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아프리카의 양계 사료 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Africa Poultry Feed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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아프리카의 양계 사료 시장 규모는 2025년에 144억 8,000만 달러, 2026년 150억 2,000만 달러에서 2031년까지 180억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.74%를 기록할 전망입니다.

Africa Poultry Feed-Market-IMG1

본 보고서는 가금류 유형(육계, 산란계, 칠면조, 기타 가금류), 원료 유형(곡물, 유지종자박, 당밀, 어유 및 어분, 보충제, 기타 원료 유형), 형태별(펠렛, 크럼블,매시, 기타 형태), 지역별(남아프리카, 알제리, 나이지리아, 에티오피아, 모로코 및 아프리카 기타 지역)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

아프리카 가금 사료 시장 동향 및 인사이트

패스트푸드 체인의 치킨 부문에서 나타나는 활발한 수요

KFC의 1,000개 이상의 매장을 필두로 한 범아프리카적 QSR의 확장에 따라, 사료의 품질과 공급량을 확실하게 확보할 수 있는 표준화된 육계 공급 프로그램이 요구되고 있습니다. 계약 농장 모델을 통해 사료 제조업체는 6주 사육 기간 내에 체중 및 사료 전환율 목표를 확실하게 달성할 수 있는 사료를 배합하도록 권장받고 있습니다. QSR의 조달 방침에서는 항생제 미사용 프로토콜이 점점 더 명시적으로 규정되면서, 높은 수익률을 가져다주는 식물 유래 첨가제의 도입이 가속화되고 있습니다. 그 결과, 수요 흐름을 예측할 수 있게 됨에 따라 자동 펠릿 생산 라인 및 지역 배송 허브에 대한 설비 투자가 가능해집니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 아프리카 가금 사료 시장 전반에 걸쳐 처리 능력 향상, 단위당 비용 절감, 수익성 개선이라는 선순환이 정착되고 있습니다.

통합형 가금류 생산 업체의 성장

Zalar Holding이나 Country Bird Holdings와 같은 기업들은 수익원가의 60-70%를 차지하는 원자재 가격 변동으로부터 보호받기 위해 수직 통합을 심화하고 있습니다. 자사 사료 공장을 보유함으로써 닭 무리의 연령이나 생산 목표에 맞춘 배합 변경을 동기화할 수 있게 되어, 낭비를 줄이는 단계적 사료 공급 프로그램을 뒷받침하고 있습니다. 통합형 모델은 운전자금 순환 주기를 단축하고 품질 관리를 강화하는 동시에, 곤충 분말 등의 대체 단백질 도입을 촉진합니다. 장기적으로는 이러한 노력을 통해 북아프리카 및 남아프리카의 주요 생산자 전반에 걸쳐 비용 구조가 압축되고 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

곡물 수입 가격의 급격한 변동

원자재 가격 변동은 특히 국내 곡물 생산 능력이 제한된 시장에서 사료 제조업체에 큰 이익률 압박을 가하고 있습니다. 2024년, 가나의 옥수수 가격은 8개월 만에 80% 급등하여 사료 제조업체들은 생산 능력의 30%를 가동 중단할 수밖에 없게 되었고, 수입 허가 면제를 요구하는 목소리가 높아졌습니다. 이집트의 사료 업계도 마찬가지로, 옥수수 및 대두 가격 급등으로 인해 생산자의 이익률이 압박을 받아 곤경에 처했습니다. 많은 아프리카 국가들은 사료 원료의 대부분을 강세 통화로 수입하면서도 완제품을 현지 시장에서 판매하고 있기 때문에 통화 평가절하가 이러한 과제를 더욱 심각하게 만들고 있습니다.

부문 분석

2025년, 아프리카의 양계 사료 시장에서 육계용 배합 사료가 시장 점유율의 62.25%를 차지했습니다. 이는 이 부문의 사육 주기가 짧고 수요 패턴이 표준화되어 있음을 반영합니다. 아프리카 가금 사료 시장에서 칠면조용 사료 시장 규모는 프리미엄 포지셔닝과 마리당 소비량 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.30%로 확대될 것으로 예측됩니다. 육계용 사료는 펠릿화 및 대량 유통에서 규모의 경제를 활용하고 있으며, 그 결과 산란계용 사료에 비해 단위 비용이 낮습니다. 통합형 양계업자들은 영양 밀도를 빠른 생체중 증가 목표에 맞추면서 고에너지 옥수수·대두 혼합 사료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

칠면조용 사료는 생산량은 적지만, 28-32주에 이르는 장기 비육 기간과 특수한 아미노산 조성으로 인해 더 높은 가격대가 형성되어 있습니다. 사료 제조업체는 장기 비육 기간 동안 장내 환경을 관리하기 위해 프로바이오틱스 블렌드 등 차별화된 첨가제를 활용하고 있습니다. 산란용 사료는 계란 생산 기업들 사이에서 안정적인 수요를 유지하고 있는 반면, 펭귄이나 오리 같은 틈새 시장은 수요에 맞춘 소량 생산을 촉진하고 있어, 지역에 초점을 맞춘 기동성이 높은 제분업자들에게 이익률을 유지하는 요인이 되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아프리카의 양계 사료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아프리카 가금 사료 시장에서 육계용 배합 사료의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아프리카 가금 사료 시장에서 칠면조용 사료의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아프리카 가금 사료 시장에서 원자재 가격 변동이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아프리카의 통합형 가금류 생산 업체들은 어떤 전략을 취하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the Africa poultry feed market size was valued at USD 14.48 billion in 2025 and estimated to grow from USD 15.02 billion in 2026 to reach USD 18.05 billion by 2031, at a CAGR of 3.74% during the forecast period (2026-2031).

Africa Poultry Feed - Market - IMG1

This report is Segmented by Animal Type (Broiler, Layer, Turkey, and Other Animal Types), by Ingredient Type (Cereals, Oilseed Meal, Molasses, Fish Oil and Fish Meal, Supplements, and Other Ingredient Types), by Form (Pellets, Crumble, Mash, and Other Forms), and by Geography (South Africa, Algeria, Nigeria, Ethiopia, Morocco, and Rest of Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Africa Poultry Feed Market Trends and Insights

Strong Demand from Quick-Service Restaurant Chicken Chains

Pan-African QSR expansion, led by KFC's more than 1,000 outlets, requires standardized broiler supply programs that lock in feed quality and volume commitments. Contract farming models incentivize mills to formulate feeds that consistently meet weight and feed-conversion targets within six-week grow-outs. QSR procurement policies increasingly specify antibiotic-free protocols, accelerating uptake of phytogenic additives that carry premium margins. The resulting predictable demand stream enables capital investment in automated pelleting lines and regional distribution hubs. Together, these factors anchor a virtuous cycle of higher throughput, lower per-unit costs, and improved profitability across the Africa poultry feed market.

Growth of Integrated Poultry Producers

Companies such as Zalar Holding and Country Bird Holdings deepen vertical integration to shield against raw-material price swings, which account for 60-70% of cost of goods sold. In-house feed mills allow synchronized formulation changes that match flock age and performance targets, supporting phase-feeding programs that reduce waste. Integrated models shorten working-capital cycles, enhance quality control, and support rapid adoption of alternative proteins like insect meal. Over time, this alignment is projected to compress cost structures across major North and Southern African producers, bolstering competitiveness.

High Volatility in Grain Import Prices

Commodity price fluctuations create significant margin pressure for feed manufacturers, particularly in markets with limited domestic grain production capacity. In 2024, maize prices in Ghana jumped 80% in eight months, forcing mills to idle 30% of capacity and prompting calls for import-license waivers. Egypt's sector likewise teetered under soaring corn and soybean costs that eroded producer margins. Currency devaluation compounds these challenges, as most African countries import significant portions of their feed ingredients in hard currencies while selling finished products in local markets.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Subsidies for Maize and Soybean Cultivation
  2. Rising Adoption of Nutritionally Balanced Commercial Feed
  3. Disease Outbreaks Driving Temporary Demand Slumps

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Broiler formulations accounted for 62.25% of Africa poultry feed market share in 2025, reflecting the segment's short grow-out cycles and standardized demand profiles. The Africa poultry feed market size for turkey diets is projected to grow at a 7.30% CAGR to 2031, propelled by premium positioning and higher per-bird consumption. Broiler feed leverages economies of scale in pelleting and bulk distribution, resulting in lower unit costs compared to layer diets. Integrators align nutrient density with fast live-weight targets, reinforcing demand for energy-dense maize-soy rations.

Turkey feed, although smaller in volume, commands higher price points due to extended 28- to 32-week fattening schedules and specialized amino acid profiles. Feed manufacturers utilize differentiated additives, such as probiotic blends, to manage gut health over extended grow-out periods. While layer feed remains steady among egg enterprises, niche markets for guinea fowl and ducks spur tailored micro-batch production, preserving margins for agile, regionally focused mills.

Complete Report Scope:

  • By Animal Type
    • Broiler
    • Layer
    • Turkey
    • Other Animal Types
  • By Ingredient Type
    • Cereals
    • Oilseed Meal
    • Molasses
    • Fish Oil and Fish Meal
    • Supplements
    • Other Ingredient Types
  • By Form
    • Pellets
    • Crumble
    • Mash
    • Other Forms
  • By Geography
    • South Africa
    • Algeria
    • Nigeria
    • Ethiopia
    • Morocco
    • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Cargill Inc.
  2. Nutreco N.V. (Trouw Nutrition)
  3. Alltech Inc.
  4. Kemin Industries Inc.
  5. Novus International, Inc. (Mitsui & Co., Ltd. and Nippon Soda Co., Ltd.)
  6. BASF SE
  7. Seaboard Corporation
  8. RCL Foods Limited (Remgro Limited)
  9. Archer Daniels Midland Company
  10. Astral Foods Limited
  11. Zambeef Products PLC
  12. Evonik Industries AG
  13. Novafeeds (Pty) Ltd. (Quantum Foods Holdings Limited)
  14. De Heus Animal Nutrition Pvt. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Strong demand from quick-service restaurant chicken chains
    • 4.2.2 Growth of integrated poultry producers
    • 4.2.3 Government subsidies for maize and soybean cultivation
    • 4.2.4 Rising adoption of nutritionally balanced commercial feed
    • 4.2.5 Surge in insect-meal pilot projects for feed protein
    • 4.2.6 African Continental Free Trade Area (AFCFTA)-driven cross-border feed logistics efficiencies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High volatility in grain import prices
    • 4.3.2 Disease outbreaks driving temporary demand slumps
    • 4.3.3 Electricity shortages affecting feed-mill uptime
    • 4.3.4 Limited cold-chain for vitamin premix storage
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Animal Type
    • 5.1.1 Broiler
    • 5.1.2 Layer
    • 5.1.3 Turkey
    • 5.1.4 Other Animal Types
  • 5.2 By Ingredient Type
    • 5.2.1 Cereals
    • 5.2.2 Oilseed Meal
    • 5.2.3 Molasses
    • 5.2.4 Fish Oil and Fish Meal
    • 5.2.5 Supplements
    • 5.2.6 Other Ingredient Types
  • 5.3 By Form
    • 5.3.1 Pellets
    • 5.3.2 Crumble
    • 5.3.3 Mash
    • 5.3.4 Other Forms
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 South Africa
    • 5.4.2 Algeria
    • 5.4.3 Nigeria
    • 5.4.4 Ethiopia
    • 5.4.5 Morocco
    • 5.4.6 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cargill Inc.
    • 6.4.2 Nutreco N.V. (Trouw Nutrition)
    • 6.4.3 Alltech Inc.
    • 6.4.4 Kemin Industries Inc.
    • 6.4.5 Novus International, Inc. (Mitsui & Co., Ltd. and Nippon Soda Co., Ltd.)
    • 6.4.6 BASF SE
    • 6.4.7 Seaboard Corporation
    • 6.4.8 RCL Foods Limited (Remgro Limited)
    • 6.4.9 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.10 Astral Foods Limited
    • 6.4.11 Zambeef Products PLC
    • 6.4.12 Evonik Industries AG
    • 6.4.13 Novafeeds (Pty) Ltd. (Quantum Foods Holdings Limited)
    • 6.4.14 De Heus Animal Nutrition Pvt. Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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