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재가보호 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Domiciliary Care - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 재가보호 시장 규모는 2,208억 8,000만 달러로 추정되고, 2025년 2,087억 7,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 2,928억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 5.80%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Domiciliary Care-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(신체적 지원, 학습 장애 지원, 정신 건강 지원 등), 돌봄 강도별(경도의 개인 간호, 중등도의 전문 간호 등), 자금 출처별(공적 의료 보험, 민간 의료 보험, 본인 부담 등) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 재가보호 시장 동향 및 인사이트

고령 인구 증가

미국에서는 65세 이상 고령자 인구가 2023년 5,800만 명에서 2050년까지 8,200만 명으로 증가할 것으로 예측되며, 재택 고령화를 뒷받침하는 장기적인 재택 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 고령자 10명 중 9명이 자택에서의 생활을 희망하고 있으며, 이에 따라 메디케어 어드밴티지 플랜은 재택치료 기관을 인수하여 재가보호 네트워크를 확대되고 있습니다. 아시아태평양도 마찬가지로 심각한 인구 동태의 변화에 직면해 있으며, 기존의 가족에 의한 지원을 보완하는 전문 간병인이 부상하고 있습니다. 스마트 홈용 센서나 AI를 활용한 낙상 감지 시스템이 기반 인프라로 보급되면서, 고령자의 자립을 존중하면서도 임상적 인사이트력을 넓혀가고 있습니다.

만성 질환·장기 질환 및 장애의 급증

만성 질환으로 고통받는 미국인은 1억 2,900만 명에 달하며, 국가 의료비의 90%를 소비하고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 보험사는 응급실 방문 및 입원 환자 수를 줄일 수 있는 의료 체계로 전환해야 하는 압박을 받고 있습니다. 재택에서 다직종 팀에 의한 돌봄은 1년 이내에 입원 기간을 5.22%, 응급실 내원 건수를 4.39% 감소시켜, 복잡한 질환 관리에 있어 재택 돌봄의 유효성을 입증했습니다. 이러한 변화로 인해 시설 밖에서의 전문 간호 및 재활 방문이 증가하고 있으며, 휴대용 진단 기기 및 정맥 주사 요법에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

숙련된 간병인의 인력 부족과 높은 이직률

미국 재가보호 보조원의 이직률은 80%에 달하고, 서비스의 지속성이 위협받을 뿐만 아니라, 간병 사업자가 소개된 사례의 최대 25%를 거절할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 낮은 임금, 제한된 경력 경로, 그리고 정신적으로 부담이 큰 근무 교대제가 인재의 정착을 방해하고 있습니다. 미시간주 등 일부 주에서는 향후 10년 동안 17만 명의 인력 부족이 예상되며, 이에 대응하기 위해 입사 보너스나 근무 시작 후 90일간을 대상으로 한 프리셉터 프로그램이 도입되고 있습니다. 기록 업무를 자동화하고 임상 직원을 효율적으로 배치하는 기술이 금전적 보상 이외의 인재 정착 촉진책으로 주목받고 있습니다.

부문 분석

재택 병원 서비스는 현재 처리량이 적지만, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.75%로 성장하여 다른 모든 분야를 능가할 것으로 예측됩니다. 378개의 프로그램이 CMS(미국 의료보험 및 의료서비스 센터)의 인증을 받은 것은 보험사 측의 신뢰를 뒷받침하며, 또한 입원 병동에 비해 사망률이 낮고 재입원도 적다는 증거가 제시되고 있습니다. 개인 간호 및 동반자 서비스는 2025년에 31.60%의 점유율을 차지했으며, 여전히 수요의 주축을 이루고 있지만, 상품화가 진행됨에 따라 가격 면에서 압박을 받고 있습니다. 호스피스 및 완화의료에 대한 수요는 임종 단계의 희망 변화에 따라 증가하고 있으며, 재택 정맥주사 요법은 생물학적 제제의 혁신으로 혜택을 보고 있습니다. 2025년 1월 센트럴 플로리다에서 어드벤트 헬스가 시작한 서비스는 병원 시스템이 급성기 재택 간호 체제로 무게중심을 옮기고 있음을 상징합니다.

서비스 구성의 광범위한 변화는 양극화된 상황을 보여줍니다. 즉, 저숙련·대량 개인 보조 서비스와 고숙련·고가 의료 서비스의 대조입니다. 따라서 제공업체들은 이중 전략을 추구하고 있습니다. 즉, 이익률 안정화를 위해 기반이 되는 서비스를 확대하는 한편, 기술 파트너십을 통해 ‘재택 병원’의 성장 기회를 포착하는 것입니다. 재가보호 시장에서는 예측 가능한 간병 서비스와 간헐적이면서도 중증도가 높은 개입이 균형을 이룬 폭넓은 서비스 포트폴리오가 계속해서 높이 평가받고 있습니다.

지역별 분석

북미는 재택 간호 시장 점유율의 42.10%를 차지하며 계속해서 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 CMS(미국 의료보험 및 의료서비스 센터)의 면제 조치와 병원 수준의 재택 간호를 표준화하는 메디케어 어드밴티지에 대한 투자에 힘입은 것입니다. 미국에는 CMS가 승인한 ‘재택 병원’ 시설 378곳이 모두 집중되어 있는 반면, 캐나다에서는 지역사회 내 ‘익숙한 곳에서의 노화’ 모델이 시범적으로 도입되고 있으며, 멕시코에서는 민간 보험사를 통해 원격 재가보호 서비스가 확대되고 있습니다. 그러나 80%에 달하는 높은 직원 이직률이 지속되면서 서비스 제공 능력을 제약하고 운영 비용을 상승시키고 있어, 인재 확보를 위한 혁신의 필요성이 강조되고 있습니다. 미국 내 RPM(원격 환자 모니터링)의 보급(기기 사용자 수 5,000만 명)은 이 지역의 우위를 강화하는 견고한 기술적 기반을 보여주고 있습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.55%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국의 국내 혁신 촉진 정책과 일본의 초고령 사회가 현지 의료 기술 제조를 뒷받침하는 한편, 인도의 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 구상은 휴대용 진단 기기공급망을 육성하고 있습니다. 규제 차이는 여전히 남아 있지만, 각국 정부는 민간 자본의 참여를 촉진하기 위해 재택치료 코딩 및 원격 의료 관련 법률의 조화를 착실히 추진하고 있습니다.

유럽에서는 디지털 전환(Digital Transformation) 노력을 통해 완만한 성장이 지속되고 있습니다. 독일의 전자 환자 기록(ePA) 도입과 병원 지불 제도 개혁은 외래 진료로의 전환을 촉진하고 있습니다. EU 전역에 걸친 의료 기술 평가(HTA) 체계는 디지털 치료제의 국경 간 보험 적용을 뒷받침하고 있으며, 한편 영국에서는 입원 방지를 예산에 반영한 통합 케어 시스템(ICS)이 추진되고 있습니다. 2024년에는 의료 인력 부족으로 인해 100만 명의 인력 공백이 예상되므로, 재택 간호 규모를 유지하기 위해서는 원격 감독 도구와 교차 교육이 필수적입니다.

중동 및 아프리카 및 남미에서는 병원 병상 부족과 급증하는 고령 인구가 겹치는 지역에서 신규 시장 개척의 가능성이 있습니다. 그러나 광대역 환경의 미비, 재택치료 면허 취득 요건의 제한, 그리고 보험 급여 제도의 불확실성으로 인해 보급률은 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다. 다국적 기업들은 민간 보험사가 기반을 다지고 있는 대도시권을 중심으로 서비스를 집중시키는 ‘허브 앤 스포크(hub-and-spoke)’형 진입 모델을 채택하는 경우가 많습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 재가보호 시장 규모는 어떻게 예상되나요?
  • 재가보호 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 고령 인구 증가가 재가보호 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 미국의 만성 질환 환자 수와 그에 따른 의료비는 어떻게 되나요?
  • 재가보호 분야에서 숙련된 간병인의 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 북미 지역의 재택 간호 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 재가보호 시장 성장률은 어떻게 예상되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the domiciliary care market size in 2026 is estimated at USD 220.88 billion, growing from 2025 value of USD 208.77 billion with 2031 projections showing USD 292.81 billion, growing at 5.80% CAGR over 2026-2031.

Domiciliary Care - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Physical Support, Learning Disability Support, Mental Health Support, and More), Care Intensity (Low-Acuity Personal Care, Intermediate Skilled Nursing, and More), Funding Source (Public Health, Private Health Insurance, Out-Of-Pocket, and More), and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Domiciliary Care Market Trends and Insights

Rising Geriatric Population

The United States expects its 65-plus cohort to climb from 58 million in 2023 to 82 million by 2050, intensifying demand for longitudinal, home-based services that support aging in place. Nine out of ten older adults prefer remaining at home, prompting Medicare Advantage plans to purchase home health agencies and scale domiciliary networks. Asia-Pacific faces an equally acute demographic curve, giving rise to professional caregivers who complement traditional family support. Smart-home sensors and AI-enabled fall detection are proliferating as baseline infrastructure, widening clinical insight while respecting the elderly's independence.

Surge in Chronic, Long-Term Illnesses & Disabilities

Chronic conditions afflict 129 million Americans and absorb 90% of national healthcare outlays, pushing payers toward settings that reduce emergency visits and inpatient volume. In-home multi-disciplinary teams have cut inpatient stays by 5.22% and emergency visits by 4.39% within a year, proving domiciliary efficacy in complex disease management. The shift drives an uptick in skilled nursing and rehab visits outside facility walls, encouraging investment in portable diagnostics and infusion therapies.

Workforce Shortages & High Turnover of Skilled Caregivers

Turnover among US home-care aides has reached 80%, jeopardizing service continuity and forcing agencies to decline up to 25% of referrals. Low wages, limited career ladders, and emotionally taxing shifts deter retention. States like Michigan project a 170,000-worker gap this decade, triggering sign-on bonuses and preceptor programs aimed at the first 90 days on the job. Technology that automates documentation and routes clinicians efficiently is emerging as a non-cash retention lever.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cost Advantage of Home-Based vs. Institutional Care
  2. Expansion of Hospital-at-Home Acute-Care Models
  3. Fragmented Reimbursement & Licensing Rules in Emerging Markets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hospital-at-home services, though currently smaller in volume, are forecast to grow at 6.75% CAGR to 2031, outpacing every other line. CMS certification of 378 programs substantiates payer confidence while evidence shows lower mortality and fewer readmissions relative to inpatient wards. Personal care & companion services remain the volume anchor with a 31.60% share in 2025, yet face pricing pressure as commoditization sets in. Hospice and palliative demand rises in tandem with end-of-life preferences, and infusion therapy at home benefits from biologic drug innovation. AdventHealth's January 2025 launch in Central Florida typifies hospital systems' pivot to acute domiciliary capacity.

Broader service-mix evolution demonstrates a bifurcated landscape: low-skill, high-volume personal assistance versus high-skill, premium-priced medical episodes. Providers therefore pursue dual strategies-scale in foundational services for margin stability while capturing hospital-at-home upside through tech partnerships. The domiciliary care market continues to reward portfolio breadth that balances predictable companion hours with episodic, high-acuity interventions.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Physical Support (ADL Assistance)
    • Learning Disability Support
    • Mental Health Support
    • Memory & Cognition Support
    • Personal Care & Companion Services
    • Skilled Nursing Care
    • Rehabilitation & Physiotherapy
    • Hospice & Palliative Care
    • Infusion Therapy At Home
    • Other Services
  • By Care Intensity
    • Low-Acuity Personal Care
    • Intermediate Skilled Nursing
    • High-Acuity Hospital-at-Home
    • End-of-Life / Palliative
  • By Funding Source
    • Public Health Insurance
    • Private Health Insurance
    • Out-of-Pocket / Self-Pay
    • Charity & Non-Profit Sponsored
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America retains leadership at 42.10% domiciliary care market share, sustained by CMS waivers and Medicare Advantage investments that normalize hospital-grade home episodes. The United States hosts all 378 CMS-approved hospital-at-home facilities, while Canada pilots community aging-in-place models and Mexico scales telehomecare through private insurers. Persistent 80% staff turnover, however, constrains capacity and inflates operating costs, emphasizing the need for workforce innovation. US adoption of RPM-involving 50 million device users-illustrates a technological bulwark reinforcing regional dominance.

Asia-Pacific represents the fastest-growing bloc, anticipated to log 8.55% CAGR through 2031. China's domestic innovation mandates and Japan's super-aged society spur local med-tech manufacturing, while India's Make-in-India scheme cultivates portable diagnostic supply chains. Regulatory heterogeneity persists, though governments are steadily harmonizing home-health coding and telemedicine law to encourage private capital participation.

Europe continues gradual expansion via digital transformation agendas. Germany's electronic patient record (ePA) rollout and hospital payment reform incentivize outpatient substitution . The EU-wide Health Technology Assessment framework primes cross-border reimbursement for digital therapeutics, while the United Kingdom advances Integrated Care Systems that budget for hospital avoidance. Workforce deficits-1 million vacant healthcare roles in 2024-require remote supervision tools and cross-training to sustain domiciliary scale.

Middle East & Africa and South America offer greenfield potential where hospital bed shortages and burgeoning elderly populations intersect. Yet patchy broadband, limited home-health licensure, and reimbursement uncertainty keep penetration low. Multinationals often adopt hub-and-spoke entry models, clustering services around metropolitan centers with private insurer footholds.

  1. Amedisys Inc.
  2. LHC Group (Optum)
  3. BAYADA Home Health Care
  4. Kindred at Home / CenterWell
  5. Addus HomeCare Corporation
  6. Brookdale Senior Living
  7. Buurtzorg
  8. Home Instead (Honor Technology)
  9. Comfort Keepers (Sodexo)
  10. Interim HealthCare Inc.
  11. Visiting Nurse Service of New York
  12. Orpea Group
  13. Right at Home Japan Inc.
  14. Seoul National University Hospital
  15. Nichiigakkan
  16. Medical Care Service
  17. Riei Co.
  18. Egao Ichiban
  19. VITAS Healthcare
  20. Brook Health (Hospital-at-Home Platform)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Geriatric Population
    • 4.2.2 Surge in Chronic, Long-Term Illnesses & Disabilities
    • 4.2.3 Cost Advantage of Home-Based vs. Institutional Care
    • 4.2.4 Government Reimbursement & Policy Tailwinds
    • 4.2.5 Expansion of Hospital-at-Home Acute-Care Models
    • 4.2.6 AI-Driven Remote Patient Monitoring Enables Higher-Acuity Home Care
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Workforce Shortages & High Turnover of Skilled Caregivers
    • 4.3.2 Fragmented Reimbursement & Licensing Rules in Emerging Markets
    • 4.3.3 Rising Liability Insurance & Litigation Risk for Agencies
    • 4.3.4 Cyber-Security Risks Tied to Connected Home-Care Devices
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers / Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Physical Support (ADL Assistance)
    • 5.1.2 Learning Disability Support
    • 5.1.3 Mental Health Support
    • 5.1.4 Memory & Cognition Support
    • 5.1.5 Personal Care & Companion Services
    • 5.1.6 Skilled Nursing Care
    • 5.1.7 Rehabilitation & Physiotherapy
    • 5.1.8 Hospice & Palliative Care
    • 5.1.9 Infusion Therapy At Home
    • 5.1.10 Other Services
  • 5.2 By Care Intensity
    • 5.2.1 Low-Acuity Personal Care
    • 5.2.2 Intermediate Skilled Nursing
    • 5.2.3 High-Acuity Hospital-at-Home
    • 5.2.4 End-of-Life / Palliative
  • 5.3 By Funding Source
    • 5.3.1 Public Health Insurance
    • 5.3.2 Private Health Insurance
    • 5.3.3 Out-of-Pocket / Self-Pay
    • 5.3.4 Charity & Non-Profit Sponsored
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Amedisys Inc.
    • 6.3.2 LHC Group (Optum)
    • 6.3.3 BAYADA Home Health Care
    • 6.3.4 Kindred at Home / CenterWell
    • 6.3.5 Addus HomeCare Corporation
    • 6.3.6 Brookdale Senior Living
    • 6.3.7 Buurtzorg
    • 6.3.8 Home Instead (Honor Technology)
    • 6.3.9 Comfort Keepers (Sodexo)
    • 6.3.10 Interim HealthCare Inc.
    • 6.3.11 Visiting Nurse Service of New York
    • 6.3.12 Orpea Group
    • 6.3.13 Right at Home Japan Inc.
    • 6.3.14 Seoul National University Hospital
    • 6.3.15 Nichiigakkan
    • 6.3.16 Medical Care Service
    • 6.3.17 Riei Co.
    • 6.3.18 Egao Ichiban
    • 6.3.19 VITAS Healthcare
    • 6.3.20 Brook Health (Hospital-at-Home Platform)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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