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의약품 3PL 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Pharmaceutical 3PL - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 의약품 3PL 시장 규모는 2025년에 680억 3,000만 달러로 평가되었고 2026년 731억 1,000만 달러에서 2031년까지 1,046억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.47%를 나타낼 전망입니다.

Pharmaceutical 3PL-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(국내 운송 관리 등), 온도대별(콜드체인 및 비콜드체인), 최종 사용자별(제약 제조업체 등), 제품 유형별(처방약, 세포 및 유전자 치료 등), 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 중동 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 의약품 3PL 시장 동향 및 인사이트

엄격한 콜드체인 준수가 필요한 특수 생물학적 제제의 부상

온도 편차로 인해 효능이 저하되기 때문에 여전히 매년 전체 백신 투여량의 절반이 손실되고 있으며, 이는 350억 달러의 손실을 초래할 뿐만 아니라 많은 유통 네트워크에서 규정 준수상의 문제를 드러내고 있습니다. 현재 생물학적 제제는 냉장, 냉동, 초저온 등 다양한 보관 조건에 걸쳐 있어, 이로 인해 운송업체들은 GDP 인증 허브, 액티브 컨테이너, 그리고 연속 모니터링 기능이 있는 데이터 로거에 대한 투자를 강요받고 있습니다. 예를 들어, DHL은 ‘Specialized Pharma Network’와 GDP 인증 거점을 확대하여 2030년까지 생명과학 부문 매출을 100억 유로(114억 3,000만 달러) 이상으로 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 시설에서는 이중화된 냉장 설비, 인증된 포장재, 운송 중 원격 측정 기술을 결합함으로써 제조업체는 재고 완충량을 줄이고 제품 출시 주기를 가속화할 수 있습니다.

신흥국의 중소 제약 기업들의 3PL 아웃소싱

인도, 베트남, 브라질의 중견 제약 기업들은 검증된 냉동고나 일련번호 스캐너를 도입할 자금, 혹은 GDP 인증 인력을 확보할 자금이 부족한 경우가 많습니다. 지역 전문 업체에 아웃소싱함으로써, 주문형으로 규정 준수 인프라를 이용할 수 있게 되어 제품 출시 기간을 단축하고 운전 자금을 효율적으로 활용할 수 있게 됩니다. 중국에서는 중국자원제약과 60개 이상의 다국적 공급업체간의 제휴를 통해 소규모 제품 로트에 맞춘 통합형 보관 및 유통 서비스에 대한 견실한 수요가 나타나고 있습니다. 멀티테넌트형 창고, 로트 단위의 추적성, 통관 대행 지원을 제공하는 벤더는 이러한 고객을 확보하는 데 있어 뚜렷한 우위를 점하고 있습니다.

개발도상 지역의 콜드체인 인프라 부족

GDP 기준을 충족하는 보관 시설이 제한적이고 전력망의 안정성이 부족하여, 사하라 이남 아프리카 및 동남아시아 일부 지역에서 백신 보급이 제약을 받고 있습니다. 휴대용 태양광 냉동고와 지역 배송 허브가 임시 해결책으로 등장하고 있지만, 그 용량은 급증하는 온도 관리가 필요한 의약품 공급량을 따라잡지 못하고 있습니다. 다국적 3PL 기업들은 초기 투자 비용이 높고 투자 회수 기간이 길기 때문에 공중 보건상의 필요성이 절실함에도 불구하고 사업 확장 속도가 둔화되고 있습니다.

부문 분석

의약품 3PL 시장의 서비스 구성은 여전히 국내 운송 관리에 치우쳐 있으며, 2025년에는 매출의 45.65%를 차지했습니다. 그러나 ‘부가가치형 창고 및 물류’ 하위 카테고리는 연평균 성장률(CAGR) 8.31%로 성장할 전망입니다. 이는 보관, 키트 구성, 라벨 재부착, 그리고 엄격한 샘플링 요건 준수가 가능한 ‘원스톱 파트너’에 대한 제약 기업 수요를 반영한 것입니다. 각 공급업체는 모듈식 클린룸, 일련번호 부여 라인, 그리고 GDP 감사를 통과한 보관 프로세스를 제공함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다. 따라서 제조업체들이 최종 시장과 가까운 곳에서 ‘포스트포네먼트 전략’이나 후기 단계의 맞춤화를 도입함에 따라, 의약품 3PL 시장의 창고 서비스 시장 규모는 장거리 운송 매출을 능가하는 속도로 확대될 것으로 예측됩니다. 첨단 창고 관리 시스템, 수직 랙 및 에너지 효율이 높은 냉장 시설은 비용과 탄소 지표를 모두 개선하고 고객 충성도를 강화합니다.

국내 운송 관리는 병원 및 약국에 대한 일일 보충에 필수적인 역할을 수행하고 있으므로 규모의 우위를 유지하고 있습니다. 그러나 가격 경쟁은 여전히 치열하며, 유류 할증료에 크게 의존하고 있습니다. 국제 운송 관리는 국경을 넘는 규제 차이와 운송 수단별 혼잡으로 인해 사이클 타임이 길어지고 있어 성장 속도가 완만해지고 있습니다. 시장을 선도하는 기업들은 포워딩 컨트롤 타워와 통관 대행 플랫폼에 자본을 투자하고 있는 반면, 소규모 사업자들은 임상시험이나 특정 환자를 위한 수입을 전문으로 함으로써 틈새 시장에서 차별화를 꾀하고, 의약품 3PL 시장 전체의 이익률 압박을 완화하고 있습니다.

2025년 매출액 중 비냉장 서비스가 63.25%를 차지했으나, 온도 관리 운송 경로가 연평균 성장률(CAGR) 10.14%라는 견실한 성장세를 보임에 따라 그 비중은 감소할 것으로 예측됩니다. 그렇지만 상온 운송 경로는 일반의약품, 제네릭 의약품 및 벌크 첨가제에 있어 여전히 필수적이며, 운송업체의 운송 능력이 풍부하기 때문에 가격 인상에 제약이 따르고 있습니다. 반면, 세포 및 유전자 치료용 초저온 운송은 냉장 운송 운임의 5배에서 7배에 달하는 높은 수익률을 자랑합니다. 이러한 격차로 인해 사업자들은 운송 경로별 이익률 프로파일에 따라 차량과 창고를 구분해야 할 필요에 직면하고 있으며, 의약품 3PL 시장 전체의 전략적 초점이 더욱 명확해지고 있습니다.

인프라 투자는 2°C에서 -20°C 사이에서 유연하게 온도를 조절할 수 있는 하이브리드형 냉장실에 집중되어 있으며, 이중으로 중복 구성된 압축기와 실시간 검증 기능에 의해 뒷받침되고 있습니다. 의약품 3PL 시장에서 냉동 운송 노선의 점유율이 규제 기준치에 근접하고 있는 지역에서는 운송업체들이 안구건조증스로 인한 탄소 발자국을 줄이기 위해 상변화 물질을 사용한 패시브 컨테이너의 시범 도입을 추진하고 있습니다. 디지털 트윈을 통한 시뮬레이션은 잠재적인 병목 현상을 파악하고, 기획 담당자가 기상 조건으로 인한 혼란을 피하면서 검증된 온도 범위를 유지할 수 있도록 경로 변경을 지원합니다.

지역별 분석

북미는 견조한 바이오의약품 파이프라인, 첨단 콜드체인 역량, 통합된 규제 체계를 바탕으로 2025년 전 세계 매출의 33.40%를 차지했습니다. UPS만 해도 2026년까지 헬스케어 물류 매출 200억 달러를 목표로 하고 있으며, 이 목표는 대륙 횡단 노선에서 다중 온도 대응 서비스를 강화하는 Frigo-Trans 등의 인수를 통해 뒷받침되고 있습니다. 미국 내 DSCSA 도입과 캐나다 보건부(Health Canada)의 가이드라인 강화로 인해 일련번호 부여, 추적 및 추적 가능성, 그리고 GDP 인증 인력에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 그 결과, 해당 지역의 의약품 3PL 시장에서는 고가 운송 노선이 육성되고 있으며, 이는 서비스 혁신의 지표로서 계속해서 역할을 수행하고 있습니다.

아시아태평양은 중국과 인도의 제조 규모 확대, 그리고 인도네시아, 태국, 베트남에서의 보험 적용 범위 확대에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.65%라는 가장 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 차이나 리소스 제약(China Resources Pharmaceutical)과 화이자(Pfizer), 아스트라제네카(AstraZeneca)간의 제휴는 B2B 채널과 환자 직접 공급 채널을 아우르는 통합형 창고·유통 플랫폼으로의 전환을 여실히 보여주고 있습니다. 알프스 로지스틱스(Alps Logistics)나 미쓰이 창고(Mitsui Warehouse)와 같은 일본의 기존 기업들은 극저온 운송 네트워크를 확대하고 있는 반면, 싱가포르의 GDP 인증을 받은 자유무역지역 내 창고 기능은 해당 국가의 허브로서의 위상을 강화하고 있습니다. 지방 도시에서는 여전히 인프라 격차가 존재하지만, 국가 차원의 물류 회랑, 고속도로 정비, 세관 업무의 디지털화를 통해 서비스 수준의 격차는 점차 줄어들고 있습니다.

유럽은 엄격한 GDP 감독 체제와 독일, 스위스, 아일랜드의 견고한 생명과학 클러스터에 힘입어 여전히 큰 점유율을 유지하고 있습니다. 유럽의약품청(EMA)의 검사 재개에 따라 지속적인 온도 기록이 중요시되고 있으며, 이에 따라 운송업체들은 교정된 IoT 센서를 차량에 사후 장착하는 움직임을 가속화하고 있습니다. 브렉시트 및 윈저 프레임워크에 따른 국경 간 거래의 복잡화로 인해, 북아일랜드에 서비스를 제공하는 유통업체는 EU와 영국 양측의 법규에 따라 프로세스를 이중으로 준수해야 하므로, 규정 준수 부담이 증가하고 있습니다. 한편, 유럽 전역을 횡단하는 철도 및 도로 회랑이 프랑크푸르트, 암스테르담 스키폴, 리에주와 같은 확립된 항공 화물 관문과 통합되어 있어, 운영의 회복탄력성은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 의약품 3PL 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 의약품 3PL 시장의 서비스 구성은 어떻게 되나요?
  • 신흥국의 중소 제약 기업들은 어떻게 3PL 아웃소싱을 활용하고 있나요?
  • 개발도상 지역에서의 콜드체인 인프라 문제는 무엇인가요?
  • 북미 지역의 의약품 3PL 시장 특징은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 의약품 3PL 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 유럽의 의약품 3PL 시장에서의 규제 상황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the pharmaceutical 3PL market size was valued at USD 68.03 billion in 2025 and estimated to grow from USD 73.11 billion in 2026 to reach USD 104.69 billion by 2031, at a CAGR of 7.47% during the forecast period (2026-2031).

Pharmaceutical 3PL - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Domestic Transportation Management and More), by Temperature Type (Cold Chain and Non-Cold Chain), by End User (Pharmaceutical Manufacturers and More), by Product Type (Prescription Drugs, Cell and Gene Therapies and More), and by Region (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Pharmaceutical 3PL Market Trends and Insights

Rise of Specialty Biologics Requiring Strict Cold-Chain Compliance

Half of all vaccine doses are still lost each year because temperature excursions ruin potency, wasting USD 35 billion and exposing compliance gaps in many distribution networks. Biologics now span refrigerated, frozen, and cryogenic regimes, driving carriers to invest in GDP-certified hubs, active containers, and continuous-monitor data loggers. DHL, for example, is enlarging its Specialized Pharma Network and GDP-approved sites to double life-science revenue above EUR 10 billion (USD 11.43 billion) by 2030. These facilities combine redundant refrigeration, qualified packaging, and in-transit telemetry, allowing manufacturers to shorten inventory buffers and accelerate launch cycles.

SME Pharma Outsourcing to 3PLs in Emerging Countries

Mid-tier drug firms in India, Vietnam, and Brazil often lack the capital to install validated freezers, serialization scanners, or GDP-qualified staff. Outsourcing to regional specialists gives them compliant infrastructure on demand, improving release timelines and freeing working capital. In China, alliances between China Resources Pharmaceutical and more than 60 multinational suppliers signal robust demand for integrated storage and distribution services tailored to smaller product volumes. Vendors offering multi-tenant warehouses, batch-level traceability, and customs-brokerage support enjoy a clear advantage when courting these clients.

Cold-Chain Infrastructure Deficit in Developing Regions

Limited GDP-compliant storage and inconsistent power grids constrain vaccine outreach across sub-Saharan Africa and parts of Southeast Asia. Portable solar freezers and community distribution hubs are emerging stopgaps, yet capacity lags behind the booming pipeline of temperature-sensitive medicines. Multinational 3PLs face higher set-up costs and longer payback horizons, dampening expansion pace despite compelling public-health needs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stringent GDP Regulations Driving Real-Time Monitoring Investments
  2. E-pharmacy Parcelization Boosting Last-Mile Temperature-Control Needs
  3. Cross-Border Regulatory Divergence Complicating Trade Flows

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The service-mix within the pharmaceutical 3PL market remains skewed toward Domestic Transportation Management, which accounted for 45.65% revenue in 2025. Yet the Value-Added Warehousing & Distribution sub-category is set to expand at an 8.31% CAGR, reflecting drug makers' appetite for single-window partners able to store, kit, relabel, and comply with stringent sampling requirements. Providers differentiate by offering modular clean-rooms, serialization lines, and GDP-audited custody processes. The pharmaceutical 3PL market size for warehousing services should therefore outpace line-haul revenues as manufacturers incorporate postponement strategies and later-stage customization closer to end markets. Advanced warehouse-management systems, vertical racking, and energy-efficient refrigeration improve both cost and carbon metrics, reinforcing customer loyalty.

Domestic Transportation Management retains the scale advantage thanks to its embedded role in the daily replenishment of hospitals and pharmacies. However, pricing remains competitive and heavily dependent on fuel surcharges. International Transportation Management grows more slowly as cross-border regulatory divergence and modal congestion lengthen cycle times. Market leaders funnel capital into freight-forwarding control towers and customs-broker platforms, but smaller operators seek niche differentiation by specializing in clinical trials or named-patient imports, cushioning margin compression within the broader pharmaceutical 3PL market.

Non-cold services dominated 63.25% of 2025 revenue but are projected to lose mix as temperature-controlled lanes post a robust 10.14% CAGR. Ambient lanes nonetheless remain critical for over-the-counter analgesics, generics, and bulk excipients, constraining price hikes due to abundant carrier capacity. Conversely, cryogenic moves for cell & gene therapies command premium yields, often five to seven times higher than refrigerated tariffs. Such disparities compel operators to segment fleets and warehouses by lane-specific margin profiles, sharpening the strategic focus across the pharmaceutical 3PL market.

Infrastructural investment concentrates on hybrid cold rooms that flex between 2 °C and -20 °C, backed by dual-redundant compressors and real-time validation. Where the pharmaceutical 3PL market share for frozen lanes approaches regulatory thresholds, carriers trial passive containers with phase-change materials to shrink dry-ice carbon footprints. Digital twin simulations flag potential bottlenecks, helping planners reroute around weather disruptions while maintaining validated temperature brackets.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Domestic Transportation Management (DTM)
      • Roadways
      • Railways
      • Airways
      • Waterways
    • International Transportation Management (ITM)
      • Roadways
      • Railways
      • Airways
      • Waterways
    • Value-Added Warehousing and Distribution (VAWD)
  • By Temperature Type
    • Cold Chain
    • Non-cold Chain
  • By End User
    • Pharmaceutical Manufacturers
    • Biotech and Biosimilar Manufacturers
    • Clinical Research and Trial Sponsors
    • Hospitals and Retail Pharmacies
    • Healthcare Distributors and Wholesalers
    • E-pharmacies and Direct-to-Patient Services
  • By Product Type
    • Prescription Drugs
    • OTC and Consumer Health Products
    • Biopharmaceuticals and Biosimilars (ex-CGT)
    • Cell and Gene Therapies
    • Vaccines and Blood-derived Products
    • Veterinary Pharmaceuticals and Animal Health Products
    • Medical Devices, Diagnostics and Combination Products
    • Clinical-trial Materials (Investigational Medicinal Products)
    • Others
  • By Region
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Spain
      • Italy
      • Netherlands
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Singapore
      • Vietnam
      • Indonesia
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • United Arab Emirates
      • Saudi Arabia
      • Turkey
      • Israel
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Nigeria
      • Kenya
      • Rest of Africa

Geography Analysis

North America accounted for 33.40% of global revenue in 2025, buoyed by robust biologics pipelines, advanced cold-chain capacity, and integrated regulatory frameworks. UPS alone targets USD 20 billion in healthcare logistics turnover by 2026, a goal underwritten by acquisitions such as Frigo-Trans, which bolsters multi-temperature offerings across continental corridors. The United States' DSCSA rollout and Canada's tightened Health Canada guidelines sustain demand for serialization, track-and-trace, and GDP-qualified personnel. As a result, the region's pharmaceutical 3PL market cultivates premium-priced lanes and remains a bellwether for service innovation.

Asia-Pacific will post the strongest 10.65% CAGR through 2031, propelled by manufacturing scale-ups in China and India and widened insurance coverage in Indonesia, Thailand, and Vietnam. China Resources Pharmaceutical's partnerships with Pfizer and AstraZeneca illustrate the shift toward integrated warehousing and distribution platforms that span B2B and direct-to-patient channels. Japanese incumbents such as ALPS LOGISTICS and MITSUI-SOKO broaden cryogenic networks, while Singapore's GDP-certified free-trade zone warehousing reinforces the city-state's hub status. Infrastructure gaps persist in secondary cities, but national logistics corridors, highway upgrades, and customs digitalization narrow the service-level divide.

Europe maintains a sizeable share underpinned by strict GDP oversight and resilient life-science clusters in Germany, Switzerland, and Ireland. The European Medicines Agency's resumed inspections stress continuous temperature documentation, spurring carriers to retrofit fleets with calibrated IoT sensors. Cross-border complexity after Brexit and the Windsor Framework forces distributors serving Northern Ireland to dual-qualify processes under both EU and UK statutes, elevating compliance overhead. Operational resilience remains high as trans-European rail and road corridors integrate with well-established air-cargo gateways at Frankfurt, Amsterdam-Schiphol, and Liege.

  1. DHL Supply Chain and Global Forwarding
  2. Kuehne + Nagel International AG
  3. UPS Healthcare
  4. FedEx Logistics
  5. DB Schenker
  6. Nippon Express Co., Ltd.
  7. CEVA Logistics
  8. Kerry Logistics Network
  9. Agility Logistics
  10. XPO Logistics
  11. Yusen Logistics
  12. Movianto (Walden Group)
  13. SF Express (Health)
  14. DSV Panalpina A/S
  15. Catalent Clinical Supply Services
  16. JAS Worldwide Pharma and Healthcare
  17. Bollore Logistics
  18. Sinotrans
  19. Bomi Group
  20. Biocair
  21. GEODIS
  22. World Courier (Cencora)
  23. Marken
  24. Fiege Pharma Logistics
  25. Kintetsu World Express
  26. Almac Group Clinical Services

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise of Specialty Biologics Requiring Strict Cold-Chain Compliance
    • 4.2.2 SME Pharma Outsourcing to 3PLs in Emerging Countries
    • 4.2.3 Stringent GDP Regulations Driving Real-time Monitoring Investments
    • 4.2.4 E-pharmacy Parcelization Boosting Last-Mile Temperature-Control Needs
    • 4.2.5 Post-COVID Vaccine Pipeline Acceleration Globally
    • 4.2.6 End-to-End Visibility via IoT and Blockchain Adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cold-Chain Infrastructure Deficit in developing regions
    • 4.3.2 Intense Cost-Pressure from Pharma Tendering Models
    • 4.3.3 Cross-border Regulatory Divergence Complicating Trade Flows
    • 4.3.4 GDP-Trained Labor Shortage in Warehousing and Trucking industry
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook (GDP Compliance, DSCSA, EU-FMD, China GSP etc.)
  • 4.6 Technological Trends and Digitalization (IoT, RFID, Control-Tower Platforms etc.)
  • 4.7 Packaging Innovations (Smart Data-Loggers, Eco-PCM Boxes)
  • 4.8 Impact of Geopolitical Events on the Market
  • 4.9 Porter's Five Forces
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Customers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Domestic Transportation Management (DTM)
      • 5.1.1.1 Roadways
      • 5.1.1.2 Railways
      • 5.1.1.3 Airways
      • 5.1.1.4 Waterways
    • 5.1.2 International Transportation Management (ITM)
      • 5.1.2.1 Roadways
      • 5.1.2.2 Railways
      • 5.1.2.3 Airways
      • 5.1.2.4 Waterways
    • 5.1.3 Value-Added Warehousing and Distribution (VAWD)
  • 5.2 By Temperature Type
    • 5.2.1 Cold Chain
    • 5.2.2 Non-cold Chain
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Pharmaceutical Manufacturers
    • 5.3.2 Biotech and Biosimilar Manufacturers
    • 5.3.3 Clinical Research and Trial Sponsors
    • 5.3.4 Hospitals and Retail Pharmacies
    • 5.3.5 Healthcare Distributors and Wholesalers
    • 5.3.6 E-pharmacies and Direct-to-Patient Services
  • 5.4 By Product Type
    • 5.4.1 Prescription Drugs
    • 5.4.2 OTC and Consumer Health Products
    • 5.4.3 Biopharmaceuticals and Biosimilars (ex-CGT)
    • 5.4.4 Cell and Gene Therapies
    • 5.4.5 Vaccines and Blood-derived Products
    • 5.4.6 Veterinary Pharmaceuticals and Animal Health Products
    • 5.4.7 Medical Devices, Diagnostics and Combination Products
    • 5.4.8 Clinical-trial Materials (Investigational Medicinal Products)
    • 5.4.9 Others
  • 5.5 By Region
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Chile
      • 5.5.2.4 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Spain
      • 5.5.3.5 Italy
      • 5.5.3.6 Netherlands
      • 5.5.3.7 Russia
      • 5.5.3.8 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Singapore
      • 5.5.4.6 Vietnam
      • 5.5.4.7 Indonesia
      • 5.5.4.8 Australia
      • 5.5.4.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 Israel
      • 5.5.5.5 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Egypt
      • 5.5.6.3 Nigeria
      • 5.5.6.4 Kenya
      • 5.5.6.5 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (MandA, JVs, Investments)
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DHL Supply Chain and Global Forwarding
    • 6.4.2 Kuehne + Nagel International AG
    • 6.4.3 UPS Healthcare
    • 6.4.4 FedEx Logistics
    • 6.4.5 DB Schenker
    • 6.4.6 Nippon Express Co., Ltd.
    • 6.4.7 CEVA Logistics
    • 6.4.8 Kerry Logistics Network
    • 6.4.9 Agility Logistics
    • 6.4.10 XPO Logistics
    • 6.4.11 Yusen Logistics
    • 6.4.12 Movianto (Walden Group)
    • 6.4.13 SF Express (Health)
    • 6.4.14 DSV Panalpina A/S
    • 6.4.15 Catalent Clinical Supply Services
    • 6.4.16 JAS Worldwide Pharma and Healthcare
    • 6.4.17 Bollore Logistics
    • 6.4.18 Sinotrans
    • 6.4.19 Bomi Group
    • 6.4.20 Biocair
    • 6.4.21 GEODIS
    • 6.4.22 World Courier (Cencora)
    • 6.4.23 Marken
    • 6.4.24 Fiege Pharma Logistics
    • 6.4.25 Kintetsu World Express
    • 6.4.26 Almac Group Clinical Services

7 Market Opportunities and Future Outlook

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