시장보고서
상품코드
2114410

인도의 폐기물 관리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,637,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,336,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,083,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,227,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 폐기물 관리 시장 규모는 2025년에 135억 8,000만 달러, 2026년 142억 9,000만 달러에서 2031년까지 189억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.80%를 기록할 전망입니다.

India Waste Management-市場-IMG1

본 보고서는 공급원별(주거, 상업, 산업, 기타), 서비스 유형별(수집, 운송, 선별·분리, 기타), 폐기물 유형별(도시 고형 폐기물, 산업 유해 폐기물, 전자 폐기물, 플라스틱 폐기물, 기타), 지역별(북인도, 남인도,서인도, 동인도, 중부 인도)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 폐기물 관리 시장 동향 및 인사이트

제15차 재정위원회, 도시 고형 폐기물 관리(SWM)에 180억 달러 배정

수거 차량, 기계식 청소차, 자원 회수 시설을 대상으로 한 자금 지출에 힘입어 뭄바이, 델리, 인도르 등의 도시에서는 민관협력(PPP) 입찰이 가속화되고 있습니다. 분리수거 및 매립 폐기물 감축과 연계된 실적 연동형 조건으로 인해, 지자체는 디지털 모니터링 도입을 불가피하게 하고 있습니다. 부지 확보 지연으로 인해 첫해 이용률은 58%에 그쳤으나, 이 지원 프로그램은 단기적으로 전체 연평균 성장률(CAGR)에 +1.3%를 기여하고 있습니다.

‘2025년 국가 순환 경제 프레임워크’가 기업의 재활용 목표를 의무화

연간 매출액이 50억 루피를 초과하는 기업은 2028년까지 포장 폐기물의 최소 30%, 전자제품의 50%를 재활용해야 하며, 자동차 제조업체에 대해서는 더욱 엄격한 배터리 질량의 95% 회수 목표가 부과되고 있습니다. 브랜드 소유주들은 버진 수지의 가격 변동 위험을 헤지하고 감사 가능한 규정 준수를 확보하기 위해, 조직형 재활용 업체와 다년간의 수거 계약을 체결하는 사례가 늘고 있습니다. 이행의 성패는 인증된 처리 능력과 적시적인 제재 조치에 달려 있지만, 이 프레임워크는 명확한 규정 준수 방향을 제시하며, 예측 기간 동안 해당 부문의 연평균 성장률(CAGR)을 약 +1.1% 끌어올리는 효과를 가져올 것입니다.

발생원별 분리수거는 정체 상태

가정 내 ‘습식 폐기물’, ‘건식 폐기물’, ‘유해 폐기물’에 대한 분리수거 의무는 여전히 주로 이상적인 목표에 그치고 있으며, 2025년 전국 분리수거율은 35% 미만을 기록하고 있습니다. 시민의 낮은 인식, 집행력의 약화, 가구별 수거의 불균일성은 원료의 품질을 저하시키고, 재활용 제품의 재판매 가치를 대폭 떨어뜨리며, 퇴비화 사업자의 오염 처리 비용을 증가시키고 있습니다. 카르나타카주의 고정자산세 환급과 같은 검사 중심의 인센티브는 지역적으로 제한된 성공을 거두고 있지만, 전국적인 규모로 확대되지는 못하고 있습니다. 지자체가 실시간 모니터링을 도입하고 과태료를 부과하지 않는 한, 불충분한 분리수거로 인해 예측 연평균 성장률(CAGR)은 -0.8% 하락하게 될 것입니다.

부문 분석

2025년, 인도의 폐기물 관리 시장 매출 중 주거용 폐기물이 48.83%를 차지했으나, 많은 1급 비즈니스 지구에서는 상업용 폐기물의 양이 주거용 폐기물의 양을 초과하는 경우가 있습니다. 2급 도시에서 조직형 소매점의 연면적 증가와 오피스 복합 시설의 밀집화로 인해, 더 대규모이고 예측 가능한 폐기물 흐름이 발생하고 있습니다. 상업 고객은 일반적으로 톤당 27-46달러의 게이트 요금으로 다년간의 서비스 계약을 체결하고 있으며, 이는 가정용 폐기물의 10-15달러에 비해 고가이기 때문에 이 고객 부문은 민간 사업자에게 매력적인 시장이 되고 있습니다. RFID 태그가 부착된 쓰레기통과 GPS가 탑재된 압축 수거차를 통해 수거 경로가 더욱 최적화되어, 연료비 절감과 수거 주기 단축이 이루어지고 있습니다. 이러한 추세에 힘입어 상업 폐기물 처리량은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.6%로 증가할 것으로 추정되며, 가정 폐기물의 기준 성장률을 상회하는 속도로 확대될 것으로 전망됩니다.

쇼핑몰 및 비즈니스 파크 개발업체들은 부지 내에 분리수거실과 베일러를 통합하는 움직임을 강화하고 있어, 하류 재활용 업체들이 확보하는 원료의 품질이 향상되고 있습니다. 퀵 커머스의 ‘다크 스토어’와 라스트 마일 배송 허브에서는 폐쇄형 포장 시스템이 도입되어, 정식 재활용 네트워크에 재활용 가능한 골판지 및 플라스틱이 더욱 추가되고 있습니다. Antony Waste Handling Cell과 같은 사업자들은 2025년에 사업 규모를 28% 확대하고, 대형 소매 체인 및 기업 캠퍼스로부터 신규 계약을 확보함으로써 수익 전망을 강화했습니다. 종합적으로 볼 때, 상업 부문은 수익성이 높고 계약 유지율도 높아 인도의 폐기물 관리 시장의 주요 성장 동력으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 폐기물 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 도시 고형 폐기물 관리(SWM)에 대한 재정 지원은 어떻게 이루어지고 있나요?
  • 2025년 국가 순환 경제 프레임워크의 주요 내용은 무엇인가요?
  • 인도의 분리수거 현황은 어떤가요?
  • 인도의 상업용 폐기물 시장의 성장 전망은 어떤가요?
  • 인도의 폐기물 관리 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the India waste management market size was valued at USD 13.58 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 14.29 billion in 2026 to reach USD 18.94 billion by 2031, at a CAGR of 5.80% during the forecast period (2026-2031).

India Waste Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Source (Residential, Commercial, Industrial, and More), by Service Type (Collection, Transportation, Sorting & Segregation and More), by Waste Type (Municipal Solid Waste, Industrial Hazardous Waste, E-Waste, Plastic Waste, and More), and by Region (North India, South India, West India, East India and Central India). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Waste Management Market Trends and Insights

15th Finance Commission Grants Unlock USD 18 billion for Municipal SWM

Disbursements covering collection vehicles, mechanized sweepers, and materials-recovery facilities are accelerating PPP bids in cities such as Mumbai, Delhi, and Indore. Performance-linked conditions tied to segregation and landfill diversion are forcing municipalities to adopt digital monitoring. Land-acquisition delays capped first-year utilization at 58%, yet the grant program still contributes +1.3% to overall CAGR in the short term.

National Circular Economy Framework 2025 Mandates Corporate Recycling Targets

Companies with annual turnover above INR 500 crore must recycle at least 30% of packaging waste and 50% of electronic products by 2028, with even stricter 95% battery-mass recovery targets for vehicle manufacturers. Brand owners are increasingly entering multi-year offtake contracts with organized recyclers to hedge against virgin-resin price swings and to secure auditable compliance. Implementation success depends on certified capacity and timely penalties; nevertheless, the framework sets a clear compliance pathway and adds roughly +1.1% to sector CAGR over the forecast horizon.

Source-Segregation Plateau

Mandatory household segregation into wet, dry, and hazardous waste categories remains largely aspirational, with the national rate stuck below 35% in 2025. Poor civic awareness, weak enforcement, and patchy door-to-door coverage degrade feedstock quality, slashing resale value for recyclables and raising contamination costs for composters. Pilot incentives such as property-tax rebates in Karnataka show localized success but have yet to scale nationally. Unless municipalities adopt real-time monitoring and levy penalties, the sub-optimal segregation will shave -0.8% off forecast CAGR.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Enforcement of Plastic Waste Management Amendment Rules 2024 & Single-Use-Plastic Ban
  2. FAME-III Battery EPR Rules Bring 50 GWh End-of-Life Li-ion by 2026
  3. NIMBY Litigation Against WtE Plants

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Residential sources accounted for 48.83% of India's waste management market revenue in 2025, although commercial volumes can eclipse residential volumes in many tier-1 business districts. Rising organized retail floor space and office complex densification in tier-2 cities are producing larger, more predictable waste streams. Commercial clients typically lock in multiyear service contracts at gate fees of USD 27 - 46 per tonne, compared with USD 10-15 for household waste, making this customer segment attractive to private operators. Collection routing is further optimized through RFID-tagged bins and GPS-enabled compactor trucks, cutting fuel cost and improving turnaround time. Aided by these dynamics, commercial waste volumes are estimated to grow at an 8.6% CAGR to 2031, outpacing the baseline expansion of residential streams.

Developers of shopping malls and business parks increasingly integrate on-site segregation rooms and balers, enhancing feedstock quality for downstream recyclers. Quick-commerce "dark stores" and last-mile delivery hubs are adopting closed-loop packaging, adding additional recyclable cardboard and plastics to formal networks. Operators such as Antony Waste Handling Cell expanded their commercial footprint by 28% in 2025, acquiring new contracts from large retail chains and corporate campuses, reinforcing revenue visibility. On balance, the commercial segment's higher margin profile and contractual stickiness position it as the prime growth engine within the India waste management market.

Complete Report Scope:

  • By Source
    • Residential
    • Commercial (retail, office, etc.)
    • Industrial
    • Medical (Health and Pharmaceutical)
    • Construction & Demolition
    • Others (institutional, agricultural, etc)
  • By Service Type
    • Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • Disposal / Treatment
      • Landfill
      • Recycling & Resource Recovery
      • Incineration & Waste-to-Energy
      • Others (Chemical Treatment, Composting, etc.)
    • Others (Consulting, Audit & Training, etc.)
  • By Waste Type
    • Municipal Solid Waste
    • Industrial Hazardous Waste
    • E-waste
    • Plastic Waste
    • Biomedical Waste
    • Construction & Demolition Waste
    • Agricultural Waste
    • Other Specialized Waste (radio active, etc)
  • By Region
    • North India
    • South India
    • West India
    • East India
    • Central India

List of Companies Covered in this Report:

  1. A2Z Green Waste Management Ltd
  2. Antony Waste Handling Cell Ltd
  3. Attero Recycling Pvt Ltd
  4. BVG India Ltd
  5. Cerebra Integrated Technologies Ltd
  6. Ecogreen Energy Pvt Ltd
  7. Ecowise Waste Management Pvt Ltd
  8. Exigo Recycling Pvt Ltd
  9. Hanjer Biotech Energies Pvt Ltd
  10. Hydroair Tectonics (PCD) Ltd
  11. IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd
  12. Jindal ITF Urban Infrastructure Ltd
  13. NEPRA Resource Management Pvt Ltd
  14. Ramky Enviro Engineers Ltd
  15. Recykal (Rapidue Technologies)
  16. Saahas Zero Waste
  17. Spak Green Enviro Pvt Ltd
  18. Tatva Global Environment Ltd
  19. Waste Ventures India Pvt Ltd
  20. Zonta Infratech Pvt Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Enforcement of Plastic Waste Management (Amendment) Rules 2024 & single-use plastic ban
    • 4.2.2 National Circular Economy Framework 2025 mandates corporate recycling targets
    • 4.2.3 FAME-III battery EPR rules bring ~50 GWh end-of-life Li-ion by 2026
    • 4.2.4 15th Finance Commission grants unlock ?1.5 trn ULB capex for SWM 2025-26
    • 4.2.5 Agri-biomass-to-bioCNG subsidies (SATAT 2.0) spur rural organic-waste valorization
    • 4.2.6 Zero-e-waste commitments from hyperscale data-centers drive premium recycling contracts
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Source-segregation plateau, national average below 35 % in 2025
    • 4.3.2 NIMBY litigation stalls 280 MW planned WtE capacity in 2025
    • 4.3.3 Carbon-credit price slump (Less than ₹ 600/tCO2e) erodes RDF co-processing revenues
    • 4.3.4 Ammonia-rich mixed food waste corrodes AD plants, raising O&M more than 15 %
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook (AI, IoT, Robotics, WtE)
  • 4.7 Logistics Infrastructure & Development Analysis
  • 4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Investment & Funding Analysis

5 Market Size & Growth Forecasts (Values In USD Billion)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial (retail, office, etc.)
    • 5.1.3 Industrial
    • 5.1.4 Medical (Health and Pharmaceutical)
    • 5.1.5 Construction & Demolition
    • 5.1.6 Others (institutional, agricultural, etc)
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • 5.2.2 Disposal / Treatment
      • 5.2.2.1 Landfill
      • 5.2.2.2 Recycling & Resource Recovery
      • 5.2.2.3 Incineration & Waste-to-Energy
      • 5.2.2.4 Others (Chemical Treatment, Composting, etc.)
    • 5.2.3 Others (Consulting, Audit & Training, etc.)
  • 5.3 By Waste Type
    • 5.3.1 Municipal Solid Waste
    • 5.3.2 Industrial Hazardous Waste
    • 5.3.3 E-waste
    • 5.3.4 Plastic Waste
    • 5.3.5 Biomedical Waste
    • 5.3.6 Construction & Demolition Waste
    • 5.3.7 Agricultural Waste
    • 5.3.8 Other Specialized Waste (radio active, etc)
  • 5.4 By Region
    • 5.4.1 North India
    • 5.4.2 South India
    • 5.4.3 West India
    • 5.4.4 East India
    • 5.4.5 Central India

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 A2Z Green Waste Management Ltd
    • 6.4.2 Antony Waste Handling Cell Ltd
    • 6.4.3 Attero Recycling Pvt Ltd
    • 6.4.4 BVG India Ltd
    • 6.4.5 Cerebra Integrated Technologies Ltd
    • 6.4.6 Ecogreen Energy Pvt Ltd
    • 6.4.7 Ecowise Waste Management Pvt Ltd
    • 6.4.8 Exigo Recycling Pvt Ltd
    • 6.4.9 Hanjer Biotech Energies Pvt Ltd
    • 6.4.10 Hydroair Tectonics (PCD) Ltd
    • 6.4.11 IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd
    • 6.4.12 Jindal ITF Urban Infrastructure Ltd
    • 6.4.13 NEPRA Resource Management Pvt Ltd
    • 6.4.14 Ramky Enviro Engineers Ltd
    • 6.4.15 Recykal (Rapidue Technologies)
    • 6.4.16 Saahas Zero Waste
    • 6.4.17 Spak Green Enviro Pvt Ltd
    • 6.4.18 Tatva Global Environment Ltd
    • 6.4.19 Waste Ventures India Pvt Ltd
    • 6.4.20 Zonta Infratech Pvt Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기