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인도의 지리공간 분석 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Geospatial Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도 지리공간 분석 시장 규모는 2025년에 15억 8,000만 달러로 평가되었고 2026년 18억 1,000만 달러에서 2031년까지 35억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 14.43%를 나타낼 전망입니다.

India Geospatial Analytics-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(지표면 분석, 네트워크 분석, 지리 시각화 등), 구성 요소별(소프트웨어 및 서비스), 배포 방식별(On-Premise 등), 용도별(위치 정보 서비스, 재난 관리 및 긴급 대응 등), 최종 사용자 산업별(농업, 유틸리티 및 통신 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도 지리공간 분석 시장 동향 및 인사이트

2022년 국가 지리공간 정책의 자유화

2022년 정책에 따라 보안 승인 절차의 병목 현상이 해소되고 자체 인증 제도가 도입됨에 따라, 인도 기업들은 과거 정부 기관으로만 제한되었던 고해상도 지도 제작이 가능해졌습니다. 현재 전국 규모의 CORS 네트워크가 측량사들에게 센티미터 수준의 정밀도를 제공하고 있으며, SVAMITVA 프로그램을 통해 28만 개 이상의 마을이 디지털화되어 다양한 분석 활용 사례를 뒷받침하는 상세한 토지 기록 데이터가 생성되고 있습니다. 개방형 표준의 의무화로 민간 자본이 유입되면서, 인도의 지리공간 분석 시장은 2025년까지 52,000카롤 루피 규모 시장으로 확대될 전망입니다. 외국 기업은 인도의 파트너 없이는 현지 조사를 수행할 수 없기 때문에 국내 공급업체는 규제상의 우위를 확보하고 있으며, 이를 통해 데이터 주권이 보호되고 현지 고용도 촉진되고 있습니다.

GIS를 활용한 네트워크 설계를 필요로 하는 5G 및 FTTH의 급속한 전개

통신 사업자들은 46만 9,000기의 5G 기지국을 설치하여 전체 지역의 99.6%를 커버하고 있으며, 이는 커버리지를 극대화하고 설비 투자를 최소화할 수 있는 공간 계획 도구에 대한 시급한 필요성을 높이고 있습니다. 'GatiShakti Sanchar' 포털은 토지 사용권 승인을 일원화하여 광섬유 설치 기간을 단축하는 동시에 토목 공사의 중복을 줄이고 있습니다. 릴라이언스 지오(Reliance Geo)가 17개 도시에서 추진하는 7,544만 달러 규모의 확장 계획은 지리 공간 수요의 재정적 규모를 여실히 보여주고 있습니다(INVESTINDIAGRID). 향후 6G 연구, 즉 ‘바랏 6G 비전’의 지원을 받는 111개 프로젝트에서는 더욱 고밀도 셀 배치가 필요해질 것이며, 실시간 위치 정보 분석에 대한 수요가 더욱 높아질 것입니다.

인증받은 GIS 인력의 만성적인 부족

인도에서는 2027년까지 125만 명의 AI 전문가가 필요할 것으로 예상되지만, 대부분의 공학 커리큘럼에서 지리공간 모듈은 여전히 주변적인 위치에 머물러 있습니다. 수자원 관련 기관만 해도 GIS 용도 운영에 3만 5,000명의 훈련된 인력이 필요합니다. 주요 대도시권 이외 지역에서는 인력 부족이 심각하여, 인도의 지리공간 분석 시장이 농촌 개발 프로그램에 확산되는 것을 저해하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 네트워크 분석은 인도 지리공간 분석 시장의 35.10%를 차지했습니다. 통신 사업자들은 전국 규모의 5G 구축에 필요한 매크로셀 및 스몰셀 배치를 설계하기 위해 RF 전파 모델과 지형 분석에 의존하고 있습니다. 유틸리티자들은 광섬유 및 전력망 경로를 최적화하기 위해 유사한 도구 세트를 도입하고 있으며, 교통 계획 담당자들은 교통 회랑의 혼잡 완화를 위해 연결성 분석을 활용하고 있습니다. 인도 지리공간 분석 시장의 지오비주얼라이제이션 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 15.02%로 확대될 것으로 예상되며, 이는 복잡한 공간 데이터 세트를 단순화하는 대시보드 기반의 의사 결정 도구로의 전환을 시사합니다. 시민 중심의 거버넌스에 힘입어, 행정 기관은 시나리오 테스트를 위한 대화형 3D 도시 모델과 실시간 모빌리티 트윈을 필요로 하고 있습니다. 소매업체와 물류 기업은 차량 경로 설정 및 다크 스토어(Dark Store) 설치에 지도 중심의 BI 레이어를 통합하고 있어, 민간 부문에서 광범위한 도입이 진행되고 있음을 알 수 있습니다.

데이터가 점점 더 복잡해짐에 따라, 위성 이미지, 지적도, IoT 피드를 통합된 스키마로 통합하는 ‘데이터 통합 및 변환’의 중요성이 커지고 있습니다. ‘PM Gati Shakti’ 플랫폼은 인프라 구축 조정을 위해 1,600개의 데이터 세트를 통합한 다층 융합의 좋은 사례입니다. ISRO가 제시한 50기의 AI 탑재 위성 로드맵에 따라 데이터 양은 비약적으로 증가할 것이며, 이미지 데이터를 정제하고 라벨링하여 분석 엔진으로 스트리밍하는 자동화 파이프라인에 대한 수요가 더욱 높아질 것으로 예측됩니다.

2025년, 인도의 지리공간 분석 시장에서 소프트웨어가 60.78%의 점유율을 차지했습니다. 이는 공공기관과 민간 기업이 GIS 제품군, 이미지 서버, 공간 SQL 데이터베이스에 대한 라이선스를 취득했기 때문입니다. 그러나 서비스 매출 규모는 연평균 성장률(CAGR) 15.55%로 확대되고 있습니다. 이는 도입을 성공적으로 수행하기 위해서는 데이터 마이그레이션, 모델 맞춤화, 클라우드 오케스트레이션이 필요하기 때문입니다. Esri India가 정부 마켓플레이스에서 제공하는 매니지드 서비스는 소프트웨어, 호스팅, SLA를 패키지화한 성과 기반 계약으로의 전환을 여실히 보여주고 있습니다. 보험사는 Sentinel의 이미지 데이터와 보험 수리표를 통합하는 농작물 수확량 검증 알고리즘을 외부에 위탁하고 있으며, 사내 팀에서는 거의 보유하고 있지 않은 분야를 아우르는 전문 지식이 요구되고 있습니다. 소규모 지자체는 매니지드 서비스를 이용함으로써 하드웨어 구매를 피할 수 있으며, 각 기관은 국가 주권 클라우드에서 종량제 분석 서비스를 이용할 수 있게 됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도 지리공간 분석 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도 지리공간 분석 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 5G 및 FTTH의 급속한 전개가 인도 지리공간 분석 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도에서 GIS 인력의 부족 현상은 어떤 문제를 야기하나요?
  • 인도 지리공간 분석 시장에서 소프트웨어와 서비스의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the India geospatial analytics market size was valued at USD 1.58 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.81 billion in 2026 to reach USD 3.55 billion by 2031, at a CAGR of 14.43% during the forecast period (2026-2031).

India Geospatial Analytics - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Surface Analysis, Network Analysis, Geovisualization, and More), Component (Software and Services), Deployment Mode (On-Premises, and More), Application (Location-Based Services, Disaster Management and Emergency Response, and More), End-User Vertical (Agriculture, Utilities and Communication, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Geospatial Analytics Market Trends and Insights

Liberalized National Geospatial Policy 2022

The 2022 policy dismantled security-clearance bottlenecks and introduced self-certification, allowing Indian firms to create high-resolution maps once confined to government agencies. A nationwide CORS network now delivers centimeter-level accuracy to surveyors and the SVAMITVA program has digitized more than 2.8 lakh villages, producing granular land-records data that fuels diverse analytics use cases. Open-standards mandates invite private capital, pushing the India Geospatial Analytics market toward INR 52,000 crore valuation by 2025. Domestic providers gain a regulatory moat because foreign entities cannot conduct ground surveys without Indian partners, ensuring data sovereignty and boosting local employment.

Rapid 5G and FTTH Roll-outs demanding GIS-based network design

Telecom operators have installed 4.69 lakh 5G base transceiver stations covering 99.6% of districts, driving an urgent need for spatial planning tools that maximize coverage and minimize capital outlay. The GatiShakti Sanchar portal centralizes Right-of-Way approvals, cutting fiber deployment timelines and reducing duplication of civil works. Reliance Jio's USD 75.44 million expansion across 17 cities underscores the financial scale of geospatial demand INVESTINDIAGRID. Future 6G research, 111 projects funded under Bharat 6G Vision, will require even denser cell geographies, amplifying demand for real-time location intelligence.

Persistent shortage of certified GIS talent

India needs 1.25 million AI professionals by 2027, yet geospatial modules remain peripheral in most engineering curricula. Water-resources agencies alone require 35,000 trained staff for GIS applications. Scarcity is acute outside major metros, limiting the diffusion of the India Geospatial Analytics market into rural development programs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Precision-agri adoption fuelled by satellite and drone imagery
  2. Smart-city CAPEX under Gati Shakti and AMRUT 2.0
  3. Fragmented state-level procurement processes

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Network Analysis contributed 35.10% to the India Geospatial Analytics market in 2025. Telecom providers depend on RF propagation models and terrain analytics to design macro-cell and small-cell layers required for nationwide 5G. Utilities deploy similar toolsets to optimize fiber and power-grid routes, and transport planners rely on connectivity analytics to decongest corridors. The India Geospatial Analytics market size for Geovisualization is projected to expand at 15.02% CAGR, signaling a shift toward dashboard-based decision tools that simplify complex spatial datasets. Driven by citizen-centric governance, agencies demand interactive 3D city models and real-time mobility twins for scenario testing. Retailers and logistics firms embed map-centric BI layers to route fleets and place dark stores, indicating broad private-sector uptake.

Growing data complexity elevates Data Integration and Transformation, which fuses satellite imagery, cadastral maps and IoT feeds into unified schemas. The PM Gati Shakti platform exemplifies multi-layer fusion, integrating 1,600 datasets for infrastructure alignment. ISRO's roadmap of 50 AI-enabled satellites will multiply data volumes, reinforcing demand for automated pipelines that clean, label and stream imagery to analytics engines.

Software held 60.78% India Geospatial Analytics market share in 2025 as public and private bodies licensed GIS suites, imagery servers and spatial SQL databases. Yet the services revenue pool grows at 15.55% CAGR because successful roll-outs require data migration, model customization and cloud orchestration. Esri India's managed services on the Government e-Marketplace illustrate the shift toward outcome-based engagements that bundle software, hosting and SLAs. Insurance carriers outsource crop-yield validation algorithms that merge Sentinel imagery with actuarial tables, demanding cross-domain expertise that few in-house teams possess. For smaller municipalities, managed services circumvent hardware purchases, letting agencies access pay-per-use analytics on national sovereign clouds.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Surface Analysis
    • Network Analysis
    • Geovisualization
    • Geocoding and Reverse Geocoding
    • Data Integration and Transformation
    • Other Types
  • By Component
    • Software
    • Services
  • By Deployment Mode
    • On-premises
    • Cloud-based
    • Hybrid
  • By Application
    • Location-based Services
    • Disaster Management and Emergency Response
    • Climate and Environmental Monitoring
    • Urban Planning and Smart Cities
    • Supply-Chain and Logistics Optimisation
    • Asset Tracking and Management
    • Insurance and Risk Management
    • Other Applications
  • By End-user Vertical
    • Agriculture
    • Utilities and Communication
    • Defense and Intelligence
    • Government and Public Safety
    • Mining and Natural Resources
    • Automotive and Transportation
    • Healthcare and Life Sciences
    • Real Estate and Construction
    • Retail and E-commerce
    • Banking, Financial Services and Insurance
    • Other Verticals

List of Companies Covered in this Report:

  1. Esri India Technologies Private Limited
  2. Precisely Holdings LLC
  3. Google LLC
  4. CyberTech Systems and Software Limited
  5. SAAR IT Resources Private Limited
  6. General Electric Company
  7. Maxar Technologies Inc.
  8. EdgeMap Softwares Private Limited
  9. CSS Corp Private Limited
  10. Matrix Geo Solutions Private Limited
  11. RMSI Private Limited
  12. CE Info Systems Limited (MapmyIndia)
  13. Trimble Inc.
  14. Hexagon AB
  15. Planet Labs PBC
  16. GeoIQ Analytics Private Limited
  17. Cropway Agrotech Private Limited
  18. Magnasoft GeoSolutions Private Limited
  19. Heliware Technologies Private Limited
  20. Bhugol GIS Private Limited
  21. Tata Consultancy Services Limited
  22. Infosys Limited
  23. Oracle Corporation
  24. Bentley Systems Incorporated

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Liberalized National Geospatial Policy 2022
    • 4.2.2 Rapid 5G and FTTH Roll-outs demanding GIS-based network design
    • 4.2.3 Precision-agri adoption fuelled by satellite and drone imagery
    • 4.2.4 Smart-city CAPEX under Gati Shakti and AMRUT 2.0
    • 4.2.5 Demand for hyper-local location-intelligence in quick-commerce
    • 4.2.6 AI-driven risk-scoring for climate-linked insurance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent shortage of certified GIS talent
    • 4.3.2 Fragmented state-level procurement processes
    • 4.3.3 Legacy cadastral data accuracy issues
    • 4.3.4 High EO-satellite data costs for SMEs
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Investment Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Surface Analysis
    • 5.1.2 Network Analysis
    • 5.1.3 Geovisualization
    • 5.1.4 Geocoding and Reverse Geocoding
    • 5.1.5 Data Integration and Transformation
    • 5.1.6 Other Types
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Software
    • 5.2.2 Services
  • 5.3 By Deployment Mode
    • 5.3.1 On-premises
    • 5.3.2 Cloud-based
    • 5.3.3 Hybrid
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Location-based Services
    • 5.4.2 Disaster Management and Emergency Response
    • 5.4.3 Climate and Environmental Monitoring
    • 5.4.4 Urban Planning and Smart Cities
    • 5.4.5 Supply-Chain and Logistics Optimisation
    • 5.4.6 Asset Tracking and Management
    • 5.4.7 Insurance and Risk Management
    • 5.4.8 Other Applications
  • 5.5 By End-user Vertical
    • 5.5.1 Agriculture
    • 5.5.2 Utilities and Communication
    • 5.5.3 Defense and Intelligence
    • 5.5.4 Government and Public Safety
    • 5.5.5 Mining and Natural Resources
    • 5.5.6 Automotive and Transportation
    • 5.5.7 Healthcare and Life Sciences
    • 5.5.8 Real Estate and Construction
    • 5.5.9 Retail and E-commerce
    • 5.5.10 Banking, Financial Services and Insurance
    • 5.5.11 Other Verticals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Esri India Technologies Private Limited
    • 6.4.2 Precisely Holdings LLC
    • 6.4.3 Google LLC
    • 6.4.4 CyberTech Systems and Software Limited
    • 6.4.5 SAAR IT Resources Private Limited
    • 6.4.6 General Electric Company
    • 6.4.7 Maxar Technologies Inc.
    • 6.4.8 EdgeMap Softwares Private Limited
    • 6.4.9 CSS Corp Private Limited
    • 6.4.10 Matrix Geo Solutions Private Limited
    • 6.4.11 RMSI Private Limited
    • 6.4.12 CE Info Systems Limited (MapmyIndia)
    • 6.4.13 Trimble Inc.
    • 6.4.14 Hexagon AB
    • 6.4.15 Planet Labs PBC
    • 6.4.16 GeoIQ Analytics Private Limited
    • 6.4.17 Cropway Agrotech Private Limited
    • 6.4.18 Magnasoft GeoSolutions Private Limited
    • 6.4.19 Heliware Technologies Private Limited
    • 6.4.20 Bhugol GIS Private Limited
    • 6.4.21 Tata Consultancy Services Limited
    • 6.4.22 Infosys Limited
    • 6.4.23 Oracle Corporation
    • 6.4.24 Bentley Systems Incorporated

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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