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남미의 콜라겐 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Collagen - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미의 콜라겐 시장 규모는 2026년에 1억 1,838만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2025년 1억 1,525만 달러에서 확대해, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.49%로 성장하여 2031년에는 1,605억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

South America Collagen-Market-IMG1

본 보고서는 원료별(동물 유래 및 해양 유래), 형태별(분말 및 액체), 용도별(식품 및 음료, 영양 보조 식품, 퍼스널케어 및 화장품, 의약품, 동물사료), 지역별(브라질, 아르헨티나, 기타 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

남미의 콜라겐 시장 동향 및 인사이트

단백질이 풍부한 기능성 식품 및 음료에 대한 수요 증가

상파울루와 부에노스아이레스의 도시 소비자층은 콜라겐을 매크로 영양소 밀도가 높고, 관절 건강 지원 및 피부 보습과 같은 기능적 이점도 겸비한 편리한 단백질 공급원으로 인식하기 시작했습니다. 이러한 동향은 라틴아메리카 전역에서 나타나는 ‘외출 중 영양 섭취’로의 전환과 일치합니다. 브라질에서는 바쁜 비즈니스맨을 타겟으로 한 즉석 음용형 제품에 가수분해 콜라겐 펩타이드를 배합하는 제조업체들의 노력이 원동력이 되어, 기능성 음료 부문이 두 자릿수 성장을 달성하고 있습니다. GELITA사는 차가운 액체에 빠르게 녹는 ‘RTE-JELLY’나 ‘RTE-DRINK’와 같은 제품을 제공합니다. 이 혁신적인 기술을 통해 각 브랜드는 감각적인 품질을 해치지 않으면서 주스, 스무디, 스포츠 음료의 기능을 향상시킬 수 있게 되었습니다. 음료 외에도 베이커리 제품이나 스낵바 분야에서 성장 기회가 확대되고 있습니다. 이러한 제품에 콜라겐 펩타이드를 배합함으로써 식감이나 수분 유지력을 향상시킬 뿐만 아니라, 일일 단백질 섭취 목표 달성에도 기여합니다. 루셀로(Lusero)사의 ‘Peptan’ 브랜드는 자사의 브라질 공장에서 생산되며, 이 원료의 높은 생체 이용률을 강조하고 있습니다. 섭취된 콜라겐 펩타이드의 약 57%는 유리 아미노산으로, 43%는 몇 시간 이내에 디펩타이드 및 트리펩타이드로 전환됩니다. 이를 통해 콜라겐은 특히 스포츠 영양 제품 및 식사 대체 제품 분야에서 매우 효율적인 단백질 공급원으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 주요 영양소로서의 특성과 생리 활성 특성을 겸비한 콜라겐의 이중 기능은 일반적인 유청 단백질이나 대두 단백질과는 차별화되며, 기능성 식품 시장에서 프리미엄 가격 책정을 뒷받침하고 있습니다.

콜라겐 기반 영양 보충제의 보급 확대

브라질과 아르헨티나의 소비자들은 약국이나 전자상거래 플랫폼을 통해 콜라겐 보충제를 구매하는 경향이 강해지고 있습니다. 이러한 성장의 주된 요인은 피부 탄력 향상, 손톱 강화, 관절 건강 개선 등 콜라겐의 효능을 강조하는 인식 제고 캠페인에 있습니다. 유로파르마(Europharma)는 2021년에 보충제 ‘포르티스(Fortis)’를 출시하여 매달 40만 명 이상의 의사를 타겟으로 삼고 있습니다. 이 회사는 이 일반의약품을 관절염 및 연골연화증에 대한 처방약 수준의 해결책으로 판매하고 있습니다. 유로파르마는 연간 약 2억 4,000만 레알 규모의 브라질 국내 시장에서 틈새 시장을 확보하고, 3년 이내에 4,500만 레알(900만 달러)의 매출을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2024년 2월, 브라질 제조업체인 GelcoPEP사는 무작위 단일 맹검 위약 대조 시험을 통해 가수분해 콜라겐(I형 및 III형)의 효능을 입증했습니다. 180일 동안 하루 10그램을 섭취한 참가자들은 손톱 강도가 88% 개선되고 탈모가 78% 감소했다고 보고했습니다. 반면, 위약군에서는 이러한 결과가 모두 47% 개선에 그쳤습니다. 이 임상적 증거는 마케팅 주장을 뒷받침할 뿐만 아니라, 민간 건강보험사와의 보험 적용 협의에도 도움이 되어 중산층 소비자층에서의 보급을 가속화할 가능성이 있습니다. 중요한 규제상의 진전으로, 2024년 8월에 발효된 아르헨티나의 제2/2024호 결의에 따라, 코디고 알리멘타리오 아르헨티노(아르헨티나 식품법) 하에서 콜라겐 및 가수분해 콜라겐이 영양 보충제의 허용 성분으로 공식 승인되었습니다. 이 결정으로 인해 제품 출시를 제한하던 기존의 규제상 모호함이 해소되었습니다.

의료용 및 식품용 콜라겐에 대한 엄격한 규제 승인

2023년 3월, ANVISA(브라질 국가위생감독청)의 RDC 751/2022에 따라, 콜라겐을 주성분으로 하는 의료기기에 대한 단계적 위험 분류 제도가 확립되었습니다. 이식형 또는 전신에 흡수되는 제품은 클래스 III 또는 IV로 분류되며, 판매 승인, 상세한 기술 자료, 생체적합성 시험 및 우수 제조 관리 기준(GMP) 인증이 필요하며, 이러한 사항들은 현장 감사를 통해 검증되어야 합니다. 클래스 III 및 IV 의료기기의 승인은 10년간 유효하지만, 최신 임상 증거를 제출하여 갱신해야 하므로 제조업체에게는 지속적인 비용이 발생합니다. 브라질에 법인 자격을 갖추지 않은 외국 제조업체는 브라질 국내에 등록 책임자를 지정해야 할 의무가 있습니다. 이 등록 책임자는 기술 문서의 관리, 포르투갈어 표시 확보, 시판 후 조사 감독 등을 수행하며, 관리상의 책임이 커집니다. 2024년, 아르헨티나의 ANMAT는 클래스 I 및 II 의료기기의 수입 절차를 간소화했습니다. 그러나 고위험 콜라겐 제품의 경우, 여전히 수개월에 달하는 긴 심사 기간이 필요합니다. 2025년 11월, Senasa의 결의안 제859/2025호에 따라 유럽 약전 및 USP 기준을 준수하도록 콜라겐과 젤라틴의 정의가 개정되었습니다. 이 변경으로 인해 수출 인증 절차는 원활해질 것, 국내 제조업체들은 개정된 규격을 충족하기 위해 제품의 성분 변경 및 라벨 재표기를 수행해야 합니다. 그 결과, 의료용 콜라겐은 개발부터 시장 출시까지 12-24개월의 지연이 발생하게 되어, 중소기업이 의약품 및 재생의학 분야로의 응용에 나설 의지를 꺾고 있습니다.

부문 분석

2025년, 남미 시장에서는 동물 유래 콜라겐이 매출의 65.21%를 차지하여, 해당 지역이 전 세계 쇠고기 및 돼지고기 공급망에 깊이 통합되어 있음을 여실히 보여주었습니다. 2024년, 브라질과 아르헨티나는 합계 320만 톤 이상의 쇠고기를 가공하여 젤라틴 및 콜라겐 추출에 필수적인 가죽, 뼈, 결합 조직 등의 제품별 원료를 생산했습니다. 그러나 수산 콜라겐은 연평균 성장률(CAGR) 7.89%로 급속히 성장하고 있으며, 양식 어류의 껍질은 ‘더 깨끗한’ 펩타이드를 찾는 소비자들에게 지지를 받고 있습니다. 263 블룸이라는 놀라운 강도를 자랑하는 탐바팅가산 어류 젤라틴은 구미나 캡슐에 적합한 것으로 입증되었습니다. 지속가능성 인증과 페스카타리안 식단의 인기가 높아지면서 수산물에 대한 프리미엄 소비를 견인하고 있으며, 이는 남미의 콜라겐 시장에 밝은 전망을 제시하고 있습니다.

돼지 유래 콜라겐은 동물 유래 부문 내에서 틈새 시장을 차지하고 있으며, 특정 소비자 그룹의 종교적 식단 제한으로 인해 사용이 제한되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 뛰어난 아미노산 구성과 젤 강도 덕분에 의약품용 캡슐 재료로 선호되고 있습니다. 2024년 3월, 영국은 브라질산 돼지 유래 젤라틴 및 콜라겐의 수입을 승인했습니다. 이에 따라 같은 해 초에 이미 승인을 부여했던 엘살바도르와 미국에 뒤이어 수입이 허용된 것입니다. 이러한 움직임으로 인해 공급이 부가가치가 더 높은 국제 시장으로 이동함에 따라, 국내에서의 입수 가능성이 낮아질 가능성이 있습니다. 아르헨티나 국립농업기술연구소(INTA)는 육류 제품에서 콜라겐을 추출하는 생리활성 펩타이드 프로젝트를 추진하고 있습니다. 2025년까지 이 프로젝트는 기술 성숙도 수준 4-5에 도달할 전망이며, 이는 범용 원료를 기능성 원료로 고도화하려는 공공 부문의 노력을 반영하고 있습니다. 해양 유래 콜라겐은 가격에 민감한 부문에서의 보급을 저해할 정도로 가격이 비싸(대부분 소 유래 대체품보다 200-300% 비쌉니다)이지만, 순도와 지속가능성을 중시하며 그에 상응하는 대가를 지불할 의사가 있는 부유층 도시 소비자를 타겟으로 하는 브랜드에게는 차별화의 수단으로 기능하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 콜라겐 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미에서 콜라겐 기반 영양 보충제의 소비 경향은 어떤가요?
  • 남미의 콜라겐 시장에서 동물 유래 콜라겐의 비중은 어떻게 되나요?
  • 브라질에서 콜라겐을 주성분으로 하는 의료기기의 규제는 어떻게 이루어지고 있나요?
  • 해양 유래 콜라겐의 시장 성장 가능성은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, South America collagen market size is valued at USD 118.38 million in 2026, growing from the 2025 value of USD 115.25 million, and is forecast to reach USD 160.53 billion by 2031, at a 5.49% CAGR over 2026-2031.

South America Collagen - Market - IMG1

This report is Segmented by Source (Animal-Based and Marine-Based), Form (Powder and Liquid), Application (Food and Beverages, Dietary Supplements, Personal Care and Cosmetics, Pharmaceuticals, and Animal Nutrition), and Geography (Brazil, Argentina, and the Rest of South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Collagen Market Trends and Insights

Growing Demand for Protein-Rich Functional Foods and Beverages

Urban consumers in Sao Paulo and Buenos Aires are increasingly identifying collagen as a convenient protein source that provides both macronutrient density and functional benefits, such as joint support and skin hydration. This trend aligns with the broader Latin American shift toward on-the-go nutrition. In Brazil, the functional beverage segment has achieved double-digit growth, driven by manufacturers incorporating hydrolyzed collagen peptides into ready-to-drink formats that cater to busy professionals. GELITA offers products like RTE-JELLY and RTE-DRINK, which dissolve rapidly in cold liquids. This innovation enables brands to enhance juices, smoothies, and sports drinks without compromising their sensory qualities. Beyond beverages, bakery items, and snack bars present a growing opportunity. Collagen peptides in these products not only improve texture and moisture retention but also contribute to meeting daily protein requirements. Rousselot's Peptan brand, produced at its Brazilian facility, emphasizes the ingredient's bioavailability. Approximately 57% of consumed collagen peptides convert into free amino acids, while 43% transform into di- and tri-peptides within hours. This positions collagen as a highly efficient protein source, particularly for sports nutrition and meal-replacement products. Collagen's dual functionality, combining macronutrient and bioactive properties, sets it apart from standard whey or soy proteins, supporting its premium pricing in the functional food market.

Rising Adoption of Collagen-Based Nutraceutical Supplements

Consumers in Brazil and Argentina are increasingly purchasing collagen supplements through pharmacies and e-commerce platforms. This growth is primarily driven by awareness campaigns emphasizing collagen's benefits, such as improved skin elasticity, stronger nails, and enhanced joint comfort. Eurofarma launched its Fortice supplement in 2021, targeting over 400,000 doctors monthly. The company markets the over-the-counter product as a prescription-like solution for arthritis and chondromalacia. Eurofarma aims to generate BRL 45 million (USD 9 million) in revenue within three years, establishing a niche in Brazil's domestic market, which is valued at approximately BRL 240 million annually. In February 2024, Brazilian producer GelcoPEP demonstrated the effectiveness of hydrolyzed collagen (types I and III) in a randomized, single-blind, placebo-controlled trial. Participants who consumed 10 grams daily for 180 days reported an 88% improvement in nail resistance and a 78% reduction in hair loss, compared to 47% for both outcomes in the placebo group. This clinical evidence not only supports marketing claims but also aids reimbursement discussions with private health insurers, potentially accelerating adoption among middle-income consumers. In a key regulatory development, Argentina's Resolution 2/2024, effective August 2024, officially approved collagen and hydrolyzed collagen as permissible ingredients in dietary supplements under the Codigo Alimentario Argentino. This decision resolves previous regulatory ambiguities that had limited product launches.

Stringent Regulatory Approvals for Medical and Food-Grade Collagen

In March 2023, ANVISA's RDC 751/2022 established a tiered risk classification system for collagen-based medical devices. Implantable or systemically absorbed products are classified as Class III or IV, requiring marketing authorization, detailed technical dossiers, biocompatibility testing, and Good Manufacturing Practices certification, which must be verified through on-site audits. Approvals for Class III and IV devices remain valid for 10 years but must be renewed with updated clinical evidence, resulting in recurring costs for manufacturers. Foreign manufacturers without a legal entity in Brazil are required to appoint a Brazil Registration Holder. This entity handles technical file management, ensures labeling in Portuguese, and oversees post-market surveillance, increasing administrative responsibilities. In 2024, Argentina's ANMAT simplified import procedures for Class I and II medical devices. However, higher-risk collagen products still face lengthy review timelines of several months. In November 2025, Senasa's Resolution 859/2025 revised the definitions of collagen and gelatin to align with European Pharmacopoeia and USP standards. While this change facilitates export certification, it also requires domestic producers to reformulate or re-label their products to meet the updated specifications. As a result, medical-grade collagen now faces a 12-to-24-month delay from development to market entry, discouraging smaller firms from pursuing pharmaceutical or regenerative medicine applications.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Cosmetics and Personal-Care Focus on Anti-Aging Actives
  2. Emerging Use of Injectable Collagen in Regenerative Medicine
  3. High Costs of Sourcing and Processing High-Quality Collagen Raw Materials

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, animal-based collagen led South America's market, accounting for 65.21% of the revenue, highlighting the region's strong integration into global beef and pork supply chains. In 2024, Brazil and Argentina together processed over 3.2 million tonnes of beef, generating by-products such as hides, bones, and connective tissues essential for gelatin and collagen extraction. However, marine collagen is growing rapidly, with a 7.89% CAGR, as aquaculture skins appeal to consumers seeking "cleaner" peptides. Tambatinga fish gelatin, with an impressive 263 Bloom strength, has proven its viability for gummies and capsules. The increasing popularity of sustainability labels and pescatarian diets is driving premium spending on marine products, signaling a positive outlook for South America's collagen market.

Porcine collagen occupies a niche within the animal-based segment, limited by religious dietary restrictions in certain consumer groups. Nevertheless, its valued amino acid profile and gel strength make it a preferred option for pharmaceutical capsules. In March 2024, the UK approved imports of Brazilian porcine gelatin and collagen, joining El Salvador and the US, which had granted approvals earlier that year. This development could shift supplies toward higher-value international markets, potentially reducing domestic availability. Argentina's Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) has advanced a bioactive peptides project to extract collagen from meat by-products. By 2025, the project reached a technology readiness level of 4-5, reflecting public-sector efforts to upgrade commodity by-products into functional ingredients. Although marine collagen's premium pricing-often 200-300% higher than bovine alternatives-limits its reach in price-sensitive segments, it serves as a differentiation tool for brands targeting affluent urban consumers who are willing to pay for perceived purity and sustainability.

Complete Report Scope:

  • By Source
    • Animal-based
    • Marine-based
  • By Form
    • Powder
    • Liquid
  • By Application
    • Food and Beverages
    • Dietary Supplements
    • Personal Care and Cosmetics
    • Pharmaceuticals
    • Animal Nutrition
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Rousselot (Darling Ingredients)
  2. Gelita AG
  3. PB Leiner (Tessenderlo Group)
  4. Nitta Gelatin Inc.
  5. Gelnex
  6. JBS S.A. (Novaprom)
  7. Weishardt Group
  8. Nippi Inc.
  9. Collagen Solutions Plc
  10. Amicogen Inc.
  11. Giant Nutrition S.A.
  12. Connoils LLC
  13. Nutripeptin SA
  14. GelcoPEP
  15. BioCell Technology LLC
  16. Taia Gelatina SAS
  17. Italgel S.r.l.
  18. Lapi Gelatine S.p.A.
  19. Titan Biotech Ltd.
  20. Lonza Group AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for Protein-Rich Functional Foods and Beverages
    • 4.2.2 Rising Adoption of Collagen-Based Nutraceutical Supplements
    • 4.2.3 Expanding Cosmetics and Personal-Care Focus on Anti-Aging Actives
    • 4.2.4 Abundant Bovine and Fish By-Products Lowering Raw-Material Costs
    • 4.2.5 Emerging Use of Injectable Collagen in Regenerative Medicine
    • 4.2.6 Bio-Economy Incentives for Valorising Agro-Industrial Waste
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Approvals for Medical and Food-Grade Collagen
    • 4.3.2 Heavy Reliance on Imports for Advanced Collagen
    • 4.3.3 Price Sensitivity Among Lower-Income Groups
    • 4.3.4 High Costs of Sourcing and Processing High-Quality Collagen Raw Materials
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECAST (VALUE)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Animal-based
    • 5.1.2 Marine-based
  • 5.2 By Form
    • 5.2.1 Powder
    • 5.2.2 Liquid
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Food and Beverages
    • 5.3.2 Dietary Supplements
    • 5.3.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.4 Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Animal Nutrition
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials (if available), Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Rousselot (Darling Ingredients)
    • 6.4.2 Gelita AG
    • 6.4.3 PB Leiner (Tessenderlo Group)
    • 6.4.4 Nitta Gelatin Inc.
    • 6.4.5 Gelnex
    • 6.4.6 JBS S.A. (Novaprom)
    • 6.4.7 Weishardt Group
    • 6.4.8 Nippi Inc.
    • 6.4.9 Collagen Solutions Plc
    • 6.4.10 Amicogen Inc.
    • 6.4.11 Giant Nutrition S.A.
    • 6.4.12 Connoils LLC
    • 6.4.13 Nutripeptin SA
    • 6.4.14 GelcoPEP
    • 6.4.15 BioCell Technology LLC
    • 6.4.16 Taia Gelatina SAS
    • 6.4.17 Italgel S.r.l.
    • 6.4.18 Lapi Gelatine S.p.A.
    • 6.4.19 Titan Biotech Ltd.
    • 6.4.20 Lonza Group AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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