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시장보고서
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태국의 작물 보호 화학제품 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Thailand Crop Protection Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 태국의 작물 보호 화학제품 시장 규모는 2025년에 3억 8,600만 달러로 평가되었고 2026년 4억 202만 달러에서 2031년까지 4억 9,266만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026년-2031년) CAGR은 4.15%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 원산지별(합성 및 생물 유래), 제품별(제초제, 살충제, 살균제, 연체동물 살충제, 선충 살충제 및 생물 농약), 시용 방법별(엽면 살포, 종자 처리, 토양 처리 등), 작물별(상업 작물, 과일 및 채소,곡물 및 곡류, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
처리되지 않은 구역의 병해 발생률은 27.85%에 달하여, 생산자들은 살균제 살포 빈도를 높일 수밖에 없는 상황입니다. 트리시클라졸을 주성분으로 하는 방제 프로그램은 수확량을 최대 3.93 메트릭톤/헥타르까지 향상시켜, 이익률 감소에도 불구하고 수익성 유지에 기여하고 있습니다. 2025년까지 지속될 것으로 예상되는 더 습한 라니냐 현상은 주요 벼 재배 지역 전체에서 병원균의 감염 압력을 높이고 있습니다. 따라서 치밀한 모니터링과 적시 살포가 태국의 작물 보호 화학제품 시장에서 고효능 살균제 수요의 안정을 뒷받침하고 있습니다. 라니냐 현상에 따른 기후 변화는 2025년까지 병해 압력을 더욱 강화시킬 것으로 예상되며, 강수량 증가가 주요 벼 재배 지역 전반에 걸쳐 병원균 증식에 유리한 조건을 조성할 것으로 전망됩니다.
농림부는 GPS(위성항법시스템)가 탑재된 붐식 분무기 비용의 최대 40%를 보조하고 있으며, 차오프라야강 유역에 인접한 26개 주의 소규모 농가에게 스타터 키트를 배포하고 있습니다. 이 스타터 키트에는 첨단 살포 장비와 개인보호구(PPE)가 포함되어 있습니다. 실증 실험 결과, 작업자의 노출이 98.23% 감소하고 유효 성분 사용량이 15% 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 인센티브를 통해 약제 사용량을 최적화하고 재처리 간격 준수를 가능하게 하는 최신 살포 기술의 도입이 촉진되고 있습니다. 이 노력은 정밀 농업과 지속 가능한 농법을 통합하려는 더 광범위한 디지털화 목표와 일치합니다. 농업국의 안전 프로토콜에 기반한 규제 준수 요건은 환경 노출 위험을 최소화하는 첨단 살포 기술의 도입을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
2020년 사용 금지 조치 이후, 농장 내 재고 100억 바트(3억 770만 달러) 상당이 상각되었습니다. 대체 농약은 가격이 비싼 반면, 대상 해충에 대한 방제 효과가 떨어지는 경우가 많아, 그동안 의존해 오던 유효 성분을 더 이상 사용할 수 없게 된 농가들은 수확량 감소라는 경제적 압박에 직면해 있습니다. 금지 조치의 시행은 금지 물질을 계속 공급하는 암시장의 유통 경로로 인해 복잡해지고 있으며, 이는 규제의 목적을 훼손할 뿐만 아니라 규제를 준수하지 않는 사업자에게 불공정한 경쟁 우위를 제공합니다. 대체 화학 물질은 가격이 비싸고 경우에 따라 효능이 떨어지기도 하여, 태국 작물 보호 화학제품 시장의 이익률을 압박하고 있습니다.
2025년, 태국 농약 시장 점유율의 83.92%를 합성 제제가 차지하고 있으며, 이는 해충 피해가 심각한 상황에서도 안정적인 효과를 발휘하는 실적이 입증된 유효 성분에 대한 농가의 의존도가 높음을 여실히 보여줍니다. 바이오 농약은 기반은 작지만 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.49%로 확대되고 있으며, 두리안, 망고, 용안용 잔류 기준을 충족하는 솔루션을 수출업체들이 요구하는 가운데 태국의 작물 보호 화학제품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야가 되고 있습니다. 대규모 생산을 통해 고정비가 분산되고, 소규모 농가에게 리터당 가격이 매력적이기 때문에 비용 측면에서의 우위는 여전히 합성 제제의 중요한 강점으로 남아 있습니다. 계절별로 신용 거래를 제공하는 기존 유통업체 네트워크는 새로운 사용법에 대한 교육이 필요 없는 기존 제품에 많은 농가를 더욱 묶어두고 있습니다.
규제 변화가 상황을 일변시키고 있습니다. 농림부의 보급 서비스는 현재 바실러스 투린젠시스(Bacillus thuringiensis) 및 트리코데르마(Trichoderma) 분말을 보조금 지원 가격으로 배포하고 있으며, 이는 환경 친화적인 작용기전에 대한 국가의 지원을 시사합니다. 다국적 기업들은 이에 대응하여 기술 제휴를 맺고 있습니다. 스튜어드십 프로그램이 통합 해충 관리(IPM)를 중시하는 가운데, 생산자들은 저용량의 합성 농약을 표적형 생물 농약과 혼합하는 경향을 보이고 있으며, 태국의 집약형 농업이 여전히 필요로 하는 효능을 저해하지 않으면서 사용되는 농약의 조합을 점진적으로 재구성해 나갈 것으로 보입니다.
2025년 태국의 작물 보호 화학제품 시장에서 제초제는 44.32%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 벼 및 사탕수수 재배에서 잡초 방제 수요가 높음을 반영합니다. 대조적으로, 바이오 농약은 바실러스 투린겐시스(Bacillus thuringiensis) 및 페로몬 계열 제품에 대한 정부의 지원에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 11.03%로 성장하고 있습니다. 다국적 기업과 현지 스타트업 모두 이 기회를 포착하기 위해 연구 개발(R&D) 지출을 확대되고 있습니다. 태국의 작물 보호용 화학약품 시장에서 살충제 시장 규모는 애벌레의 침입이 지속됨에 따라 견조한 모습을 유지하고 있는 반면, 벼 흰잎마름병 발생률이 높아짐에 따라 살균제 시장은 완만하게 확대되고 있습니다.
연체동물 방제제 및 선충 방제제는 여전히 틈새 시장에 머물러 있지만, 중부 지역의 논에서 확인된 뿌리혹선충의 발생이 심화되면서 그 수요가 확대되고 있습니다. 바이오 농약 도입의 장벽이었던 짧은 보존 기간과 헥타르당 높은 비용은 밭 시험을 통해 합성농약과 동등한 수확량이 확인됨에 따라 점차 완화되고 있습니다. 신젠타사의 페로몬 관련 제휴 사업은 2026년까지 전국 규모의 상업적 전개를 목표로 하고 있습니다. 포트폴리오의 다각화는 생산자를 규정 준수상의 위험으로부터 보호하며, 태국의 작물 보호 화학제품 시장 전체의 통합 해충 관리(IPM) 전략을 뒷받침하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Thailand crop protection chemicals market size was valued at USD 386 million in 2025 and estimated to grow from USD 402.02 million in 2026 to reach USD 492.66 million by 2031, at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Origin (Synthetic and Biological), by Product (Herbicides, Insecticides, Fungicides, Molluscicides, Nematicides, and Bio-Pesticides), by Application Method (Foliar Spray, Seed Treatment, Soil Treatment, and More), and by Crop (Commercial Crops, Fruits and Vegetables, Grains and Cereals, and Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Disease severity has reached 27.85% in untreated plots, compelling growers to increase fungicide spray frequency. Tricyclazole-based programs raise yields by up to 3.93 metric ton/ha, helping sustain profitability despite tighter margins. Wetter La Nina patterns forecast through 2025 bolster inoculum pressure across the core rice belt. Close monitoring and timely applications, therefore, underpin demand stability for high-efficacy fungicides within the Thailand crop protection chemicals market. Climate variability associated with La Nina conditions is anticipated to intensify disease pressure through 2025, with increased rainfall creating favorable conditions for pathogen proliferation across major rice-growing regions.
The Ministry of Agriculture covers up to 40% of the cost of Global Positioning System (GPS)-enabled boom sprayers, distributing starter kits to smallholders in 26 provinces along the Chao Phraya River Basin. These starter kits include advanced application equipment and personal protective gear. Demonstrations show a 98.23% reduction in operator exposure and a 15% savings in active ingredients. These incentives strengthen the adoption of modern delivery technologies that optimize chemical volumes and compliance with re-entry intervals. The initiative aligns with broader digitalization objectives that integrate precision agriculture with sustainable farming practices. Regulatory compliance requirements under the Department of Agriculture's safety protocols further incentivize the adoption of advanced application technologies that minimize environmental exposure risks.
On-farm inventories worth THB 10 billion (USD 307.7 million) were written off after the 2020 ban. Alternative chemistries command premium pricing while often delivering inferior efficacy against target pests, creating economic pressure on farmers who face yield penalties without access to previously relied-upon active ingredients. The ban's enforcement has been complicated by black market distribution channels that continue to supply prohibited substances, undermining regulatory objectives while creating unfair competitive advantages for non-compliant operatorsSubstitute chemistries carry premium pricing and sometimes lower efficacy, pressuring margins within the Thailand crop protection chemicals market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Synthetic formulations controlled 83.92% of the Thailand crop protection chemicals market share in 2025, underscoring farmer reliance on proven active ingredients that deliver consistent results under high pest pressure. Biologicals, though starting from a small base, are advancing at a 9.49% CAGR through 2031, making them the fastest-growing slice of the Thailand crop protection chemicals market as exporters demand residue-compliant solutions for durian, mango, and longan. Cost remains a pivotal advantage for synthetics because large-scale manufacturing spreads fixed costs and keeps per-liter prices attractive to smallholders. The embedded dealer network that offers seasonal credit further locks many farmers into legacy products that require no new application training.
Regulatory shifts are changing the calculus. Department of Agriculture extension services now distribute Bacillus thuringiensis and Trichoderma powders at subsidized rates, signaling state backing for eco-friendly modes of action. Multinationals have responded by striking technology alliances. As stewardship programs emphasize integrated pest management, growers are likely to blend lower-dose synthetics with targeted biologicals, gradually reshaping the chemical mix without eroding the efficacy safeguards that intensive Thai agriculture still requires.
Herbicides held 44.32% of the Thailand crop protection chemicals market share in 2025, reflecting the weed-control needs of rice and cane systems. In contrast, bio-pesticides are growing at an 11.03% CAGR, bolstered by government support for Bacillus thuringiensis and pheromone-based products. Multinationals and local start-ups alike ramp up R&D spending to capture this opportunity. The Thailand crop protection chemicals market size allocated to insecticides remains resilient as armyworm incursions persist, while fungicides expand modestly on escalating rice blast prevalence.
Molluscicides and nematicides remain niche but benefit from intensifying root-knot nematode outbreaks documented in central paddies. Adoption barriers for biologicals' short shelf life, higher per-hectare cost are easing as field trials verify yield parity with synthetics. Syngenta's pheromone partnership targets nationwide commercial roll-out by 2026. Portfolio diversification protects growers from compliance risks and supports integrated pest-management strategies across the Thailand crop protection chemicals market.