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북미의 자동차 부품 다이캐스팅 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Automotive Parts Die Casting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 북미의 자동차 부품 다이캐스팅 시장 규모는 2025년에 126억 8,000만 달러로 평가되며, 2026년 133억 7,000만 달러에서 2031년까지 179억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 6.01%가 될 전망입니다.

North America Automotive Parts Die Casting-Market-IMG1

본 보고서는 원자재(알루미늄, 마그네슘, 기타), 제조 공정(고압 다이캐스팅, 중력 다이캐스팅, 기타), 용도(엔진 부품, 기타), 차량 유형(승용차, 기타), 최종 이용 산업(OEM, 애프터마켓) 및 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 단위로 제시되어 있습니다.

북미 자동차 부품 다이캐스팅 시장의 동향 및 인사이트

EV 배터리 트레이 수요 급증

자동차 시장에서 전기자동차(EV)의 보급이 확대됨에 따라, 배터리 트레이는 다이캐스팅 부문 성장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 테슬라가 후면 언더바디에 채택한 혁신적인 ‘기가 캐스팅(Giga Casting)’ 기술은 다수의 부품을 통합하고 용접을 배제함으로써 생산을 합리화하여, 비용 절감과 제조 효율 향상을 실현하고 있습니다. 제너럴 모터스(GM)는 전기 픽업 트럭용 부품 제조를 지원하기 위해 대용량 프레스 기계를 도입하여 전기자동차(EV) 생산능력을 강화하고 있습니다. 한편, 리나마의 첨단 프레스 기술은 테슬라의 생산 활동에 기여하고 있으며, 캐나다의 기가캐스팅 거점으로서의 입지가 강화되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 이러한 일체형 주조품은 생산 공정을 최적화할 뿐만 아니라, 고전압 범위에서 작동하는 차량의 누수 위험을 대폭 줄임으로써 배터리 안전성도 향상시킵니다.

북미 OEM의 HPDC 기가캐스팅 도입

2025년, 제너럴 모터스(GM), 포드, 테슬라는 구조용 기가캐스팅 부품에 관한 대규모 다년 계약을 체결했습니다. 2025년 하반기부터 가동을 시작하는 포드의 온타리오 주 공장에서는 여러 전기자동차(EV) 플랫폼을 위한 알루미늄 재질의 전면 및 후면 서브프레임을 공급할 예정이며, 차량당 부품 수와 용접 부위를 대폭 줄임으로써 생산 효율화를 도모합니다. 리나마(Linamar)의 웰랜드(Weland) 생산 라인은 기가캐스팅 기술에 막대한 투자가 필요함을 보여주고 있습니다. 기가캐스팅 방식으로 제작된 프론트 모듈은 차체 공정의 효율을 비약적으로 향상시키고 생산 시간을 대폭 단축하는 동시에, 충돌 흡수 성능도 개선하고 있습니다.

알루미늄·마그네슘 가격 변동

2025년, 알루미늄 가격은 큰 변동을 보였으며, 비용 전가 지연으로 인해 이익률이 압박을 받았습니다. 중국의 수출 규제로 인해 마그네슘 가격이 급등하면서 비용이 많이 드는 합금의 재설계가 필요하게 되었습니다. 이러한 변동은 리나마사의 주조 부문 이익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 알루미늄 가격 상승은 중형 세단의 생산 비용을 대폭 끌어올릴 가능성이 있지만, 가격 헤지라는 예방 조치를 취하고 있는 다이캐스팅 제조사는 극히 일부에 그치고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 알루미늄 합금은 강도, 열전도성, 내식성의 균형에 힘입어 북미 자동차 부품 다이캐스팅 시장 점유율의 57.12%를 차지했습니다. 마그네슘은 비용이 현저히 높다는 단점이 있지만, 밀도 면에서의 우위를 바탕으로 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.25%를 기록하며 모든 소재를 능가하는 성장이 예상됩니다. 아연은 알루미늄에 비해 금형 수명이 10배 더 길다는 장점을 살려, 도어 핸들, 버클, 전자기기 생산에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 혼다의 안나 공장에서는 알루미늄에 높은 재활용 소재 함유율을 적용하고 있습니다. 이를 통해 수명주기 전반에 걸친 CO₂ 배출량을 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)의 조달 규정 준수 또한 강화되고 있습니다. 한편, 메리디안사의 스트라스로이 공장에서는 마그네슘 재활용이 현저한 진전을 이루고 있어, 산화 문제를 극복하기 위한 큰 진전이 되고 있습니다.

수요 동향은 열적 요건과 전자기적 요건 모두의 영향을 받고 있습니다. 뛰어난 전도성을 지닌 알루미늄은 열을 효과적으로 관리하는 배터리 트레이에 필수적입니다. 반면, 마그네슘의 특성은 첨단 시스템의 인버터 차폐에 최적입니다. 미국 에너지부(DOE)가 자금을 지원하는 연구 개발은 스크랩을 원료로 한 합금이 주류를 이루는 미래를 지향하며, 1차 합금과 동등한 특성을 지닌 재활용 알루미늄의 실현을 목표로 하고 있습니다. 이러한 진전은 알루미늄의 주도적 지위를 공고히 할 뿐만 아니라, 초경량 EV 모듈 분야에서 마그네슘이 중요한 틈새 시장을 개척하는 데에도 기여할 것입니다.

2025년에는 하우징 및 브래킷용 60-90초의 사이클 타임과 얇은 두께 부품의 재현성을 바탕으로 고압 다이캐스팅이 생산량의 79.25%를 차지했습니다. 진공 다이캐스팅은 T6 열처리 시 0.5% 미만의 기공률을 요구하는 서스펜션 너클 및 컨트롤 암의 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.86%를 기록할 것으로 예측됩니다. 중력 주조는 소량 생산되는 프로토타입 블록에서 중요한 위치를 차지하고 있는 반면, 스퀴즈 주조는 스티어링 너클에 대한 채택이 확대되면서 무거운 철제 부품을 대체하고 있습니다.

공정 선정 시에는 비용, 생산량 및 기계적 요구 사항 간의 균형을 고려해야 합니다. 료비의 혁신적인 진공 밸브 시스템은 기공률을 대폭 저감하여, 뛰어난 항복 강도를 지닌 용접 A필러를 실현하고 있습니다. 스퀴즈 주조 방식으로 제작된 엔진 마운트는 고부하 조건에서도 탁월한 성능을 발휘하며, 대형 트럭에 대한 적합성을 입증하고 있습니다. 얇은 두께의 부품에는 여전히 고압 다이캐스팅(HPDC)이 주류를 이루고 있지만, 진공 주조와 스퀴즈 주조 모두 기존에는 프레스 성형이 주를 이뤘던 구조 부품의 역할을 점점 더 많이 담당하고 있어, 북미 자동차 부품 다이캐스팅 업계의 다양한 기술적 진화를 여실히 보여주고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 자동차 부품 다이캐스팅 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 전기자동차(EV) 배터리 트레이의 수요는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 2025년 북미 OEM의 기가캐스팅 도입 현황은 어떤가요?
  • 알루미늄과 마그네슘 가격 변동이 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 2025년 북미 자동차 부품 다이캐스팅 시장에서 알루미늄 합금의 점유율은 얼마인가요?
  • 고압 다이캐스팅의 생산량 비중은 어떻게 되나요?
  • 마그네슘의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the North american automotive parts die casting market size was valued at USD 12.68 billion in 2025 and estimated to grow from USD 13.37 billion in 2026 to reach USD 17.90 billion by 2031, at a CAGR of 6.01% during the forecast period (2026-2031).

North America Automotive Parts Die Casting - Market - IMG1

This report is Segmented by Raw Material (Aluminum, Magnesium, and Others), Process (Pressure Die Casting, Gravity Die Casting, and More), Application (Engine Components, and More), Vehicle Type (Passenger Cars, and More), End-Use Industry (Original Equipment Manufacturers, and Aftermarket), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Automotive Parts Die Casting Market Trends and Insights

Exploding EV Battery-Housing Demand

As electric vehicles (EVs) continue to gain traction in the automotive market, battery trays have become a key driver in the growth of the die-casting segment. Tesla's innovative gigacasting for its rear underbody streamlines production by consolidating numerous parts and eliminating welds, resulting in cost savings and improved manufacturing efficiency. General Motors is advancing its electric vehicle (EV) production capabilities by installing high-capacity presses to support the manufacturing of components for its electric pickups. Meanwhile, Linamar's advanced press technology is contributing to Tesla's production efforts, highlighting Canada's growing prominence as a hub for gigacasting. These one-piece castings not only optimize production processes but also enhance battery safety by significantly reducing water-leak risks for vehicles operating within high-voltage ranges.

HPDC Gigacasting Adoption by NA OEMs

In 2025, General Motors, Ford, and Tesla secured significant multi-year contracts for structural gigacastings. Ford's Ontario facility, operational since late 2025, is set to deliver aluminum front and rear subframes for multiple electric vehicle (EV) platforms, streamlining production by significantly reducing the number of components and welds per vehicle. Linamar's Welland line highlights the substantial investments required in gigacasting technology . Gigacast front modules have transformed body-shop efficiency, drastically reducing production time while also improving crash absorption performance.

Aluminum/Magnesium Price Volatility

In 2025, aluminum prices experienced significant fluctuations, leading to margin compression due to delays in cost pass-through. Chinese export restrictions caused a sharp increase in magnesium prices, necessitating expensive alloy redesigns. This shift negatively impacted Linamar's casting margins. While rising aluminum prices can substantially increase the cost of producing a mid-size sedan, only a small proportion of die casters take the precaution of hedging prices.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Light-Weighting Regulations and CAFE Tightening
  2. OEM Near-Shoring Under USMCA Rules Boosts Regional Die-Casting Volumes
  3. Capex Intensity of 4,000-ton Press Lines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Aluminum alloys held 57.12% of the North American automotive parts die casting market share in 2025, riding on their balance of strength, thermal conductivity, and corrosion resistance. Magnesium is projected to outpace all materials at an 8.25% CAGR through 2031 thanks to its density advantage, despite a notable cost premium. Zinc claims a significant portion of output for door handles, buckles, and electronics, benefiting from die life that runs 10 times longer than aluminum. At Honda's Anna plant, aluminum boasts a high recycled content. This not only reduces lifecycle CO2 emissions but also bolsters compliance with United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) sourcing regulations. Meanwhile, at Meridian's Strathroy site, magnesium recycling has made significant progress, marking a stride in overcoming oxidation challenges.

Demand trends are influenced by both thermal and electromagnetic requirements. Aluminum, with its superior conductivity, is essential for battery trays that manage heat effectively. On the other hand, magnesium's properties make it ideal for shielding inverters in advanced systems. Research funded by the Department of Energy (DOE) is pushing towards a future where scrap-fed alloys dominate, aiming for recycled aluminum that matches the properties of primary alloys. These developments not only solidify aluminum's leading position but also carve out a substantial niche for magnesium in ultra-light EV modules.

High-pressure die casting accounted for 79.25% of volume in 2025, driven by 60-90 second cycles and thin-wall repeatability for housings and brackets. Vacuum die casting is projected to log a 7.86% CAGR through 2031, fueled by suspension knuckles and control arms that demand porosity below 0.5% for T6 heat treatment. Gravity die casting holds a significant position for low-volume prototype blocks, while squeeze casting is increasingly being used for steering knuckles, replacing heavier iron components.

Choosing a process involves balancing cost, volume, and mechanical objectives. Ryobi's innovative vacuum-valve system significantly reduces porosity, enabling welded A-pillars with impressive yield strength. Squeeze-cast engine mounts have demonstrated exceptional performance under heavy loads, proving their suitability for heavy-duty trucks. While High-Pressure Die Casting (HPDC) remains the preferred choice for thin-wall parts, both vacuum and squeeze methods are increasingly taking on structural roles, previously dominated by stampings, highlighting a diverse technological evolution in North America's automotive parts die casting landscape.

Complete Report Scope:

  • By Raw Material
    • Aluminum
    • Magnesium
    • Zinc
    • Others
  • By Process
    • Pressure Die Casting
      • High-Pressure
      • Low-Pressure
    • Gravity Die Casting
    • Vacuum Die Casting
    • Squeeze Die Casting
  • By Application
    • Engine Components
      • Blocks
      • Cylinder Heads
    • Transmission Components
      • Housings
      • Gear Cases
    • Body Parts
      • Structural Frames
      • Brackets
    • Electric Vehicle (EV) Components
      • Battery Housings
      • Motor Casings
    • Others
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Medium and Heavy Commercial Vehicles
  • By End-Use Industry
    • OEMs
    • Aftermarket
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Rest of North America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Nemak, S.A.B. de C.V.
  2. Pace Industries, Inc.
  3. Form Technologies (Dynacast)
  4. Ryobi Die Casting
  5. Linamar Corporation
  6. Martinrea International Inc.
  7. Dura | Shiloh
  8. Meridian Lightweight Technologies
  9. Gibbs Die Casting Corporation
  10. Alcast Technologies Ltd.
  11. Empire Casting Co
  12. KSM Castings Group
  13. Rheinmetall AG
  14. Cosma International
  15. Chicago White Metal Casting, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Exploding Electric Vehicle (EV) Battery-Housing Demand
    • 4.2.2 High-Pressure Die Casting (HPDC) Gigacasting Adoption by North America (NA) Original Equipment Manufacturers (OEMs)
    • 4.2.3 Light-Weighting Regulations and Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Tightening
    • 4.2.4 Original Equipment Manufacturer (OEM) Near-Shoring Under United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) Rules Boosts Regional Die-Casting Volumes
    • 4.2.5 Automation and Industry 4.0 Foundry Retrofits
    • 4.2.6 Alloy Recipes Using Greater than/Equals 70 % Recycled Al/Mg Feedstock
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Aluminum/Magnesium Price Volatility
    • 4.3.2 Capex Intensity of 4,000-ton Press Lines
    • 4.3.3 Concentrated Magnesium (Mg) Supply Chain Risk
    • 4.3.4 Environmental Protection Agency (EPA) and Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Emissions / Waste-Slag Limits
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 Aluminum
    • 5.1.2 Magnesium
    • 5.1.3 Zinc
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Process
    • 5.2.1 Pressure Die Casting
      • 5.2.1.1 High-Pressure
      • 5.2.1.2 Low-Pressure
    • 5.2.2 Gravity Die Casting
    • 5.2.3 Vacuum Die Casting
    • 5.2.4 Squeeze Die Casting
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Engine Components
      • 5.3.1.1 Blocks
      • 5.3.1.2 Cylinder Heads
    • 5.3.2 Transmission Components
      • 5.3.2.1 Housings
      • 5.3.2.2 Gear Cases
    • 5.3.3 Body Parts
      • 5.3.3.1 Structural Frames
      • 5.3.3.2 Brackets
    • 5.3.4 Electric Vehicle (EV) Components
      • 5.3.4.1 Battery Housings
      • 5.3.4.2 Motor Casings
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Vehicle Type
    • 5.4.1 Passenger Cars
    • 5.4.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.4.3 Medium and Heavy Commercial Vehicles
  • 5.5 By End-Use Industry
    • 5.5.1 OEMs
    • 5.5.2 Aftermarket
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 United States
    • 5.6.2 Canada
    • 5.6.3 Rest of North America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Nemak, S.A.B. de C.V.
    • 6.4.2 Pace Industries, Inc.
    • 6.4.3 Form Technologies (Dynacast)
    • 6.4.4 Ryobi Die Casting
    • 6.4.5 Linamar Corporation
    • 6.4.6 Martinrea International Inc.
    • 6.4.7 Dura | Shiloh
    • 6.4.8 Meridian Lightweight Technologies
    • 6.4.9 Gibbs Die Casting Corporation
    • 6.4.10 Alcast Technologies Ltd.
    • 6.4.11 Empire Casting Co
    • 6.4.12 KSM Castings Group
    • 6.4.13 Rheinmetall AG
    • 6.4.14 Cosma International
    • 6.4.15 Chicago White Metal Casting, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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