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시장보고서
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비디오 감시 시스템 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Video Surveillance Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 비디오 감시 시스템 시장 규모는 2025년 647억 9,000만 달러, 2026년 716억 5,000만 달러에서 2031년까지 1,188억 3,000만 달러로 확대될 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 10.65%를 기록할 전망입니다.

본 보고서는 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 시스템 유형(아날로그, IP, 기타), 배포 형태(On-Premise, 클라우드), 연결 방식(유선, 무선, 이동통신), 기업 규모(대기업, 중소기업), 용도(도시 감시, 상업용, 기타),지역(북미, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
신경망 처리 장치(NPU)를 탑재한 엣지 카메라는 현재 초당 30조 회의 연산을 수행하고 있으며, 원본 영상을 데이터센터로 백홀할 필요 없이 실시간 물체 식별을 가능하게 합니다. 대역폭 사용량은 최대 70%까지 감소하여, 카메라 1대당 하루 0.12달러의 클라우드 스토리지 비용을 절감하는 동시에 200밀리초 이내의 자율적인 의사결정 루프를 지원합니다. 소매업체들은 재고 감소를 억제하기 위해 이러한 장비를 도입하고 있는 반면, 제조업체들은 영상 촬영 시점에 근로자의 안전 위반 사항을 감지하고 있습니다. 이 아키텍처는 공항 주변 경비에서 발생하는 지연을 줄이는 동시에, 원격지의 에너지 시설에서 태양광 발전을 통한 모니터링을 가능하게 하여 적용 가능한 이용 사례의 폭을 넓히고 있습니다.
유럽 사이버 보안 지침에서는 지자체에 영상 스트림 암호화, 세밀한 접근 제어 시행, 저장 조치의 자동화를 의무화하고 있습니다. 뮌헨과 함부르크 등의 도시에서는 2025년 12월 기한에 앞서 4만 대의 아날로그 카메라를 IEC 62443 인증을 획득한 IP 카메라로 교체하여 유지보수 비용을 32% 절감했습니다. 암스테르담에서는 엣지 분석 기능을 갖춘 카메라를 자전거 교통 관리에 통합하여, 공공 안전 예산이 모빌리티 향상에 어떻게 기여하는지 보여주고 있습니다. 영국 정보위원회의 최신 지침에 따르면, 지방 자치 단체는 데이터 보호 영향 평가를 실시해야 하며, 향후 입찰에서 엄격한 규정 준수가 정착될 것입니다.
보관 기간이 180일로 연장됨에 따라, 1,000대의 카메라를 운영하는 기업의 월간 스토리지 비용은 1만 5,000-2만 5,000달러로 급증하고 있습니다. 암호화된 스토리지는 컴퓨팅 오버헤드를 20% 증가시키고, 국경을 넘는 데이터 전송을 복잡하게 만듭니다. 한편, 법적 검토 및 데이터 보호 책임자의 보수는 독일과 프랑스의 중소기업에서 감시 예산의 최대 12%를 차지하고 있습니다. 클라우드 제공업체는 표준 계약 조항을 마련하고 데이터 전송 영향 평가를 실시해야 하며, 이로 인해 판매 주기가 8주나 길어지면서 중소기업들은 전면적인 갱신보다는 에지(edge)만 업그레이드하는 방안을 선택하는 경향이 강해지고 있습니다.
2025년 지출 중 하드웨어가 68.13%를 차지했으나, 카메라, 스토리지, 레코더의 호환성이 높아지고 기업이 관리 업무를 외주화함에 따라 서비스 매출은 연평균 성장률(CAGR) 11.14%로 확대될 것으로 예측됩니다. VSaaS(Video-Surveillance-as-a-Service)는 디바이스, 클라우드 스토리지, AI 분석을 단일 구독 서비스로 통합하여, 비용을 중시하는 중소기업에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. Verkada는 플러그 앤 플레이형 패키지에 대해 카메라 1대당 연간 300-500달러의 요금을 책정하고 있습니다. 반면, Genetec의 하이브리드 모델은 은행이 기밀성이 높은 영상 데이터를 On-Premise에 보관하면서 분석 처리는 클라우드에서 수행할 수 있게 해주므로, 자본 지출의 급증 없이 데이터 주권 요건을 충족할 수 있습니다.
2세대 엣지 스토리지 어플라이언스는 영상을 로컬에 캐시하고 이벤트 메타데이터만 업로드함으로써 데이터 전송 비용을 최대 75% 절감합니다. 각 컴포넌트 제조업체들은 연중무휴 24시간의 쓰기 부하 및 AI 인덱싱에 최적화된 드라이브를 추진하고 있습니다. 그 결과, 이 서비스는 2025년 매출의 31.87%를 차지할 것으로 예상되며, 현재의 도입 속도가 지속된다면 2030년까지 하드웨어 매출을 추월할 것으로 전망됩니다. 각 벤더사는 예측 유지보수, 사고 대응 자동화, 개인정보 마스킹을 구독 플랜에 포함시켜, 대상 지출을 물리적 보안 예산의 범위를 넘어 확대되고 있습니다.
2025년에는 소매업 및 지자체 도입에서 이더넷 인프라를 중심으로 IP 네트워크가 74.26%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 모바일 사업자들이 연결 서비스와 클라우드 스토리지를 번들로 제공하여 도입 기간을 70% 단축함에 따라, 무선 4G/5G 시스템의 연평균 성장률(CAGR)은 12.78%를 나타낼 것으로 예측됩니다. Verizon의 프라이빗 5G 서비스는 캠퍼스당 300대의 카메라를 지원하며, 15밀리초의 지연을 보장합니다. AT&T의 엣지 컴퓨팅 오프로드를 통해 왕복 지연이 40% 감소되어, 침입에 대한 실시간 경보가 가능해집니다.
아날로그 방식의 도입은 2025년에 시장 점유율이 14%까지 하락했으나, 동축 케이블이 여전히 실용 가능한 구형 공장에서는 계속해서 사용되고 있습니다. 아날로그 카메라와 IP 백본을 연결하는 하이브리드 인코더 박스는 8%를 차지하고 있으나, 아날로그 장비의 수명 주기 종료에 따라 점차 감소할 전망입니다. 센서 비용의 하락과 무선 업링크 요금 인하에 따라, 완전히 유선에 의존하지 않는 아키텍처가 건설, 재해 복구, 일시적 이벤트와 같은 이용 사례에서 유선 방식의 우위를 서서히 잠식해 나갈 가능성이 있습니다.
아시아태평양은 계속해서 수익의 기반이 되며, 2025년 수익의 43.61%를 차지하고 있습니다. 중국의 공공 안전 프로젝트와 인도의 지자체 입찰이 판매 수량에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 국내 제조업체를 우대하고 알리바바와 같은 대형 클라우드 기업을 통합하는 국가 정책에 따라 수직 통합형 생태계가 형성되고 있습니다. 동시에 일본과 한국의 엄격한 사이버 보안 요건으로 인해 중요 인프라 도입 분야에서 유럽 및 미국의 프리미엄 벤더들의 위상이 높아지고 있습니다.
북미에서는 신규 도입보다는 높은 교체 속도가 관찰됩니다. 연방 정부 기관은 2027년까지 사용이 금지된 중국산 장비를 철거하고, Axis, 한화, 모토로라로 발주를 전환해야 합니다. SOC 2 감사가 엄격해지는 가운데, 하이퍼스케일 데이터센터의 모니터링이 지속적인 수요를 이끌고 있습니다. 캐나다의 ‘세이프 시티(Safe City)’ 보조금은 주 정부의 지출을 촉진하고 있는 반면, 멕시코의 제조 거점은 수출용 공장의 규정 준수 요건을 충족하기 위해 클라우드 관리형 카메라로 업그레이드를 진행하고 있습니다.
유럽의 동향은 규정 준수를 주도하는 현대화에 초점이 맞추어져 있습니다. 각 도시에서는 GDPR(EU 개인정보보호규정) 요건을 충족하기 위해 아날로그 장비를 암호화 및 자동 저장 기능을 갖춘 IP 장비로 교체하고 있습니다. 북유럽 국가들은 교통 관리용 엣지 분석을 선도적으로 도입하여 영상을 활용해 보행자 및 자전거 흐름을 최적화하고 있습니다. 그러나 높은 저장 비용과 개인정보 보호 관련 소송이 장벽이 되어 조달 주기를 장기화시키고 있습니다.
2031년 연평균 성장률(CAGR)이 12.19%로 가장 빠르게 성장하고 있는 중동에서는 막대한 수의 장비가 필요한 메가시티 건설이 진행되고 있습니다. NEOM은 자율주행차 네트워크에 50만 대의 카메라를 통합할 계획을 세우고 있으며, 두바이 경찰은 AI 지원 네트워크 도입을 통해 대응 시간을 22% 단축했다고 보고했습니다. 정부 규제와 정부 계열 펀드를 통한 자금 조달로 인해 거시경제의 변동에도 불구하고 설비 투자는 지속적으로 확보되고 있습니다.
라틴아메리카와 아프리카에서는 분산적이고 프로젝트 단위의 성장이 나타나고 있습니다. 브라질에서는 범죄 감시를 위해 도시 전체를 대상으로 한 분석 시스템이 도입되고 있는 반면, 남아프리카의 민간 경비 산업에서는 차별화 요소로 클라우드 비디오가 채택되고 있습니다. 라고스 주는 교통 및 범죄 대책용 카메라 네트워크 자금 조달에 신탁 기금 제도를 활용하고 있으며, 사하라 이남 아프리카 전역으로 확산될 것으로 예측됩니다.
According to Mordor Intelligence, the video surveillance systems market size is projected to expand from USD 64.79 billion in 2025 and USD 71.65 billion in 2026 to USD 118.83 billion by 2031, registering a CAGR of 10.65% between 2026 to 2031.

This report is Segmented by Component (Hardware, Software, and Services), System Type (Analog, IP, and More), Deployment Mode (On-Premise, and Cloud), Connectivity (Wired, Wireless, and Cellular), Enterprise Size (Large Enterprises, and SMEs), Application (City Surveillance, Commercial, and More), and Geography (North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Edge cameras equipped with neural processing units now execute 30 trillion operations per second, enabling real-time object identification without backhauling raw video to data centers. Bandwidth use falls by as much as 70%, trimming cloud storage costs by USD 0.12 per camera per day and supporting autonomous decision loops under 200 milliseconds. Retailers deploy these units to curb inventory shrinkage, while manufacturers flag worker-safety violations at the point of capture. The architecture simultaneously lowers latency for airport perimeter security and facilitates solar-powered surveillance in remote energy sites, broadening addressable use cases.
European cybersecurity directives require municipalities to encrypt video streams, implement granular access controls, and automate retention policies. Cities such as Munich and Hamburg replaced 40,000 analog units with IP cameras certified to IEC 62443 before the December 2025 deadline, reducing maintenance outlays by 32%. Amsterdam integrated edge-analytics cameras into bicycle-traffic management, showing how public-safety budgets deliver mobility dividends. Updated guidance from the UK Information Commissioner obliges local authorities to complete data-protection impact assessments, anchoring compliance rigor in future tenders.
Retention periods extending to 180 days inflate monthly storage expenses to USD 15,000-25,000 for enterprises running 1,000 cameras. Encrypted storage adds 20% compute overhead and complicates cross-border data transfers, while legal reviews and data-protection-officer fees consume up to 12% of surveillance budgets for German and French SMEs. Cloud providers must draft standard contractual clauses and perform transfer-impact assessments, lengthening sales cycles by 8 weeks and tilting smaller firms toward edge-only upgrades rather than full overhauls.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Hardware commanded 68.13% of 2025 spending, but service revenue is forecast to expand at an 11.14% CAGR as cameras, storage, and recorders become interchangeable and enterprises outsource management. Video surveillance as a service bundles devices, cloud storage, and AI analytics into a single subscription, appealing to cost-sensitive SMEs. Verkada charges USD 300-500 per camera annually for its plug-and-play package. Meanwhile, Genetec's hybrid model lets banks keep sensitive footage on-premises while running analytics in the cloud, satisfying sovereignty requirements without incurring capital expense spikes.
Second-generation edge-storage appliances cache footage locally and upload only event metadata, slicing egress costs by up to 75%. Component makers promote drives optimized for 24/7 write loads and AI indexing. As a result, services captured 31.87% of 2025 revenue and are projected to overtake hardware by 2030 if current adoption persists. Vendors are layering predictive maintenance, incident-response automation, and privacy masking into subscription tiers, expanding the addressable spend beyond physical security budgets.
IP networks held a 74.26% share in 2025, anchored by Ethernet infrastructure in retail and municipal deployments. However, wireless 4G/5G systems are forecast for 12.78% CAGR as mobile operators bundle connectivity and cloud storage, slashing installation timelines by 70%. Verizon's private 5G service supports 300 cameras per campus with 15-millisecond latency guarantees. AT&T's edge-compute offload cuts round-trip delays by 40%, enabling real-time alerts for intrusions.
Analog deployments fell to 14% market share in 2025 but persist in legacy factories where coaxial cabling remains viable. Hybrid encoder boxes that bridge analog cameras to IP backbones account for 8% but will decline as analog devices reach end-of-life. As sensor costs drop and wireless uplink charges fall, fully untethered architectures are likely to erode wired incumbency across construction, disaster-recovery, and temporary-event use cases.
Asia-Pacific remains the revenue cornerstone, accounting for 43.61% of 2025 revenue, with China's public-safety projects and India's municipal tenders underpinning volume demand. National policies that favor domestic manufacturers and integrate cloud giants like Alibaba create vertically integrated ecosystems. Simultaneously, stringent cyber requirements in Japan and South Korea elevate the status of premium Western vendors for critical infrastructure deployments.
North America demonstrates high replacement velocity rather than first-time adoption. Federal agencies must strip banned Chinese equipment by 2027 and channel orders to Axis, Hanwha, and Motorola. Hyperscale data center surveillance drives follow-on demand as SOC 2 audits tighten. Canada's safe-city grants catalyze provincial spending, while Mexican manufacturing hubs upgrade to cloud-managed cameras to meet export-plant compliance requirements.
Europe's trajectory centers on compliance-driven modernization. Cities retrofit analog assets to IP with encryption and automated retention to meet GDPR mandates. Nordic nations are pioneering edge analytics for traffic management, using video to optimize pedestrian and cyclist flows. However, high retention costs and privacy litigation create friction that lengthens procurement cycles.
The Middle East, the fastest-growing geography at a 12.19% CAGR through 2031, executes mega-city builds with large unit counts. NEOM plans 500,000 cameras integrated into autonomous-vehicle grids, while Dubai Police attributes a 22% response-time drop to its AI-enabled network. Government mandates and sovereign-wealth financing ensure sustained capex despite macro volatility.
Latin America and Africa exhibit fragmented, project-based growth. Brazil deploys city-wide analytics for crime monitoring, whereas South Africa's private-security sector adopts cloud video as a differentiator. Lagos State leverages trust-fund mechanisms to finance camera grids for traffic and crime, portending broader sub-Saharan uptake.