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인도의 마이크로 관개 시스템 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Micro Irrigation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 인도의 마이크로 관개 시스템 시장 규모는 7억 8,625만 달러로 추정되고 2025년 7억 1,000만 달러에서 성장하여 2031년에는 13억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 10.74%가 될 것으로 전망됩니다.

India Micro Irrigation Systems-Market-IMG1

본 보고서는 방식별(점적 관개 시스템 등), 용도별(밭작물, 채소, 플랜테이션 작물 등), 최종 사용자별(노지 농장, 온실, 수직 농장),및 주별(라자스탄주, 마하라슈트라주, 안드라프라데시주, 카르나타카주, 구자라트주, 타밀나두주, 마디아프라데시주 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 마이크로 관개 시스템 시장 동향 및 인사이트

정부의 보조금 지원으로 마이크로 관개 도입이 확대되고 있습니다.

2025-26 회계연도 연방 예산에서 농업에 대한 예산 배정이 211억 달러(1조 7,500억 루피)로 증액되었습니다. 미세 관개 기금은 5억 6,900만 달러(4,724.74 카롤 루피)의 저리 대출을 승인했으며, 각 주 정부는 이 자금을 활용하여 설비 비용의 50%-95%를 보조하고 있습니다. 내각에서 승인된 ‘관개 구역 개발 및 수자원 관리 현대화’ 계획에 따라, 가압 파이프 네트워크에 1억 9,200만 달러(1,600 카롤 루피)가 추가되어 송수 손실을 25% 감축하게 되었습니다. ‘한 방울의 물을 최대한 활용하여 수확량을 늘린다(Per Drop More Crop)’ 이니셔티브에 기반한 실증 농장에서는 50%-90%의 절수 효과가 확인되어, 업계 내 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 재정 조치를 종합적으로 활용함으로써 고부가가치 작물의 투자 회수 기간을 3시즌 미만으로 단축하고, 인도의 미세 관개 시스템 시장을 확대되고 있습니다.

인도 중서부 지역의 지하수 스트레스 가속화

연간 약 2,300억 입방미터의 취수로 인해 대수층 수위는 연간 1.5센티미터씩 낮아지고 있으며, 벵골만으로 유입되는 하천 유량은 초당 1,200입방미터씩 감소하고 있습니다. 마하라슈트라주는 인도에서 댐 밀도가 가장 높음에도 불구하고 농지의 불과 18%만 관개할 수 있어, 수요 및 공급 간의 현저한 격차가 드러나고 있습니다. 펀자브 주가 물 소비량이 많은 하이브리드 벼 재배를 금지하는 등의 정책적 대응은 효율적인 관개로 전국적인 전환이 필요함을 여실히 보여주고 있습니다. 지하수 고갈이 심각한 지역의 농가들은 현재 정밀 관개를 양수 금지 위험에 대한 보험으로 간주하고 있으며, 이는 인도의 미세 관개 시스템 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다.

높은 초기 도입 비용

완전한 점적 관개 패키지 비용은 경작 면적과 자동화 수준에 따라 361-36만 1,000달러(3만-300만 루피) 범위이며, 2헥타르 미만의 농지를 소유한 농가의 86%에게는 큰 부담이 되고 있습니다. 50%의 보조금을 받더라도 곡물 재배에 대한 투자 회수 기간은 5년을 초과하는 경우가 있어 도입에 걸림돌이 되고 있습니다. 하드웨어 비용의 하락과 수량 할인으로 그 격차는 점차 좁혀지고 있지만, 수요의 탄력성은 여전히 대출 승인 여부에 좌우되기 쉬워 인도 미세 관개 시스템 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 점적 관개는 인도의 마이크로 관개 시스템 시장에서 44.35%의 점유율을 유지했으며, 곡물, 면화, 원예 작물에서 12%-84%의 물 절약 효과와 20%-50%의 수확량 향상을 가져왔습니다. Jain Irrigation Systems Ltd의 ‘JAIN LOGIC’과 같은 스마트 자동화 기업들은 토양 수분 원격 측정 및 기상 데이터를 통합하여 물 이용 효율을 30% 향상시키고 있습니다. 스프링클러 세트는 수관의 균일한 습윤이 필수적인 광대한 농지에서 주요 작물 재배에 계속 활용되고 있지만, 그 성장률은 포깅 기술에 미치지 못하며, 포깅은 온실 수요를 배경으로 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.98%로 확대되고 있습니다. 포깅 기술을 통해 수관 온도를 4°C 미만으로 냉각하는 것이 가능해졌으며, 이는 수직 농장에서 재배되는 상추나 이국적인 허브에 필수적입니다. 모든 기구에 IoT 지원 컨트롤러가 탑재됨에 따라 예측 유지보수 기능이 추가되어, 프리미엄 키트용 인도 미세 관개 시스템 시장 규모는 더욱 확대되고 있습니다.

상업용 온실 운영자들은 센서 제어 솔레노이드 밸브로 업그레이드한 후 생산량이 대폭 증가하고 물 절약 효과도 현저히 높아졌습니다고 보고하고 있습니다. 막힘 방지 미로 설계, 압력 보상형 에미터 및 자외선 저항성 폴리머에 대한 지속적인 연구 개발로 인해 수명이 연장되고 총 소유 비용(TCO)의 경제성이 향상되고 있습니다. 그 결과, 인도의 미세 관개 시스템 시장은 단순한 중력식 수평 파이프에서 데이터 중심이며 유지보수 부담이 적은 아키텍처로 전환되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 인도의 마이크로 관개 시스템 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 인도의 마이크로 관개 시스템 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 인도의 마이크로 관개 시스템 시장에서 점적 관개는 어떤 점유율을 차지하고 있나요?
  • 인도의 마이크로 관개 시스템 시장에서 정부의 지원은 어떤 역할을 하고 있나요?
  • 인도 중서부 지역의 지하수 스트레스는 어떤 상황인가요?
  • 인도의 마이크로 관개 시스템 도입에 있어 초기 비용은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, India micro irrigation systems market size in 2026 is estimated at USD 786.25 million, growing from 2025 value of USD 710 million with 2031 projections showing USD 1.31 billion, growing at 10.74% CAGR over 2026-2031.

India Micro Irrigation Systems - Market - IMG1

This report is Segmented by Mechanism Type (Drip Irrigation System and More), by Application Type (Field Crops, Vegetables, Plantation Crops, and More), by End User (Open Field Farms, Greenhouses, and Vertical Farms), and by State (Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Micro Irrigation Systems Market Trends and Insights

Government Subsidies Are Scaling Micro Irrigation Adoption

The Union Budget 2025-26 lifted the agriculture allocation to USD 21.1 billion (INR 1.75 trillion). The Micro Irrigation Fund has approved USD 569 million ( INR 4,724.74 crore) in low-interest loans that states leverage for 50%-95% equipment subsidies. The Cabinet-cleared Modernisation of Command Area Development and Water Management scheme added USD 192 million (INR 1,600 crore) for pressurized pipe networks, cutting conveyance losses by 25%. Demonstration plots under the Per Drop More Crop initiative show 50%-90% water savings, encouraging peer adoption. Together, these fiscal tools compress payback to fewer than three seasons for high-value crops and enlarge the India micro irrigation systems market.

Accelerating Groundwater Stress in West-Central India

Annual withdrawals near 230 billion cubic meters have lowered aquifers by 1.5 centimeters per year, curbing streamflow into the Bay of Bengal by 1,200 cubic meters per second. Maharashtra irrigates just 18% of its farmland despite having India's highest dam density, exposing a stark demand-supply gap. Policy responses such as Punjab's ban on water-intensive hybrid paddy underscore a nationwide pivot toward efficient irrigation. Farmers in depletion hotspots now view precision watering as insurance against pumping-ban risk, boosting the India micro irrigation systems market.

High Upfront Installation Cost

Complete drip packages cost between USD 361-361,000 (INR 30,000-30 lakh) depending on acreage and automation, a heavy lift for the 86% of farmers who own under two hectares. Even after a 50% subsidy, the payback for cereals can exceed five years, deterring adoption. Declining hardware costs and volume discounts are narrowing the gap, but demand elasticity remains sensitive to credit availability, slowing India micro irrigation systems market growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Solar-Powered Pump Bundling Cuts Operating Expenditure
  2. Peri-Urban Export-Oriented Horticulture Clusters
  3. Frequent Clogging and Maintenance Issues

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Drip irrigation retained a 44.35% India micro irrigation systems market share in 2025, delivering 12%-84% water savings and 20%-50% yield gains across cereals, cotton, and horticulture. Smart automation players such as Jain Irrigation Systems Ltd's JAIN LOGIC integrate soil-moisture telemetry and weather data, lifting water-productivity ratios by 30%. Sprinkler sets continue serving broadacre staples where uniform canopy wetting is critical, but growth trails fogging, which is rising 16.98% CAGR to 2031 on greenhouse demand. Fogging enables sub-4°C canopy cooling, vital for lettuce and exotic herbs grown inside vertical farms. IoT-ready controllers across all mechanisms add predictive maintenance capabilities, further expanding the India micro irrigation systems market size for premium kits.

Commercial greenhouse operators report significant output increases and substantial extra water savings after upgrading to sensor-controlled solenoid valves. Continuous research and development in anti-clog labyrinth design, pressure-compensating emitters, and UV-resistant polymers is extending field life, bolstering total cost-of-ownership economics. Consequently, the India micro irrigation systems market is shifting from simple gravity-fed lateral lines toward data-centric, low-maintenance architectures.

Complete Report Scope:

  • By Mechanism Type
    • Drip Irrigation System
    • Sprinkler Irrigation System
    • Fogging
  • By Application Type
    • Field Crops
    • Plantation Crops
    • Vegetable Crops
    • Orchards and Vineyards
    • Turfs and Ornamentals
  • By End User
    • Open Field Farms
    • Greenhouses
    • Vertical Farms
  • By State
    • Rajasthan
    • Maharashtra
    • Andhra Pradesh
    • Karnataka
    • Gujarat
    • Tamil Nadu
    • Madhya Pradesh
    • Uttar Pradesh
    • Telangana
    • Rest of India

List of Companies Covered in this Report:

  1. Jain Irrigation Systems Ltd
  2. Netafim (Orbia Advance Corporation)
  3. Mahindra & Mahindra Ltd
  4. Rivulis (Temasek)
  5. Kothari Group
  6. Finolex Plasson
  7. Rain Bird Corporation
  8. Valley Irrigation (Valmont Industries, Inc.)
  9. Lindsay Corporation
  10. The Toro Company
  11. Supreme Industries Limited
  12. Captain Polyplast Ltd
  13. Blurain

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government Subsidies Are Scaling Micro Irrigation Adoption
    • 4.2.2 Accelerating Groundwater Stress in West-Central India
    • 4.2.3 Rapid Shift to Fertigation in Fruit Belts
    • 4.2.4 Solar-Powered Pump Bundling Cuts Operating Expenditure
    • 4.2.5 Peri-Urban Export-Oriented Horticulture Clusters
    • 4.2.6 Ag-Fintech Buy-Now-Pay-Later (BNPL) Models Easing Capital Expense
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Installation Cost
    • 4.3.2 Frequent Clogging and Maintenance Issues
    • 4.3.3 Fragmented After-Sales Service Network
    • 4.3.4 Emerging Groundwater Extraction Caps in Dark-Zone Blocks
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Mechanism Type
    • 5.1.1 Drip Irrigation System
    • 5.1.2 Sprinkler Irrigation System
    • 5.1.3 Fogging
  • 5.2 By Application Type
    • 5.2.1 Field Crops
    • 5.2.2 Plantation Crops
    • 5.2.3 Vegetable Crops
    • 5.2.4 Orchards and Vineyards
    • 5.2.5 Turfs and Ornamentals
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Open Field Farms
    • 5.3.2 Greenhouses
    • 5.3.3 Vertical Farms
  • 5.4 By State
    • 5.4.1 Rajasthan
    • 5.4.2 Maharashtra
    • 5.4.3 Andhra Pradesh
    • 5.4.4 Karnataka
    • 5.4.5 Gujarat
    • 5.4.6 Tamil Nadu
    • 5.4.7 Madhya Pradesh
    • 5.4.8 Uttar Pradesh
    • 5.4.9 Telangana
    • 5.4.10 Rest of India

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Jain Irrigation Systems Ltd
    • 6.4.2 Netafim (Orbia Advance Corporation)
    • 6.4.3 Mahindra & Mahindra Ltd
    • 6.4.4 Rivulis (Temasek)
    • 6.4.5 Kothari Group
    • 6.4.6 Finolex Plasson
    • 6.4.7 Rain Bird Corporation
    • 6.4.8 Valley Irrigation (Valmont Industries, Inc.)
    • 6.4.9 Lindsay Corporation
    • 6.4.10 The Toro Company
    • 6.4.11 Supreme Industries Limited
    • 6.4.12 Captain Polyplast Ltd
    • 6.4.13 Blurain

7 Market Opportunities and Future Outlook

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