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2100635

인도의 전자상거래 포장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India E-commerce Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 인도 전자상거래 포장 시장 규모는 42억 2,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 37억 5,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 75억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 12.48%를 나타낼 전망입니다.

India E-commerce Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재별(종이 및 판지, 생분해성·퇴비화 가능, 기타), 포장 유형별(골판지 상자, 보호 포장, 우편용 봉투·봉투류, 기타), 포장 수준별(1차 포장, 2차 포장, 3차 포장/운송용, 재사용 가능), 최종 사용자 산업별(패션 및 의류, 가전제품, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도 전자상거래 포장 시장 동향 및 인사이트

온라인 소매 및 옴니채널 풀필먼트의 급속한 확대

옴니채널 전략에서는 택배 운송 중 상품을 보호하면서도 매장에 진열했을 때 판매 가능한 상태를 유지할 수 있는 포장이 요구됩니다. 각 브랜드 소유 기업들은 액체 누출이나 흠집을 방지하기 위해 캡, 내부 봉투, 외부 포장의 설계를 재검토하고 있습니다. 그 예로, ITC가 재설계한 샤워 젤 캡이나 Parle가 쿠키 묶음에 추가한 외부 포장 랩을 들 수 있습니다. QR 코드 통합을 통해 상자는 로열티 프로그램으로의 진입점이 되며, 기업은 소비자의 행동 데이터에 직접 접근할 수 있게 됩니다. 제품 라인업의 다양화에 따라 포장 SKU 수도 증가하고 있으며, 창고 공간을 최소화하는 모듈식 및 적시(JIT) 솔루션을 제공할 수 있는 공급업체가 우위를 점하고 있습니다.

일회용 플라스틱에 대한 정부의 규제가 종이 기반 솔루션의 보급을 가속화하고 있습니다.

중앙 및 주 당국은 현재 규정을 준수하지 않는 플라스틱 제품에 벌금을 부과하고 있으며, 조달 동향은 재활용 및 퇴비화가 가능한 종이 제품으로 전환되고 있습니다. 가공업체들은 폴리에틸렌과 동등한 성능을 가지면서도 가정용 쓰레기로 재활용 가능한 배리어 코팅이 적용된 크라프트지 생산을 확대되고 있습니다. 제품 수명 주기의 마지막 단계에서 처리 경로를 인증할 수 있는 기업은 주요 전자상거래 포털 사이트에서 우선 공급업체로서의 지위를 확보하고 있습니다. 국내 제지 회사는 수입 의존도가 낮아지는 혜택을 누리고 있으며, 이는 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 목표에 부합할 뿐만 아니라 구매자의 환율 위험을 경감시키는 결과로 이어지고 있습니다.

크래프트 라이너 및 재생지 가격 변동

2024년, 크라프트 라이너 가격은 최대 20%까지 급등했습니다. 이는 전 세계 펄프 공급 부족과 현지 통화 가치 하락을 반영한 것입니다. 많은 가공업체들은 선물 구매 프로그램을 보유하고 있지 않아 분기마다 재협상을 해야만 하며, 이로 인해 매출 총이익률이 압박받고 있습니다. 재활용 섬유의 회수가 불안정하기 때문에 제지 회사는 여분의 안전 재고를 보유할 수밖에 없으며, 수요가 급증할 때는 운전자금이 늘어나 ROA가 압박받고 있습니다. 통합형 기업들은 섬유 공급을 확보하고 비용 곡선을 안정시키기 위해 업스트림 부문에 대한 투자를 시작하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 인도의 전자상거래 포장 시장에서 종이 및 판지는 시장 점유율의 50.83%를 차지했습니다. 이러한 위상은 재활용 가능성과 천연 유래 소재라는 소비자의 인식에 힘입은 것입니다. 생분해성 및 퇴비화 가능한 제품은 현재 틈새 시장이지만, 폴리에틸렌과의 비용 격차가 점차 줄어들고 있는 PBAT 블렌드 기술의 발전을 반영하여 연평균 성장률(CAGR) 14.08%로 성장할 것으로 전망됩니다. 대도시권에서의 플라스틱 금지 조치 강화에 따라, 인도 전자상거래 포장 시장에서 이러한 친환경 소재 시장 규모는 2031년까지 2배로 증가할 것으로 예측됩니다.

플라스틱은 특히 습기에 민감한 SKU의 경우, 폐기 관련 우려보다 차단 성능이 우선시되는 상황에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 단일 소재인 PE 및 PP 라미네이트는 기계적 재활용 과정을 간소화하기 때문에 지지를 얻고 있습니다. 황마와 같은 섬유계 기판은 고급 선물용으로 수요가 있지만, 판매량은 여전히 적은 상황입니다. 인도 국방연구개발기구(DRDO)가 개발한 3개월 이내에 분해되는 PBAT 필름은 40개 이상의 기업에 라이선스가 부여되었으며, 이는 국내 혁신 기술이 성능과 가격 양면에서 수입된 퇴비화 가능 제품에 곧 도전장을 내밀 수 있음을 시사합니다.

2025년, 인도의 전자상거래 포장 시장 규모 중 45.73%를 골판지 상자가 차지했습니다. 이는 골판지 상자의 균일한 형태가 대규모 물류 허브의 컨베이어 자동화와 잘 맞았기 때문입니다. 그러나 유연한 메일러는 의류 등의 부피와 운송 비용을 절감할 수 있어 연평균 성장률(CAGR) 13.42%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 적절한 크기의 파우치는 빈 공간 채움재도 줄여주어 주문당 자재 사용량을 감소시킵니다.

성형 펄프나 에어 쿠션 등의 보호용 인서트는 전자기기나 깨지기 쉬운 상품을 보호합니다. Iinkclip Print and Cartons사의 테이프가 필요 없는 잠금식 카톤은 3PL(제3자 물류 업체)의 봉인 시간을 대폭 단축하는 동시에 접착제 폐기물을 줄여줍니다. Bottle Buddie의 소매용 패키지는 전자상거래의 내구성과 매장 내 가시성을 모두 충족시키며, 컨버터가 모듈식 디자인을 통해 디지털 채널과 오프라인 매장 채널의 요구 사항을 모두 충족시킬 수 있음을 입증하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 인도 전자상거래 포장 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년 인도 전자상거래 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 인도 전자상거래 포장 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 2025년 인도 전자상거래 포장 시장에서 종이 및 판지의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 인도 전자상거래 포장 시장에서 골판지 상자의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 인도 전자상거래 포장 시장에서 생분해성 및 퇴비화 가능한 제품의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 인도 전자상거래 포장 시장에서 플라스틱 금지 조치의 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, India e-commerce packaging market size in 2026 is estimated at USD 4.22 billion, growing from 2025 value of USD 3.75 billion with 2031 projections showing USD 7.59 billion, growing at 12.48% CAGR over 2026-2031.

India E-commerce Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Paper and Paperboard, Biodegradable and Compostable, and More), Packaging Type (Corrugated Boxes, Protective Packaging, Mailers and Envelopes, and More), Packaging Level (Primary, Secondary, and Tertiary/Transit, Returnable), End-User Industry (Fashion and Apparel, Consumer Electronics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India E-commerce Packaging Market Trends and Insights

Rapid Proliferation of Online Retail and Omnichannel Fulfillment

Omnichannel strategies oblige packaging that safeguards goods during courier shipment yet still looks retail-ready on shelf. Brand owners are re-engineering closures, liners, and outer formats to prevent leakage or scuffing, illustrated by ITC's redesigned shower-gel caps and Parle's extra outer wraps for bundled cookies. QR-code integration turns boxes into gateways for loyalty programs, giving companies unmediated access to consumer behavior data. As product assortments multiply, packaging SKU counts rise, favoring suppliers able to offer modular, just-in-time solutions that minimize warehouse space.

Government Ban on Single-Use Plastics Accelerating Paper Solutions

Central and state authorities now penalize non-compliant polymers, tilting procurement toward recyclable and compostable papers. Converters are scaling barrier-coated kraft that mimics polyethylene performance yet qualifies for curbside recycling. Firms that can certify end-of-life pathways gain preferred-supplier status among large e-commerce portals. Domestic paper mills benefit from reduced import dependence, aligning with Make-in-India objectives and improving currency exposure for buyers

Volatility in Kraft Liner and Recycled Paper Prices

Kraft liner spiked by up to 20% in 2024, reflecting global pulp squeezes and local currency depreciation. Many converters lack forward-buying programs, forcing quarterly renegotiations that erode gross margins. Irregular recycled fiber collection compels mills to hold extra safety stock, bloating working capital and compressing ROA during demand surges. Integrated players have started investing upstream to lock in fiber supply and stabilize cost curves.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of 3PL and Last-Mile Networks Lowering Packaging Lead-Times
  2. Quick-Commerce (<= 15-min) Models Demanding Micro-Fulfillment Packaging
  3. Compliance Burden of Extended Producer Responsibility Targets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Paper and paperboard accounted for 50.83% of India E-commerce Packaging Market share in 2025, a position underpinned by recyclability and consumer perception of natural credentials. Biodegradable and compostable variants, though currently niche, are set to grow at a 14.08% CAGR, reflecting advances in PBAT blends whose cost gap with polyethylene is narrowing. The India E-commerce Packaging Market size for these green materials is expected to double by 2031 as enforcement of plastic bans tightens in metropolitan jurisdictions.

Plastics retain relevance where barrier performance overrides disposal concerns, particularly for moisture-sensitive SKUs. Mono-material PE and PP laminates gain favor because they simplify mechanical recycling streams. Textile substrates like jute cater to premium gifting but remain volume-light. The Defense Research and Development Organisation's PBAT film that degrades within three months is being licensed to more than 40 companies, suggesting domestic innovation could soon challenge imported compostables on both performance and price

Corrugated cartons delivered 45.73% of India E-commerce Packaging Market size in 2025 as their uniform form factor dovetailed with conveyor automation in large fulfillment hubs. Yet flexible mailers are projected to climb at a 13.42% CAGR because they save cubic space and freight cost for soft goods. Right-sized pouches also cut void fill, lowering the per-order material footprint.

Protective inserts such as molded pulp and air cushions cater to electronics and fragile categories. Tape-free locking cartons from Iinkclip Print and Cartons slash sealing time for 3PLs while eliminating adhesive waste. Bottle Buddie retail-ready packs marry e-commerce resilience with shelf visibility, proving converters can satisfy both digital and brick-and-mortar channels through modular designs.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Paper and Paperboard
    • Plastics
    • Biodegradable and Compostable
    • Textile-based Materials (Jute, Cotton)
    • Other Materials
  • By Packaging Type
    • Corrugated Boxes
    • Protective Packaging
    • Mailers and Envelopes
    • Flexible Packaging
    • Labels and Tapes
    • Other Packaging Types
  • By Packaging Level
    • Primary Packaging
    • Secondary Packaging
    • Tertiary / Transit Packaging
    • Returnable / Re-usable Packaging
  • By End-user Industry
    • Fashion and Apparel
    • Consumer Electronics
    • Food and Beverage
    • Personal Care and Cosmetics
    • Home and Kitchen
    • Pharmaceuticals and Healthcare
    • Other End-user Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. International Paper Company
  3. Smurfit WestRock
  4. Mondi plc
  5. Uflex Limited
  6. Jindal Poly Films Limited
  7. Cosmo Films Limited
  8. Manjushree Technopack Limited
  9. Packman Packaging Private Limited
  10. Total Packaging Services Private Limited
  11. Astron Packaging Limited
  12. Band B Triplewall Containers Limited
  13. TGI Packaging Private Limited
  14. Kapco Packaging Industries Private Limited
  15. Avon Pacfo Services LLP
  16. Storopack India Private Limited
  17. Oji India Packaging Private Limited
  18. Securement Packaging Private Limited
  19. Marudhar Packaging Private Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid proliferation of online retail and omnichannel fulfilment
    • 4.2.2 Government ban on single-use plastics accelerating paper solutions
    • 4.2.3 Expansion of 3PL and last-mile networks lowering packaging lead-times
    • 4.2.4 Quick-commerce (<=15-min) models demanding micro-fulfilment packaging
    • 4.2.5 AI-driven right-sizing/print-on-demand boxes adopted by D2C brands
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in kraft liner and recycled paper prices
    • 4.3.2 Compliance burden of Extended Producer Responsibility (EPR) targets
    • 4.3.3 Fragmented converting capacity causing quality variability
    • 4.3.4 Limited domestic supply of high-barrier mono-material films
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 The Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Paper and Paperboard
    • 5.1.2 Plastics
    • 5.1.3 Biodegradable and Compostable
    • 5.1.4 Textile-based Materials (Jute, Cotton)
    • 5.1.5 Other Materials
  • 5.2 By Packaging Type
    • 5.2.1 Corrugated Boxes
    • 5.2.2 Protective Packaging
    • 5.2.3 Mailers and Envelopes
    • 5.2.4 Flexible Packaging
    • 5.2.5 Labels and Tapes
    • 5.2.6 Other Packaging Types
  • 5.3 By Packaging Level
    • 5.3.1 Primary Packaging
    • 5.3.2 Secondary Packaging
    • 5.3.3 Tertiary / Transit Packaging
    • 5.3.4 Returnable / Re-usable Packaging
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Fashion and Apparel
    • 5.4.2 Consumer Electronics
    • 5.4.3 Food and Beverage
    • 5.4.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.4.5 Home and Kitchen
    • 5.4.6 Pharmaceuticals and Healthcare
    • 5.4.7 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 International Paper Company
    • 6.4.3 Smurfit WestRock
    • 6.4.4 Mondi plc
    • 6.4.5 Uflex Limited
    • 6.4.6 Jindal Poly Films Limited
    • 6.4.7 Cosmo Films Limited
    • 6.4.8 Manjushree Technopack Limited
    • 6.4.9 Packman Packaging Private Limited
    • 6.4.10 Total Packaging Services Private Limited
    • 6.4.11 Astron Packaging Limited
    • 6.4.12 Band B Triplewall Containers Limited
    • 6.4.13 TGI Packaging Private Limited
    • 6.4.14 Kapco Packaging Industries Private Limited
    • 6.4.15 Avon Pacfo Services LLP
    • 6.4.16 Storopack India Private Limited
    • 6.4.17 Oji India Packaging Private Limited
    • 6.4.18 Securement Packaging Private Limited
    • 6.4.19 Marudhar Packaging Private Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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