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일반의약품 진통제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Over-the-counter (OTC) Analgesics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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일반의약품 진통제 시장 규모는 2025년 301억 6,000만 달러에서 2026년에는 313억 7,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 3.87%로 성장을 지속하여 2031년에는 379억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 약제 유형(아세트아미노펜, 비스테로이드성 항염증제, 살리실산염, 기타 진통제), 제형(경구 제형 등), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국 및 드럭스토어 등), 지역(북미, 유럽,아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 일반의약품 해열·진통제 시장 동향 및 인사이트

외용 진통제 수요 증가

외용 젤, 패치, 스프레이는 국소적인 통증 완화를 원하며 간에서의 대사를 피하고자 하는 사용자들에게 지지를 받고 있습니다. 유럽 내 외용 NSAID의 승인 건수는 2025년에 전년 대비 22% 증가하여 규제 당국 및 고용주들의 지지를 반영하고 있습니다. 히사미츠 제약의 ‘살론파스’ 패치는 미국 내 소매점 확장에 힘입어 회계 연도 매출 380억 엔(2억 5,500만 달러)을 기록했습니다. 고용주들은 휴업 기간을 최소화하기 위해 산재보상 대상 사례에서 비전신 요법으로의 전환을 추진하고 있습니다. 초기 임상시험 단계에 있는 마이크로니들 패치는 전신 노출을 대폭 줄이면서도 치료에 효과적인 혈장 농도를 달성할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 요인들이 결합되어 이 부문의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

고령화 진행과 근골격계 질환의 부담

2030년까지 전 세계 60세 이상 인구는 14억 명에 달할 것으로 예상되며, 퇴행성 관절염 유병자 수는 2025년까지 5억 2,800만 명에 이를 것으로 예측됩니다. 일본의 보고에 따르면, 고령자는 50세 미만 성인에 비해 1인당 일반의약품(OTC) 진통제 지출이 14% 더 많은 것으로 나타났습니다. 인도의 노인 돌봄 프로그램은 지방 진료소에서의 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs) 구매를 지원하고 있으며, 이를 통해 수백만 명의 신규 사용자가 생겨나고 있습니다. 요양 시설 입소자의 약 30%에서 나타나는 연하 장애로 인해 패치, 젤 또는 입안에서 녹는 필름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 인구 통계학적 변화와 질병 동향이 결합되어 견고한 소비 기반을 형성하고 있습니다.

약물 내성, 의존증, 오용·남용의 위험

소용량 포장에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 영국에서는 만성 사용자의 8%가 약물 사용 장애 기준을 충족한다는 데이터가 제시됨에 따라, 2024년에 코데인 함유 제품공급량을 3일분으로 제한했습니다. 미국 응급실에서는 2024년에 아세트아미노펜 관련 내원 건수가 5만 6,000건 기록되었습니다. FDA는 아세트아미노펜에 대한 표준화된 ‘의약품 정보 라벨’ 도입을 계획하고 있으며, 이로 인해 업계에는 약 1억 2,000만 달러의 비용이 발생할 것으로 예측됩니다. CVS 등 소매업체들은 2025년에 고용량 이부프로펜에 대한 판매 시점(POS) 구매 제한을 시범적으로 도입했습니다. 이러한 조치는 일반의약품(OTC)에 대한 수요를 억제할 가능성이 있는 감독 강화의 신호로 해석됩니다.

부문 분석

비스테로이드성 항염증제(NSAIDs)는 염증성 통증 치료에 대한 폭넓은 효능에 힘입어 2025년 일반의약품 진통제 시장 점유율의 38.61%를 차지했습니다. 한편, 살리실산계 약물은 저용량 아스피린이 만성 질환 예방 용도의 기반이 되고, 외용 메틸살리실산이 국소 통증 치료 수요를 충족시키고 있어 2031년까지 연평균 6.06%의 성장률을 기록하며 전체 시장 성장률을 상회할 것으로 예측됩니다. 아스피린은 단위당 비용이 낮기 때문에 가격에 민감한 경제권에서도 경쟁력을 유지하고 있습니다. 선 파마슈티컬(Sun Pharmaceutical)의 75mg 아스피린+비타민 D 제품 라인은 출시 후 첫 6개월 동안 3억 2,000만 루피(380만 달러)의 매출을 기록했습니다. 살리실산계 성분을 함유한 일반의약품 해열진통제 시장 규모는 심혈관계 및 통증 치료 두 분야 모두에서 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다. NSAIDs(비스테로이드성 항염증제) 시장에서는 내부적인 세분화가 진행되고 있으며, 이부프로펜이 급성기 사용을 주도하는 반면, 나프록센은 만성기 환자층에서 점유율을 확대되고 있습니다. 아세트아미노펜은 간독성 경고로 인해 판매 실적이 정체되고 있지만, NSAIDs가 위장관 계통에 금기 사항이 있는 환자들에게는 여전히 선호되는 선택지입니다.

살리실산계 제제는 규제 측면의 명확화로부터도 혜택을 받고 있습니다. FDA는 2024년, 더 강력한 디클로페낙 겔의 OTC(일반의약품) 사용을 승인하여 NSAIDs 내 경쟁을 심화시켰습니다. 아스피린은 1회 투여당 비용이 가장 낮아 인도와 브라질에서는 필수적인 존재로 자리 잡고 있습니다. ‘기타 진통제’ 부문에서는 건강에 대한 관심이 높아지면서 캡사이신 및 멘톨 제품이 주목받고 있지만, 그 성장세는 여전히 완만합니다. 향후 성장 동력은 투여 방식의 차별화와 안전성 우려를 완화하는 혁신에 달려 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 일반의약품 시장 매출의 39.24%를 차지했습니다. 오피오이드 감축 움직임이 정체되고, 제네릭 의약품과의 경쟁으로 가격이 압박받으면서 성장은 완만해지고 있습니다. 캐나다에서는 저용량 코데인의 재분류가 계획되어 있으며, 이로 인해 8,500만 캐나다 달러(6,300만 달러) 규모 수요가 코데인이 포함되지 않은 일반의약품(OTC) 제품으로 전환될 것으로 예측됩니다. 멕시코에서는 약국 체인의 통합과 2024년에 시행될 ‘의사의 진료 없이도 약사가 진통제를 추천할 수 있다’는 규정의 영향으로 더 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.53%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 인도에서는 일부 NSAID가 일반의약품(OTC)으로 전환됨에 따라 약 1억 8,000만 명의 잠재적 사용자가 추가되었습니다. 중국에서는 대면 신원 확인을 생략하는 지방 정부의 시범 사업에 힘입어 알리바바 헬스와 JD 헬스 덕분에 2025년 진통제 온라인 판매가 41% 급증했습니다. 초고령화 사회인 일본에서는 1인당 4,200엔(28달러)을 일반의약품 진통제에 지출하고 있습니다. 호주에서는 2024년에 고용량 이부프로펜을 약국 전용 일반의약품으로 전환하여, 처방전 판매 채널에서 3,200만 호주 달러(2,100만 달러)의 매출을 이전시켰습니다.

유럽에서는 엄격한 포장 크기 제한으로 인해 시장 확대 속도가 둔화되고 있습니다. 독일에서는 심혈관계 관련 경고 라벨 도입에 따라 2025년 이부프로펜 매출이 3.2% 감소한 반면, 외용 디클로페낙 매출은 11% 증가했습니다. 프랑스에서는 충동 구매를 억제하기 위한 약사의 판매 관리가 유지되고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장 규모는 여전히 작지만, 사우디아라비아에서의 조제 권한 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 사우디아라비아 식품의약품청은 2024년에 23건의 새로운 일반의약품(OTC) 등록을 승인했습니다. 남미 최대 시장인 브라질에서는 경제적 역풍 속에서도 2025년에 자체 브랜드 시장 점유율이 28%에 달했습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 일반의약품 진통제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 외용 진통제의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 고령화와 근골격계 질환의 관계는 무엇인가요?
  • 약물 남용과 관련된 규제는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 비스테로이드성 항염증제의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 일반의약품 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 일반의약품 시장 확대 속도는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the over-the-counter analgesics market size is expected to grow from USD 30.16 billion in 2025 to USD 31.37 billion in 2026 and is forecast to reach USD 37.93 billion by 2031 at 3.87% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Drug Type (Acetaminophen, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, Salicylates, Other Analgesics), Formulation (Oral Formulations, and More), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies & Drug Stores, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, MEA, South America). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Over-the-counter (OTC) Analgesics Market Trends and Insights

Increasing Demand for Topical Analgesics

Topical gels, patches, and sprays appeal to users who seek localized relief and prefer to avoid hepatic metabolism. European registrations for topical NSAIDs increased by 22% year-over-year in 2025, reflecting endorsements from regulators and employers. Hisamitsu's Salonpas patch posted JPY 38 billion (USD 255 million) fiscal-year sales, helped by wider U.S. retail placement. Employers are steering workers' compensation cases toward non-systemic therapy to limit downtime. Microneedle patches in early trials promise therapeutic plasma levels with far lower systemic exposure. Together, these factors underpin the segment's sustained momentum.

Growing Geriatric Population & Musculoskeletal Disease Burden

The world is expected to have 1.4 billion people aged 60 and above by 2030, while the prevalence of osteoarthritis is projected to reach 528 million cases by 2025. Japan reports that seniors spend 14% more per capita on OTC analgesics than adults under 50. India's elderly-care program subsidizes NSAIDs in rural clinics, adding millions of new users. Dysphagia, present in roughly 30% of nursing-home residents, tilts demand toward patches, gels, or melt-in-mouth films. Collectively, demographic and disease trends create a durable consumption base.

Drug Tolerance, Dependence, Misuse & Abuse Risks

Short-pack regulations are tightening. The UK limited codeine-containing packs to a 3-day supply in 2024 after data showed 8% of chronic users met substance-use-disorder criteria. U.S. emergency departments recorded 56,000 acetaminophen-related visits in 2024. The FDA plans to implement a standardized Drug Facts label for acetaminophen, which is expected to cost the industry an estimated USD 120 million. Retailers, such as CVS, piloted point-of-sale limits on high-dose ibuprofen in 2025. These measures signal rising scrutiny that could temper demand for OTC products.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cost-Efficiency and Convenience of OTC Pain Medicines
  2. Rapid Expansion of E-Commerce & Online Pharmacies
  3. Hepatotoxicity and GI / CV Risks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) accounted for 38.61% of the over-the-counter analgesics market share in 2025, driven by their broad efficacy in treating inflammatory pain. Salicylates, however, are expected to grow at 6.06% annually through 2031, outpacing overall growth as low-dose aspirin anchors chronic preventive use and topical methyl salicylate addresses localized pain needs. Aspirin's low unit cost keeps it competitive in price-sensitive economies. Sun Pharmaceutical's 75 mg aspirin plus vitamin D line earned INR 320 million (USD 3.8 million) in its first six months. The over-the-counter analgesics market size for salicylates is projected to rise steadily through both cardiovascular and pain pathways. NSAIDs face internal segmentation, with ibuprofen dominating acute use and naproxen gaining in chronic cohorts. Acetaminophen performance is plateauing amid hepatotoxicity warnings, though it remains preferred for patients with GI contraindications to NSAIDs.

Salicylates also benefit from regulatory clarity. The FDA cleared a more potent diclofenac gel for OTC use in 2024, intensifying competition within NSAIDs. Aspirin offers the lowest cost per dose, making it essential in India and Brazil. Growing wellness interest supports capsaicin and menthol products within "Other Analgesics," yet growth there remains moderate. Future momentum will hinge on innovation that differentiates delivery and mitigates safety concerns.

Complete Report Scope:

  • By Drug Type
    • Acetaminophen
    • Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)
    • Salicylates
    • Other Analgesics
  • By Formulation
    • Oral Formulations
    • Topical Formulations
      • Creams & Gels
      • Sprays & Roll-ons
      • Transdermal Patches
    • Dissolvable / Fast-melt Strips
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Retail Pharmacies & Drug Stores
    • Online Pharmacies & E-commerce Platforms
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America accounted for 39.24% of the revenue in the over-the-counter analgesics market in 2025. Growth moderates as opioid-reduction gains level off and generic competition compresses pricing. Canada's planned reclassification of low-dose codeine will steer CAD 85 million (USD 63 million) toward non-codeine OTC products. Mexico is growing faster, driven by pharmacy chain consolidation and a 2024 rule that empowers pharmacists to recommend analgesics without a physician's visit.

Asia-Pacific is forecast to deliver a 7.53% CAGR to 2031. India's OTC switch for select NSAIDs adds roughly 180 million potential users. China's online analgesic sales jumped 41% in 2025, thanks to Alibaba Health and JD Health, which were aided by provincial pilots that eliminated in-person verification. Japan's super-aged population spends JPY 4,200 (USD 28) per capita on OTC pain products. Australia shifted higher-strength ibuprofen to pharmacy-only OTC in 2024, moving AUD 32 million (USD 21 million) from prescription channels.

Europe sees slower expansion amid strict pack-size limits. Germany's ibuprofen sales declined 3.2% in 2025 following the introduction of cardiovascular warning labels, while topical diclofenac sales increased 11%. France maintains pharmacist gatekeeping that curbs impulse purchases. Middle East and Africa remain small but gain from Saudi Arabia's expanded dispensing rights; the Saudi Food and Drug Authority cleared 23 new OTC registrations in 2024. South America's leading market, Brazil, saw private-label share reach 28% in 2025 amid economic headwinds.

  1. Bayer
  2. Boehringer Ingelheim
  3. Cipla
  4. Dr. Reddy's Laboratories
  5. Endo International
  6. GlaxoSmithKline
  7. Haleon PLC
  8. Hisamitsu Pharmaceutical
  9. Johnson & Johnson
  10. Mankind Pharma Ltd.
  11. Novartis
  12. Perrigo Company
  13. Pfizer
  14. PGT Healthcare LLP
  15. Reckitt Benckiser Group
  16. Sanofi
  17. Sun Pharmaceuticals Industries
  18. Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
  19. Teva Pharmaceutical Industries
  20. Viatris

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Topical Analgesics
    • 4.2.2 Growing Geriatric Population & Musculoskeletal Disease Burden
    • 4.2.3 Cost-Efficiency and Convenience of OTC Pain Medicines
    • 4.2.4 Rapid Expansion of E-Commerce & Online Pharmacies
    • 4.2.5 Opioid-Reduction Initiatives Accelerating Non-Opioid OTC Uptake
    • 4.2.6 Breakthrough Transdermal & Fast-Dissolve Delivery Technologies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Drug Tolerance, Dependence, Misuse & Abuse Risks
    • 4.3.2 Hepatotoxicity and GI / CV Risks
    • 4.3.3 Volatile Menthol / API Prices Squeezing Manufacturer Margins
    • 4.3.4 Emerging Non-Pharma Pain Devices Diverting Consumer Spend
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Drug Type
    • 5.1.1 Acetaminophen
    • 5.1.2 Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)
    • 5.1.3 Salicylates
    • 5.1.4 Other Analgesics
  • 5.2 By Formulation
    • 5.2.1 Oral Formulations
    • 5.2.2 Topical Formulations
      • 5.2.2.1 Creams & Gels
      • 5.2.2.2 Sprays & Roll-ons
      • 5.2.2.3 Transdermal Patches
    • 5.2.3 Dissolvable / Fast-melt Strips
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Hospital Pharmacies
    • 5.3.2 Retail Pharmacies & Drug Stores
    • 5.3.3 Online Pharmacies & E-commerce Platforms
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Bayer AG
    • 6.3.2 Boehringer Ingelheim International GmbH
    • 6.3.3 Cipla Ltd.
    • 6.3.4 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
    • 6.3.5 Endo International PLC
    • 6.3.6 GlaxoSmithKline plc
    • 6.3.7 Haleon PLC
    • 6.3.8 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
    • 6.3.9 Johnson & Johnson
    • 6.3.10 Mankind Pharma Ltd.
    • 6.3.11 Novartis AG
    • 6.3.12 Perrigo Company plc
    • 6.3.13 Pfizer Inc.
    • 6.3.14 PGT Healthcare LLP
    • 6.3.15 Reckitt Benckiser Group PLC
    • 6.3.16 Sanofi SA
    • 6.3.17 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.3.18 Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
    • 6.3.19 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.3.20 Viatris Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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