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유럽의 질량분석 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Mass Spectrometry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 질량분석 시장 규모는 2025년 19억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 20억 6,000만 달러로 확대되어 2031년까지 28억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.85%로 성장할 전망입니다.

Europe Mass Spectrometry-Market-IMG1

본 보고서는 플랫폼(장비, 소모품, 소프트웨어 및 서비스), 기술(하이브리드 MS, 싱글 MS, ICP-MS 등), 용도(제약, 생명공학, 임상 진단 등), 최종 사용자(제약·생명공학 기업, 학술·연구 기관 등), 지역(독일, 이탈리아, 스페인 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 질량분석 시장 동향 및 인사이트

제약·생명공학 분야의 연구개발비 증가

유럽 제약 기업들은 2024년에 연구 개발(R&D)에 550억 유로를 투자했으며, EMA(유럽의약품청)의 지침에 따라 고분자 불순물 프로파일링 및 바이오시밀러 동등성 평가를 다루는 액체 크로마토그래피·질량분석 플랫폼에 대한 지속적인 수주를 견인했습니다. 2025년 12월에 제안된 ‘유럽 생명공학법’은 세포 치료 및 유전자 치료의 승인 절차를 효율화할 것을 약속하고 있으며, 이에 따라 연구소들은 복잡한 글리코폼 매핑에 필요한 ppm 미만의 정확도를 실현하는 Orbitrap 및 사중극자 비행시간형(TOF) 시스템으로의 전환을 가속화하고 있습니다. Quotient Sciences와 같은 계약 연구 기관(CRO)은 영국의 바이오분석 시설을 확충하고, 우수 실험실 관리 기준(GLP)의 처리 능력 요건을 충족하기 위해 삼중 사중극자형 분석 장비를 도입했습니다. 스페인의 974개 생명공학 기업만 해도 2025년에 80개 과학 단지에 120대 이상의 새로운 고분해능 분석 장비를 도입했습니다. 이러한 추세는 종양학 분야의 파이프라인이 성숙해짐에 따라 더욱 확대될 전망입니다. 1상 및 2상 임상시험에서 24시간 운영되는 바이오분석에 대한 수요가 증가함에 따라, 2031년까지도 장비 조달의 기세는 지속될 것으로 예측됩니다.

식품 안전 및 환경 모니터링에 관한 EU의 엄격한 규제

유럽식품안전청(EFSA)은 2024년 126종 농약에 대한 잔류 기준치를 강화했으며, 실험실에 대해 1회 분석으로 500종 이상의 화합물을 정량할 수 있는 다중 잔류 스크리닝의 타당성 확인을 의무화했습니다. 이 기능은 트리플 쿼드러폴 또는 고정밀 질량분석 플랫폼을 통해서만 실현 가능합니다. 2024년 EU 물 프레임워크 지침 개정으로 24종의 PFAS가 우선 목록에 추가되었으며, 1 ng/L 미만의 농도에 대한 분기별 모니터링이 의무화되었습니다. 이로 인해 환경 당국은 금속이 없는 배경 신호와 서브 ppt 수준의 검출을 실현하기 위해 트리플 쿼드러폴 ICP-MS 도입을 서두르고 있습니다. 독일과 네덜란드에서는 불소 수지 제조 시설 주변의 PFAS 플룸을 실시간으로 추적할 수 있는 비행시간형 ICP-MS 장비를 도입했습니다. 덴마크 전역의 식품 검사 기관에서는 구형 싱글 쿼드러폴러 GC-MS를 6개월 이내에 ISO/IEC 17025 인증 기준을 충족하는 탠덤 구성으로 업그레이드하여 측정법 전환 주기를 단축했습니다. 이러한 규제 상황으로 인해 2028년까지 유럽의 질량분석 시장의 연평균 성장률(CAGR)이 1.5포인트 상승할 것으로 예측되지만, 그 이후에는 규제 준수를 목적으로 한 업데이트 수요가 정체될 것으로 전망됩니다.

첨단 장비의 고액 초기 투자 및 유지관리 비용

트리플 쿼드러폴러형 및 Orbitrap 시스템의 정가는 30만 유로에서 120만 유로 사이이며, 연간 유지보수 계약 비용은 구매 가격의 최대 12%에 달할 전망입니다. 스페인이나 그리스의 소규모 임상 실험실에서는 검사 결과 반환에 시간이 걸림에도 불구하고 외부 위탁 검사에 의존하며 장비 업그레이드를 미루고 있습니다. 공급업체가 제공하는 시약 대여나 시료 단위 과금 모델은 초기 비용 부담을 줄여주지만, 고객을 수년에 걸친 소모품 계약에 묶어두게 되며, 그 총액은 당초 설비 투자 비용을 초과할 가능성이 있습니다. 고분해능 시스템은 10년 동안이나 실용적으로 사용될 수 있기 때문에 재생 장비공급은 여전히 부족한 실정입니다. 이러한 재정적 부담으로 인해 부품 가격이 하락하고 중고 시장이 성숙해질 때까지 유럽의 질량분석 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 0.9% 하락할 것으로 예측됩니다.

부문 분석

2025년 매출의 72.55%를 장비가 차지했으며, 이는 Orbitrap, 트리플 쿼드러폴, ICP-MS의 구매가 자본 집약적임을 여실히 보여줍니다. 그러나 연구소가 데이터 통합, 규정 준수 문서화, 클라우드 파이프라인을 우선시함에 따라 소프트웨어 및 서비스의 비중은 연평균 성장률(CAGR) 9.85%로 성장하여 하드웨어를 능가할 것으로 예측됩니다. 트리플 쿼드러폴러 장비 1대로 하루 500개의 시료를 처리하는 고처리량 계약 실험실의 경우, 컬럼, 교정 혼합물, 이온 소스 예비 부품에 연간 7만 유로를 지출하고 있으며, 이는 안정적이고 지속적인 수익을 창출하고 있습니다. 엔터프라이즈용 크로마토그래피 데이터 시스템의 구독형 라이선싱 모델로 인해 벤더의 인센티브가 가동 시간과 연동되게 되었으며, 검출 한계보다 분석 기능을 둘러싼 경쟁이 격화되고 있습니다.

이미 여러 시스템을 도입한 연구소에서는 현재 시료 처리부터 보고서 작성까지 소요되는 시간을 가장 큰 병목 현상으로 보고 있습니다. 피크 피킹 및 감사 추적을 자동화하는 소프트웨어 도구에 관한 유럽의 질량분석 시장 규모는 써모피셔사가 장비 제어, LIMS 연결, AI 지원에 의한 분석법 설정을 통합한 ‘Chromeleon 7.3.2’를 출시한 후 급격히 확대되었습니다. MZmine 3와 같은 오픈소스 대체 제품들은 상용 제품군에 비해 규정 준수 측면에서 구체적인 이점을 입증해야 한다는 압박을 가하고 있습니다. 인공지능(AI) 기능이 성숙해짐에 따라, 지속적인 알고리즘 업그레이드와 연계된 서비스가 장비 본체 출하량 둔화를 상쇄하고 시장 전체의 회복력을 높일 것으로 기대됩니다.

하이브리드 플랫폼은 2025년에 매출의 48.53%를 차지했으며, 한 번의 분석으로 탐색적 분석과 표적 분석을 전환할 수 있다는 점이 높이 평가받고 있습니다. 트리플 쿼드러폴 LC-MS/MS는 펨토그램 수준의 감도와 견고한 가동률을 겸비하고 있어, 제약 바이오 분석 분야에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 사중극자 비행시간형(TOF) 장치는 비표적 대사체학에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 3 ppm 미만의 질량 정밀도로 미지 물질의 동정을 신속하게 수행합니다. 푸리에 변환 기술의 일종인 Orbitrap 장치는 현재 200 Hz의 획득 속도를 실현하여 단일 세포 단백질체학의 가능성을 열어주고 있습니다.

환경 관련 법규에 따라 ICP-MS 도입이 가속화되고 있습니다. 트리플 쿼드러폴러 구성으로 인해 과거 규제치 미만의 비소와 셀레늄 정량을 방해하던 스펙트럼 간섭이 제거됨에 따라, 유럽 내 ICP-MS 질량분석 시장 점유율은 상승할 것으로 예측됩니다. 독일에서만 해도 PFAS 확산 지역을 감시하기 위해 2025년에 25대의 비행시간형 ICP-MS를 도입했으며, 이탈리아의 상수도 당국도 2027년까지 유사한 설비 교체를 계획하고 있습니다. 동위원소 비율 분석 분야에서는 자기 섹터 방식의 시스템이 여전히 일정한 입지를 유지하고 있지만, 고분해능 Orbitrap은 동등한 정밀도를 갖추면서도 총 소유 비용이 낮기 때문에 그 틈새 시장을 서서히 잠식하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 질량분석 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 제약·생명공학 분야의 연구개발비는 어떻게 변화하고 있나요?
  • EU의 식품 안전 및 환경 모니터링 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 첨단 장비의 초기 투자 및 유지관리 비용은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 질량분석 시장에서 소프트웨어 및 서비스의 성장 전망은 어떤가요?
  • 하이브리드 플랫폼의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe mass spectrometry market size is expected to increase from USD 1.93 billion in 2025 to USD 2.06 billion in 2026 and reach USD 2.87 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.85% over 2026-2031.

Europe Mass Spectrometry - Market - IMG1

This report is Segmented by Platform (Instruments, Consumables, Software & Services), Technology (Hybrid MS, Single MS, ICP-MS, and More), Application (Pharmaceuticals, Biotechnology, Clinical Diagnostics, and More), End User (Pharma & Biotech Companies, Academic & Research Institutes, and More), and Geography (Germany, Italy, Spain, and More). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Mass Spectrometry Market Trends and Insights

Rising Pharmaceutical & Biotech R&D Expenditure

European pharmaceutical firms invested EUR 55 billion in R&D during 2024, driving sustained orders for liquid-chromatography-mass-spectrometry platforms that handle large molecule impurity profiling and biosimilar comparability under EMA guidelines. The European Biotech Act, proposed in December 2025, promises streamlined authorizations for cell and gene therapies, pushing research laboratories toward Orbitrap and quadrupole-time-of-flight systems that deliver sub-ppm accuracy needed for complex glycoform mapping. Contract research organizations such as Quotient Sciences have enlarged United Kingdom bioanalytical suites, adding triple-quadrupole lines to meet Good Laboratory Practice capacity commitments. Spain's 974 biotech entities alone deployed more than 120 new high-resolution instruments across 80 science parks in 2025, a trend likely to extend as oncology pipelines mature. Because Phase I and Phase II studies increasingly demand 24-hour bioanalysis, procurement momentum is expected to persist through 2031.

Stringent EU Regulations for Food Safety & Environmental Monitoring

The European Food Safety Authority tightened maximum residue limits for 126 pesticides in 2024, obliging laboratories to validate multi-residue screens that quantify 500+ compounds in a single run-functionality delivered only by triple-quadrupole or accurate-mass platforms. The 2024 amendment to the EU Water Framework Directive added 24 PFAS to the priority list, requiring quarterly monitoring at levels below 1 ng/L and pushing environmental agencies to adopt triple-quadrupole ICP-MS for metal-free background and sub-ppt detection. Germany and the Netherlands have procured time-of-flight ICP-MS units that can track PFAS plumes around fluoropolymer facilities in real time. Food-testing labs across Denmark upgraded older single-quadrupole GC-MS to tandem configurations that meet ISO/IEC 17025 accreditation in under six months, shortening method-transfer cycles. This regulatory landscape is projected to lift the Europe mass spectrometry market CAGR by 1.5 percentage points through 2028, after which compliance-driven replacement demand levels off.

High Capital & Maintenance Costs of Advanced Instruments

List prices for triple-quadrupole and Orbitrap systems range between EUR 300,000 and EUR 1.2 million, with annual service contracts adding up to 12% of purchase cost. Smaller clinical laboratories in Spain and Greece defer upgrades, relying on send-out testing despite turnaround delays. Reagent-rental and pay-per-sample models offered by vendors reduce upfront burden but lock customers into multi-year consumable commitments that can exceed original capital cost. Refurbished equipment remains scarce because high-resolution systems stay useful for a decade. This fiscal drag is expected to shave 0.9 percentage points from the Europe mass spectrometry market CAGR until component prices fall and secondary markets mature.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Adoption of Hybrid & High-Resolution MS Technologies
  2. Expansion of Clinical Diagnostics & Personalized Medicine
  3. Shortage of Skilled Mass Spectrometrists

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Instruments captured 72.55% of 2025 revenue, underscoring the capital-intensive nature of Orbitrap, triple-quadrupole, and ICP-MS purchases. Yet the software and services slice is projected to grow at 9.85% CAGR, outpacing hardware as laboratories prioritize data-integration, compliance documentation, and cloud pipelines. High-throughput contract labs that run 500 samples daily on a single triple-quadrupole consume EUR 70,000 in columns, calibration mixes, and ion-source spares each year, creating sticky recurring revenue. Subscription licensing models for enterprise chromatography data systems align vendor incentives with uptime, intensifying competition around analytics rather than detection limits.

Laboratories that already house multiple systems now view sample-to-report turnaround as the primary bottleneck. The Europe mass spectrometry market size for software tools that automate peak picking and audit trails rose sharply after Thermo Fisher introduced Chromeleon 7.3.2, which unites instrument control, LIMS connectivity, and AI-assisted method setup. Open-source alternatives such as MZmine 3 pressure commercial suites to prove tangible compliance benefits. As artificial-intelligence features mature, services tied to continuous algorithm upgrades are expected to offset slower instrument unit shipments, lifting overall market resilience.

Hybrid platforms contributed 48.53% of revenue in 2025, favored for their ability to toggle between discovery and targeted assays in a single run. Triple-quadrupole LC-MS/MS remains dominant in pharmaceutical bioanalysis because it pairs femtogram-level sensitivity with rugged uptime. Quadrupole-time-of-flight instruments excel in untargeted metabolomics, where mass accuracy below 3 ppm speeds unknown identifications. Orbitrap instruments, a subset of Fourier-transform technology, now extend to 200 Hz acquisition, opening doors for single-cell proteomics.

Environmental legislation is accelerating ICP-MS adoption; the Europe mass spectrometry market share for ICP-MS is projected to climb as triple-quadrupole configurations remove spectral interferences that once hampered arsenic or selenium quantitation below regulatory cut-offs. Germany alone commissioned 25 time-of-flight ICP-MS units in 2025 to monitor PFAS plumes, and Italy's water authorities plan similar upgrades by 2027. Though magnetic-sector systems keep a toehold in isotope ratio studies, high-resolution Orbitraps are eroding that niche with comparable precision at a lower total cost of ownership.

Complete Report Scope:

  • By Platform
    • Instruments
    • Consumables
    • Software & Services
  • By Technology
    • Hybrid Mass Spectrometry
      • Triple Quadrupole (Tandem)
      • Quadrupole-TOF (Q-TOF)
      • FT-MS / Orbitrap
    • Single Mass Spectrometry
      • Ion Trap
      • Quadrupole
      • Time-of-Flight (TOF)
    • Inductively-Coupled Plasma MS (ICP-MS)
      • Single Quadrupole ICP-MS
      • Triple Quadrupole ICP-MS
      • TOF-ICP-MS
    • Magnetic-Sector MS
    • Other Specialised Technologies
  • By Application
    • Pharmaceuticals Industry
    • Biotechnology Industry
    • Clinical Diagnostics
    • Forensic & Toxicology
    • Other Applications
  • By End User
    • Pharmaceutical & Biotechnology Companies
    • Academic & Research Institutes
    • Contract Research Organisations
    • Hospitals & Clinical Laboratories
    • Other End Users
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Agilent Technologies
  2. Ametek
  3. Analytik Jena
  4. Bruker
  5. Danaher
  6. Dani Instruments
  7. Endress+Hauser (Analytik Jena)
  8. Hitachi
  9. HORIBA Ltd.
  10. JEOL Ltd.
  11. Kore Technology Ltd.
  12. LECO
  13. Microsaic Systems plc
  14. PerkinElmer
  15. Rigaku
  16. Shimadzu
  17. SPECTRO Ametek
  18. Teledyne FLIR
  19. Thermo Fisher Scientific
  20. TOFWERK AG
  21. Waters Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising pharmaceutical & biotech R&D expenditure
    • 4.2.2 Stringent EU regulations for food safety & environmental monitoring
    • 4.2.3 Rapid adoption of hybrid & high-resolution MS technologies
    • 4.2.4 Expansion of clinical diagnostics & personalised medicine
    • 4.2.5 AI-driven spectral interpretation enabling higher lab throughput
    • 4.2.6 Emergence of portable/benchtop MS unlocking decentralised testing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capital & maintenance costs of advanced instruments
    • 4.3.2 Shortage of skilled mass-spectrometrists
    • 4.3.3 Complex regulatory validation & method-standardisation hurdles
    • 4.3.4 Helium & high-purity gas supply volatility post-Ukraine conflict
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Platform
    • 5.1.1 Instruments
    • 5.1.2 Consumables
    • 5.1.3 Software & Services
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Hybrid Mass Spectrometry
      • 5.2.1.1 Triple Quadrupole (Tandem)
      • 5.2.1.2 Quadrupole-TOF (Q-TOF)
      • 5.2.1.3 FT-MS / Orbitrap
    • 5.2.2 Single Mass Spectrometry
      • 5.2.2.1 Ion Trap
      • 5.2.2.2 Quadrupole
      • 5.2.2.3 Time-of-Flight (TOF)
    • 5.2.3 Inductively-Coupled Plasma MS (ICP-MS)
      • 5.2.3.1 Single Quadrupole ICP-MS
      • 5.2.3.2 Triple Quadrupole ICP-MS
      • 5.2.3.3 TOF-ICP-MS
    • 5.2.4 Magnetic-Sector MS
    • 5.2.5 Other Specialised Technologies
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Pharmaceuticals Industry
    • 5.3.2 Biotechnology Industry
    • 5.3.3 Clinical Diagnostics
    • 5.3.4 Forensic & Toxicology
    • 5.3.5 Other Applications
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
    • 5.4.2 Academic & Research Institutes
    • 5.4.3 Contract Research Organisations
    • 5.4.4 Hospitals & Clinical Laboratories
    • 5.4.5 Other End Users
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Agilent Technologies Inc.
    • 6.3.2 Ametek
    • 6.3.3 Analytik Jena AG
    • 6.3.4 Bruker Corporation
    • 6.3.5 Danaher Corporation
    • 6.3.6 Dani Instruments SpA
    • 6.3.7 Endress+Hauser (Analytik Jena)
    • 6.3.8 Hitachi High-Tech Corporation
    • 6.3.9 HORIBA Ltd.
    • 6.3.10 JEOL Ltd.
    • 6.3.11 Kore Technology Ltd.
    • 6.3.12 LECO Corporation
    • 6.3.13 Microsaic Systems plc
    • 6.3.14 PerkinElmer Inc.
    • 6.3.15 Rigaku Corporation
    • 6.3.16 Shimadzu Corporation
    • 6.3.17 SPECTRO Ametek
    • 6.3.18 Teledyne FLIR
    • 6.3.19 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.20 TOFWERK AG
    • 6.3.21 Waters Corporation

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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