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남미의 돼지 사료 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Swine Feed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 남미 돈용 사료 시장 규모는 131억 1,000만 달러로 추정되며, 2025년 125억 달러에서 성장하여 2031년에는 165억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 2026년부터 2031년까지는 CAGR 4.84%를 기록할 전망입니다.

South America Swine Feed-Market-IMG1

본 보고서는 사료 유형(스타터 사료, 그로워 사료, 모돈용 사료, 기타), 첨가제(비타민, 아미노산, 효소, 유기산, 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스, 항생제, 기타 사료 첨가제) 및 지역(브라질, 아르헨티나, 칠레, 페루, 콜롬비아 및 기타 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미의 돼지 사료 시장 동향 및 인사이트

브라질의 수출 지향형 돼지고기 생산 확대

브라질은 2024년 첫 9개월 동안 99만 700톤(990.7 thousand metric tons)의 돼지고기를 수출했습니다. 이는 전년 동기 대비 7.7% 증가한 수치로, 사료 수요를 더욱 높였습니다. 환율의 역풍에도 불구하고 수익은 크게 증가했으며, 이는 영양가가 높은 특수 배합 사료에 대한 수요를 반영한 것입니다. JBS나 BRF와 같은 대형 통합 기업들은 사육 두수를 늘리고 있으며, 수직 통합된 사료 공장 전체에서 육성·비육용 사료 수요를 끌어올리고 있습니다. 산타카타리나주 및 파라나주에 신설된 육류 가공 시설로 인해 해당 지역의 옥수수 소비량이 증가하는 동시에, 대두 유래 단백질 농축 사료에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 멕시코, 칠레, 일본과의 무역 협정으로 시장 리스크가 완화되면서 장기적인 사료 공급량 확보가 진행되고 있습니다. 남미의 돼지 사료 시장은 수출 기회에 힘입어 2030년까지 꾸준한 성장을 유지할 것으로 전망됩니다.

항생제 대체제 도입(프로바이오틱스, 유기산)

규제 당국과 수입국 고객들이 항생제 성장 촉진제의 사용을 단계적으로 폐지함에 따라, 양돈 통합 기업들은 바실러스 속 유래 프로바이오틱스, 유기산 및 목적별 효소를 활용하여 사료 배합을 재검토하고 있습니다. 동료 심사를 거친 연구에 따르면, 사료 내 항생제를 바실러스 속 균주로 대체할 경우 이유 후 설사가 30% 감소하는 것으로 나타났습니다. 칠레와 브라질의 사료 제조업체들은 평균 일일 증체량을 유지하면서 도체 균일성을 높이는 상업용 블렌드 개발을 선도하고 있으며, 이를 통해 수출업체들은 유럽 및 북미의 프리미엄 라벨 표시 요건을 충족할 수 있게 되었습니다. 이러한 변화에 발맞추어 원료 공급업체들은 현지 옥수수 및 대두박의 배합 비율에 맞추어 다균주 제품을 조정할 수 있는 지역 연구개발 센터 확충에 적극적인 의지를 보이고 있습니다. 규제 움직임이 확산됨에 따라, 프로바이오틱스의 배합은 남미 양돈 사료 시장의 일상적인 사료 배합에 널리 보급될 전망입니다.

아프리카 돼지열병(ASF) : 아직 발생 사례는 없으나, 생물안전 대책 비용은 증가

남미에서는 여전히 아프리카 돼지열병(ASF)의 발생이 확인되지 않았지만, 수입업체들이 위생 요건을 강화하고 있어 예방적 바이오시큐리티에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 브라질과 싱가포르 간의 양자 협정은 구획화를 통해 무역의 지속을 보장하고 있지만, 엄격한 추적성 및 사료 오염 제거 프로토콜을 의무화하고 있습니다. 생산자들은 현재 원료 내 ASFV(아프리카 돼지열병 바이러스)의 생존율을 낮추는 것으로 입증된 유기산을 이용한 사료 처리를 채택하고 있으며, 이로 인해 사료 1톤당 비용이 상승하고 있습니다. 생물학적 위험 차단 대책에 투입된 자본은 생산성 향상을 위한 투자를 억제하고 있어, 남미의 돼지 사료 시장의 단기적인 이익 성장을 둔화시키고 있습니다.

부문 분석

육성기용 사료는 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2025년에는 시장 전체의 76.32%를 차지할 것으로 전망됩니다. 이는 돼지의 일일 섭취량이 가장 많은 25-100kg의 육성 기간이 장기간에 걸쳐 있다는 점을 반영한 것입니다. 남미의 돼지 사료 시장에서 성장기용 사료 시장 규모는 2024년 브라질의 사상 최대 수출 실적을 바탕으로 산타카타리나주 및 파라나주의 공장 생산량을 끌어올렸습니다. 다수 거점에 진출한 통합형 기업들은 현지에서 고에너지 옥수수를 조달하고, 국내에서 압착된 대두박을 사용하여 아미노산 프로파일을 조정함으로써 규모의 경제를 활용하고 있습니다. 각 사료 제조업체는 피타제 등의 효소를 배합에 포함시켜 인의 이용률을 높이고, 1kg당 체중 증가 비용을 억제하고 있습니다. 모돈용 사료의 취급량은 적지만, 유전적 개량을 통해 한 배에 낳는 새끼 수가 증가하고 있어 전략적으로 중요한 위치를 유지하고 있습니다. 사료 제조업체들은 임신 단계에 따라 비타민 E나 셀레늄의 배합량을 조정하는 정밀 마이크로빈 시스템을 시범 도입하여 분만 시 생산성을 확보하고 있습니다.

스타터 사료는 2026년부터 2031년에 걸쳐 추정 연평균 성장률(CAGR) 6.56%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 생후 초기 영양 개선을 위한 업계의 전환을 반영하고 있습니다. 현재의 배합에서는 소화율이 높은 혈장 단백질, 내열성 프로바이오틱스, 단쇄지방산을 혼합하여 장의 성숙을 지원하고 있습니다. 특수 단백질에 대한 막대한 설비 투자는 사료 전환율 개선과 양육기 사망률 감소로 인해 그 타당성이 입증되고 있습니다. 칠레의 통합형 양돈 업체에 따르면, 개선된 스타터 팩을 도입함으로써 이유부터 출하까지의 기간이 5일 단축되었다고 합니다. 수출처 고객들이 항생제의 적정 사용을 더욱 엄격히 요구하는 가운데, 조기 장 건강 프로그램은 남미의 돼지 사료 시장에서 추가적인 성장을 가져올 것으로 기대됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 돈용 사료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 브라질의 돼지고기 수출 현황은 어떤가요?
  • 남미에서 항생제 대체제로 어떤 것들이 사용되고 있나요?
  • 아프리카 돼지열병(ASF)에 대한 남미의 대응은 어떤가요?
  • 남미의 육성기용 사료 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 스타터 사료의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.24

According to Mordor Intelligence, South America swine feed market size in 2026 is estimated at USD 13.11 billion, growing from 2025 value of USD 12.5 billion with 2031 projections showing USD 16.59 billion, growing at 4.84% CAGR over 2026-2031.

South America Swine Feed - Market - IMG1

This report is Segmented by Feed Type (Starter Feed, Grower Feed, Sow Feed and Others), Additives (Vitamins, Amino Acids, Enzymes, Organic Acids, Probiotics and Prebiotics, Antibiotics, and Rest of Feed Additives), and Geography (Brazil, Argentina, Chile, Peru, Colombia, and Rest of South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Swine Feed Market Trends and Insights

Expansion of Export-Oriented Pork Production in Brazil

Brazil shipped 990.7 thousand metric tons of pork during the first nine months of 2024, a 7.7% year-over-year jump that intensified feed demand. Revenue increased significantly, despite currency headwinds, reflecting the demand for specialized nutrient-rich feed formulations. Major integrated companies like JBS and BRF are increasing their hog populations, driving higher demand for grow-finish feed across their vertically integrated feed mills. New slaughter facilities in Santa Catarina and Parana are increasing regional corn consumption while boosting demand for soybean-based protein concentrates. Trade agreements with Mexico, Chile, and Japan are reducing market risks and securing long-term feed volume commitments. The South American swine feed market is projected to maintain steady growth through 2030, supported by export opportunities.

Adoption of Antibiotic Alternatives (Probiotics, Organic Acids)

Regulators and import customers are phasing out antibiotic growth promoters, prompting swine integrators to reformulate diets with Bacillus-based probiotics, organic acids and targeted enzymes. Peer-reviewed trials show a 30% reduction in post-weaning diarrhea when Bacillus strains replace in-feed antibiotics. Chilean and Brazilian mills have pioneered commercial blends that preserve average daily gain while enhancing carcass uniformity, allowing exporters to qualify for premium label claims in Europe and North America. The shift has motivated ingredient suppliers to expand regional R&D centers capable of tailoring multi-strain products to local corn-soy meal matrices. As regulatory momentum spreads, probiotic inclusion is poised to permeate everyday rations across the South America swine feed market.

African Swine Fever Biosecurity Costs Despite No Outbreaks Yet

South America remains ASF-free, yet preventive biosecurity investments have surged as importers tighten sanitary requirements. Brazil's bilateral agreement with Singapore guarantees trade continuity via compartmentalization but mandates rigorous traceability and feed decontamination protocols . Producers now employ organic-acid feed treatments shown to lower ASFV viability in ingredients, raising per-ton feed costs. Capital diverted to bio-exclusion measures restrains spending on productivity drivers, tempering near-term gains in the South America swine feed market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Lower Corn and Soybean Input Prices After 2024 Harvest Recovery
  2. Government Tax-Reform Incentives for Feed Manufacturing
  3. High Currency Volatility Raising Additive Import Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Grower rations constitute the largest slice, with 76.32% of the total market in 2025, reflecting the extended 25-100 kg phase when pigs consume the highest daily intake. The South America swine feed market size for grower diets benefited from Brazil's record export shipments in 2024, lifting factory output in Santa Catarina and Parana. Multisite integrators exploit scale economies by sourcing high-energy corn locally and balancing amino-acid profiles with domestically crushed soybean meal. Formulators are layering enzymes such as phytase to elevate phosphorus availability and control cost per kilogram of gain. Although sow diets claim modest tonnage, they remain strategically important as genetic lines push litter sizes higher. Mills are piloting precision micro-bin systems that modulate vitamin E and selenium inclusion according to gestation stage, safeguarding farrowing performance.

Starter diets are the fastest climber with an estimated CAGR of 6.56% during 2026-2031, mirroring the industry's pivot toward improved early-life nutrition. Formulas now blend highly digestible plasma proteins, heat-stable probiotics, and short-chain fatty acids to support gut maturation. Larger capital outlays for specialty proteins are justified by tighter feed conversion and lower nursery mortality. Chilean integrators report weaning-to-sale improvements of 5 days following the adoption of enhanced starter packs. As export customers demand tighter antibiotic stewardship, early gut-health programs are expected to unlock further growth within the South America swine feed market.

Complete Report Scope:

  • By Feed Type
    • Starter Feed
    • Grower Feed
    • Sow Feed
    • Rest of Feed Types
  • By Additives
    • Vitamins
    • Amino Acids
    • Enzymes
    • Organic Acids
    • Probiotics and Prebiotics
    • Antibiotics
    • Rest of Feed Additives
  • By Country
    • Brazil
    • Argentina
    • Chile
    • Peru
    • Colombia
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Cargill, Incorporated
  2. Archer-Daniels-Midland Company
  3. SHV Holdings
  4. Charoen Pokphand Group Company Limited
  5. New Hope Group Co., Ltd
  6. BRF S.A.
  7. De Heus Animal Nutrition B.V.
  8. Alltech, Inc
  9. CJ Corporation
  10. Hueber Feed, LLC
  11. JDH
  12. Land O'Lakes, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of export-oriented pork production in Brazil
    • 4.2.2 Adoption of antibiotic alternatives (probiotics, organic acids)
    • 4.2.3 Lower corn and soybean input prices after 2024 harvest recovery
    • 4.2.4 Government tax-reform incentives for feed manufacturing
    • 4.2.5 Precision-nutrition tech deployment in commercial feed mills
    • 4.2.6 Growth of specialty premixes tailored to genotype-specific diets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 African swine fever biosecurity costs despite no outbreaks yet
    • 4.3.2 High currency volatility raising additive import costs
    • 4.3.3 Climate-linked harvest risks for corn and soy supplies
    • 4.3.4 Public pressure to curb deforestation in soy supply chains
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Industry Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Feed Type
    • 5.1.1 Starter Feed
    • 5.1.2 Grower Feed
    • 5.1.3 Sow Feed
    • 5.1.4 Rest of Feed Types
  • 5.2 By Additives
    • 5.2.1 Vitamins
    • 5.2.2 Amino Acids
    • 5.2.3 Enzymes
    • 5.2.4 Organic Acids
    • 5.2.5 Probiotics and Prebiotics
    • 5.2.6 Antibiotics
    • 5.2.7 Rest of Feed Additives
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Peru
    • 5.3.5 Colombia
    • 5.3.6 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.3 SHV Holdings
    • 6.4.4 Charoen Pokphand Group Company Limited
    • 6.4.5 New Hope Group Co., Ltd
    • 6.4.6 BRF S.A.
    • 6.4.7 De Heus Animal Nutrition B.V.
    • 6.4.8 Alltech, Inc
    • 6.4.9 CJ Corporation
    • 6.4.10 Hueber Feed, LLC
    • 6.4.11 JDH
    • 6.4.12 Land O'Lakes, Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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