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이탈리아의 동물 헬스케어 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Animal Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 이탈리아의 동물 헬스케어 시장 규모는 16억 9,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 16억 1,000만 달러에서 확대할 전망입니다.

또한 2031년 시장 규모는 21억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.12%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Italy Animal Healthcare-Market-IMG1

이 보고서는 제품 유형별(치료제(백신, 구충제 등) 및 진단제(면역 진단 검사, 분자 진단 등)), 동물 유형별(개·고양이 등), 투여 경로별(경구 등), 최종사용자별(동물병원·진료소 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

이탈리아 반려동물 헬스케어 시장의 동향 및 인사이트

반려동물 증가와 인간화(휴머니제이션) 동향

이탈리아의 애완동물 케어 시장은 동물을 가족의 일원으로 대하는 문화적 변화에 따라 확대되고 있습니다. 반려인의 63%가 반려동물의 건강을 인간의 건강과 동등하게 여기며, 반려동물 양육비로 연간 약 1,000유로를 지출하고 있으며, 그중 동물병원 진료비가 차지하는 비중이 증가하는 추세입니다. 동물을 ‘지각 능력을 가진 존재’로 인정하는 헌법 개정에 따라 종양학이나 첨단 영상 진단 등의 프리미엄 서비스가 더욱 정당화되고 있습니다. 반려동물 사료에 대한 지출은 2024년에 25억 3,000만 유로에 달하며, 이는 보다 포괄적인 웰니스 패키지에 대한 지불 의향이 높아지고 있음을 지원합니다. 인구통계학적 측면에서 북부 지역이 가처분 소득이 더 높은 편이며, 이는 동물병원 방문 빈도 증가와 원격의료의 조기 도입으로 이어지고 있습니다. 도시 지역의 밀레니얼 세대 역시 예방 접종, 진단, 영양 상담을 한 세트로 묶은 정액제 웰니스 플랜을 선호하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 1회 내원당 평균 수익이 증가했으며, 이는 이탈리아 동물 헬스케어 시장의 치료 및 진단 양 분야에서 진료 건수 증가를 지원하고 있습니다.

예방 수의학에 대한 지출 증가와 보험 가입 확대

반려인들이 조기 개입을 통한 비용 절감의 가치를 인식함에 따라 예방 의료가 지출에서 차지하는 비중은 현재 확대되고 있습니다. 약 32%의 가구가 영양제나 웰니스 제품을 구매하고 있으며, 기업형 동물병원에서는 정기 검진 패키지가 표준화되고 있습니다. 반려동물 보험의 보급률은 북유럽에 비해 뒤처져 있지만, 2024-2025년에 계약 건수가 두 자릿수 증가세를 보이고 있으며, 잠재적인 수요가 있음을 시사하고 있습니다. 보험사들은 여러 진료소로 구성된 네트워크와 제휴하여 연간 건강검진과 보험을 패키지로 제공하는 사업을 시작했으며, 이를 통해 진단 및 예방접종이 정기적인 수입원으로 자리 잡아가고 있습니다. 마찬가지로 가축 사육업자들도 EU의 질병 감시 규정에 대응하기 위해 생물학적 안전 및 예방 접종 준수를 중시하는 가축 헬스케어 계획에 투자하고 있습니다. 이러한 구조적인 움직임이 맞물리면서 이탈리아의 헬스케어 시장은 보다 예방 중심의 모델로 전환되고 있으며, 계절적 변동이 완화되어 서비스 제공자의 현금 흐름이 안정화되고 있습니다.

수의학 전문가 부족과 지방 지역의 서비스 격차

수의사 수는 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 유럽 국가의 78.5%가 인력 부족을 보고하고 있으며, 이탈리아도 예외는 아닙니다. 인간 의료 분야의 동료들과 소득 격차로 인해 졸업생들은 가축 진료 분야 취업을 꺼리는 경향이 있습니다. 또한 신규 수의사의 76%는 여성으로, 일과 삶의 균형이 잘 잡힌 도시 지역의 진료소를 선호하는 경향이 있습니다. 지방 근무지에서는 인프라 부족과 낮은 소득으로 어려움을 겪고 있으며, 육류 및 유제품 공급망에서 중요한 역할을 하는 지역의 질병 감시가 저해되고 있습니다. 이러한 인력 부족은 감염병 발생에 대한 대비를 약화시키는 요인이 되고 있으며, 2025년 럼피스킨병 발생에 대한 대응이 지연된 점에서도 이를 분명히 알 수 있습니다. 대학 개혁 노력을 통해 인력 공급원은 확대될 가능성이 있으나, 의료 서비스가 미치지 못하는 지역에 장기적으로 정착하기 위해서는 재정적 인센티브와 원격의료 지원이 필요하며, 이를 통해 이탈리아 동물 의료 시장의 지역 간 격차를 줄여야 합니다.

부문 분석

2025년, 이탈리아 동물 헬스케어 시장 규모의 60.78%를 치료제가 차지했습니다. 이는 확립된 치료 프로토콜과 축산 사업자로부터의 확실한 환급이 반영된 결과입니다. 백신은 조류 인플루엔자나 럼피스킨병 발생시 유행 규모로 인한 손실을 완화하는 가금류 및 소에 대한 의무 예방접종 프로그램에 힘입어 시장을 주도하는 하위 카테고리가 되었습니다. 기생충 구제제는 매개생물의 번식을 촉진하는 이탈리아의 지중해성 기후로 인해 연중 수요가 있습니다. 항감염제는 여전히 큰 시장 규모를 유지하고 있지만, 규제 당국의 엄격한 감시를 받고 있습니다. 항균제 적정 사용 프로그램의 강화에 따라 2022년 수의용 항생제 매출은 12.7% 감소한 585.4톤을 기록했습니다. 시장의 관심은 소매업체가 선호하는 ‘항생제 잔류 제로’ 표기에 부합하는 의료용 사료첨가제, 뉴트라슈티컬, 그리고 표적형 생물 제제로 이동하고 있습니다.

진단약 시장은 규모는 작지만, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.29%를 기록하고 있습니다. 일상적인 검사에서는 면역 진단법이 주류를 이루고 있지만, 종양학 및 유전성 질환 패널 검사에서는 분자 진단 플랫폼의 도입이 가속화되고 있습니다. 영상 진단 매출은 부유한 북부 도시의 기업 및 클리닉의 장비 교체에 힘입어 성장하고 있으며, 이러한 지역에서는 컴퓨터 단층촬영(CT) 및 디지털 X선 촬영이 표준화되고 있습니다. 개 암에서 85.7%의 민감도를 자랑하는 체액 생검 서비스는 확정 진단을 위한 분자 검사에 대한 부수적인 수요를 창출하고 있습니다. 전반적으로 진단 분야의 급속한 확대는 정기 검진이라는 측면을 더해 이탈리아 동물 헬스케어 시장의 고객 유지율을 높이고 있습니다.

2025년 매출의 47.88%를 개와 고양이가 차지하고 있으며, 이는 1,900만 마리의 반려동물 수와 웰니스 플랜에 대한 높은 1인당 지출에 힘입은 것입니다. 젊은 반려인들은 비침습적 치료법을 선호하는 경향이 있으며, 이는 퇴행성 관절염에 대한 모노클로널 항체나 피부염에 대한 경구용 JAK 억제제의 채택을 촉진하고 있습니다. 예방 치과 관리 및 체중 관리 프로그램은 부가 서비스 수익을 늘리고, 동물병원과 고객 간의 유대감을 강화하고 있습니다.

연평균 성장률(CAGR) 6.17%로 확대되고 있는 가금류 부문은 2024년 이탈리아의 육계 생산량이 130만 톤에 달한 것을 반영하며, 이 10%의 증가가 백신 접종 일정의 확대로 이어지고 있습니다. EU의 엄격한 무역 규정에 따라 질병 없는 인증이 의무화되어, 이에 따라 실험실 검사 건수가 증가하고 있습니다. 2025년 1월 조류 인플루엔자 유행으로 602,200마리가 살처분된 것과 같은 질병으로 인한 타격은 생물 보안에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 돼지, 반추동물, 말도 여전히 중요하지만, 그 성장률은 상품 가격이나 특정 스포츠 의학 분야의 수요에 영향을 받아 보다 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 수산물 양식 및 이국적인 반려동물과 같은 틈새 분야는 아직 발전 단계에 있지만, 이탈리아 헬스케어 시장의 범위가 확대되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아 동물 헬스케어 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 이탈리아 반려동물 헬스케어 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 이탈리아에서 예방 수의학에 대한 지출은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 이탈리아 동물 헬스케어 시장에서 수의사 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 이탈리아 동물 헬스케어 시장의 치료제와 진단제의 비중은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아 동물 헬스케어 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.08.25

According to Mordor Intelligence, Italy animal healthcare market size in 2026 is estimated at USD 1.69 billion, growing from 2025 value of USD 1.61 billion with 2031 projections showing USD 2.17 billion, growing at 5.12% CAGR over 2026-2031.

Italy Animal Healthcare - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Therapeutics (Vaccines, Parasiticides, and More) and Diagnostics (Immunodiagnostic Tests, Molecular Diagnostics, and More)), Animal Type (Dogs & Cats, and More), Route of Administration (Oral, and More), and End User (Veterinary Hospitals & Clinics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Italy Animal Healthcare Market Trends and Insights

Expansion of Companion-Animal Population and Humanization Trends

Italy's pet-care economy is expanding alongside a cultural shift that treats animals as family members. Sixty-three percent of owners consider pet health equal to human health and allocate around EUR 1,000 annually to pet upkeep, of which veterinary visits form a growing slice. The constitutional amendment recognizing animals as sentient beings further legitimizes premium services such as oncology and advanced imaging. Pet-food expenditure rose to EUR 2.53 billion in 2024, reinforcing a willingness to pay for broader wellness packages. Demographically, northern regions possess higher disposable incomes, which translates into more frequent clinic visits and earlier adoption of telehealth. Urban millennials also favor subscription-based wellness plans that bundle vaccinations, diagnostics, and nutritional counseling. Collectively, these factors increase the average revenue per visit and underpin volume growth across both therapeutics and diagnostics in the Italy animal healthcare market.

Rising Expenditure on Preventive Veterinary Care and Insurance Uptake

Preventive care now commands a larger share of wallet as owners appreciate the cost-avoidance value of early intervention. About 32% of households purchase supplements and wellness products, and routine screening packages are becoming standard at corporate clinics. Although pet-insurance penetration lags northern Europe, policy count grew in double digits during 2024-2025, signaling latent demand. Insurers have begun partnering with multi-clinic networks to bundle coverage with annual check-ups, thereby embedding diagnostics and vaccinations into recurring revenue streams. Livestock operators are likewise investing in herd-health plans that emphasize biosecurity and vaccination compliance in response to EU disease-surveillance rules. These structural moves collectively push the Italy animal healthcare market toward a more preventative model, reducing seasonality and stabilizing cash flows for service providers.

Shortfall of Veterinary Professionals and Rural Service Gaps

Veterinary headcount has not kept pace with demand; 78.5% of European countries report shortages, and Italy is no exception. Income disparity versus human-medical peers discourages graduates from livestock practice, while 76% of new veterinarians are women who often prefer urban clinics offering better work-life balance. Rural posts struggle with limited infrastructure and lower earnings, hindering disease surveillance in regions crucial to meat and dairy supply chains. The manpower gap compromises outbreak readiness, evidenced in slower response to the 2025 lumpy-skin-disease episode. The university-reform initiative may widen the talent pipeline, yet longer-term retention in underserved areas will require fiscal incentives and telemedicine support to narrow geographic disparities within the Italy animal healthcare market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Incentives and Favorable Animal-Welfare Regulations
  2. Technological Advancements in Veterinary Pharmaceuticals and Diagnostics
  3. Escalating Costs of Veterinary Treatments and Pharmaceuticals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutics generated 60.78% of the Italy animal healthcare market size in 2025, reflecting entrenched treatment protocols and reliable reimbursement from livestock operators. Vaccines form the blockbuster subcategory, buoyed by mandatory poultry and bovine immunization programs that mitigate epidemic-scale losses during avian-influenza and lumpy-skin-disease events. Parasiticides enjoy year-round demand given Italy's Mediterranean climate that favors vector proliferation. Anti-infectives remain sizable but face regulatory scrutiny; veterinary antibiotic sales fell 12.7% to 585.4 tonnes in 2022 as stewardship programs intensified. Market attention is shifting to medical-feed additives, nutraceuticals, and targeted biologics that align with zero-antibiotic-residue labels favored by retailers.

Diagnostics, although a smaller base, are posting a 7.29% CAGR through 2031. Immunodiagnostic assays dominate routine screenings, while molecular platforms accelerate in oncology and genetic-disease panels. Diagnostic imaging sales benefit from corporate-clinic refurbishments in affluent northern cities, where computed tomography and digital radiography are becoming standard. Liquid-biopsy services, with 85.7% sensitivity in canine cancer, are opening adjacent demand for confirmatory molecular tests. Collectively, rapid diagnostic expansion adds a recurring-testing dimension that enhances stickiness of the Italy animal healthcare market.

Dogs & cats represented 47.88% of 2025 revenue, supported by 19 million pets and high per-capita spend on wellness plans. Younger owners tend to gravitate toward minimally invasive therapies, driving the uptake of monoclonal antibodies for osteoarthritis and oral JAK inhibitors for dermatitis. Preventive dental care and weight-management programs add ancillary service revenue, deepening clinic-client engagement.

The poultry segment, advancing at a 6.17% CAGR, reflects Italy's 1.3 million-tonne broiler output in 2024, a 10% increase that triggers expanded vaccine schedules. Stringent EU trade rules require disease-free certification, boosting lab testing volumes. The disease shock of 602,200 birds culled in the January 2025 avian influenza wave accelerates biosecurity investments. Swine, ruminants, and horses remain important, but their growth rates are steadier, influenced by commodity prices and targeted sports-medicine demand. Niche pockets such as aquaculture and exotic pets are nascent yet underscore the widening scope of the Italy animal healthcare market.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Therapeutics
      • Vaccines
      • Parasiticides
      • Anti-Infectives
      • Medical Feed Additives
      • Other Therapeutics
    • Diagnostics
      • Immunodiagnostic Tests
      • Molecular Diagnostics
      • Diagnostic Imaging
      • Clinical Chemistry
      • Other Diagnostics
  • By Animal Type
    • Dogs & Cats
    • Horses
    • Ruminants
    • Swine
    • Poultry
    • Other Animal Types
  • By Route Of Administration
    • Oral
    • Parenteral
    • Topical
    • Other Route of Administrations
  • By End User
    • Veterinary Hospitals & Clinics
    • Reference Laboratories
    • Point-Of-Care / In-House Testing Settings
    • Academic & Research Institutes

List of Companies Covered in this Report:

  1. Agrolabo S.p.A.
  2. BCF Technology (IMV Imaging)
  3. Boehringer Ingelheim
  4. Candioli Pharma
  5. Ceva
  6. Dechra Veterinary Products
  7. Dox-al Italia S.p.A.
  8. Elanco
  9. Farmina Pet Foods
  10. Fatro S.p.A.
  11. Friulchem
  12. Hill's Pet Nutrition
  13. IDEXX
  14. Innovet Italia
  15. IVC Evidensia
  16. Livisto
  17. Mars Petcare (Royal Canin)
  18. Monge & C. S.p.A.
  19. MSD Animal Health
  20. Teknofarma s.r.l.
  21. Virbac
  22. Zoetis

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of Companion Animal Population and Humanization Trends
    • 4.2.2 Rising Expenditure on Preventive Veterinary Care and Insurance Uptake
    • 4.2.3 Government Incentives and Favorable Animal Welfare Regulations
    • 4.2.4 Technological Advancements in Veterinary Pharmaceuticals and Diagnostics
    • 4.2.5 Intensifying Livestock Productivity and Food Safety Requirements
    • 4.2.6 Corporate Consolidation and Investment in Veterinary Service Chains
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortfall of Veterinary Professionals and Rural Service Gaps
    • 4.3.2 Escalating Costs of Veterinary Treatments and Pharmaceuticals
    • 4.3.3 Regulatory Complexity and High Taxation on Animal Health Products
    • 4.3.4 Emergence of Antimicrobial and Anthelmintic Resistance In Livestock
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Therapeutics
      • 5.1.1.1 Vaccines
      • 5.1.1.2 Parasiticides
      • 5.1.1.3 Anti-Infectives
      • 5.1.1.4 Medical Feed Additives
      • 5.1.1.5 Other Therapeutics
    • 5.1.2 Diagnostics
      • 5.1.2.1 Immunodiagnostic Tests
      • 5.1.2.2 Molecular Diagnostics
      • 5.1.2.3 Diagnostic Imaging
      • 5.1.2.4 Clinical Chemistry
      • 5.1.2.5 Other Diagnostics
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dogs & Cats
    • 5.2.2 Horses
    • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.4 Swine
    • 5.2.5 Poultry
    • 5.2.6 Other Animal Types
  • 5.3 By Route Of Administration
    • 5.3.1 Oral
    • 5.3.2 Parenteral
    • 5.3.3 Topical
    • 5.3.4 Other Route of Administrations
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Reference Laboratories
    • 5.4.3 Point-Of-Care / In-House Testing Settings
    • 5.4.4 Academic & Research Institutes

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Agrolabo S.p.A.
    • 6.3.2 BCF Technology (IMV Imaging)
    • 6.3.3 Boehringer Ingelheim Animal Health
    • 6.3.4 Candioli Pharma
    • 6.3.5 Ceva Sante Animale
    • 6.3.6 Dechra Veterinary Products
    • 6.3.7 Dox-al Italia S.p.A.
    • 6.3.8 Elanco Animal Health
    • 6.3.9 Farmina Pet Foods
    • 6.3.10 Fatro S.p.A.
    • 6.3.11 Friulchem
    • 6.3.12 Hill's Pet Nutrition
    • 6.3.13 IDEXX Laboratories
    • 6.3.14 Innovet Italia
    • 6.3.15 IVC Evidensia
    • 6.3.16 Livisto
    • 6.3.17 Mars Petcare (Royal Canin)
    • 6.3.18 Monge & C. S.p.A.
    • 6.3.19 MSD Animal Health
    • 6.3.20 Teknofarma s.r.l.
    • 6.3.21 Virbac
    • 6.3.22 Zoetis Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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