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유럽의 자동차 진단 툴 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Automotive Diagnostics Tool - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 유럽의 자동차 진단 툴 시장 규모는 69억 6,000만 달러로 추정되고 2025년 66억 1,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 90억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 5.29%가 될 것으로 전망됩니다.

Europe Automotive Diagnostics Tool-Market-IMG1

본 보고서는 도구 유형(OBD 스캐너 등), 차종(승용차, 소형 상용차 등), 구동 방식(내연기관 등), 연결 방식(유선 및 무선), 최종 사용자(OEM 딜러 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러)으로 표시되어 있습니다.

유럽의 자동차 진단 툴 시장 동향 및 인사이트

자동차 전자 장치의 복잡성 급증

현재 유럽의 자동차에는 여러 개의 전자 제어 장치가 탑재되어 있으며, 그 수는 10년 전보다 5배 증가했습니다. 이에 따라 정비소는 CAN, LIN, FlexRay 및 자동차용 이더넷을 동시에 읽을 수 있는 스캐너를 도입할 수밖에 없습니다. 또한, 이 도구는 무선 소프트웨어 업데이트 검증이나 ADAS 센서에서 브레이크 모듈로 신호를 전송하는 등 여러 영역에 걸친 고장 추적도 수행할 수 있어야 합니다. 이에 대응하기 위해 각 벤더사는 AI를 탑재하여 발생할 수 있는 고장의 가능성을 순위별로 분류하거나, 과거에는 전문가의 개입이 필요했던 테스트 절차를 자동화하고 있습니다. 정비 공장에서는 매주 프로토콜 업데이트를 배포하고, 기술자가 익숙하지 않은 아키텍처에 직면했을 때 원격지의 전문가가 개입할 수 있는 클라우드 포털과 연동된 장치를 높이 평가했습니다. 따라서 수요는 러기드 핸드헬드 단말기와 브라우저 기반 대시보드, 그리고 구독 요금제를 결합한 통합 패키지로 이동하고 있습니다.

점차 엄격해지는 유로 6/7 배기가스 시험 규정

2025년에 시행된 유로 7에서는 차량의 전체 수명에 걸친 실제 주행 배기가스 모니터링이 의무화되며, 적합성 증명이 연례 점검에서 지속적인 운행 중 검증으로 전환됩니다. 스캔 툴은 입자상 물질 필터의 효율, 촉매의 NOx 성능, 센서의 드리프트를 실시간으로 기록하는 동시에, 각국의 검사 데이터베이스에서 승인된 통일된 보고서를 발행해야 합니다. 독립 정비소에서는 소프트웨어 업데이트나 부품 교체 후 배기가스 시스템을 재프로그래밍하기 위해 OEM 수준의 액세스 코드가 필요합니다. 실제 주행 부하 조건에서 적합성을 검증하는 휴대용 측정 시스템은 저배기가스 구역에서의 과태료가 급증하고 있는 도시 지역 배송용 밴을 다루는 플릿 정비소들 사이에서 주목을 받고 있습니다.

상업용 스캔 툴에는 막대한 설비 투자가 필요

가격은 상당히 편차가 있지만, 통합형 진단 스테이션은 동유럽 도시 지역의 소규모 가족 운영 정비소에서 표준적으로 도입되고 있습니다. 기술의 급속한 발전으로 인해 감가상각 기간이 단축되고 있으므로, 일괄 구매에는 위험이 따릅니다. 리스나 구독 계약은 초기 비용을 절감할 수 있지만, 5년간의 총 소유 비용은 2배로 늘어날 가능성이 있습니다. 따라서 정비 공장에서는 기존 장비를 완전히 교체하기보다는 기능을 확장하는 모듈식 애드온을 원하고 있습니다. 하위 호환성이 있는 프로브, 라이선스 키 업그레이드, 트레이드인 크레딧 등을 제안하는 벤더들이 비용에 민감한 부문에서 계약을 수주하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 유럽의 자동차 진단 툴 시장에서 전문가용 스캔 도구는 35.02%의 점유율을 차지하며, 다중 시스템 문제 해결에 있어 정비소의 핵심 인터페이스로서의 역할을 두드러지게 했습니다. 이 부문의 매출 성장은 ECU 프로그래밍 기능의 확충과 AI를 활용한 고장 트리(fault tree)의 보급에 기인하며, 이는 복잡한 전자 시스템의 진단 시간을 단축시키고 있습니다. 전기 시스템 분석기는 시장 규모는 작지만, 북유럽 및 서유럽 시장에서 전기차 보급이 가속화됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 5.41%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 기계식에서 전기식 아키텍처로의 전환에 따라 고전압 절연 테스터와 배터리 화학적 특성의 클라우드 라이브러리와 연동된 배터리 임피던스 측정기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

전문가용 스캐너는 이더넷 포트, 보안 게이트웨이 인증 및 안내식 ADAS 보정 워크플로우의 추가를 통해 이러한 변화에 대응하고 있습니다. 클라우드 대시보드는 모든 세션을 기록하므로 정비 공장 관리자는 기술자의 작업 효율을 감사하고, 프랜차이즈 딜러의 보증 준수 요건을 충족할 수 있게 됩니다. 전기 시스템 분석기는 절연 리드, 카테고리 III 안전 규격, 그리고 셀 불균형을 실시간으로 시각화하는 통합형 열화상 오버레이를 제공함으로써 타사 제품과의 차별화를 꾀하고 있습니다. 이러한 기능들은 60V를 초과하는 배터리를 취급할 때의 EU 안전 지침을 준수합니다.

2025년 유럽의 자동차 진단 툴 시장 규모 중 승용차가 72.88%를 차지했습니다. 이는 유럽 내 방대한 개인 소유 차량 대수와 이에 따른 정기적인 정비 주기가 요인으로 작용한 결과입니다. 이 부문 수요는 신속한 처리 능력과 폭넓은 브랜드 호환성에 중점을 두고 있어, 범용성이 높은 스캔 도구가 필수적입니다. 한편, 소형 상용차는 높은 차량 가동률에 의존하는 전자상거래 물류에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 5.41%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 차량 운영 사업자들은 고장 데이터를 통합된 대시보드로 전송하여 서비스 일정을 최적화할 수 있는 텔레매틱스 통합형 진단 툴을 선호합니다. 중형 및 대형 트럭은 안전상 중요한 점검과 국경을 초월한 배기가스 규제 준수를 배경으로 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

상용 차량에서는 진단 결과를 유지보수 관리 소프트웨어에 직접 연동할 수 있도록 API 접근을 지정하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 통합을 통해 부품의 예측 발주 및 가동 중단 시간 예측이 가능해집니다. 또한, 도시 지역에서 경형 밴을 운영하는 사업자들도 저배출 구역에서의 과태료를 피하기 위해 유로 7 배출 가스 기준을 즉시 검증할 수 있는 도구를 필요로 하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽의 자동차 진단 툴 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년 유럽의 자동차 진단 툴 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 유럽의 자동차 진단 툴 시장 규모는 얼마인가요?
  • 2026년부터 2031년까지의 유럽 자동차 진단 툴 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 얼마인가요?
  • 유럽의 자동차 진단 툴 시장에서 전문가용 스캔 도구의 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 유럽의 자동차 진단 툴 시장에서 승용차의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 전기 시스템 분석기의 시장 규모는 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe automotive diagnostics tool market size in 2026 is estimated at USD 6.96 billion, growing from 2025 value of USD 6.61 billion with 2031 projections showing USD 9.01 billion, growing at 5.29% CAGR over 2026-2031.

Europe Automotive Diagnostics Tool - Market - IMG1

This report is Segmented by Tool Type (OBD Scanners and More), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More), Propulsion (Internal Combustion Engine and More), Connectivity (Wired and Wireless), End User (OEM Dealerships and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Automotive Diagnostics Tool Market Trends and Insights

Vehicle Electronics Complexity Surge

European cars now integrate multiple electronic control units, a five-fold increase over a decade ago, which forces workshops to adopt scanners capable of interrogating CAN, LIN, FlexRay, and Automotive Ethernet simultaneously. Tools must also verify over-the-air software updates and trace faults that span multiple domains, such as ADAS sensors feeding braking modules. Vendors respond by embedding AI to rank probable faults and to automate test routines that once required expert intervention. Workshops value devices coupled with cloud portals that push protocol updates weekly and allow remote experts to step in when technicians meet unfamiliar architectures. Demand therefore pivots toward integrated packages that combine ruggedized handhelds with browser-based dashboards and subscription billing .

Tightening Euro 6/7 Emission-Testing Rules

Euro 7, effective 2025, requires real-world driving emissions monitoring across a vehicle's entire lifespan, shifting compliance documentation from annual checks to continuous in-service validation. Scan tools must log particulate filter efficiency, catalyst NOx performance, and sensor drift in real time while issuing harmonized reports accepted by national inspection databases. Independent garages require OEM-level access codes to reprogram emission systems after software updates or parts replacement. Portable measurement systems that verify compliance under actual road load conditions are gaining traction among fleet garages serving urban-delivery vans, where low-emission zone fines multiply quickly .

High Capex For Professional Scan Tools

Integrated diagnostic stations, with prices varying fairly, are standard in small, family-run garages in Eastern European cities. Rapid technology cycles shorten depreciation periods, making outright purchase risky. While leasing and subscription packages reduce upfront cash outlay, they can double the total cost of ownership over a five-year horizon. Workshops, therefore, seek modular add-ons that augment existing devices rather than replace them entirely. Vendors showcasing backward-compatible probes, license key upgrades, and trade-in credits win contracts in cost-sensitive segments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Uptake of EV/HEV Diagnostic Requirements
  2. EU Right-To-Repair Data-Sharing Mandates
  3. Cyber-Security & Data-Privacy Barriers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Professional scan tools held a 35.02% share of the European automotive diagnostic tools market in 2025, underscoring their role as the workshop's central interface for multi-system troubleshooting. Revenue growth for this segment stems from the expansion of ECU programming features and AI-assisted fault trees, which shorten diagnostic times for complex electronics. Electric-system analyzers, while representing a smaller base, are expected to post a 5.41% CAGR as EV uptake accelerates in Nordic and Western European markets. The shift from mechanical to electrical architectures raises demand for high-voltage isolation testers and battery impedance meters coupled with cloud libraries of cell chemistries.

Professional scanners adapt by adding Ethernet ports, secure gateway authentications, and guided ADAS calibration workflows. Cloud dashboards record every session, allowing shop managers to audit technician efficiency and meet warranty compliance for franchised dealers. Electric-system analyzers differentiate themselves by offering insulated leads, Category III safety ratings, and integrated thermal imaging overlays that reveal cell imbalances in real-time. These features align with EU safety directives for handling batteries exceeding 60 V.

Passenger cars accounted for 72.88% of the European automotive diagnostic tools market size in 2025, driven by the continent's extensive private vehicle parc and the routine maintenance cycles associated with it. Demand in this segment centers on rapid throughput and broad brand coverage, making versatile scan tools a necessity. Light commercial vehicles, however, are projected to deliver a 5.41% CAGR, propelled by e-commerce logistics that depend on high vehicle availability. Fleet operators prefer telematics-integrated diagnostics that transmit fault data to centralized dashboards, enabling them to optimize service schedules. Medium and heavy trucks maintain a stable share, driven by safety-critical inspections and compliance with cross-border emissions regulations.

Commercial fleets are increasingly specifying API access, enabling diagnostic outputs to be fed directly into maintenance-management software. This integration allows for predictive part ordering and downtime forecasting. Light van operators in urban zones also require tools capable of instant Euro 7 emission verification to avoid penalties in low-emission zones.

Complete Report Scope:

  • By Tool Type
    • OBD Scanners
    • Professional Scan Tools
    • Electric-System Analyzers
    • Pressure & Leak Testers
    • Code Readers
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Medium & Heavy Commercial Vehicles
  • By Propulsion
    • Internal Combustion Engine (ICE)
    • Battery-Electric Vehicle (BEV)
    • Hybrid & Plug-in Hybrid (HEV & PHEV)
  • By Connectivity
    • Wired
    • Wireless
  • By End User
    • OEM Dealerships
    • Independent Aftermarket Garages
    • Fleet Operators
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Robert Bosch GmbH
  2. Snap-On Inc.
  3. Texa S.p.A.
  4. Delphi Technologies
  5. Continental AG
  6. Autel Intelligent Technology
  7. Launch Tech Co.
  8. Hella Gutmann Solutions
  9. ACTIA Group
  10. DENSO Corporation
  11. Softing Automotive
  12. AVL DiTEST
  13. Innova Electronics
  14. Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd.
  15. THINKCAR Tech
  16. SPX Service Solutions
  17. TOPDON Europe SL
  18. Warth Group
  19. Maha Maschinenbau

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Vehicle Electronics Complexity Surge
    • 4.2.2 Tightening Euro 6/7 Emission-Testing Rules
    • 4.2.3 Uptake of EV/HEV Diagnostic Requirements
    • 4.2.4 EU Right-To-Repair Data-Sharing Mandates
    • 4.2.5 OTA-Update Failure Cost Containment
    • 4.2.6 OEM Saas Monetisation of Diagnostics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capex for Professional Scan Tools
    • 4.3.2 Shortage of EV-Trained Technicians
    • 4.3.3 Cyber-Security & Data-Privacy Barriers
    • 4.3.4 Protocol Fragmentation Interoperability Gaps
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Tool Type
    • 5.1.1 OBD Scanners
    • 5.1.2 Professional Scan Tools
    • 5.1.3 Electric-System Analyzers
    • 5.1.4 Pressure & Leak Testers
    • 5.1.5 Code Readers
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.2.3 Medium & Heavy Commercial Vehicles
  • 5.3 By Propulsion
    • 5.3.1 Internal Combustion Engine (ICE)
    • 5.3.2 Battery-Electric Vehicle (BEV)
    • 5.3.3 Hybrid & Plug-in Hybrid (HEV & PHEV)
  • 5.4 By Connectivity
    • 5.4.1 Wired
    • 5.4.2 Wireless
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 OEM Dealerships
    • 5.5.2 Independent Aftermarket Garages
    • 5.5.3 Fleet Operators
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 United Kingdom
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Russia
    • 5.6.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.2 Snap-On Inc.
    • 6.4.3 Texa S.p.A.
    • 6.4.4 Delphi Technologies
    • 6.4.5 Continental AG
    • 6.4.6 Autel Intelligent Technology
    • 6.4.7 Launch Tech Co.
    • 6.4.8 Hella Gutmann Solutions
    • 6.4.9 ACTIA Group
    • 6.4.10 DENSO Corporation
    • 6.4.11 Softing Automotive
    • 6.4.12 AVL DiTEST
    • 6.4.13 Innova Electronics
    • 6.4.14 Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd.
    • 6.4.15 THINKCAR Tech
    • 6.4.16 SPX Service Solutions
    • 6.4.17 TOPDON Europe SL
    • 6.4.18 Warth Group
    • 6.4.19 Maha Maschinenbau

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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