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반려동물 진단 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Companion Animal Diagnostic - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 반려동물 진단 시장 규모는 2025년 34억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년 37억 7,000만 달러에서 2031년까지 61억 달러로 확대될 것으로 예측되며, 2026-2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 10.20%를 나타낼 전망입니다.

Companion Animal Diagnostic-市場-IMG1

본 보고서에서는 산업을 동물별(고양이, 개, 기타 반려동물), 용도별(세균학, 기생충학, 기타), 기술별(면역 진단 검사, 분자진단, 진단 영상, 기타 진단), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류하고 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 반려동물 진단 시장 동향 및 인사이트

반려동물 보험에 대한 수요 증가

북미에서는 2023년 말 기준으로 536만 마리의 반려동물이 보험에 가입하여 전년 대비 6.8% 증가했으나, 여전히 대상 반려동물 수의 5.7%에 불과합니다. 가입률이 1% 상승할 때마다 검사 비용 증가분으로 약 1억 5,000만 달러가 창출됩니다. 이는 보험에 가입한 반려인이 고해상도 영상 검사나 분자 패널 검사를 승인할 확률이 미가입 반려인보다 3배 이상 높기 때문입니다. 성숙한 유럽 시장에서는 확대 속도가 여전히 완만하지만, 호주에서는 2024년까지 보급률이 2배인 21%를 나타낼 것으로 나타나, 후반 단계에서 가속화될 여지가 있는 것으로 보입니다. 보험사들이 웰니스 보험에 연 1회의 혈액·소변 검사 패키지를 포함시키는 사례가 늘어나고 있으며, 이를 통해 경기 순환과 관계없이 수요가 평준화되고 있습니다. 보험 적용 목록에 등재된 제조업체는 이러한 선불 검사 건수를 활용하여 가격의 적정성을 유지할 수 있습니다.

반려동물 수 증가

현재 아시아태평양의 도시권이 가정 내 반려동물 사육을 주도하고 있습니다. 2024년, 일본의 개와 고양이 총 수는 1,840만 마리에 달했으며, 중국에서는 1급·2급 도시를 합쳐 1억 2,000만 마리를 넘어섰습니다. 그러나 인구 동향만으로는 수익이 보장되는 것은 아닙니다. 인도의 경우 반려동물 1만 마리당 수의사 1명이라는 비율로 인해, 개 총 수가 3,000만 마리에 달함에도 불구하고 임상 검사 이용률은 제한적입니다. 전환점은 중산층 가구가 예방 의료에 연간 300-500달러를 지속적으로 지출하게 되는 시점에 찾아옵니다. 이 임계값은 현재 베이징, 상하이, 벵갈루루에서 나타나고 있습니다. 저비용 검사 패널과 원격 판독 앱을 결합한 세계 공급업체는 잠재적 수요를 수익으로 이어지는 진료 건수로 전환하는 데 있어 가장 유리한 입장에 있습니다.

북미·유럽 이외 지역의 보험 적용 범위 제한

라틴아메리카에서는 8,000만 마리의 반려동물이 있음에도 불구하고 보험에 가입된 반려동물은 40만 마리 미만이며, 동남아시아에서는 25만 마리 미만에 그치고 있습니다. 그 결과, 80-150달러의 분자 검사는 대부분의 동물병원에게 감당하기 어려운 가격입니다. 현금 결제 시장에서는 25-40달러의 생화학 검사 패널이 주류를 이루고 있어, 진단의 깊이가 제한되고 있습니다. 각 벤더들은 신흥 시장을 위해 할인된 가격의 SKU를 제공할지, 아니면 보험 플랫폼이 성숙할 때까지 시장 진입을 미룰지 선택의 기로에 서 있습니다.

부문 분석

2025년, 개는 반려동물 진단 시장 매출의 41.5%를 차지했습니다. 이는 미국 내 6,510만 가구의 반려견 보유 가구와 견종별 선별 검사에서 개당 지출액이 높은 점에 힘입은 결과입니다. 조류나 토끼와 같은 이국적인 반려동물은 한 번의 면봉 검사로 12가지 유형의 앵무새목 병원체를 검출할 수 있는 새로운 멀티플렉스 PCR 패널의 등장으로 연평균 성장률(CAGR) 11.23%를 기록하며 모든 카테고리를 능가하는 성장률을 보일 전망입니다.

이 부문의 성장세는 2024년에 조류 및 이국적인 동물 전문 인증 수의사 수가 14% 증가한 것을 반영하며, 전문적인 검사 방법에 대한 전문가들 수요를 창출하고 있습니다. 규모의 경제로 인해 15달러짜리 멀티플렉스 검사 1회로 60달러짜리 단일 병원체 검사 3회분을 대체할 수 있게 되어, 정기적인 선별 검사가 확대되고 있습니다. 이러한 호재에 힘입어, 이국적인 동물 부문은 2026-2031년 반려동물 진단 시장의 성장에 있어 매우 중요한 기여 요인이 될 것으로 전망됩니다.

2025년에는 임상 병리학이 용도별 매출의 33.4%를 차지했으며, 건강 검진 및 마취 전 검사의 기반이 되었습니다. 기생충학은 검사 위탁 기관으로 우편 발송되는 가정용 대변 검사 키트의 인기에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 11.78%로 성장을 주도할 것으로 예측됩니다. 이 워크플로는 Labrador의 79달러 구독 서비스를 통해 선구적으로 도입된 것입니다.

우편을 통한 편의성은 시간에 쫓기는 반려동물 주인들에게 매력적이며, 동물병원 방문이라는 장벽을 없애줍니다. 이 모델은 2024년 3분기 한 분기 동안만 1만 2,000건의 검체를 처리했습니다. 이에 반해 동물병원 측은 강아지 및 고양이 새끼용 키트에 기생충 검사를 포함시킴으로써 병원 내 검사 수요를 어느 정도 유지하려 하고 있습니다. 원격 분변 검사는 반려동물 진단 시장에 새로운 지속적 수익을 가져다주는 한편, 동물병원을 중심으로 한 유통 채널에 과제를 안겨줄 것으로 보입니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 47.1%를 차지했으며, 536만 마리의 보험 가입 반려동물과 12만 7,000명이 넘는 수의사 수에 힘입고 있습니다. 2024년 개 1마리당 연간 평균 지출액은 1,200달러를 초과하며, 이러한 수준은 AI 기반 분석 장비 및 다중 PCR 패널의 조기 도입을 촉진하고 있습니다. 캐나다는 점진적인 성장에 기여하고 있는 반면, 멕시코에서는 시장 침투율이 여전히 낮아 중가대 시약 번들을 위한 미개척 시장이 형성되고 있습니다. IDEXX는 2024년 3분기에 9%의 유기적 성장을 기록했는데, 이는 주로 북미의 동물병원이 검사 장비를 도입한 데 기인합니다.

유럽은 매출액 기준 2위를 차지했는데, 이는 영국에서 반려동물 보험 보급률이 25%를 넘어섰고, 규정 2024/1973에 따라 세균학적 검사가 의무화된 것이 뒷받침되었습니다. 이 규정에 따라 2년 이내에 배양 검사 건수가 최대 30% 증가할 것으로 예측됩니다. 스칸디나비아 국가들의 40%에 달하는 보급률은 프리미엄 진단 시장의 성장을 뒷받침하고 있지만, 남유럽과 동유럽에서는 가처분 소득이 낮아 그 성장이 더딘 임베디드니다. 독일과 프랑스의 검사 기관에서는 결과가 나올 때까지의 시간을 24시간으로 단축하는 자동 미생물학 시스템이 도입되어, 약물 적정 관리 일정에 부합하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.41%를 나타낼 것으로 예측되며, 이를 견인할 요인은 중국의 1억 2,000만 마리가 넘는 반려동물 사육 마릿수와 일본의 성숙한 동물병원 인프라입니다. 중국에서는 보험 적용률이 여전히 1% 미만이기 때문에 해당 지역 진출을 목표로 하는 공급업체들은 저비용 항원 검사나 세트 판매 형태의 건강 관리 플랜을 중시하고 있습니다. 호주는 2024년까지 보급률이 2배인 21%에 달하고, 분석 장비를 신속하게 도입할 수 있다는 점에서 두드러집니다. 인도에서는 수의사 부족으로 인해 단기적인 수익이 제한되고 있지만, 원격의료 플랫폼이 주요 도시의 의료 접근성 격차 해소에 기여하기 시작하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 반려동물 진단 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 반려동물 보험에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 반려동물 수는 어떻게 되나요?
  • 반려동물 진단 시장에서 개가 차지하는 비율은 얼마인가요?
  • 임상 병리학의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 반려동물 진단 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽 지역의 반려동물 보험 보급률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the companion animal diagnostic market size is projected to expand from USD 3.42 billion in 2025 and USD 3.77 billion in 2026 to USD 6.10 billion by 2031, registering a CAGR of 10.20% between 2026 to 2031.

Companion Animal Diagnostic - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Animals (Cats, Dogs, Other Companion Animals), Application (Bacteriology, Parasitology, and More), Technology (Immunodiagnostic Tests, Molecular Diagnostics, Diagnostic Imaging, Other Diagnostics), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Companion Animal Diagnostic Market Trends and Insights

Rising Demand for Pet Insurance

North America closed 2023 with 5.36 million insured pets, a 6.8% year-on-year rise that still covered just 5.7% of the eligible population . Each percentage-point gain unlocks roughly USD 150 million in incremental test spending because insured owners are more than three times as likely to authorize advanced imaging and molecular panels. Mature European markets continue to expand more slowly, yet Australia doubled penetration to 21% by 2024, illustrating room for late-stage acceleration. Insurers increasingly bundle annual blood and urine panels into wellness policies, smoothing demand across economic cycles. Manufacturers that secure formulary inclusion can ride these prepaid volumes and protect pricing integrity.

Growth in Companion Animal Population

Urban Asia-Pacific now drives household pet acquisition: Japan's dog-and-cat population reached 18.4 million in 2024, while China surpassed 120 million across tier-1 and tier-2 cities. Demography alone, however, does not ensure revenue; India's ratio of one veterinarian for every 10,000 pets suppresses clinical test uptake despite a 30 million-dog population. The inflection occurs once middle-class households consistently allocate USD 300-500 per year to preventive care, a threshold now visible in Beijing, Shanghai, and Bengaluru. Global suppliers that pair lower-cost panels with remote-reading apps are best positioned to convert latent demand into billable volume.

Limited Reimbursement Outside North America & Europe

Latin America has fewer than 400,000 insured pets despite an 80 million-animal base, while Southeast Asia has fewer than 250,000 insured pets, leaving molecular assays priced at USD 80-150 beyond reach for most clinics. Cash-pay markets gravitate toward USD 25-40 chemistry panels, limiting diagnostic depth. Vendors must choose between discounted emerging-market SKUs or delayed entry until insurance platforms mature.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Number of Veterinary Practitioners in Developed Economies
  2. AI-Enabled Point-of-Care Analytics Lowering Diagnostic Turnaround
  3. Escalating Overall Pet-Care Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Dogs generated 41.5% of the companion animal diagnostic market revenue in 2025, supported by 65.1 million dog households in the United States and higher per-animal spend on breed-specific screening. Exotic pets, including birds and rabbits, will outpace all categories at an 11.23% CAGR, fueled by new multiplex PCR panels able to detect twelve psittacine pathogens from a single swab.

The segment's momentum reflects a 14% rise in board-certified avian and exotic practitioners in 2024, creating professional demand for specialized assays. Economies of scope allow one USD 15 multiplex test to replace three separate USD 60 single-pathogen assays, expanding routine screening. This tailwind positions the exotic category as a pivotal contributor to companion animal diagnostic market growth between 2026 and 2031.

Clinical pathology held 33.4% of application revenue in 2025, anchoring wellness exams and pre-anesthetic workups. Parasitology is projected to lead growth at an 11.78% CAGR, driven by at-home fecal kits mailed to reference labs, a workflow pioneered by Labrador's USD 79 subscription.

Mail-in convenience appeals to time-constrained pet owners and removes clinic visit barriers, a model that processed 12,000 samples in Q3 2024 alone. Clinics counter by bundling parasite screens into puppy and kitten packages, preserving some in-house volume. Nevertheless, remote fecal testing will inject new recurring revenue into the companion animal diagnostic market while challenging clinic-centric sales channels.

Complete Report Scope:

  • By Animal
    • Cats
    • Dogs
    • Other Companion Animals (birds, rabbits, etc.)
  • By Application
    • Bacteriology
    • Parasitology
    • Clinical Pathology
    • Other Applications
  • By Technology
    • Immunodiagnostic Tests
    • Molecular Diagnostics
    • Diagnostic Imaging
    • Other Diagnostics (biosensors, microfluidics)
  • By End-User
    • Veterinary Hospitals & Clinics
    • Diagnostic Laboratories
    • Others (Point-of-Care/In-house Testing and Research & Academic Institutes)
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of APAC
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America represented 47.1% of 2025 revenue, buoyed by 5.36 million insured pets and a veterinary workforce exceeding 127,000 practitioners. Average annual spend per dog topped USD 1,200 in 2024, a level that supports early adoption of AI-driven analyzers and multiplex PCR panels. Canada contributes incremental growth, whereas Mexico remains under-penetrated, creating white-space for mid-tier reagent bundles. IDEXX booked 9% organic growth in Q3 2024, largely from North American clinics adding reference instruments.

Europe ranked second by value, propelled by pet insurance penetration above 25% in the United Kingdom and mandatory bacteriology testing under Regulation 2024/1973, a directive expected to lift culture volume by up to 30% within two years . Scandinavia's 40% penetration sustains premium diagnostics, while Southern and Eastern Europe lag due to lower discretionary income. Reference labs in Germany and France are adopting automated microbiology systems that shrink time-to-result to 24 hours, aligning with stewardship timelines.

Asia-Pacific is forecast to deliver an 11.41% CAGR through 2031, led by China's 120 million-plus pet population and Japan's mature clinic infrastructure. Insurance coverage remains below 1% in China, so suppliers courting the region emphasize lower-cost antigen tests and bundled wellness plans. Australia stands out with penetration doubling to 21% by 2024, enabling rapid analyzer installations. India's undersupply of veterinarians caps near-term revenue, yet telemedicine platforms are starting to bridge access gaps in tier-one cities.

  1. Agrolabo
  2. bioMerieux
  3. Mars Veterinary Health
  4. Creative Diagnostics
  5. FUJIFILM
  6. GE Healthcare
  7. Heska
  8. IDEXX
  9. IDvet (Innovative Diagnostics)
  10. Indical Bioscience
  11. Neogen
  12. QIAGEN
  13. Randox Laboratories
  14. Thermo Fisher Scientific
  15. Virbac
  16. VMRD Inc.
  17. Zoetis
  18. Zomedica Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Pet Insurance
    • 4.2.2 Growth In Companion Animal Population
    • 4.2.3 Increasing Number of Veterinary Practitioners in Developed Economies
    • 4.2.4 AI-Enabled Point-Of-Care Analytics Lowering Diagnostic Turnaround
    • 4.2.5 Growing Adoption of Multiplex Panels for Exotic Pets
    • 4.2.6 Tele-Veterinary Platforms Integrating At-Home Sample Collection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating Overall Pet-Care Costs
    • 4.3.2 Limited Reimbursement Outside North America & Europe
    • 4.3.3 Shortage of Cold-Chain Logistics for Advanced Reagents in Emerging Markets
    • 4.3.4 Rising Antimicrobial-Resistance Regulations Slowing Bacteriology Test Approvals
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Animal
    • 5.1.1 Cats
    • 5.1.2 Dogs
    • 5.1.3 Other Companion Animals (birds, rabbits, etc.)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Bacteriology
    • 5.2.2 Parasitology
    • 5.2.3 Clinical Pathology
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Immunodiagnostic Tests
    • 5.3.2 Molecular Diagnostics
    • 5.3.3 Diagnostic Imaging
    • 5.3.4 Other Diagnostics (biosensors, microfluidics)
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Diagnostic Laboratories
    • 5.4.3 Others (Point-of-Care/In-house Testing and Research & Academic Institutes)
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of APAC
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Agrolabo SpA
    • 6.3.2 BioMerieux SA
    • 6.3.3 Mars Veterinary Health
    • 6.3.4 Creative Diagnostics
    • 6.3.5 FUJIFILM SonoSite Inc.
    • 6.3.6 GE HealthCare
    • 6.3.7 Heska Corporation
    • 6.3.8 IDEXX Laboratories Inc.
    • 6.3.9 IDvet (Innovative Diagnostics)
    • 6.3.10 INDICAL Bioscience GmbH
    • 6.3.11 Neogen Corporation
    • 6.3.12 QIAGEN N.V.
    • 6.3.13 Randox Laboratories Ltd.
    • 6.3.14 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.15 Virbac
    • 6.3.16 VMRD Inc.
    • 6.3.17 Zoetis Inc.
    • 6.3.18 Zomedica Corp.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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