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유럽의 임상시험 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Clinical Trials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 유럽의 임상시험 시장 규모는 251억 3,000만 달러로 추정되며, 2025년 235억 9,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 345억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 6.55%에 달할 전망입니다.

Europe Clinical Trials-Market-IMG1

본 보고서는 단계(1상, 2상, 3상, 4상), 연구 설계(진단 방사선학 등), 서비스 유형(프로토콜 설계·실현 가능성 평가 등), 치료 분야(종양학 등), 스폰서 유형(제약·바이오의약품 기업 등), 및 지역(독일, 영국 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 임상시험 시장의 동향과 인사이트

유럽 내 제약·바이오기술 기업의 연구 개발(R&D)에 대한 높은 투자 집중도

주요 다국적 기업들은 프랑스 전역에 20억 유로가 넘는 신규 투자를 약속하고 있으며, 화이자(Pfizer)만 해도 혈액학 및 희귀암 분야의 후기 임상시험을 확대하기 위해 5억 유로를 배정하고 있습니다. 2025년에 시행될 독일의 ‘의학 연구법’은 과학적 심사 및 윤리 심사의 병행 실시를 가능하게 하고, 기밀성이 높은 상환 협상을 허용함으로써 복잡한 연구를 유치하고 있습니다. 유럽의 연구개발비는 여전히 미국이나 중국의 성장률에는 미치지 못하지만, 정책 입안자들은 차세대 치료법(mRNA, 세포 치료, 유전자 치료)을 국내에 유치하기 위해 세액 공제와 인프라 보조금을 결합하고 있습니다. 자금 조달에 어려움을 겪는 생명공학 기업들이 이미 EU 전역에 걸친 임상시험 책임의사 네트워크를 보유한 CRO와 제휴하는 움직임이 가속화되면서 업계 재편이 진행되고 있습니다. 그 결과, 유럽의 임상시험 시장에서는 통합된 체계 속에서 1상부터 3상까지 원활하게 진행할 수 있는 플랫폼형 개발 프로그램이 증가하고 있습니다.

만성 질환 및 감염증 유병률의 상승

유럽의 고령화와 장기화된 팬데믹의 위협이 신약 수요를 끌어올리고 있으며, 2025년에는 독일에서 40개 이상의 신제품이 출시될 예정인데, 그 대부분은 알츠하이머병, 암, 유전성 질환을 대상으로 하고 있습니다. 유럽의약품청(EMA)에 제출된 신청 건 중 암 치료제 신청이 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 백신 및 항바이러스제 연구에서는 COVID-19 기간 동안 확립된 단축된 심사 기간이 활용되고 있습니다. 디지털 바이오마커와 재택 모니터링을 통해 후원사는 실세계 데이터를 임상시험의 평가 지표에 통합할 수 있게 되었으며, 여러 질환을 앓고 있는 환자 집단에서 피험자 모집의 효율이 향상되고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 피험자 모집이 더욱 복잡해지는 상황 속에서도 유럽의 임상시험 시장에 활기를 불어넣고 있습니다.

엄격한 다층적 승인 절차

2025년 7월에 발효되는 ICH E6(R3) ‘적정 임상시험 실시 기준(GCP)’ 지침은 데이터 무결성 및 컴퓨터 시스템 검증에 관한 요건을 강화하여, 후원사의 체크리스트를 더욱 늘리고 있습니다(eca.de). 윤리위원회의 견해에 있어 국가별 미묘한 차이는, 특히 디지털 기술을 활용한 임상시험이나 적응형 임상시험에서 예측 불가능한 일정을 초래하고 있습니다. 독일에서 피험자에 대한 새로운 보고 의무도 모니터링 부담을 가중시키고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 조화를 위한 노력이 진행되고 있음에도 불구하고 단기적인 성장을 억제하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 제3상 임상시험은 유럽 임상시험 시장의 52.68%를 차지하며, 확증적 증거 창출에 있어 이 지역의 역할을 입증하고 있습니다. 각 스폰서사는 유럽의 밀집된 병원 네트워크와 경험이 풍부한 임상시험 책임 의사를 활용하여, EMA에 제출할 수 있는 중요한 종양학 및 면역학 프로그램을 수행하고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR) 7.55%로 성장하고 있는 적응형 2상 임상시험 설계를 통해 기업들은 자산의 중단이나 방향 전환을 더 조기에 수행할 수 있으며, 이는 치솟는 개발 비용에 대한 중요한 리스크 헤지 수단이 되고 있습니다. 원활한 2상/3상 플랫폼과 실시간 분석을 통해 기존 단계 간의 경계가 모호해지고 사이클 시간이 단축됨에 따라, 통합 프로그램 수행 장소로서 유럽 임상시험 시장이 더욱 유력한 선택지로 부상하고 있습니다.

2세대 세포·유전자 치료는 현재 EMA의 첨단 치료에 관한 지침의 혜택을 받고 있으며, 이를 통해 견고한 시판 후 데이터로 뒷받침되는 조건부 승인이 가능해졌습니다. 각 스폰서사가 바이오마커 발견과 개념 증명(PoC) 시험을 연계함에 따라, 유럽의 2상 임상시험 시장 규모는 대폭 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 보험사가 급여 승인 전에 실세계 데이터(RWE)를 점점 더 요구하고 있기 때문에 승인 후의 4상 프로그램도 확대되고 있습니다.

2025년 유럽 임상시험 시장 규모 중 중재 시험 설계가 79.85%를 차지하고 있어, 규제 당국이 여전히 무작위 배정 시험을 통한 증거를 중시하고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 적응형 임상시험 설계는 조기 무효성으로 인한 중단이나 용량 재최적화를 가능하게 하는 베이지안 통계학 및 중간 데이터 모델링 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 7.66%로 증가하고 있습니다. 실용적 임상시험 모델 및 분산형 임상시험 모델은 현재 EMA의 지침에 따라 허용되고 있으며, 지방 거주자나 이동에 제약이 있는 환자의 참여 범위를 넓히고 있습니다.

관찰 코호트 연구는 전자건강기록을 통해 장기적인 안전성 및 비교 유효성 데이터를 수집함으로써 중재 연구를 보완하고 있습니다. 엄브렐라 시험 및 바스켓 시험을 포함한 마스터 프로토콜은, 후원사가 바이오마커 하위 집합별로 여러 약물을 시험할 때 발생하는 행정적 중복을 줄여줍니다. 이러한 연구 기법들이 결합되어, 비용 압박이 가중되는 상황에서도 유럽의 임상시험 시장은 유연성을 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽 임상시험 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 유럽 임상시험 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 얼마인가요?
  • 유럽 임상시험 시장에서 제3상 임상시험의 비중은 어떻게 되나요?
  • 유럽 임상시험 시장에서 적응형 2상 임상시험 설계의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 유럽 임상시험 시장에서 중재 시험 설계의 비중은 얼마인가요?
  • 유럽 임상시험 시장에서 2세대 세포·유전자 치료의 전망은 어떤가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.25

According to Mordor Intelligence, Europe clinical trials market size in 2026 is estimated at USD 25.13 billion, growing from 2025 value of USD 23.59 billion with 2031 projections showing USD 34.52 billion, growing at 6.55% CAGR over 2026-2031.

Europe Clinical Trials - Market - IMG1

This report is Segmented by Phase (Phase I, Phase II, Phase III, and Phase IV), Study Design (Diagnostic Radiology, and More), Service Type (Protocol Design & Feasibility, and More), Therapeutic Area (Oncology, and More), Sponsor Type (Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies, and More), and Geography (Germany, United Kingdom, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Clinical Trials Market Trends and Insights

High Pharmaceutical-Biotech R&D Intensity in Europe

Major multinationals have pledged more than EUR 2 billion of fresh investment across France, with Pfizer alone earmarking EUR 500 million to expand late-stage trials in hematology and rare cancers. Germany's Medical Research Act, effective 2025, allows parallel scientific and ethics reviews and permits confidential reimbursement talks that attract complex studies. Although European R&D spending still trails growth rates in the United States and China, policy makers are coupling tax credits with infrastructure grants to keep next-generation modalities-mRNA, cell, and gene therapies-onshore. Industry consolidation is speeding up as cash-strapped biotechs partner with CROs that already own pan-EU investigator networks. As a result, the Europe clinical trials market is witnessing more seamless, platform-based development programs that can move from Phase I through Phase III within integrated frameworks.

Rising Prevalence of Chronic & Infectious Diseases

An aging continent and lingering pandemic threats push demand for novel medicines, with more than 40 new products slated for German launch in 2025, most aimed at Alzheimer's disease, oncology, and genetic disorders. Oncology applications make up the largest share of submissions to the European Medicines Agency (EMA) pipeline, while vaccine and antiviral studies are leveraging compressed review timelines shaped during COVID-19. Digital biomarkers and home-based monitoring allow sponsors to integrate real-world data into study endpoints, raising recruitment efficiency among multimorbid patient pools. These factors collectively add buoyancy to the Europe clinical trials market even as recruitment grows more complex.

Stringent Multi-Layered Approval Processes

The ICH E6(R3) Good Clinical Practice guideline, effective July 2025, brings tougher data-integrity and computer-system-validation demands that lengthen sponsor checklists eca.de. National nuances in ethics-committee opinions generate unpredictable timelines, especially for digitally enabled or adaptive designs. Germany's new reporting duties for study participants add to monitoring overhead. These factors collectively suppress near-term growth even as harmonization efforts progress.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Orphan-Drug Incentives & Rare-Disease Focus
  2. ACT-EU & CTIS Accelerating Trial Start-Up Timelines
  3. Europe's Falling Share of Global Patient Enrollment

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Phase III studies represented 52.68% of the Europe clinical trials market in 2025, confirming the region's role in confirmatory evidence generation. Sponsors leverage Europe's dense hospital networks and seasoned investigators to run pivotal oncology and immunology programs that feed EMA submissions. Adaptive Phase II designs, growing at a 7.55% CAGR, let companies kill or pivot assets sooner, a critical hedge against soaring development costs. Seamless II/III platforms and real-time analytics are blurring traditional phase boundaries, tightening cycle times, and reinforcing the Europe clinical trials market as a preferred venue for integrated programs.

Second-generation cell and gene therapies now benefit from EMA's advanced-therapy guidance, which allows conditional approvals supported by robust post-marketing data. The Europe clinical trials market size for Phase II work is projected to expand materially as sponsors align biomarker discovery with proof-of-concept studies. Post-authorization Phase IV programs are also growing because payers increasingly demand real-world evidence before green-lighting reimbursement.

Interventional designs accounted for 79.85% of the Europe clinical trials market size in 2025, underlining regulators' continued preference for randomized evidence. Adaptive designs are climbing at an 7.66% CAGR thanks to Bayesian statistics and interim-data modeling that support early futility stops and dose re-optimizations. Pragmatic and decentralized models are now acceptable under EMA guidance, broadening participation among rural and mobility-challenged patients.

Observational cohorts complement interventional work by harvesting long-term safety and comparative-effectiveness data from electronic health records. Master protocols, including umbrella and basket trials, reduce administrative duplication when sponsors test multiple drugs across biomarker subsets. Together, these methodologies keep the Europe clinical trials market agile amid rising cost pressures.

Complete Report Scope:

  • By Phase
    • Phase I
    • Phase II
    • Phase III
    • Phase IV
  • By Study Design
    • Interventional / Treatment Studies
    • Observational Studies
    • Expanded Access Studies
  • By Service Type
    • Protocol Design & Feasibility
    • Site Identification & Start-up
    • Regulatory Submission & Approval
    • Clinical Trial Monitoring
    • Data Management & Biostatistics
    • Medical Writing
    • Other Service Types
  • By Therapeutic Area
    • Oncology
    • Cardiovascular
    • Neurology
    • Infectious Diseases
    • Metabolic Disorders (Diabetes, Obesity)
    • Immunology / Autoimmune
    • Other Therapeutic Areas
  • By Sponsor Type
    • Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies
    • Medical Device Companies
    • Academic & Research Institutes
    • Government & Non-profit Organizations
  • Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. IQVIA
  2. Parexel International (MA) Corporation
  3. ICON
  4. Thermo Fisher Scientific
  5. LabCorp
  6. Syneos Health
  7. Medpace Holdings
  8. Charles River
  9. Clinipace
  10. Eli Lilly and Company
  11. Pfizer
  12. Roche
  13. Sanofi
  14. Novo Nordisk
  15. AstraZeneca
  16. Boehringer Ingelheim
  17. Novartis
  18. Bayer
  19. Johnson & Johnson
  20. Merck

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High Pharmaceutical-Biotech R&D Intensity In Europe
    • 4.2.2 Rising Prevalence of Chronic & Infectious Diseases
    • 4.2.3 Growing Orphan-Drug Incentives & Rare-Disease Focus
    • 4.2.4 ACT-EU & CTIS Accelerating Trial Start-Up Timelines
    • 4.2.5 Rapid Adoption of Decentralized / Hybrid Trial Models
    • 4.2.6 Central & Eastern Europe's Cost-Efficient Patient Recruitment
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Multi-Layered Approval Processes
    • 4.3.2 Lower Reimbursement Levels in Parts of Southern / CEE Europe
    • 4.3.3 Europe's Falling Share of Global Patient Enrollment
    • 4.3.4 Fragmented Trial-Data Standards Across EU Study Sites
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/-Sponsors
    • 4.5.3 Bargaining Power of CRO / Tech Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Phase
    • 5.1.1 Phase I
    • 5.1.2 Phase II
    • 5.1.3 Phase III
    • 5.1.4 Phase IV
  • 5.2 By Study Design
    • 5.2.1 Interventional / Treatment Studies
    • 5.2.2 Observational Studies
    • 5.2.3 Expanded Access Studies
  • 5.3 By Service Type
    • 5.3.1 Protocol Design & Feasibility
    • 5.3.2 Site Identification & Start-up
    • 5.3.3 Regulatory Submission & Approval
    • 5.3.4 Clinical Trial Monitoring
    • 5.3.5 Data Management & Biostatistics
    • 5.3.6 Medical Writing
    • 5.3.7 Other Service Types
  • 5.4 By Therapeutic Area
    • 5.4.1 Oncology
    • 5.4.2 Cardiovascular
    • 5.4.3 Neurology
    • 5.4.4 Infectious Diseases
    • 5.4.5 Metabolic Disorders (Diabetes, Obesity)
    • 5.4.6 Immunology / Autoimmune
    • 5.4.7 Other Therapeutic Areas
  • 5.5 By Sponsor Type
    • 5.5.1 Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies
    • 5.5.2 Medical Device Companies
    • 5.5.3 Academic & Research Institutes
    • 5.5.4 Government & Non-profit Organizations
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 United Kingdom
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 IQVIA
    • 6.3.2 Parexel International (MA) Corporation
    • 6.3.3 ICON plc
    • 6.3.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.5 Laboratory Corporation of America Holdings
    • 6.3.6 Syneos Health
    • 6.3.7 Medpace Holdings
    • 6.3.8 Charles River Laboratories
    • 6.3.9 Clinipace
    • 6.3.10 Eli Lilly
    • 6.3.11 Pfizer Inc.
    • 6.3.12 F. Hoffmann-La Roche
    • 6.3.13 Sanofi
    • 6.3.14 Novo Nordisk
    • 6.3.15 AstraZeneca
    • 6.3.16 Boehringer Ingelheim
    • 6.3.17 Novartis
    • 6.3.18 Bayer AG
    • 6.3.19 Johnson & Johnson (Janssen)
    • 6.3.20 Merck KGaA

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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