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유럽의 비파괴 검사 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Non-Destructive Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 비파괴 검사 시장 규모는 2026년에 70억 2,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR 8.22%를 기록하며 2031년에는 104억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

Europe Non-Destructive Testing-Market-IMG1

본 보고서는 검사 방법(방사선 검사, 초음파 검사, 자분 탐상 검사 등), 구성요소 유형(장비, 소프트웨어 및 분석 플랫폼, 서비스), 서비스 형태(사내 수행, 외부 위탁 등), 최종사용자 산업(석유·가스, 항공우주·방위, 자동차·운송 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 비파괴 검사 시장의 동향 및 인사이트

산업 안전 및 제조물 책임에 관한 EU의 엄격한 지침

‘압력 기기 지침’, ‘기계 규정’ 및 ‘차량 검사 패키지’의 개정에 따라 의무 검사 범위가 확대되고 검사 빈도가 높아졌습니다. 도입 후 12년 이상 경과한 상용차의 경우, 현재 연 1회의 구조 검사가 의무화되어 있으며, 이에 따라 독일, 프랑스,스페인 3개국에서 매년 약 120만 건의 검사가 추가되고 있습니다. 제품 책임에 관한 규정 개정에 따라 입증 책임이 제조업체로 이전됨에 따라, 항공우주 및 의료기기 생산 라인에서 감사 가능한 비파괴 검사 기록의 작성이 의무화되었습니다. 규정 준수가 필수적인 가운데, 유럽 비파괴 검사 시장의 수요는 거시경제의 둔화나 기존 기술에 대한 가격 압력의 영향을 받지 않고 유지되고 있습니다.

유럽 항공우주·방위 분야의 MRO 시설에 대한 설비 투자 증가

2024년부터 2026년까지 GE 에어로스페이스,사프란 및 기타 정비 기관들은 초음파 검사 및 컴퓨터 단층촬영(CT) 역량 확대에 12억 5,000만 달러 이상을 투자하여 엔진 점검 주기를 단축하는 동시에, 적층 제조 부품에 대한 동일 교대 근무 내 재검사를 가능하게 했습니다. 이러한 투자 흐름은 2031년까지 유럽의 MRO 지출 누적액이 1,300억 달러에 달하고, 그중 비파괴 검사(NDT)가 총 비용의 8%를 차지할 것이라는 에어버스의 예측과 일치합니다. 검사 데이터를 기업의 자산 관리 시스템에 통합하는 고처리량 시설은 현재 우대 계약 조건을 누리고 있으며, 이로 인해 소프트웨어 도입이 가속화되어 유럽의 비파괴 검사 시장을 예측 분석으로 이끌고 있습니다.

레벨 III 인증 비파괴 검사(NDT) 인력의 만성적인 부족

유럽 전역에서 레벨 III 초음파 및 방사선 검사 전문가에 대한 수요가 공급을 15% 상회하고 있으며, 일당 임금이 870달러 가까이 치솟으면서 복잡한 용접부 검사가 지연되고 있습니다. ISO 9712에 규정된 5년간의 실무 경험 요건이 인력 부족을 장기화시키고 있는 한편, 원자력 분야의 경쟁으로 인해 인력 부족이 더욱 심각해지고 있습니다. 자동화로 인해 정형화된 업무는 줄어들고 있지만, 규제 체계상 여전히 사람의 승인이 의무화되어 있어 처리 능력을 제약하고 있을 뿐만 아니라, 유럽 비파괴 검사 시장의 진입 기업들로 하여금 사내 교육 기관에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 초음파 검사 솔루션은 유럽 비파괴 검사 시장 점유율의 30.11%를 차지하며, 두꺼운 용접부, 복합재료, 노후화된 파이프라인 벽면의 표면 아래 결함 탐지에 주로 채택되고 있습니다. 대규모 항공우주 제조업체에서는 현재 128개 소자로 구성된 위상 배열 헤드를 사용하여 터빈 디스크 스캔을 12분 만에 완료하고 있으며, 이는 기존의 펄스 에코 프로브를 사용했을 때의 45분에 비해 대폭 단축된 시간입니다. 방사선 검사는 원자력 관련 용접부나 적층 제조 부품에 있어 여전히 필수적이지만, EASA Part 21의 체적 검사 요건을 충족하기 위해 컴퓨터 단층촬영(CT)의 도입이 확대되고 있습니다. 테라헤르츠 이미징, 레이저 초음파, AI 지원 열화상 등 신흥 기술은 연평균 성장률(CAGR) 8.92%로 확대될 것으로 예측되며, 유럽의 비파괴 검사 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 전망입니다.

검사 프로토콜에서는 여러 검사 기법을 조합하는 사례가 늘고 있습니다. 예를 들어, 풍력 터빈 타워 1기당 검사 캠페인에서는 드론을 이용한 육안 조사, 초음파를 통한 스팟 체크, 볼트 나사산 검사를 위한 와전류 어레이 등이 병용되는 경우가 있습니다. 이러한 데이터 소스의 정보를 통합된 대시보드에 집약할 수 있는 공급업체는 유럽 비파괴 검사 시장에서 지속적으로 성장하고 있는 소프트웨어 분야의 점유율을 확보할 전망입니다.

자산 소유자가 규정 준수 및 책임을 인증된 공급업체에 계속 위임함에 따라, 서비스 부문은 2025년 매출의 49.57%를 차지했습니다. 뷰로베리타스만 해도 2024년 유럽 비파괴 검사 서비스 부문에서 13억 달러의 매출을 기록했습니다. 그러나 유럽 비파괴 검사 시장 전체가 연평균 성장률(CAGR) 8.22%로 확대되는 가운데, 소프트웨어 및 분석 플랫폼은 9.14%의 CAGR로 성장하고 있습니다. Evident사의 ‘OmniScan X4’와 같은 장비에는 용접 결함을 92%의 정확도로 분류하는 내장형 신경망이 탑재되어 있어, 레벨 III 승인에 소요되는 시간을 단축하고 있습니다. 구독형 분석 서비스의 매출 총이익률은 70% 전후로 유지되고 있으며, 이는 노동 집약적 서비스의 2배에 달하기 때문에 기존 서비스 대기업들은 틈새 소프트웨어 기업 인수를 적극적으로 추진하고 있습니다.

Zetec사와 올림푸스사가 추진하는 소프트웨어와 임대용 하드웨어의 번들 판매 방식 덕분에 고객은 초기 투자를 피할 수 있는 반면, 공급업체는 지속적인 수익을 확보할 수 있습니다. 이러한 기존 장비 판매 모델의 역전은 유럽 비파괴 검사 시장의 이익 구조를 재편하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 비파괴 검사 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 비파괴 검사 시장의 주요 검사 방법은 무엇인가요?
  • EU의 규정 변경이 유럽 비파괴 검사 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
  • 유럽 항공우주·방위 분야의 비파괴 검사에 대한 투자 현황은 어떤가요?
  • 유럽 비파괴 검사 시장에서 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 유럽 비파괴 검사 시장에서 소프트웨어 및 분석 플랫폼의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 비파괴 검사 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe non-Destructive testing market size is estimated at USD 7.02 billion in 2026, and is expected to reach USD 10.42 billion by 2031, at a CAGR of 8.22% during the forecast period (2026-2031).

Europe Non-Destructive Testing - Market - IMG1

This report is Segmented by Testing Method (Radiography, Ultrasonic, Magnetic Particle, and More), Component Type (Equipment, Software and Analytics Platforms, and Services), Service Mode (In-House, Outsourced, and More), End-User Industry (Oil and Gas, Aerospace and Defense, Automotive and Transportation, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Non-Destructive Testing Market Trends and Insights

Stringent EU Directives on Industrial Safety and Product Liability

Revisions to the Pressure Equipment Directive, Machinery Regulation, and the Roadworthiness Package have widened the scope and tightened the cadence of mandatory inspections. Commercial vehicles older than 12 years now face annual structural checks, adding roughly 1.2 million inspections across Germany, France, and Spain each year. Updated product-liability rules shift the burden of proof onto manufacturers, compelling the creation of auditable, non-destructive testing records in aerospace and medical-device production lines. As compliance becomes non-negotiable, Europe Non-Destructive Testing market demand remains insulated from macro-economic slowdowns and pricing pressure on legacy techniques.

Rising Capital Expenditure in European Aerospace and Defense MRO Facilities

Between 2024 and 2026, GE Aerospace, Safran, and other maintenance organizations committed more than USD 1.25 billion to expand ultrasonic and computed-tomography capacity, shortening engine overhaul cycles and enabling same-shift re-inspection of additive-manufactured parts. The spending wave aligns with Airbus forecasts indicating USD 130 billion in cumulative European MRO outlays to 2031, with NDT accounting for 8% of total costs. High throughput facilities that integrate inspection data into enterprise asset-management systems now enjoy preferential contract terms, accelerating software adoption and pushing the Europe Non-Destructive Testing market toward predictive analytics.

Persistent Shortage of Level-III Certified NDT Personnel

Pan-European demand for Level-III ultrasonic and radiographic specialists outstrips supply by 15%, pushing day rates near USD 870 and delaying complex weld inspections. The five-year experiential requirement embedded in ISO 9712 prolongs the talent gap, while competition from the nuclear sector intensifies scarcity. Automation mitigates routine tasks, but regulatory frameworks still mandate human sign-off, constraining throughput and nudging Europe Non-Destructive Testing market participants to invest in internal academies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Ageing Oil and Gas Assets in the North Sea Demanding Life-Extension Inspections
  2. Mandatory Periodic Testing of On-Road Commercial Vehicles under EU Roadworthiness Package
  3. High Ownership Cost of Phased-Array Ultrasonic and Digital Radiography Systems for SMEs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Ultrasonic solutions accounted for 30.11% of Europe Non-Destructive Testing market share in 2025, favored for detecting subsurface flaws in thick welds, composites, and aged pipeline walls. Large aerospace shops now scan turbine disks in 12 minutes using 128-element phased-array heads, down from 45 minutes with legacy pulse-echo probes. Radiography remains indispensable for nuclear welds and additive-manufactured parts, while computed tomography is gaining traction to meet EASA Part 21 volumetric mandates. Emerging techniques - terahertz imaging, laser ultrasonics, and AI-assisted thermography - are forecast at an 8.92% CAGR, making them the fastest slice of the Europe Non-Destructive Testing market.

Increasingly, inspection protocols combine modalities. A single wind-turbine tower campaign might deploy drone-based visual surveys, ultrasonic spot checks, and eddy-current arrays for bolt-thread inspections. Vendors able to integrate data from these sources into unified dashboards stand to capture the expanding software layer of the Europe Non-Destructive Testing market.

Services delivered 49.57% of 2025 revenue as asset owners continued to outsource compliance and liability to accredited providers. Bureau Veritas alone logged USD 1.3 billion in European NDT services during 2024. However, software and analytics platforms are rising at 9.14% CAGR, even as the broader Europe Non-Destructive Testing market advances at 8.22%. Instruments such as Evident's OmniScan X4 ship with embedded neural networks that classify weld flaws with 92% accuracy, reducing Level-III sign-off time. Gross margins on subscription analytics hover near 70%, double those of labor-intensive services, incentivizing incumbent service giants to acquire niche software firms.

When software is bundled with rental hardware- an approach championed by Zetec and Olympus- customers sidestep upfront capital, while vendors lock in recurring revenue. This inversion of the traditional equipment-sale model is reshaping the profit pool within the Europe Non-Destructive Testing market.

Complete Report Scope:

  • By Testing Method
    • Radiography (Film, Digital, CT)
    • Ultrasonic (Conventional, PAUT, TOFD)
    • Magnetic Particle
    • Liquid Penetrant
    • Visual and Remote Visual
    • Electromagnetic and Eddy- Current
    • Emerging Techniques
  • By Component Type
    • Equipment
    • Software and Analytics Platforms
    • Services
  • By Service Mode
    • In-house Inspection
    • Outsourced/Third-Party Inspection
    • Rental and Leasing
  • By End-User Industry
    • Oil and Gas
    • Aerospace and Defense
    • Automotive and Transportation
    • Power Generation
    • Industrial Manufacturing
    • Construction and Infrastructure
    • Other End-User Industries
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Other Countries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Baker Hughes Company
  2. Bureau Veritas SA
  3. Applus Servicios Tecnologicos S.L.U.
  4. Intertek Group plc
  5. Olympus Corporation
  6. Yxlon International GmbH (Comet Group)
  7. Zetec Inc.
  8. Magnaflux Corporation
  9. Mistras Group, Inc.
  10. Eddyfi Technologies Inc.
  11. Waygate Technologies GmbH (Baker Hughes)
  12. TWI Ltd
  13. Sonatest Ltd
  14. NDT Global Services Ltd
  15. ROSEN Group GmbH
  16. Nikon Metrology NV
  17. VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH
  18. NOVO DR Ltd
  19. Scanna MSC Ltd
  20. 3DX-RAY Ltd (Image Scan Holdings plc)
  21. Logos Imaging, LLC
  22. Teledyne ICM SA
  23. X-RIS SRL
  24. Institut de Soudure Groupe
  25. SGS Societe Generale de Surveillance SA
  26. TUV Nord Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent EU Directives On Industrial Safety and Product Liability
    • 4.2.2 Rising Capital Expenditure In European Aerospace and Defence MRO Facilities
    • 4.2.3 Ageing Oil and Gas Assets In The North Sea Demanding Life-Extension Inspections
    • 4.2.4 Mandatory Periodic Testing Of On-Road Commercial Vehicles Under EU Roadworthiness Package
    • 4.2.5 Surge In Additive-Manufacturing (AM) Part Qualification Requiring Novel NDT Protocols
    • 4.2.6 Investments In Small Modular Nuclear Reactors (SMRs) Driving Advanced In-Service Inspection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent Shortage Of Level-III Certified NDT Personnel
    • 4.3.2 High Ownership Cost Of Phased-Array Ultrasonic and DR Systems For SMEs
    • 4.3.3 Fragmented EU Standards Harmonisation Delaying Cross-Border Acceptance Of Results
    • 4.3.4 Limited Field-Use Robustness Of Emerging Terahertz NDT Solutions
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Pricing Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Testing Method
    • 5.1.1 Radiography (Film, Digital, CT)
    • 5.1.2 Ultrasonic (Conventional, PAUT, TOFD)
    • 5.1.3 Magnetic Particle
    • 5.1.4 Liquid Penetrant
    • 5.1.5 Visual and Remote Visual
    • 5.1.6 Electromagnetic and Eddy- Current
    • 5.1.7 Emerging Techniques
  • 5.2 By Component Type
    • 5.2.1 Equipment
    • 5.2.2 Software and Analytics Platforms
    • 5.2.3 Services
  • 5.3 By Service Mode
    • 5.3.1 In-house Inspection
    • 5.3.2 Outsourced/Third-Party Inspection
    • 5.3.3 Rental and Leasing
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Oil and Gas
    • 5.4.2 Aerospace and Defense
    • 5.4.3 Automotive and Transportation
    • 5.4.4 Power Generation
    • 5.4.5 Industrial Manufacturing
    • 5.4.6 Construction and Infrastructure
    • 5.4.7 Other End-User Industries
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Baker Hughes Company
    • 6.4.2 Bureau Veritas SA
    • 6.4.3 Applus Servicios Tecnologicos S.L.U.
    • 6.4.4 Intertek Group plc
    • 6.4.5 Olympus Corporation
    • 6.4.6 Yxlon International GmbH (Comet Group)
    • 6.4.7 Zetec Inc.
    • 6.4.8 Magnaflux Corporation
    • 6.4.9 Mistras Group, Inc.
    • 6.4.10 Eddyfi Technologies Inc.
    • 6.4.11 Waygate Technologies GmbH (Baker Hughes)
    • 6.4.12 TWI Ltd
    • 6.4.13 Sonatest Ltd
    • 6.4.14 NDT Global Services Ltd
    • 6.4.15 ROSEN Group GmbH
    • 6.4.16 Nikon Metrology NV
    • 6.4.17 VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH
    • 6.4.18 NOVO DR Ltd
    • 6.4.19 Scanna MSC Ltd
    • 6.4.20 3DX-RAY Ltd (Image Scan Holdings plc)
    • 6.4.21 Logos Imaging, LLC
    • 6.4.22 Teledyne ICM SA
    • 6.4.23 X-RIS SRL
    • 6.4.24 Institut de Soudure Groupe
    • 6.4.25 SGS Societe Generale de Surveillance SA
    • 6.4.26 TUV Nord Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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