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RNAi 기술 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

RNAi Technology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, RNAi 기술 시장 규모는 2025년 15억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 18억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 16.01%로 성장을 지속하여, 2031년에는 38억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

RNAi Technology-Market-IMG1

본 보고서는 분자 유형(siRNA, miRNA 등), 용도(종양학, 심혈관 및 대사 질환 등을 포함한 치료제 등), 전달 기술(이온화 가능한 LNP 및 리포솜 등을 포함한 지질 나노입자 등), 최종 사용자(제약·바이오기술 기업, CDMO 등),및 지역(북미 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 RNAi 기술 시장 동향 및 인사이트

siRNA 의약품의 FDA/EMA 승인이 투자자 신뢰도를 가속화

규제 측면의 모멘텀은 전환점에 도달했으며, 2025년 4월 FDA가 A형 및 B형 혈우병 치료제로 피투실란을 승인한 것은 2024년부터 가속화되기 시작한 일련의 siRNA 의약품 승인 과정에서 가장 최근의 이정표가 되었습니다. 현재 진행 중인 중재 임상시험은 150건을 넘어 2021년 대비 3배 이상에 달하며, 이는 RNAi 기술 시장을 뒷받침하는 강력한 후기 임상 개발 파이프라인을 반영합니다. 이러한 실적이 벤처 자금 조달의 원동력이 되고 있습니다. 시티 테라퓨틱스(City Therapeutics)는 알닐람(Alnylam)의 전 임원이 주도한 시리즈 A 자금 조달을 통해 1억 3,500만 달러를 유치했으며, 이는 경험 풍부한 경영진이 차세대 RNA 치료제에 대한 확신을 가지고 있음을 뒷받침합니다. EMA(유럽의약품청)의 동시 심사 절차에 따라 두 대륙에서의 동시 출시 가능성이 열렸으며, 상용화까지의 리드타임이 단축되어 파이프라인 자산의 수익 전망이 더욱 명확해졌습니다.

희귀질환용 RNAi 자산에 대한 정부의 희귀질환 치료제(오펀 드럭) 우대 조치

7년간의 독점권, 최대 25%의 연구개발 세액 공제, 그리고 FDA 수수료 면제를 통해 희귀질환은 자본 효율성이 뛰어난 검증의 장이 되고 있습니다. Silence Therapeutics사는 여러 건의 지정을 획득하여 간 질환 및 혈액 질환 프로그램의 개발 비용을 대폭 절감하는 동시에 시장 진입을 가속화했습니다. EMA의 병행 인센티브로 인해 단일 임상시험 설계 하에서 기대 수익이 두 배로 늘어나 투자자들의 관심이 더욱 높아지는 한편, RNAi 기술 시장의 파이프라인은 높은 가격 책정이 가능한 초희귀질환 적응증으로 다각화되고 있습니다.

오프타겟 독성 및 선천성 면역 활성화에 대한 우려

Toll 유사 수용체의 활성화는 사이토카인의 방출을 유발할 가능성이 있으며, 이로 인해 투여량 상한선이 설정되거나 독성 시험이 장기화되어 개발 일정이 12-18개월 연장될 수 있습니다. 규제 당국은 현재 종합적인 유전체 와이드 스크리닝을 요구하고 있으며, 이로 인해 분석 비용이 증가하여 RNAi 기술 시장의 전신 투여 프로그램 진행이 지연되고 있습니다.

부문 분석

siRNA는 파티실란, 기보실란, 피투실란에 의한 확립된 규제 선례에 힘입어 2025년에는 RNAi 기술 시장 점유율의 63.82%를 차지했습니다. 이 부문의 연평균 성장률(CAGR)은 16.1%로, 새로운 치료법이 등장하는 가운데서도 계속해서 주요 수익원으로 남을 것이 확실합니다. miRNA 치료제는 심혈관 질환 및 종양학 분야에서 양방향 조절 메커니즘을 모색하고 있지만, 작용기전이 아직 명확히 밝혀지지 않아 승인이 지연되고 있습니다. shRNA 벡터는 만성 질환에 대한 장기적인 침묵화를 가능하게 하는 반면, 리보자임과 안티센스 하이브리드는 틈새 작용기전의 공백을 메우고 있으며, 이 모든 것이 RNAi 기술 시장의 다양화에 기여하고 있습니다.

siRNA가 LNP나 GalNAc 접합체와의 전달 호환성을 입증하고 있다는 점은 그 상업적 모멘텀을 뒷받침하고 있으며, 더 광범위한 질환 영역으로 플랫폼의 효율성을 확장하고자 하는 대형 제약 기업들과의 제휴를 이끌어내고 있습니다. 그러나 투자 자금은 기술적 집중 위험을 헤지하기 위해 miRNA 및 유전자 편집 하이브리드로 점차 이동하고 있으며, 향후 10년 동안 RNAi 기술 시장이 siRNA를 넘어 서서히 확대될 것으로 예측됩니다.

2025년 매출의 대부분은 치료제가 차지했으며, KRAS G12D와 같이 ‘치료 불가능’으로 여겨지는 드라이버 유전자를 침묵시킬 수 있는 능력 덕분에 종양학 분야가 RNAi 기술 시장 규모의 26.74%를 차지했습니다. PCSK9 및 ANGPTL3을 표적으로 하는 심혈관 대사 질환 프로그램은 만성 투여를 통해 안정적인 수익원을 구축하고, 자산 1건당 평생 가치를 높이고 있습니다. 감염증 치료 후보 약물은 변이하는 병원체에 대처하기 위한 신속한 서열 재설계의 혜택을 받고 있습니다.

치료제 분야 이외에는 하이컨텐츠 스크리닝 라이브러리와 동반 진단이 지속적인 플랫폼 수익을 창출하고 있습니다. 콜로라도 딱정벌레 방제를 목적으로 한 레도프로나의 EPA(미국 환경보호청) 승인은 농업 분야에서의 가능성을 시사하며, RNAi 기술 시장의 주변적이면서도 전략적인 확장을 예고합니다.

지역별 분석

북미는 FDA의 명확한 지침, 벤처 캐피탈의 유동성, 그리고 개발 기간을 단축하는 성숙한 CDMO 클러스터를 배경으로 2025년에도 RNAi 기술 시장의 41.02% 점유율을 유지했습니다. 애지런트(Agilent)의 1억 5,000만 달러 규모의 핵산 사업 확대와 밀리포어 시그마(Millipore Sigma)의 바이러스 벡터 시설 건설은 지역 내 공급을 확보하여 해당 지역의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

아시아태평양에서는 각국 정부의 생명공학 단지에 대한 자금 지원과 승인 절차의 효율화로 인해 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.25%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 한국의 ST 파마는 1억 2,600만 달러를 투자하여 올리고의 연간 생산 능력을 14몰/년으로 확대하고, 이 지역을 세계적인 공급 거점으로 자리매김했습니다. 중국의 사네젠 바이오(SaneGen Bio)는 1억 3,000만 달러의 자금 조달에 성공하며, RNAi 기술 시장에서 중국의 성장세를 보여주고 있습니다.

유럽에서는 유럽의약품청(EMA)의 집중 심사 및 견고한 제약 인프라를 바탕으로 꾸준한 성장이 이어지고 있습니다. 와커 케미(Wacker Chemie)가 1억 유로를 투자해 건설한 RNA 제조 거점은 브렉시트로 인한 이중 신청 요건에도 불구하고 유럽 대륙 내 제조의 탄력성을 높이고 있습니다. 라틴아메리카, 중동 및 아프리카는 인프라 정비와 가격 모델 개선을 기다리는 단계로, 여전히 발전 중인 시장입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the rNAi technology market size is expected to grow from USD 1.58 billion in 2025 to USD 1.83 billion in 2026 and is forecast to reach USD 3.85 billion by 2031 at 16.01% CAGR over 2026-2031.

RNAi Technology - Market - IMG1

This report is Segmented by Molecule Type (siRNA, Mirna, and More), Application (Therapeutics Including Oncology, Cardiometabolic Disorders, and More), Delivery Technology (Lipid Nanoparticles Including Ionizable LNPs and Liposomes, and More), End User (Pharmaceutical & Biotechnology Companies, Cdmos, and More), and Geography (North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global RNAi Technology Market Trends and Insights

FDA/EMA Approvals of siRNA Drugs Accelerating Investor Confidence

Regulatory momentum has reached an inflection point, with the FDA's approval of fitusiran for hemophilia A and B in April 2025 marking the latest milestone in a string of siRNA drug endorsements that began gaining pace in 2024. Active interventional trials now top 150, more than triple the 2021 figure, reflecting a strong late-stage pipeline that sustains the RNAi technology market. This validation has catalyzed venture funding; City Therapeutics captured USD 135 million in Series A financing led by former Alnylam executives, underscoring seasoned leadership's conviction in next-gen RNA therapeutics. EMA's synchronized review procedures create dual-continent launch potential, trimming commercialization latency and sharpening revenue forecasts for pipeline assets.

Government Orphan-Drug Incentives for Rare-Disease RNAi Assets

Seven-year exclusivity, up to 25% R&D tax credits, and waived FDA fees make rare disorders a capital-efficient proving ground. Silence Therapeutics secured multiple designations, slashing development costs and accelerating market access for hepatological and hematological programs. Parallel EMA incentives double addressable revenue under a single trial design, intensifying investor interest and diversifying the RNAi technology market pipeline toward ultra-rare indications with premium pricing.

Off-Target Toxicity & Innate-Immune Activation Concerns

Toll-like receptor engagement can trigger cytokine release, imposing dose ceilings and lengthier toxicology studies that extend timelines by 12-18 months. Regulators now demand exhaustive genome-wide screens, adding analytical cost and slowing the RNAi technology market's systemic-delivery programs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Advances in Lipid-Nanoparticle Delivery Enhancing In-Vivo Stability
  2. AI-Driven siRNA Design Platforms Shortening Discovery Timelines
  3. High Cost of GMP-Grade Lipids/Oligonucleotide Manufacturing

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

siRNA held 63.82% of the RNAi technology market share in 2025, supported by well-established regulatory precedents from patisiran, givosiran, and fitusiran. The segment's 16.1% CAGR ensures it remains the prime revenue engine even as newer modalities gain traction. miRNA therapeutics explore bidirectional regulation in cardiovascular and oncology settings, although undefined pathways slow approvals. shRNA vectors enable long-term silencing for chronic diseases, while ribozymes and antisense hybrids occupy niche mechanistic gaps, collectively diversifying the RNAi technology market.

siRNA's proven delivery compatibility with LNPs and GalNAc conjugates underpins its commercial momentum, attracting Big-Pharma alliances eager to layer platform efficiency across wider disease franchises. Investor capital, however, is incrementally shifting toward miRNA and gene-editing hybrids to hedge technological concentration risk, suggesting a gradual broadening of the RNAi technology market beyond siRNA over the next decade.

Therapeutics generated the bulk of 2025 revenue, with oncology commanding 26.74% of the RNAi technology market size thanks to its ability to silence undruggable drivers such as KRAS G12D. Cardiometabolic programs aiming at PCSK9 and ANGPTL3 build chronic-dosing annuity streams, enhancing lifetime value per asset. Infectious-disease candidates benefit from rapid sequence redesign to tackle mutating pathogens.

Outside therapeutics, high-content screening libraries and companion diagnostics supply recurring platform revenue. The EPA's approval of ledprona for Colorado potato beetle control signposted agricultural potential, hinting at a peripheral but strategic extension of the RNAi technology market.

Complete Report Scope:

  • By Molecule Type (Value)
    • siRNA
    • miRNA
    • shRNA
    • Other RNA molecules
  • By Application (Value)
    • Therapeutics
      • Oncology
      • Cardiometabolic Disorders
      • Infectious Diseases
      • Neurological Disorders
      • Rare Genetic Disorders
    • Drug Discovery & Screening
    • Diagnostics
    • Agriculture
    • Other Applications
  • By Delivery Technology (Value)
    • Lipid Nanoparticles
      • Ionizable LNPs
      • Liposomes
    • Polymer & Conjugate Systems
      • GalNAc Conjugates
      • PEGylated Carriers
    • Viral Vectors
      • Adeno-associated Virus
      • Lentiviral Vectors
    • Physical Delivery Methods
    • Emerging Nanomaterials (Exosomes, Metal-oxide, etc.)
  • By End User (Value)
    • Pharmaceutical & Biotechnology Companies
    • Contract Development & Manufacturing Organizations (CDMOs)
    • Academic & Research Institutes
    • Diagnostic Laboratories
    • Agricultural Biotechnology Firms
  • By Geography (Value)
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America retained 41.02% of the RNAi technology market share in 2025 on the back of FDA clarity, venture-capital liquidity, and mature CDMO clusters that compress development timelines. Agilent's USD 150 million nucleic-acid expansion and MilliporeSigma's viral-vector facility secure regional supply, further anchoring dominance.

Asia-Pacific is projected to grow at a 17.25% CAGR through 2031 as governments fund biotech parks and streamline approvals. South Korea's ST Pharm invested USD 126 million to reach 14 mole/year oligo output, positioning the region as a global supply hub. China's Sanegene Bio drew USD 130 million in funding, illustrating domestic momentum in the RNAi technology market.

Europe sustains steady growth under EMA's centralized review and robust pharma infrastructure. Wacker Chemie's EUR 100 million RNA site strengthens continental manufacturing resilience despite Brexit-related dual-filing requirements. Latin America, Middle East, and Africa remain nascent opportunities pending infrastructure upgrades and pricing-model refinements.

  1. Alnylam Pharmaceuticals
  2. Ionis Pharmaceuticals
  3. Arrowhead Pharmaceuticals
  4. Novo Nordisk
  5. Silence Therapeutics
  6. Sanofi
  7. Arbutus Biopharma Corp.
  8. Sirnaomics Ltd.
  9. Benitec Biopharma Ltd.
  10. Phio Pharmaceuticals
  11. Olix Pharmaceuticals Co. Ltd.
  12. ST Pharm Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 FDA / EMA approvals of siRNA drugs accelerating investor confidence
    • 4.2.2 Advances in lipid-nanoparticle (LNP) delivery enhancing in-vivo stability
    • 4.2.3 Government orphan-drug incentives for rare-disease RNAi assets
    • 4.2.4 Rising prevalence of cardiometabolic & genetic diseases addressable by gene-silencing
    • 4.2.5 Expansion of RNA-focused CDMO capacity enabling smaller biotechs
    • 4.2.6 AI-driven siRNA design platforms shortening discovery timelines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Off-target toxicity & innate-immune activation concerns
    • 4.3.2 High cost of GMP-grade lipids / oligonucleotide manufacturing
    • 4.3.3 Patent thickets around proprietary ionizable-lipid chemistries
    • 4.3.4 Public opposition to gene-silencing in agriculture
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Molecule Type (Value)
    • 5.1.1 siRNA
    • 5.1.2 miRNA
    • 5.1.3 shRNA
    • 5.1.4 Other RNA molecules
  • 5.2 By Application (Value)
    • 5.2.1 Therapeutics
      • 5.2.1.1 Oncology
      • 5.2.1.2 Cardiometabolic Disorders
      • 5.2.1.3 Infectious Diseases
      • 5.2.1.4 Neurological Disorders
      • 5.2.1.5 Rare Genetic Disorders
    • 5.2.2 Drug Discovery & Screening
    • 5.2.3 Diagnostics
    • 5.2.4 Agriculture
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 By Delivery Technology (Value)
    • 5.3.1 Lipid Nanoparticles
      • 5.3.1.1 Ionizable LNPs
      • 5.3.1.2 Liposomes
    • 5.3.2 Polymer & Conjugate Systems
      • 5.3.2.1 GalNAc Conjugates
      • 5.3.2.2 PEGylated Carriers
    • 5.3.3 Viral Vectors
      • 5.3.3.1 Adeno-associated Virus
      • 5.3.3.2 Lentiviral Vectors
    • 5.3.4 Physical Delivery Methods
    • 5.3.5 Emerging Nanomaterials (Exosomes, Metal-oxide, etc.)
  • 5.4 By End User (Value)
    • 5.4.1 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
    • 5.4.2 Contract Development & Manufacturing Organizations (CDMOs)
    • 5.4.3 Academic & Research Institutes
    • 5.4.4 Diagnostic Laboratories
    • 5.4.5 Agricultural Biotechnology Firms
  • 5.5 By Geography (Value)
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 GCC
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Alnylam Pharmaceuticals Inc.
    • 6.3.2 Ionis Pharmaceuticals Inc.
    • 6.3.3 Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
    • 6.3.4 Novo Nordisk A/S
    • 6.3.5 Silence Therapeutics PLC
    • 6.3.6 Sanofi S.A.
    • 6.3.7 Arbutus Biopharma Corp.
    • 6.3.8 Sirnaomics Ltd.
    • 6.3.9 Benitec Biopharma Ltd.
    • 6.3.10 Phio Pharmaceuticals Corp.
    • 6.3.11 Olix Pharmaceuticals Co. Ltd.
    • 6.3.12 ST Pharm Co. Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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