|
시장보고서
상품코드
2114473
혈액 투석 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Hemodialysis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 혈액 투석 시장 규모는 2026년에 389억 4,000만 달러로 추정되고 예측 기간(2026-2031년) CAGR 4.86%로 성장을 지속하여, 2031년까지 493억 7,000만 달러에 이를 전망입니다.

본 보고서는 제품 및 서비스(기기(혈액 투석 장치 등), 소모품·부속품(혈액 회로·튜브 세트 등), 서비스), 투석 방식(기존 장시간 투석, 단시간 주간 투석, 야간 투석),최종 사용자(투석 센터에서의 투석, 재택 투석), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미화) 기준으로 제시되어 있습니다.
세계 투석 환자 수는 계속 증가하고 있으며, 2024년 미국의 신규 환자 수가 13만 754명에 달했고, 2025년까지 일본의 총 환자 수가 35만 명을 넘어선 것이 그 예입니다. 대부분의 사례는 당뇨병이나 고혈압에 기인하지만, 중남미 및 남아시아의 농업 지대에서 발생하는 원인 불명의 만성 신장 질환이 수요를 가속화하고 있습니다. 중국에서 12억 달러 규모의 현(縣) 단위 시설 확충 등 지방으로의 확대 프로그램을 통해 대상 환자층이 확대되고 있습니다. 말기 신부전(ESRD)은 긴급한 치료가 필요한 질환이기 때문에 이러한 인구 동향이 장기적인 환자 수 증가를 뒷받침하고 있으며, 혈액 투석 시장을 경기 순환의 영향으로부터 보호하고 있습니다. 환자 수가 증가함에 따라 의료 제공업체는 인력과 인프라를 확충해야 하며, 이로 인해 장비 및 소모품에 대한 수요가 확고해집니다.
2025년 중반까지 미국 투석 환자 중 재택 투석 보급률은 12.8%에 달했습니다. 이는 재택 요법을 처방한 신장 전문의에게 보상금을 지급하는 메디케어의 인센티브에 힘입은 결과입니다. 아웃셋 메디컬(Outset Medical)사의 ‘Tablo’와 같은 시스템은 별도의 수처리 필요성을 없애고 도입 비용을 40% 절감하고 있습니다. 호주는 장비 구입비의 85%가 지원되고 간병인에 대한 교육이 의무화되어 있어, 신규 환자의 22%가 재택에서 치료를 시작하고 있으며, 이는 OECD 회원국 중 1위를 기록하고 있습니다. 인력 부족(2025년 신장병 전문 간호사의 결원율은 18%였습니다)으로 인해 이해관계자들은 자가 관리로의 전환을 추진하고 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 원격 문제 해결 기능이 결합되어, 재택 프로그램은 젊은 층과 근로 연령층의 환자를 유치할 준비가 되어 있습니다.
미국 내 시설 내 혈액 투석의 연간 평균 비용은 8만 9,000달러인 반면, 복막투석은 6만 2,000달러로, 이러한 비용 차이를 배경으로 캐나다, 영국, 호주에서는 ‘복막투석 우선’ 방침이 도입되었습니다. 홍콩에서는 복막투석 감독에 대해 신장 전문의에게 추가 보수를 지급함으로써, 2025년에는 복막투석 시작률이 78%에 달했습니다. 2023년부터 2025년에 걸쳐 간호사 급여가 연평균 8.2% 상승한 것이 이 비용 격차를 더욱 확대시키고 있습니다. PD 시행이 어려운 환자에게 혈액 투석은 여전히 필수적이지만, 가치 기반 구매 제도를 통해 그 상대적인 고비용이 부각되면서 일부 의료 시스템에서는 PD 도입이 억제되고 있습니다.
소모품 및 부속품 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.34%로 확대될 것으로 예상되며, 2025년 기준 혈액 투석 시장 내 장비 점유율 41.24%를 넘어섰습니다. 닛키소의 월 500달러 구독형 투석 장치와 같은 ‘면도기와 면도날’ 전략에서는 혈액 회로, 농축액 및 서비스가 하나의 예측 가능한 요금으로 통합되어 있습니다. 혈액 회로 및 튜브의 전 세계 출하량은 일회용이어야 할 필요성을 반영하여 2025년에 12억 개를 넘어섰습니다.
고플럭스 요법 프로토콜로 인해 중탄산염 투석액 수요가 증가하여, 1회 치료당 농축액 매출이 3달러 증가했습니다. 항균 코팅이 적용된 카테터는 북미 하위 부문의 22%를 차지하고 있으며, 이는 임상의들이 감염 관리에 투자하려는 의지가 높음을 보여줍니다. 독립 클리닉들이 생체의공학 업무를 외주화함에 따라, 유지보수부터 현장 물 시스템 관리에 이르는 서비스는 연간 5.2%의 성장률을 기록하고 있습니다. 이처럼 소모품이 주를 이루는 구성으로 인해 혈액 투석 시장 규모는 자본 예산 주기의 영향을 덜 받는 반면, 제조업체들은 환자 유지율 지표에 집중하게 됩니다.
북미는 2025년 매출의 38.54%를 차지했으며, 메디케어의 진료소당 1회 지급액 240달러와 55만 명의 환자 기반이 이를 뒷받침하고 있습니다. 2024년에는 신규 말기 신부전(ESRD) 환자 수 증가율이 1.8%로 둔화되었으나, 심혈관 치료의 개선을 반영하여 사망률은 16.2%로 감소했습니다. 캐나다 브리티시컬럼비아주에서는 의무 교육 및 신장 전문의에 대한 인센티브 제도를 통해 재택 투석 보급률이 28%에 달했습니다. 멕시코의 세구로 포풀라르(Seguro Popular)는 현재 주 2회 치료를 지원하고 있으며, 2027년까지 1만 8,000건의 치료 정원이 추가될 전망입니다.
유럽은 전 세계 매출의 29%를 차지하고 있으며, 후한 보험 급여 하에서 100만 명당 1,350명의 유병률을 자랑하는 독일이 주도하고 있습니다. 프랑스의 예방적 이식률은 18%에 달하여, 치료 건수 증가를 억제하면서도 치료 성과는 향상되고 있습니다. 영국에서는 적격 환자가 재택 치료부터 시작하도록 의무화한 결과, 2025년에는 전국 재택 치료 보급률이 19%에 달했습니다. 스페인과 이탈리아는 유럽투자은행(EIB)의 자금을 활용하여 지방 의료 센터를 현대화하고 있습니다.
아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 7.02%로 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 중국이 82만 명의 투석 환자를 보유하고 있음에도 불구하고 투석 보급률은 인구 100만 명당 570명으로 여전히 낮은 수준인 점이 그 원동력이 되고 있습니다. 인도는 민관 협력에 의한 양도 계약을 통해 지역 병원의 투석 시설을 680곳으로 확대했습니다. 일본에서는 CKD(만성 신장 질환)에 대한 적극적인 선별 검사의 결과, 2025년에 투석 환자 수가 0.8% 감소하여 사상 처음으로 감소세를 기록했습니다. 한국과 호주에서 원격 신장 의료를 도입한 결과, 모니터링 대상인 재택 환자 1만 2,000명 중 입원률이 14% 감소했습니다.
중동 및 아프리카는 매출의 6.2%를 차지하고 있으며, 사우디아라비아의 ‘비전 2030’에 따라 2025년에는 환자 수용 능력이 4만 2,000명으로 확대되었습니다. UAE의 수자원 규제에 따라 투석 센터는 물 재이용 시스템 도입이 의무화되어, 설비 투자(CAPEX)는 증가하는 반면 효율성은 향상되고 있습니다. 케냐에서 태양광 발전을 활용한 시범 사업을 통해 에너지 비용이 30% 절감되어, 사하라 이남 아프리카 농촌 지역의 모범 사례가 되고 있습니다.
남미는 매출의 4.8%를 차지하며, 2018년 이후 요금이 동결되었음에도 불구하고 브라질의 SUS(공공 의료 제도)를 통해 공공 자금으로 지원받는 14만 4,000명의 환자가 주력을 이루고 있습니다. 아르헨티나에서는 통화 약세 압박으로 인해 2025년에 사업자들의 철수가 잇따랐으나, 칠레에서는 12%의 요금 인상으로 투자가 회복되었습니다. 콜롬비아에서는 2024년에 지자체 프로그램을 통해 35개의 농촌 지역 센터가 개설되었습니다.
According to Mordor Intelligence, the hemodialysis market size is estimated at USD 38.94 billion in 2026, and is expected to reach USD 49.37 billion by 2031, at a CAGR of 4.86% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Product & Service (Equipment [Hemodialysis Machines and More], Consumables and Accessories[Bloodlines & Tubing Sets and More], and Services), Modality (Conventional Long-Hour, Short Daily, Nocturnal), End User (In-Center Dialysis, Home Dialysis), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Global dialysis incidence keeps rising, exemplified by 130,754 new U.S. patients in 2024 and Japan's total pool exceeding 350,000 by 2025. Diabetes and hypertension explain most cases, yet chronic kidney disease of unknown etiology in agricultural belts of Central America and South Asia is accelerating demand. Rural expansion programs, such as China's USD 1.2 billion county-level build-out, widen the addressable base. Because ESRD is non-elective, these demographics underpin secular volume growth that insulates the hemodialysis market from economic cycles. As incidence rises, providers must scale staff and infrastructure, cementing equipment and consumable pull-through.
Home penetration reached 12.8% of U.S. dialysis patients by mid-2025, buoyed by Medicare incentives that reward nephrologists for prescribing home therapy. Systems like Outset Medical's Tablo remove separate water-treatment needs, slashing setup costs by 40%. Australia leads OECD peers with 22% of new patients starting at home thanks to 85% equipment subsidies and caregiver training mandates. Workforce shortages-nephrology nurse vacancy rates stood at 18% in 2025-push stakeholders toward self-care pathways. Coupled with user-friendly interfaces and remote troubleshooting, home programs are positioned to win younger, working-age cohorts.
Annual in-center hemodialysis spending averages USD 89,000 in the United States versus USD 62,000 for peritoneal dialysis, prompting PD-first mandates in Canada, the U.K., and Australia. Hong Kong achieved 78% PD initiation in 2025 by paying nephrologists a premium for PD oversight. Escalating nurse pay-up 8.2% annually from 2023-25-amplifies this cost gap. While hemodialysis remains vital for patients unable to handle PD logistics, value-based purchasing schemes highlight its relative expense, moderating uptake in some health systems.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Consumables and accessories are projected to expand at an 8.34% CAGR to 2031, surpassing equipment's 41.24% share in the hemodialysis market as of 2025. Razor-and-blade strategies, such as Nikkiso's USD 500 monthly subscription machine, bundle bloodlines, concentrates, and service into one predictable fee. Global shipments of bloodlines and tubing surpassed 1.2 billion units in 2025, reflecting their single-use necessity.
High-flux therapy protocols raise bicarbonate-dialysate demand, adding USD 3 per treatment in concentrate revenue. Antimicrobial-coated catheters captured 22% of the North American subsector, demonstrating clinicians' willingness to invest in infection mitigation. Services, from maintenance to on-site water-system management, grow 5.2% annually as independent clinics outsource biomedical engineering tasks. This consumables-heavy mix insulates the hemodialysis market size from capital-budget cycles while anchoring manufacturers to patient retention metrics.
North America contributed 38.54% of 2025 revenue, anchored by Medicare's USD 240 per-session clinic payment and a 550,000-patient base. Incident ESRD growth slowed to 1.8% in 2024, yet mortality fell to 16.2%, reflecting cardiovascular-care improvements. Canada's British Columbia achieved 28% home penetration via compulsory education and nephrologist bonuses. Mexico's Seguro Popular now funds twice-weekly treatments, adding 18,000 slots by 2027.
Europe captured 29% of global revenue, led by Germany's 1,350 per-million prevalence under generous tariffs. France's pre-emptive transplant rate hit 18%, tempering volume growth but improving outcomes. The U.K. mandate that suitable patients start at home lifted national home prevalence to 19% in 2025. Spain and Italy leverage European Investment Bank financing to modernize rural centers.
Asia-Pacific is the fastest-growing segment at a 7.02% CAGR, propelled by China's 820,000-patient population yet low 570 per-million penetration. India expanded district-hospital dialysis to 680 sites through public-private concessions. Japan recorded its first dialysis decline, down 0.8% in 2025 after aggressive CKD screening. Tele-nephrology deployments in South Korea and Australia reduce hospitalizations by 14% among 12,000 monitored home patients.
The Middle East and Africa held 6.2% of revenue, with Saudi Arabia's Vision 2030 expanding capacity to 42,000 patients in 2025. UAE water mandates force centers to install recycling systems, raising CAPEX yet improving efficiency. Solar-powered pilots in Kenya lower energy costs by 30%, offering a blueprint for rural Sub-Saharan Africa.
South America made up 4.8% of revenue, dominated by Brazil's 144,000 publicly funded patients under SUS despite tariff stagnation since 2018. Argentina's currency pressures triggered operator exits in 2025, whereas Chile's 12% tariff hike revived investment. Colombia opened 35 rural centers in 2024 through municipal programs.