 수성 투여 전략 및 열 스트레스를 받는 가금류를 위한 실용적인 농장 프로그램과 잘 부합하기 때문에 두 번째로 큰 제품군을 차지했습니다. 기타 식물 유래 성분은 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 여전히 작지만, 반추동물 및 틈새 건강 용도 분야에서 계속해서 주목을 받고 있습니다.

2025년 『Scientific Reports』지에 게재된 논문에서는 육계에서 나노캡슐화된 에센셜 오일 제제가 체중 증가 및 사료 전환율 측면에서 유리형 제제를 능가하는 성능을 보였습니다고 보고되어, 이 부문에서 프리미엄 제품의 기술적 근거가 더욱 강화되었습니다. 이 연구 결과가 중요하게 여겨지는 이유는 중동의 사료용 피트제닉스 시장에서 사료 가공 공정을 거치더라도 활성을 유지하고 동물 체내에서 예측 가능한 방출을 실현하는 제품에 대한 평가가 높아지고 있기 때문입니다. 확립된 에센셜 오일 프로그램을 보유한 공급업체는 더 유리한 입장에 있습니다. 중동의 사료용 피토제닉스 산업의 상당 부분이 이미 가장 빠르게 성장하고 있는 제품 카테고리와 부합하기 때문입니다. 2025년 중동 사료용 피토제닉스 시장에서 에센셜 오일의 점유율 또한 구매자들이 이 카테고리를 더 이상 시험적인 부문으로 취급하지 않고 있음을 보여줍니다. 오히려 에센셜 오일은 현재 많은 가금류용 피토제닉스 프로그램의 핵심 제품 플랫폼을 형성하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 사료용 피트제닉스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동 사료용 피트제닉스 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 식량 안보 프로그램이 중동 사료용 피트제닉스 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중동 사료용 피트제닉스 시장에서 기존 첨가제 프로그램의 문제점은 무엇인가요?
  • 중동 사료용 피트제닉스 시장에서 에센셜 오일의 역할은 무엇인가요?
  • 중동 사료용 피트제닉스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the Middle East phytogenics market for feed is projected to expand from USD 44.1 million in 2025 and USD 47.8 million in 2026 to USD 71.6 million by 2031, registering a CAGR of 8.42% between 2026 and 2031.

Middle East Feed Phytogenics - Market - IMG1

This report is Segmented by Sub Additive (Essential Oils, Oleoresins, and More), by Animal (Poultry, Ruminants, and More), and by Geography (Saudi Arabia, Turkey, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

Middle East Feed Phytogenics Market Trends and Insights

Shift from Antibiotic Growth Promoters to Natural Performance Additives

Saudi Arabia and the United Arab Emirates tightened restrictions on antibiotic growth promoters in 2024 and 2025, which accelerated the shift toward phytogenics and other natural feed additives in intensive poultry and ruminant systems. Saudi Arabia's National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2022-2025 set a clear direction toward reducing antimicrobial use in food animals, and that policy direction created a compliance-led demand base for alternatives in the Middle East feed phytogenics market. This shift matters commercially because smaller integrators that once relied on lower-cost antibiotic programs now face a narrower economic gap between conventional programs and phytogenic solutions. The Middle East feed phytogenics market also benefits, as buyers increasingly evaluate these products as a practical response to regulatory pressure rather than as a discretionary performance input. A 2025 systematic review in Frontiers in Animal Science reported that phytogenic feed additives improved broiler body weight gain by 5% to 13%, while one essential oil blend at 125 parts per million lifted total weight gain by 12.9% and improved feed conversion ratio from 1.71 to 1.60 over 42 days.

Expansion of Industrial Poultry Production Under Food-Security Programs

Food security policy is driving large poultry investments across the Gulf, creating a stable volume base for additive suppliers serving the Middle East feed phytogenics market. Saudi Arabia's Vision 2030 framework includes strong support for agricultural self-sufficiency, and the poultry segment remains central to that effort. As new feed mills and integrated farms come online, purchasing shifts toward standardized additive programs that can be validated across larger flocks and multiple feed cycles. This pattern supports established suppliers because large integrators tend to favor consistent technical service, clear documentation, and products that fit into long-term procurement contracts. The result is that poultry expansion not only adds volume to the Middle East feed phytogenics market but also raises the value of supplier relationships and performance evidence in the region.

Higher Cost versus Conventional Additive Programs

Higher pricing remains the clearest barrier to the Middle East feed phytogenics market, especially in cost-sensitive farming systems where producers primarily compare additives based on near-term feed costs. This issue is most visible in Iraq and Iran, where tighter farm economics reduce the willingness to pay a premium for performance or compliance-led solutions. The Gulf Cooperation Council Standardization Organization standard GSO 2141:2023 added quality and safety compliance requirements for feed additives, which can increase documentation and import costs for smaller product lots. Regional suppliers with local blending capacity are in a stronger position because they can spread those costs over broader product portfolios. That leaves standalone phytogenic suppliers under greater pressure unless they can clearly demonstrate performance gains that offset the initial price premium.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Feed-Efficiency Focus Amid High Feed Input Costs
  2. Red Sea and Gulf Aquaculture Build-Out
  3. Inconsistent Efficacy and Dosage Standardization Across Botanical Actives

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Essential oils accounted for 38.0% of revenue in 2025, which made them the largest product type in the Middle East feed phytogenics market, and they are also projected to be the fastest-growing product category at an 8.9% CAGR during 2026-2031. Their position reflects the strong commercial acceptance of compounds such as carvacrol, thymol, and cinnamaldehyde in broiler and layer programs across the region. These compounds provide nutritionists with a clear inclusion case because they are linked to antimicrobial activity, antioxidant support, and improved feed efficiency. Oleoresins accounted for the second-largest product block because they align well with water-based delivery strategies and practical farm programs for heat-stressed birds. Other phytogenics remained smaller parts of the portfolio mix, but they continued to gain attention in ruminant and niche health applications.

A 2025 paper in Scientific Reports showed that nanoencapsulated essential oil formulations outperformed free-form formulations in terms of body weight gain and feed conversion ratio in broilers, strengthening the technical case for premium products in this segment. That finding matters because the Middle East feed phytogenics market is increasingly rewarding products that hold activity through feed processing and deliver a predictable release in the animal. Suppliers with established essential oil programs are in a stronger position because the largest part of the Middle East feed phytogenics industry is already aligned with the fastest-expanding product class. The Middle East feed phytogenics market share held by essential oils in 2025 also shows that buyers are no longer treating the category as a trial segment. Instead, essential oils now form the core product platform for many poultry-focused phytogenic programs.

Complete Report Scope:

  • By Sub Additive
    • Essential Oil
    • Herbs and Spices
    • Other Phytogenics
  • By Animal
    • Aquaculture
      • Fish
      • Shrimp
      • Other Aquaculture Species
    • Poultry
      • Broiler
      • Layer
      • Other Poultry Birds
    • Ruminants
      • Beef Cattle
      • Dairy Cattle
      • Other Ruminants
    • Swine
    • Other Animals
  • By Geography
    • Saudi Arabia
    • Turkey
    • Iran
    • United Arab Emirates
    • Iraq
    • Rest of Middle East

List of Companies Covered in this Report:

  1. Cargill, Incorporated
  2. DSM-Firmenich AG
  3. Kemin Industries, Inc.
  4. Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
  5. Archer Daniels Midland Company
  6. Adisseo
  7. Alltech, Inc.
  8. Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
  9. DOSTOFARM GmbH
  10. Orffa Additives B.V.
  11. MIAVIT GmbH
  12. Anpario plc
  13. Nutrex
  14. Natural Remedies
  15. Himalaya Wellness Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Shift from Antibiotic Growth Promoters to Natural Performance Additives
    • 4.2.2 Expansion of Industrial Poultry Production Under Food-Security Programs
    • 4.2.3 Rising Feed-Efficiency Focus Amid High Feed Input Costs
    • 4.2.4 Red Sea and Gulf Aquaculture Build-Out
    • 4.2.5 Halal-Certified Phytogenics for Export-Oriented Poultry Value Chains
    • 4.2.6 Heat-Stress Mitigation Demand in Arid Production Systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Higher Cost Versus Conventional Additive Programs
    • 4.3.2 Inconsistent Efficacy and Dosage Standardization Across Botanical Actives
    • 4.3.3 Red Sea and Strait of Hormuz Logistics Disruptions
    • 4.3.4 Fragmented Approvals and Limited in-Market Testing Infrastructure
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)

  • 5.1 By Sub Additive
    • 5.1.1 Essential Oil
    • 5.1.2 Herbs and Spices
    • 5.1.3 Other Phytogenics
  • 5.2 By Animal
    • 5.2.1 Aquaculture
      • 5.2.1.1 Fish
      • 5.2.1.2 Shrimp
      • 5.2.1.3 Other Aquaculture Species
    • 5.2.2 Poultry
      • 5.2.2.1 Broiler
      • 5.2.2.2 Layer
      • 5.2.2.3 Other Poultry Birds
    • 5.2.3 Ruminants
      • 5.2.3.1 Beef Cattle
      • 5.2.3.2 Dairy Cattle
      • 5.2.3.3 Other Ruminants
    • 5.2.4 Swine
    • 5.2.5 Other Animals
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 Turkey
    • 5.3.3 Iran
    • 5.3.4 United Arab Emirates
    • 5.3.5 Iraq
    • 5.3.6 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.3 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.4 Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
    • 6.4.5 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.6 Adisseo
    • 6.4.7 Alltech, Inc.
    • 6.4.8 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
    • 6.4.9 DOSTOFARM GmbH
    • 6.4.10 Orffa Additives B.V.
    • 6.4.11 MIAVIT GmbH
    • 6.4.12 Anpario plc
    • 6.4.13 Nutrex
    • 6.4.14 Natural Remedies
    • 6.4.15 Himalaya Wellness Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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