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베트남의 세라믹 타일 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vietnam Ceramic Tiles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 베트남의 세라믹 타일 시장 규모는 2025년 59억 2,000만 달러에서 2026년에는 63억 달러로 확대되고, 2026-2031년 CAGR 6.39%로 성장을 지속하여 2031년에는 85억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Vietnam Ceramic Tiles-市場-IMG1

본 보고서는 제품 유형(도자기 타일, 유약 세라믹 타일, 기타), 용도(바닥, 벽, 지붕 자재), 최종 사용자(주거용, 상업용), 건설 유형(신축, 개보수·재건축), 유통 채널(타일·석재 전문점, 기타), 지역(베트남 북부, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

베트남의 세라믹 타일 시장 동향 및 인사이트

도시화 진전과 주택 수요 증가

전국적인 도시화는 2030년까지 공식 목표인 60-65% 달성을 향해 진전되고 있으며, 각 성의 마스터플랜에 따라 고층 주택가 및 위성 도시 개발이 촉진되고 있습니다. 2024년에는 북부 도시에서 3만 호 이상의 신축 아파트가 인도될 예정이며, 하노이 1차 시장의 평균 판매 가격은 36% 급등하여 브랜드화된 고부가가치 마감재로 결정적인 전환을 보이고 있습니다. 동안(đong An) 지역만 해도 16조 VND 규모의 사회주택 메가 프로젝트가 2단계에 걸쳐 약 6,900세대를 공급할 예정이며, 이는 중가대 타일 수요를 뒷받침하는 기반이 될 것으로 보입니다. 새로 시행된 ‘토지법’과 ‘주택법’에 따른 규제의 명확화로 프로젝트 리드타임이 단축되고, 개발업자에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다. 그 결과, 베트남의 세라믹 타일 시장에서는 내구성과 즉시 납품 가능 여부가 구매 결정 요인이 되는 대중형 주택 단지의 바닥재 공급이 여전히 판매량의 대부분을 차지하고 있습니다.

정부의 인프라 투자와 스마트 시티 계획

2025년 8월에는 사상 최다인 230건의 유틸리티이 동시에 착공되어, 교통, 교육, 도시 회복력에 대한 정부의 이니셔티브을 보여주었습니다. 디지털 거버넌스 개혁을 통해 건설 허가의 95%가 온라인화되어 행정 절차로 인한 지연이 대폭 감소하는 한편, 현지 타일 제조업체의 입찰 기회가 확대되고 있습니다. 2,870헥타르에 달하는 ‘Vinhomes Green Paradise’와 같은 대표적인 복합 개발 프로젝트에서는 지속가능성과 고급스러운 건축 외관이 중시되고 있으며, 이에 따라 도자기 슬래브가 적극적으로 채택되고 있습니다. 현재 각 성 당국이 스마트 시티 계획을 주도하고 있으며, 홍콩과 선전의 투자자를 유치해 수명이 길고 유지보수가 적은 세라믹 클래딩이 필요한 센서 장착 구역 개발이 진행되고 있습니다. 이러한 자본 유입은 베트남의 세라믹 타일 시장 전체로 파급되어, 국내 제조업체들에게 향후 수년에 걸친 수주 전망을 가져다주고 있습니다.

변동하는 에너지 비용이 생산 마진에 영향

가마에서는 대량의 천연가스와 석탄이 소비되므로, 현물 가격의 급등은 베트남 국내 1,200개 타일 공장의 수익성을 직접적으로 훼손하게 됩니다. 많은 중소기업은 여전히 열효율이 40% 이하인 구식 터널 가마를 가동하고 있어, 이로 인해 비용 변동이 더욱 심화되고 있습니다. 수소 대응 버너나 옥상 태양광 발전 도입을 검토하는 시범 프로젝트는 구제책이 될 수 있지만, 영세 기업에서는 신속히 감당하기 어려운 막대한 설비 투자가 필요합니다. 결의안 제77호에서 제안된 수입 가마 부품에 대한 세제 우대 조치로 인해 전환이 원활해질 가능성은 있지만, 단기적으로는 이익률 압박이 지속될 전망입니다. 그 결과, 에너지 효율이 뛰어난 제조업체만이 비용 경쟁력을 유지할 수 있게 되므로, 베트남의 세라믹 타일 시장에서는 산업 재편이 진행될 가능성이 있습니다.

부문 분석

베트남 타일 시장에서 도자기 타일은 이미 고급 부문을 주도하고 있으며, 건설업체들이 고급 별장이나 A급 오피스용으로 대형 슬래브를 채택하는 추세가 확대됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.01%로 성장할 것으로 전망됩니다. 유약 타일은 디자인의 범용성과 경쟁력 있는 가격 책정 덕분에 2025년에도 베트남 타일 시장에서 51.62%라는 압도적인 점유율을 유지했습니다. 풀 바디 잉크 침투 기술 등 제조 기술의 발전으로, 도자기 패널은 400DPI의 정밀도로 대리석 무늬를 재현하면서도 뛰어난 굽힘 강도를 실현하고 있습니다. 국내 브랜드들은 이러한 성능상의 우위를 활용하여, 내동결성 및 흡수율 제한이 엄격한 일본과 호주의 수출 틈새 시장에 진출하고 있습니다. 이와 병행하여, 공예 클러스터에서의 문화 부흥 움직임이 부티크 호텔이나 주택의 악센트 벽을 장식하는 장식용 모자이크 수요를 뒷받침하고 있습니다.

유약이 없는 고내구성 제품은 물류 단지에서 여전히 수요가 있지만, 도자기가 비용 면에서 동등해짐에 따라 그 점유율은 서서히 감소하고 있습니다. 모자이크 및 패턴이 들어간 제품의 하위 부문은 로비나 파사드를 통해 지역의 전통을 전달하는 관광 복합 시설용 맞춤 주문의 혜택을 받고 있습니다. 습도 반응형 세라믹에 대한 조사는 미관과 패시브 쿨링을 결합한 미래의 크로스오버 제품 등장을 시사하며, 성숙한 카테고리에 새로운 활력을 불어넣을 가능성이 있습니다. 혁신 주기가 가속화되는 가운데, 디자인, 내구성, 열 성능을 통합한 제조업체들이 가격 결정력을 확보하고 있습니다. 전반적으로 제품 수준의 다양화가 베트남의 세라믹 타일 시장의 가치 창출을 뒷받침하고 있습니다.

2025년에는 바닥 타일이 국내 판매량의 60.35%를 차지했습니다. 이는 신축 아파트나 소매점에서 내구성이 뛰어나고 관리가 쉬운 바닥재가 우선시되기 때문입니다. 이 핵심 부문 덕분에 베트남의 세라믹 타일 시장 규모는 견고하고 예측 가능한 수준을 유지하고 있습니다. 나노 유약을 활용한 항균 마감 처리와 같은 혁신은 현지 브랜드가 바닥재 예산 범위 내에서 더 고가의 제품을 판매하는 데 기여하고 있습니다. 반면, 지붕 타일은 연평균 성장률(CAGR) 6.54%로 성장을 주도하고 있습니다. 이는 에너지 규제로 인해 햇빛을 반사하는 외벽 자재가 장려되고 있는 인구 밀집 도시의 ‘쿨 루프(Cool Roof)’ 규정 덕분입니다. 실증 프로젝트를 통해 실내 온도가 3-5°C 낮아지는 것이 확인되었으며, 이는 공립 학교 및 클리닉을 위한 지자체 조달을 촉진하고 있습니다.

벽면 마감재는 여전히 안정적인 중규모 카테고리로 남아 있지만, 유리·알루미늄 시스템이 높은 비용 문제에 직면한 가운데 도자기 재질의 파사드 패널이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 카페나 코워킹 스페이스의 악센트 벽면에서는 현장 테라조 시공에 따른 폐기물을 발생시키지 않으면서도 테라조나 테라줄의 미관을 재현하는 디지털 프린트 모티프가 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 욕실 내부에서는 미끄럼 방지 처리가 된 표면이나 이음매 없는 시트가 채택되어 청소가 간소화되며, 호텔 및 레스토랑 리뉴얼 시 타일 교체 주기를 뒷받침하고 있습니다. 개발업체들이 비용, 에너지, 유지보수 기준을 모두 충족시키려는 가운데, 용도 선택은 다각화되고 있으며, 이는 베트남의 세라믹 타일 시장의 균형 잡힌 성장을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 베트남의 세라믹 타일 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 베트남의 세라믹 타일 시장에서 주요 제품 유형은 무엇인가요?
  • 베트남의 세라믹 타일 시장에서 도시화가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 정부의 인프라 투자와 스마트 시티 계획이 세라믹 타일 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 베트남 세라믹 타일 시장에서 에너지 비용 변동이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 베트남의 세라믹 타일 시장에서 바닥 타일의 비중은 어떻게 되나요?
  • 베트남 세라믹 타일 시장에서 유약 타일의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Vietnam ceramic tiles market size is expected to grow from USD 5.92 billion in 2025 to USD 6.3 billion in 2026 and is forecast to reach USD 8.58 billion by 2031 at 6.39% CAGR over 2026-2031.

Vietnam Ceramic Tiles - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Porcelain Tiles, Glazed Ceramic Tiles, and More), Application (Floor, Wall, Roofing), End-User (Residential, Commercial), Construction Type (New Construction, Renovation and Replacement), Distribution Channel (Specialty Tile & Stone Stores, and More), and Geography (Northern Vietnam, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Vietnam Ceramic Tiles Market Trends and Insights

Rising Urbanization & Residential Housing Demand

National urbanization is moving toward the official 60-65% target by 2030, with provincial master plans spurring high-rise neighborhoods and satellite townships . More than 30,000 new condominium units were delivered in northern cities during 2024, and average selling prices in Hanoi's primary market jumped 36%, signaling a decisive shift toward branded, higher-value finishes. Social-housing mega-schemes worth 16,000 billion VND in Dong Anh alone will add almost 6,900 units in two phases, anchoring volume for mid-priced tiles. Regulatory clarity from newly enacted Land and Housing Laws is shortening project lead times and bolstering developer confidence. As a result, the Vietnam ceramic tiles market continues to derive its core volume from flooring packages in mass-housing blocks where purchase decisions hinge on durability and ready availability.

Government Infrastructure Investment & Smart-City Programs

A record 230 public works broke ground simultaneously in August 2025, illustrating the government's commitment to transport, education, and urban resilience. Digital governance reforms have pushed 95% of construction permits online, slashing administrative delays and widening tender opportunities for local tile makers. Flagship mixed-use ventures such as the 2,870-hectare Vinhomes Green Paradise emphasize sustainability and premium building envelopes that heavily specify porcelain slabs. Provincial authorities now steward their smart-city plans, attracting Hong Kong and Shenzhen investors to develop sensor-enabled districts that require long-life, low-maintenance ceramic cladding. Such capital flows ripple across the Vietnam ceramic tiles market and create multi-year order visibility for domestic producers.

Volatile Energy Costs Impacting Production Margins

Kilns consume large volumes of natural gas or coal, so spot-price spikes directly erode profitability for Vietnam's 1,200 tile factories. Many smaller operators still run legacy tunnel kilns with thermal efficiency below 40%, magnifying cost swings. Pilot projects exploring hydrogen-ready burners or rooftop photovoltaics promise relief but demand capital outlays that micro-enterprises cannot shoulder quickly. Resolution 77's proposed tax relief on imported kiln parts may ease transition, yet short-term margin compression remains likely. Consequently, the Vietnamese ceramic tiles market could experience consolidation as only energy-savvy producers maintain cost competitiveness.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Middle-Class Preference for Premium Aesthetics
  2. Large-Format Porcelain Slabs for Energy-Efficient Cooling
  3. Intensifying Competition from Low-Cost Imports

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Porcelain already fuels the premium story within the Vietnam ceramic tiles market, growing at 8.01% CAGR through 2031 as builders pivot to large-format slabs for upscale villas and grade-A offices. Glazed tiles retained a dominant 51.62% Vietnam ceramic tiles market share in 2025 because of their design versatility and competitive price points. Production advances, such as full-body ink-penetration technology, enable porcelain panels to mimic marble veins with 400 DPI precision while delivering superior flexural strength. Domestic brands leverage this performance edge to access export niches in Japan and Australia, where frost resistance and water absorption limits are stringent. In parallel, cultural revival in craft clusters feeds demand for decorative mosaics that enrich boutique hotels and residential accent walls.

Unglazed heavy-duty formats maintain relevance for logistics parks, yet their share gradually declines as porcelain achieves cost parity. Mosaic and patterned subsegments benefit from bespoke orders tied to tourism complexes that narrate regional heritage in lobbies and facades. Research on humidity-responsive ceramics signals future cross-over products that combine aesthetics with passive cooling, potentially refreshing mature categories. As innovation cycles accelerate, producers that integrate design, durability and thermal performance secure pricing power. Overall, product-level diversification is reinforcing value capture inside the Vietnam ceramic tiles market.

Floor tiles contributed 60.35% of national volume in 2025 because every new apartment and retail outlet prioritizes resilient, easy-clean surfaces underfoot; this anchor segment keeps the Vietnam ceramic tiles market size substantial and predictable. Innovations such as nano-glaze antibacterial finishes help local brands upsell within flooring budgets. In contrast, roofing tiles headline growth at 6.54% CAGR thanks to cool-roof mandates in dense cities where energy codes now reward solar-reflective claddings. Demonstration projects record indoor temperature drops of 3-5 °C, driving municipal procurement for public schools and clinics.

Wall cladding remains a stable mid-volume category, but porcelain facade panels gain investor interest as glass-aluminum systems face cost inflation. Feature walls in cafes and coworking hubs increasingly use digitally printed motifs that replicate terrazzo or terrazul aesthetics without on-site terrazzo waste. Inside bathrooms, slip-rated surfaces and integrated groutless sheets simplify cleaning, supporting tile replacement cycles in hospitality revamps. As developers juggle cost, energy, and maintenance criteria, application choice becomes multidimensional, reinforcing balanced expansion within the Vietnam ceramic tiles market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Porcelain Tiles
    • Glazed Ceramic Tiles
    • Unglazed Ceramic Tiles
    • Mosaic Tiles
    • Others (Decorative, Patterned, Handmade)
  • By Application
    • Floor
    • Wall
    • Roofing
  • By End-User
    • Residential
    • Commercial
      • Hospitality (Hotels, Resorts)
      • Retail Spaces
      • Offices & Institutions
      • Healthcare
      • Educational Facilities
      • Transport Hubs (Airports, Metro, Bus Terminals)
      • Other Commercial Users
  • By Construction Type
    • New Construction
    • Renovation and Replacement
  • By Distribution Channel
    • Specialty Tile & Stone Stores
    • Home Improvement & DIY Stores
    • Online Retail
    • Direct Sales to Contractors
  • By Geography
    • Northern Vietnam
    • Central Vietnam
    • Southern Vietnam

List of Companies Covered in this Report:

  1. Viglacera Corporation
  2. Prime Group
  3. Dong Tam Group
  4. Taicera Enterprise Company
  5. Thạch Ban Group
  6. Bạch Ma (White Horse Ceramics)
  7. CMC JSC (Catalan Tiles)
  8. Hoang Gia Royal Group
  9. Mikado Ceramic
  10. Vitto Group
  11. Trung Do Ceramic
  12. Thanh Thanh Ceramic
  13. Dong Nai Ceramic Tiles
  14. Cong Thanh Ceramic
  15. Hoa Binh Minh Ceramics
  16. Tasa Ceramic
  17. Kim Phong Tiles
  18. Hoan Mỹ Ceramics
  19. Toko Vietnam Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising urbanization & residential housing demand
    • 4.2.2 Government infrastructure investment & smart-city programmes
    • 4.2.3 Growing middle-class preference for premium aesthetics
    • 4.2.4 Expansion of commercial real-estate & tourism facilities
    • 4.2.5 Large-format porcelain slabs for energy-efficient cooling
    • 4.2.6 Localised digital ink-jet printing cuts import dependence
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile energy costs impacting production margins
    • 4.3.2 Intensifying competition from low-cost imports
    • 4.3.3 Production overcapacity driving price pressures
    • 4.3.4 Tightening environmental & water-use regulations
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry
  • 4.6 Insights into the Latest Trends and Innovations in the Market
  • 4.7 Insights on Recent Developments (New Product Launches, Strategic Initiatives, Investments, Partnerships, JVs, Expansion, M&As, etc.) in the Industry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Porcelain Tiles
    • 5.1.2 Glazed Ceramic Tiles
    • 5.1.3 Unglazed Ceramic Tiles
    • 5.1.4 Mosaic Tiles
    • 5.1.5 Others (Decorative, Patterned, Handmade)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Floor
    • 5.2.2 Wall
    • 5.2.3 Roofing
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
      • 5.3.2.1 Hospitality (Hotels, Resorts)
      • 5.3.2.2 Retail Spaces
      • 5.3.2.3 Offices & Institutions
      • 5.3.2.4 Healthcare
      • 5.3.2.5 Educational Facilities
      • 5.3.2.6 Transport Hubs (Airports, Metro, Bus Terminals)
      • 5.3.2.7 Other Commercial Users
  • 5.4 By Construction Type
    • 5.4.1 New Construction
    • 5.4.2 Renovation and Replacement
  • 5.5 By Distribution Channel
    • 5.5.1 Specialty Tile & Stone Stores
    • 5.5.2 Home Improvement & DIY Stores
    • 5.5.3 Online Retail
    • 5.5.4 Direct Sales to Contractors
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Northern Vietnam
    • 5.6.2 Central Vietnam
    • 5.6.3 Southern Vietnam

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Viglacera Corporation
    • 6.4.2 Prime Group
    • 6.4.3 Dong Tam Group
    • 6.4.4 Taicera Enterprise Company
    • 6.4.5 Thạch Ban Group
    • 6.4.6 Bạch Ma (White Horse Ceramics)
    • 6.4.7 CMC JSC (Catalan Tiles)
    • 6.4.8 Hoang Gia Royal Group
    • 6.4.9 Mikado Ceramic
    • 6.4.10 Vitto Group
    • 6.4.11 Trung Do Ceramic
    • 6.4.12 Thanh Thanh Ceramic
    • 6.4.13 Dong Nai Ceramic Tiles
    • 6.4.14 Cong Thanh Ceramic
    • 6.4.15 Hoa Binh Minh Ceramics
    • 6.4.16 Tasa Ceramic
    • 6.4.17 Kim Phong Tiles
    • 6.4.18 Hoan Mỹ Ceramics
    • 6.4.19 Toko Vietnam Co. Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 Hydrogen-ready & solar-assisted kilns for decarbonisation
  • 7.2 Circular-economy tile recycling & take-back programmes
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