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시장보고서
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임업 기계 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Forestry Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 임업 기계 시장 규모는 125억 4,000만 달러로 추정되고, 2025년 120억 달러에서 확대해, 2031년에는 156억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 4.54%가 될 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 기계 유형별(스키더, 포워더, 페러밴처 등), 동력원별(디젤, 하이브리드 등), 자동화 수준별(수동 등), 최종 사용자별(벌채 도급업자, 산림 소유자 단체 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로 세분화되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
중국에서는 정부의 지속 가능한 산림 관리 요건 강화에 따라 기계화율이 상승했습니다. 브라질의 유칼립투스 조림지에서 나타난 생산성 향상은 분명한 이점을 보여주고 있습니다. 개별 나무의 부피가 0.58 m3를 초과할 경우, 포워더의 생산량은 실효 작업 시간당 60.97 m3에 달하지만, 부피가 그보다 적을 경우 42.06 m3에 그칩니다. 개발도상 지역의 운영 비용은 감소하여 일부 선진국 시장보다 낮아졌습니다. 파라과이에서는 투자자들이 기계화된 유칼립투스 숲에서 수익을 노린 결과, 조림 면적이 4배로 확대되었습니다. 장비 제조업체들은 현지 지형 조건에 맞추어 토양 다짐을 줄여주는 경량 포워더와 진동식 보기를 개발하여, 신흥국 사업자들이 생산성과 환경 기준을 모두 충족할 수 있도록 했습니다.
2023년, 튀르키예에서는 산림관리협의회(FSC) 인증으로 인해 참나무 원목 가격이 19.28%, 너도밤나무 원목 가격이 12.30% 상승했습니다. 이는 인증에 따른 프리미엄이 정밀 장비에 대한 투자 비용을 상쇄할 수 있음을 보여줍니다. 2024년 12월에 발효되는 유럽의 산림 파괴 규제에서는 수출업체에게 지리적 위치 정보 및 추적성 데이터 제공이 의무화되어 있어, 디지털 레코더나 위성 시스템의 도입이 필요합니다. 일본과 서유럽의 인증 요건은 산림의 품질을 유지하기 위해 선택적 벌채용 장비와 환경 부하가 낮은 차량의 사용을 촉진하고 있습니다. 현재 주요 구매자들은 데이터를 처리하는 감사 시스템을 도입하고 있어, 시장 진입에는 기계가 생성한 벌채 기록이 필수적입니다.
미국 남동부 지역의 크롤러식 수확기 가격은 31만 6,000달러에서 76만 3,000달러 사이입니다. 브라질에서는 가동 시간이 30,000시간을 초과하는 존 디어(John Deere) 모델의 경우, 유지비가 시간당 운영 비용의 33.5%를 차지하고 있습니다. 체코 공화국의 조사에 따르면, 포워더 운영 비용 중 인건비가 35-66%를 차지하고 있어, 투자 수익률(ROI)을 확보하기 위해서는 운전자의 효율성이 필수적입니다. 기계의 크기와 브랜드는 가치 유지에 영향을 미치며, 초기 투자액이 클수록 대형 운반 차량은 더 높은 재판매 가치를 유지합니다. 텔레매틱스 서비스 계약과 잔존 가치 보증을 결합한 금융 패키지는 비용 관리에 도움이 되지만, 소규모 도급업자는 여전히 대출 이용 기회가 제한적입니다.
2025년, 각 제조업체가 정밀 벌채 헤드와 장경 최적화 알고리즘을 실시간으로 통합한 결과, 수확기는 임업 기계 시장 점유율의 33.80%를 차지했습니다. 포워더 부문은 조림지 운영자들이 토양에 미치는 영향을 최소화하고 스키더 사용을 줄이기 위해 통합형 컷-투-렌지 시스템을 채택하고 있어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.65%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 업계의 기술적 진보를 보여주는 대표적인 예로 디어(Deere)사의 C7.1 트윈 터보 수확기 엔진을 들 수 있습니다. 이 엔진은 스윙 토크를 30% 향상시키는 동시에 유지보수 시간을 15% 단축합니다.
페라 번처는 특정 수목 특성 및 임분 밀도 요건에 따라 서던 파인 벌채 현장에서 시장 지위를 유지하고 있습니다. 다만, 수확 헤드의 다목 동시 처리 능력이 향상됨에 따라 그 시장 점유율은 하락할 가능성이 있습니다. 스윙 머신과 로더는 도로변 현장에서의 특수한 가공 요구를 지속적으로 충족시키고 있는 반면, 멀처는 지자체 산불 예방 프로그램을 통해 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 장비 제조업체의 수주 잔고를 보면, 수확, 운반 및 호치킹용 부착물을 교체할 수 있는 다목적 캐리어에 대한 수요가 증가하고 있는 것으로 나타나며, 이를 통해 작업자는 시장 변동에 효과적으로 대응할 수 있게 되었습니다.
2025년 임업 기계 시장에서 디젤 엔진은 77.30%의 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 주로 가동 주기가 현재의 배터리 성능을 상회하기 때문입니다. 배터리식 전기 솔루션은 연평균 성장률(CAGR) 10.25%로 성장하고 있습니다. 볼보(Volvo)사의 ‘EW240 전동 자재관리기’ 도입은 대형 배터리 구동 장비의 실현 가능성을 입증하는 것이며, 이동식 충전 트레일러는 딜러 카탈로그에서 표준 제품으로 자리 잡고 있습니다. 하이브리드 시스템은 과도기적 기술로 기능하고 있으며, 세네보겐(Senebogen)사의 ‘그린 하이브리드’ 에너지 회수 시스템은 크레인 작업 시 연료 소비를 최대 30%까지 절감하고 있습니다.
금융 기관들은 현재 저배출 기계용 설비 금융 프로그램에 탄소 크레딧을 통한 수익원을 포함시키고 있습니다. 이러한 변화로 인해 파워트레인 선정은 초기 구매 가격이 아닌 환경적 측면의 총 소유 비용을 기준으로 이루어지고 있습니다. 스칸디나비아에서는 공유지 계약 입찰에서 무배출 수확기에 추가 점수가 부여되고 있으며, 이는 경제적 요인만으로 예측되는 것보다 더 빠르게 디젤에서 벗어나는 전환을 가속화할 가능성이 있는 규제적 영향을 시사합니다.
북미는 확립된 기계화 관행과 인력 부족에 대응하기 위한 자율형 수확기의 시범 도입으로 인해 2025년 임업 기계 시장에서 36.50%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 2025년에 8,000만 달러의 연방 보조금과 전동화 운반차의 투자 회수 기간을 단축하는 세제 혜택의 혜택을 받고 있습니다. 캐나다의 임시 외국인 근로자 수가 5배로 증가한 것은 노동력 부족이 여전히 지속되고 있음을 나타내며, 이는 자동화 장비 도입을 촉진하고 있습니다. 각 딜러사는 디어(Deere)사가 예측한 2025년 판매 감소를 염두에 두고 재고 관리를 하고 있으며, 운영자가 장비 가동률 향상에 주력하고 있기 때문에 텔레매틱스 모듈의 사후 장착 수요는 계속해서 견조한 양상을 보이고 있습니다.
아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 7.05%로 가장 높은 성장률을 보이고 있으며, 중국의 상업용 벌목 기계화율은 60%를 초과하고 있습니다. 코마츠는 목재 수요, 노동력 부족, 안전 요건 강화 등을 배경으로 시장 확대가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 현재 일본의 인증 관련 추가 비용이 하베스터 업그레이드를 제한하고 있어, 국내 제조업체들은 아시아태평양에서 확대되는 조림 부문에서 수출 기회를 모색하고 있습니다.
유럽에서는 인증 요건으로 인해 견조한 교체 주기가 유지되고 있습니다. 2024년 12월에 발효되는 유럽연합(EU)의 산림 벌채 규정에 따라 GPS 정밀도의 벌채 데이터 제출이 의무화됨에 따라, StanForD 호환 벌채 시스템을 탑재한 최신형 캐브에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스웨덴과 핀란드는 전기 트럭 도입에 있어 선구적인 역할을 하고 있으며, SCA사의 목재 운반차는 연간 배출량을 55메트르톤 줄이고 있습니다. 폰세(Ponsse)사는 2024년 상반기에 북유럽 국가들로부터 3억 3,600만 유로(3억 9,340만 달러) 규모의 수주를 확보했다고 보고했으며, 이는 건설 부문의 침체에도 불구하고 안정적인 교체 수요가 있음을 보여줍니다.
남미에서는 대용량 자동화 차량 군을 뒷받침하는 균일한 유칼립투스 조림지를 통해 운영 최적화가 진행되고 있습니다. 브라질은 비용 효율성 측면에서 생산성 기준을 확립한 반면, 파라과이에서는 재배 면적 확대에 따라 OEM(주문자 상표 제조업체)을 통한 금융 서비스 기회가 생겨나고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장은 여전히 초기 단계에 있지만, 기부금으로 지원되는 재조림 프로그램이 경량 스키더와 다목적 로더에 구체적인 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the forestry machinery market size in 2026 is estimated at USD 12.54 billion, growing from 2025 value of USD 12.0 billion with 2031 projections showing USD 15.66 billion, growing at 4.54% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Machine Type (Skidders, Forwarders, Feller Bunchers, and More), by Power Source (Diesel, Hybrid, and More), by Automation Level (Manual, and More), by End User (Contract Logging Firms, Forest Ownership Groups, and More), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Mechanization rates in China increased as government mandates strengthened sustainable forest management requirements. Productivity gains in Brazilian eucalyptus plantations demonstrate measurable benefits - forwarder output reaches 60.97 m3 per effective work hour when individual tree volume exceeds 0.58 m3, compared to 42.06 m3 at lower volumes. Operational costs in developing regions have decreased, becoming lower than in several developed markets. Paraguay's plantation area quadrupled as investors targeted returns from mechanized eucalyptus stands. Equipment manufacturers developed lighter forwarders and oscillating bogies that reduce soil compaction for local terrain conditions, enabling emerging operators to achieve both productivity and environmental standards.
Forest Stewardship Council certification increased oak log prices by 19.28% and beech log prices by 12.30% in Turkey in 2023, demonstrating that certification premiums can offset investments in precision equipment. The European Deforestation Regulation, which takes effect in December 2024, requires exporters to provide geolocation and traceability data, necessitating the implementation of digital recorders and satellite systems. Certification requirements in Japan and Western Europe promote the use of selective cutting equipment and low-impact vehicles to maintain forest quality. Major buyers now incorporate audit systems that process data, making machine-generated logging records essential for market access.
Tracked harvesters in the southeastern United States range from USD 316,000 to USD 763,000. In Brazil, maintenance accounts for 33.5% of hourly operating costs for John Deere models with over 30,000 operating hours. Research from the Czech Republic indicates that personnel costs comprise 35-66% of forwarder operating expenses, making operator efficiency essential for return on investment. Machine size and brand influence value retention, with larger carriers maintaining higher resale values despite requiring greater initial capital. Financing packages combining telematics subscriptions and residual-value guarantees help manage costs, but small contractors continue to face limited credit availability.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Harvesters generated 33.80% of the forestry machinery market share in 2025 as manufacturers embedded precision felling heads and real-time length-diameter optimization algorithms. The forwarder segment is projected to grow at a 7.65% CAGR through 2031, as plantation operators adopt integrated cut-to-length systems that minimize soil impact and reduce skidder usage. The technological advancement in the industry is exemplified by Deere's C7.1 twin turbo harvester engine, which delivers 30% higher swing torque while reducing maintenance time by 15%.
Feller bunchers maintain their market position in Southern pine operations due to specific tree characteristics and stand density requirements. Their market share may decline as harvesting heads develop enhanced multi-tree handling capabilities. Swing machines and loaders continue to serve specialized processing requirements at roadside locations, while mulchers maintain consistent demand from municipal wildfire prevention programs. Equipment manufacturers' order backlogs indicate increasing preference for versatile carriers that accommodate interchangeable harvesting, forwarding, and hoe-chucking attachments, helping operators manage market fluctuations effectively.
Diesel engines maintain a 77.30% share in the forestry machinery market in 2025, primarily due to operational duty cycles exceeding current battery capabilities. Battery-electric solutions are growing at a 10.25% CAGR. The introduction of Volvo's EW240 Electric Material Handler demonstrates the viability of heavy battery-powered equipment, while mobile charging trailers become standard offerings in dealer catalogs. Hybrid systems function as transitional technology, with Sennebogen's Green Hybrid energy recovery system reducing fuel consumption by up to 30% in crane operations.
Financial institutions now incorporate carbon credit revenue streams in their equipment financing programs for low-emission machines. This shift has led to powertrain selection decisions based on total environmental ownership costs rather than initial purchase price. In Scandinavia, public land contract bids award additional points for zero-emission harvesters, indicating regulatory influences that may accelerate the transition away from diesel faster than economic factors alone would predict.
North America holds a 36.50% share in the forestry machinery market in 2025 due to established mechanized practices and autonomous harvester trials addressing labor shortages. The region benefits from USD 80 million in federal grants for 2025 and tax incentives that reduce payback periods for electrified carriers. Canada's fivefold increase in temporary foreign workers indicates persistent labor constraints, supporting automated equipment adoption. Dealers manage inventory against Deere's projected decline for 2025, and demand for telematics module retrofits remains strong as operators focus on equipment uptime.
Asia-Pacific shows the highest growth rate at 7.05% CAGR, with China's commercial harvest mechanization exceeding 60%. Komatsu anticipates continued market expansion based on wood demand, labor constraints, and enhanced safety requirements. Japanese certification premiums currently limit harvester upgrades, and domestic manufacturers identify export opportunities in the Asia Pacific's expanding plantation sector.
Europe maintains robust replacement cycles driven by certification requirements. The European Union Deforestation Regulation, effective December 2024, mandates GPS-accurate harvest data, increasing demand for modern cabs with StanForD-compatible logging systems. Sweden and Finland are pioneers in electric truck implementations, with SCA's timber haulers reducing their annual emissions by 55 metric tons. Ponsse reported EUR 336.0 million (USD 393.4 million) in order intake from Nordic countries during the first half of 2024, demonstrating stable replacement demand despite weakness in the construction sector.
South America optimizes operations through uniform eucalyptus plantations supporting high-capacity, automated fleets. Brazil sets productivity standards for cost efficiency, while Paraguay's expanding cultivation area creates opportunities for Original Equipment Manufacturers (OEM) financing services. The Middle East and Africa markets remain early-stage, with reforestation programs supported by donor funding creating specific opportunities for light skidders and multipurpose loaders.